Panel 1 : Récapitulatif des grands événements de 2024
Question 1 :
Le Bitcoin a franchi le seuil des 100 000 dollars, le secteur MEME a explosé, et le marché des cryptomonnaies a vu l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux investisseurs. En 2024, plusieurs secteurs connaissent une hausse généralisée. Les invités présents peuvent-ils nous aider à récapituler et analyser les grands événements du secteur des cryptomonnaies survenus en 2024, ainsi que leur impact sur le marché et les raisons sous-jacentes ?
Responsable des relations publiques de 4E Ann
Au début de l'année, la SEC américaine a approuvé l'introduction en bourse de l'ETF Bitcoin, rendant l'investissement dans le Bitcoin aussi facile et conforme que l'achat d'actions américaines. Les flux de fonds ont continué de pousser ce cycle haussier du BTC. À la fin de l'année, la victoire de Trump et sa position amicale envers les cryptomonnaies pousseront le Bitcoin au seuil des 100 000 dollars.
Responsable de l'accélérateur d'amber.ac Yukun Hao
En 2024, le Bitcoin sera le plus grand beta de l'industrie, et tout le monde aura vraiment expérimenté les bénéfices apportés par le BTC. Parallèlement, l'émergence de la technologie AI a apporté une innovation disruptive, la fusion de Crypto et de l'IA a réalisé des progrès cette année. En outre, l'idéologie de l'époque se transforme vers des individus souverains, le raisonnement sous-jacent change, ce qui apportera de nouvelles opportunités à l'industrie.
Co-fondateur d'Uweb Romeo
En 2024, les sources de financement vont changer, par exemple, les opérations de MicroStrategy et d'autres sociétés cotées auront un impact important sur le marché. Les nouvelles normes comptables américaines permettent aux sociétés cotées de comptabiliser la juste valeur des actifs cryptographiques dans leur bilan, ce qui attirera davantage de sociétés cotées et pourrait apporter de plus grands miracles au marché en 2025.
Question 2 :
L'acceptation du Bitcoin en tant que catégorie d'actif légitime est de plus en plus forte, ce qui a également eu un impact positif sur le processus de légalisation et de mainstreaming de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. Quelle est l'importance de l'approbation de l'ETF Bitcoin pour le marché du Bitcoin et l'ensemble de l'industrie de la cryptographie en 2024 ? Pouvez-vous oser prédire quels actifs pourraient également entrer sur la liste des ETF au comptant en 2025 ?
Responsable des relations publiques de 4E Ann
L'approbation de l'ETF Bitcoin a ouvert la voie aux institutions, faisant grimper les prix sur le marché des cryptomonnaies et préparant le terrain pour l'entrée d'autres cryptomonnaies sur le marché mainstream. On s'attend à ce que les ETF de cryptomonnaies tels que Solana et XRP soient approuvés en 2025.
Investisseur de Waterdrip Capital Elaine
L'approbation des ETF sur l'Ethereum et le Bitcoin a amélioré l'acceptation des cryptomonnaies sur le marché. Solana, en raison de l'implication des capitaux de Wall Street, a une forte probabilité d'approbation de son ETF. De plus, certains actifs de la fiducie Grayscale tels que Ripple (XRP) et ADA sont également surveillés, et des projets comme UNI, s'ils résolvent les problèmes connexes, pourraient également figurer sur la liste des ETF car ils ont un modèle commercial compréhensible par Wall Street.
Investisseur de Youbi Capital Jims
L'approbation de l'ETF Bitcoin a plus de signification directive que de signification substantielle. Elle ouvre la porte aux institutions pour acheter du Bitcoin, augmentant l'attention portée aux actifs. À l'avenir, davantage d'institutions pourraient s'intéresser aux technologies de l'industrie de la blockchain, et le concept d'indices mérite également d'être surveillé, car il pourrait être possible de regrouper certaines petites cryptomonnaies en des actifs statistiques plus intéressants.
