La valeur marchande de Nvidia a grimpé de 1 200 milliards de dollars en 2023 à 3 280 milliards de dollars en 2024, en raison de la demande massive pour ses GPU alimentés par l'IA. Ses ventes de centres de données devraient passer de 110 milliards de dollars à 200 milliards de dollars d'ici 2025, avec une domination dans la technologie de l'IA.
Nvidia a été l'un des plus grands succès de Wall Street en 2024, sa valeur marchande dépassant 2 000 milliards de dollars, soit 3 280 milliards de dollars à la fin de l'année.
Cela a fait de Nvidia la deuxième entreprise la plus précieuse au monde, se classant après Apple avec une valeur de près de 4 000 milliards de dollars. Nvidia mérite largement son augmentation exponentielle de la demande car elle joue un grand rôle en propulsant la technologie liée à l'IA à travers ses puces.
La domination de Nvidia en IA
La croissance du marché de Nvidia a été rapide, principalement entraînée par la demande croissante pour l'IA. Les unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia sont devenues essentielles pour créer et exécuter des technologies d'IA, comme ChatGPT. Ces GPU sont le cœur des modèles d'IA, rendant le matériel de Nvidia crucial pour la révolution de l'IA.
Avec l'essor des technologies d'IA génératives, des entreprises comme Microsoft, Google, OpenAI et Cohere se sont tournées vers Nvidia pour ses puces spécialisées afin de former et d'exécuter des modèles d'IA complexes.
Cette montée de la demande pour les technologies alimentées par l'IA a boosté les revenus et la valeur marchande de Nvidia. De 1 200 milliards de dollars à la fin de 2023, la valeur marchande de Nvidia a plus que doublé pour atteindre 3 280 milliards de dollars d'ici la fin de 2024 avec de forts investisseurs.
Cela a permis à Nvidia d'avoir des concurrents comme Microsoft et Google. Son prix de l'action a grimpé alors que les investisseurs cherchaient à profiter du marché florissant de l'IA.
Alors qu'Apple continuait de dominer en valeur marchande, s'approchant d'une valorisation de 4 000 milliards de dollars, grâce à ses améliorations prévues en IA pour stimuler les ventes d'iPhone. À la fin de 2024, Microsoft était en troisième position avec une valeur marchande de 3 100 milliards de dollars, tandis qu'Alphabet et Amazon étaient valorisés à environ 2 300 milliards de dollars chacun. Ces grandes entreprises technologiques ont contribué à faire grimper les indices boursiers mondiaux en 2024, le S&P 500 augmentant de 23,3 % et le Nasdaq de 28,6 %.
Nvidia se distingue de ses concurrents grâce à sa combinaison de matériel avancé, de capacités logicielles et de solides partenariats commerciaux. D'autres entreprises, comme Amazon et Google, avancent dans le domaine de l'IA, mais elles manquent de l'écosystème complet que Nvidia a construit.
Les ventes de centres de données de Nvidia devraient augmenter considérablement, passant de 110 milliards de dollars en 2024 à 200 milliards de dollars en 2025, tandis que des concurrents comme Broadcom et Marvell devraient générer des ventes beaucoup plus petites.
Les investissements stratégiques et les acquisitions renforcent Nvidia
Cependant, le succès de Nvidia en 2024 ne résidait pas seulement dans la réponse à la demande ; il a également réalisé des investissements stratégiques et des acquisitions pour consolider son leadership dans la technologie de l'IA.
En 2024, Nvidia avait alloué plus de 1 milliard de dollars à des investissements stratégiques dans des start-ups d'IA et des accords d'entreprise, avec une croissance de 15 % d'une année sur l'autre.
L'entreprise a investi dans 50 start-ups, y compris xAI (l'initiative IA d'Elon Musk) et OpenAI, et a réalisé quelques acquisitions clés, telles que Run.ai, spécialisée dans l'IA, ainsi que CoreWeave, un fournisseur de cloud computing IA. Cet engagement de Nvidia envers l'IA ne se limite pas à l'investissement dans des start-ups.
CoreWeave était valorisé à 7 milliards de dollars il y a un an ; il est maintenant estimé à 35 milliards de dollars. Cela, bien sûr, était principalement en raison de l'investissement de Nvidia. En plus de cela, Nvidia a acheté des entreprises comme Deci, Shoreline.io et Brev.dev. Ces entreprises acquises renforcent le portefeuille de Nvidia dans la technologie médicale, les jeux, les drones et même les robots humanoïdes.
La croissance de Nvidia a été alimentée non seulement par la forte demande pour les GPU, mais aussi par sa forte présence dans divers secteurs qui dépendent de l'IA. En soutenant les start-ups d'IA par le biais de son programme Inception et en investissant dans de nouvelles technologies, Nvidia est devenue un acteur clé dans la révolution de l'IA.
Cependant, des concurrents comme Microsoft, Google et Amazon travaillent à créer leurs propres alternatives aux GPU de Nvidia, ce qui pourrait nuire aux affaires de Nvidia. L'entreprise fait également face à un examen minutieux de la part des régulateurs aux États-Unis, en Europe et en Chine.
Malgré les défis et les compétitions, Nvidia reste au sommet avec ses IA et semi-conducteurs, où elle tire parti du matériel, des logiciels et des partenariats stratégiques.
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