Après des tours de financement record en décembre, les projets crypto ont conclu une année de financement réussie. L'ensemble de 2024 a principalement répété la performance de 2023, mais avec un changement dans les types d'accords et les cibles de financement.

Le financement crypto pour l'ensemble de 2024 a atteint 9,33 milliards de dollars, avec une croissance minimale par rapport à 2023. Cependant, le profil et la taille des accords ont changé, alors que les fonds de capital-risque ont mélangé des tours de financement de démarrage précoce avec des financements avancés, non divulgués et privés. Alors que les fonds de niveau 1 ont sécurisé des financements à grande échelle, Animoca Brands était le leader en termes de nombre d'accords finalisés. Après une année active, Animoca Brands a complété 106 tours en tant que participant, devenant le principal investisseur en capital-risque dans 20 tours.

Au cours de l'année écoulée, un total de 1 535 projets ont été divulgués, soit une augmentation de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Les résultats finaux pour l'année peuvent changer légèrement, car tous les tours ne sont pas divulgués dans le même mois. Le paysage du financement crypto a suivi l'écoulement global du financement. Les investisseurs en capital-risque étaient également plus sélectifs quant à leurs accords, tant en crypto qu'en investissements généraux.

Sur la base de la méthodologie de RootData, le total final pour l'année est relativement plus bas, bien qu'il inclue certains des grands accords de fusion. D'autres méthodologies ont mesuré jusqu'à 13,6 milliards de dollars de financement, calculés selon la méthodologie de Galaxy Research.

Le financement pourrait continuer à croître dans les mois à venir, s'attendant à un total de 18 milliards de dollars pour l'année. Les niveaux de financement en capital-risque sont encore comparativement plus bas, n'atteignant pas les niveaux de 2022, lorsque même le financement trimestriel a dépassé 10 milliards de dollars au pic du marché.

Le financement Web3 conserve une grande part de marché

Un mélange d'inertie et de projets légitimes a élargi la part des accords Web3. Au cours des 12 derniers mois, un total de 276 projets Web3 généraux ont reçu des financements. DeFi était le plus grand secteur, avec 375 projets. Seuls 88 projets centralisés ont attiré l'attention des investisseurs en capital-risque.

Sur une période d'un an, le financement en capital-risque ressemble toujours au mélange des années précédentes. À court terme, cependant, les accords liés à l'IA ont augmenté pour représenter plus de 27 % du total sur une base mensuelle, entraînés par le lancement récent de plateformes pour agents IA. Pour l'ensemble de l'année, cependant, le financement de l'IA a représenté environ 9,6 % de tous les accords en nombre, selon la tendance et le branding des projets.

Le financement en capital-risque a afflué vers plusieurs secteurs, avec DeFi et Web3 toujours en tête des catégories. | Source : Root Data

Les fonds de capital-risque ont continué à soutenir l'infrastructure, les portefeuilles et les outils pour développeurs, les services de données, les passerelles de paiement et d'autres cas d'utilisation plus petits. Malgré le ralentissement des prix des tokens, les fonds ont toujours sélectionné des projets L2, en plus de nouveaux jeux et de GameFi. Le financement global a suivi les fluctuations du marché crypto, s'accélérant à la fin de l'année.

Les accords à grande échelle ont boosté le financement total

Le dernier trimestre de 2024 a accueilli certains des accords crypto les plus significatifs. L'acquisition de Bridge par Stripe était le plus grand accord de fusion crypto, évalué à 1,1 milliard de dollars. Cet achat était également le plus important pour Stripe, marquant son engagement envers l'utilisation de la crypto.

L'autre accord significatif d'une entreprise fintech était l'accord d'acquisition préliminaire pour Bitstamp. Robinhood a accepté d'acquérir l'échange en espèces, ce qui est en attente d'approbation réglementaire. L'accord a été comptabilisé dans le total de 2024 mais sera finalisé d'ici le premier semestre de 2025.

Monad Labs a reçu l'un des plus gros accords purement crypto, levant 225 millions de dollars lors d'un tour dirigé par Paradigm. Monad Labs avait pour mission de créer une autre chaîne L1 compatible EVM. Un accord similaire a été conclu par Avalanche, qui a levé 250 millions de dollars pour étendre sa chaîne Avalanche9000, une version améliorée et rebrandée de son réseau.

Blockstream a réalisé un tour d'une taille similaire, levant 210 millions de dollars pour tester les technologies L2. Farcaster était juste derrière, levant 150 millions de dollars auprès des principaux fonds de capital-risque Paradigm et a16z, portant sa valorisation à 1 milliard de dollars.

D'autres accords pour l'année écoulée comprenaient des levées de fonds de la part d'entreprises de minage et de centres de données. Hut8 a sécurisé 150 millions de dollars, tandis que CleanSpark a atteint un accord entièrement en actions à 155 millions de dollars. Iris Farms a levé 413,4 millions de dollars par émission d'actions pour des développements futurs. Le financement pour les accords crypto exclut les levées de fonds pour acheter des BTC pour les trésoreries. Les récents accords de minage n'ont pas reflété les développements au sein des projets tokenisés, mais ont montré une préparation générale à soutenir le BTC comme point central du marché crypto.

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