Question 3 :
L'accélération des élections américaines de 2024 fait entrer les cryptomonnaies dans le discours national. L'année prochaine, Trump sera investi. Quels impacts cela aura-t-il sur l'évolution des marchés ? Quelles mesures pourraient être mises en place en matière de réglementation du marché ? Quelle sera la situation macroéconomique mondiale l'année prochaine et comment cela influencera-t-il l'évolution des marchés des cryptomonnaies ?
Investisseur de Waterdrip Capital Elaine
Après la victoire de Trump, sa position sur les cryptomonnaies pourrait faire du Bitcoin une réserve monétaire stratégique nationale, ce qui attirera l'attention des pays du monde entier et poussera le prix du Bitcoin à la hausse, avec une perspective de valorisation atteignant 1 million de dollars.
Responsable de l'accélérateur d'amber.ac Yukun Hao
Le prix est influencé par la chaîne de fonds, il est donc essentiel de surveiller les indicateurs de liquidité sous-jacents, car l'émotion du marché a également un impact significatif sur les prix. La conformité réglementaire est une direction importante pour le développement de l'industrie, et avec l'amélioration de la réglementation, le secteur franchira une nouvelle étape, la réaction des prix des actifs n'est qu'une question de temps.
Investisseur de Youbi Capital Jims
Bien que la tendance du marché soit difficile à prédire, elle devrait globalement tendre vers le haut, car la promotion des ETF et d'autres facteurs indiquent qu'il reste des opportunités de hausse sur le marché. Cependant, de nombreux facteurs influencent cela, et il est difficile de déterminer le sommet spécifique. En matière de réglementation, après l'arrivée de Trump, certaines réglementations pourraient être modifiées, comme l'inclusion du Bitcoin dans les réserves financières des entreprises, etc. Ces phénomènes méritent d'être surveillés, et il pourrait y avoir de nouvelles politiques à l'avenir, telles que des dividendes plus clairs ou des solutions pour les problèmes de financement des cryptomonnaies. Sur le plan macroéconomique, la tendance des actions américaines est difficile à prévoir, mais le marché est susceptible de subir des ajustements, et le transfert de richesse pourrait devenir une tendance plutôt qu'une simple augmentation de la richesse.
Panel 2 : Analyse des tendances et du marché en 2025
Question 1 :
La dynamique haussière et baissière du marché est toujours la principale préoccupation des investisseurs. Pourriez-vous nous dire, à quel stade de ce marché haussier nous nous trouvons actuellement ? Comment le marché évoluera-t-il autour de la première date clé qui approche, à savoir l'investiture de Trump le 20 janvier 2025 ? Jusqu'à quand ce marché haussier se poursuivra-t-il ? À quel niveau pensez-vous que le Bitcoin pourrait atteindre son sommet ?
Analyste de données Crypto_Painter
Le marché n'a pas besoin d'être clairement divisé entre marchés haussiers et baissiers, il faut se concentrer sur la situation actuelle. Les changements dans la distribution des jetons montrent que la volatilité du marché pourrait s'intensifier, avec des fluctuations importantes à venir, et finalement, cela pourrait évoluer vers une tendance haussière ou baissière, avec une amplitude de fluctuation croissante.
Trader indépendant Sanmu
D'après l'indicateur MA60 sur une échelle hebdomadaire, le marché du Bitcoin est actuellement optimiste, le prix n'ayant pas chuté en dessous de cette moyenne mobile indique la santé du grand cycle. Cependant, le marché du Bitcoin est différent des années précédentes, il a un comportement plus stable, ressemblant à celui de l'or ou du Nasdaq, et devrait connaître une large consolidation dans la plupart du temps à venir, bien que la tendance à long terme demeure à la hausse.
Chercheur indépendant Da Le
D'après la tendance du marché haussier, nous sommes actuellement dans une phase de consolidation élevée. Après les élections, le marché devrait monter, le véritable pic se produisant lors de l'investiture de Trump le 20 janvier, c'est-à-dire au premier trimestre de l'année prochaine. Les données historiques montrent que les actifs risqués ont généralement de bonnes attentes dans les 100 jours suivant l'investiture d'un président américain, mais après mars de l'année prochaine, il faudra surveiller la situation économique aux États-Unis, le taux de chômage, etc. Sur le plan macro, le marché actuel ressemble à la fin de 2019 et au début de 2020, mais avec l'ajout des élections, cela crée une émotion FOMO sur le marché. Ensuite, si une récession se produit au deuxième trimestre, un événement imprévu similaire à celui du 12 mars 2020 pourrait constituer une opportunité d'achat.
Question 2 :
Les risques macroéconomiques demeurent le principal facteur d'incertitude sur le marché. Sous l'influence d'un rebond de l'inflation et de l'imposition de droits de douane, le marché a généralement revu à la baisse les prévisions de baisse des taux de la Fed pour l'année prochaine, et même certaines institutions de Wall Street ont déjà prédit un début de hausse des taux pour la seconde moitié de l'année prochaine. Je voudrais maintenant demander aux deux invités, quelle est votre évaluation des facteurs macroéconomiques ? Comment cela influencera-t-il l'évolution des cryptomonnaies ? Dans ce contexte, que doivent considérer les investisseurs en matière de trading ? Quelles stratégies de trading peuvent être mises en œuvre ?
Enseignant en blockchain dans l'une des 10 meilleures universités mondiales, OG de la crypto Dr Hugo
Je pense que la possibilité d'une hausse des taux est faible, mais que la vitesse de baisse des taux pourrait ralentir. L'impact de l'économie macro sur le marché des cryptomonnaies est multiple. Le Bitcoin est influencé par des facteurs macroéconomiques, car ses acteurs sont principalement de grandes institutions financières, et Trump pourrait mettre en œuvre des politiques de réserve stratégique sur le Bitcoin, ce qui pourrait offrir un potentiel de hausse à long terme pour le Bitcoin. Les investisseurs pourraient envisager d'investir régulièrement ou de conserver à long terme.
Chercheur en cryptomonnaie Claude
La probabilité d'une hausse des taux d'intérêt n'est pas élevée, le marché anticipe déjà une baisse des taux, tandis que l'arrêt du QT (resserrement quantitatif) aura un impact plus important sur la liquidité du marché. Si le QT s'arrête au premier trimestre ou au premier semestre de 2025, ce sera une bonne nouvelle. De plus, une baisse des taux pourrait inciter davantage de fonds à entrer sur le marché des cryptomonnaies, et les investisseurs doivent se concentrer sur les flux de capitaux. En termes de stratégie de trading, il faut se concentrer sur les actifs leaders, ajuster les stratégies en fonction des tendances du marché et des émotions, tout en restant fidèle au Bitcoin, qui reste un choix relativement prudent.
Question 3 :
Avec l'investiture de Trump et la clarification progressive de la réglementation sur les cryptomonnaies aux États-Unis, du point de vue des politiques américaines, quels sont les secteurs qui en tireront principalement profit ? Pourquoi ? Quels projets parmi ces secteurs vous semblent prometteurs ?
Trader indépendant Sanmu
Surveillez le secteur de la conformité, y compris les opportunités d'introduction en bourse des échanges américains et les projets pouvant attirer des fonds ; le secteur RWA, avec la transition vers la conformité du marché, pourrait voir davantage d'actifs RWA entrer ; le secteur MEME, qui deviendra un cadre plus large, avec davantage de sous-domaines et d'opportunités. Il est conseillé de rechercher des opportunités sur le marché primaire, en faisant attention aux tendances du marché secondaire et aux projets ayant une bonne liquidité, tout en surveillant la continuité des tendances et en ajustant rapidement les stratégies de trading.
Chercheur en cryptomonnaie Claude
Les politiques de Trump sont principalement favorables au marché des cryptomonnaies et aux entreprises conformes aux réglementations américaines. Il faut se concentrer sur les opportunités d'introduction en bourse des échanges conformes aux États-Unis, comme Circle ; surveiller le secteur Grayscale et les actifs connexes ; par ailleurs, le secteur immobilier et énergétique dans RWA pourrait avoir des opportunités pendant le cycle de baisse des taux d'intérêt, mais il faut faire attention à l'impact des projets liés aux entreprises d'actifs réels, en gardant un œil sur les questions de conformité.
Question 4 :
En 2025, quelles innovations technologiques pensez-vous que l'industrie de la blockchain connaîtra ? Quelles Alpha connexes en résulteront ? Les investisseurs peuvent-ils se concentrer sur quelles pistes et projets ?
Analyste de données Crypto_Painter
Je suis optimiste quant à l'intégration de la blockchain avec l'application dans la vie réelle, comme la combinaison de la finance traditionnelle et de la finance blockchain. Lors de chaque cycle haussier, les innovations technologiques de la blockchain ont souvent permis de faciliter le financement et d'ouvrir des canaux. Les investisseurs devraient porter leur attention sur les projets capables d'attirer davantage de liquidités, tout en restant vigilants sur le fait que les projets qui étaient populaires lors du dernier cycle haussier pourraient ne pas l'être lors du prochain.
Enseignant en blockchain dans l'une des 10 meilleures universités mondiales, OG de la crypto Dr Hugo
Les innovations technologiques sont difficiles à prédire, mais les modèles commerciaux peuvent adopter de nouvelles approches. Actuellement, les agents IA sont un sujet tendance et devraient le rester au moins jusqu'au premier trimestre 2025. À long terme, les directions telles que l'intégration de RWA avec la finance sont prometteuses, tout comme de nouvelles approches dans le domaine du DeFi, qui repose essentiellement sur le transfert de valeur, à l'instar de projets comme Hyperliquid et des plateformes d'investissement centralisées.
Chercheur indépendant Da Le
Surveillez la domination du capital américain, car l'émotion des fonds influence le battage médiatique sur le marché des cryptomonnaies. Il est également important de continuer à apprendre, de rechercher de nouvelles opportunités et de ne pas sous-estimer les nouvelles pistes, car les évolutions du marché peuvent offrir des occasions de croissance de la richesse.
Panel 3 : Développement et réflexion des projets cryptographiques en 2025
Question 1 :
Dans le paysage actuel des blockchains publiques, qui a le plus de chances de se démarquer lors de la vague des blockchains en 2025 ? Pourquoi ? Par exemple, en termes d'avantages techniques, d'innovation d'applications, d'accueil de la tendance ou d'amitié de la communauté Meme, etc. Veuillez en discuter.
COO de Bouncebit YC
L'innovation technologique est cruciale, les projets doivent attirer les grands capitaux et être conformes aux rythmes cycliques de l'industrie. Il faut surveiller des projets avec un consensus fort comme Movement, la situation d'investissement des leaders est un bon indicateur de référence.
APOLLO Lead Peter
Le projet a traversé des cycles, sa communauté est plus forte et elle a confiance dans le développement en 2025. L'explosion des memecoins attire l'attention. L'année prochaine, de nouvelles technologies seront lancées pour améliorer les performances de la blockchain, telles que l'augmentation du volume des transactions, la réduction des délais, et l'amélioration de la stabilité et de l'évolutivité du réseau. En même temps, la liquidité et l'exploration des rendements du Bitcoin sur la blockchain ont des opportunités. Apollo s'implantera dans ce domaine, collaborant avec des institutions pour promouvoir le développement du Bitcoin sur la blockchain. On s'attend à ce que l'utilisation du Bitcoin sur la blockchain s'élargisse l'année prochaine.
Star AI Allen
Le secteur des agents IA reçoit l'attention des principales blockchains, car il peut créer plus d'actifs AI pour les utilisateurs finaux sur la blockchain, apportant plus d'utilisateurs et d'interactions, tout en augmentant la valeur des tokens sous-jacents, comme les humains numériques, le trading d'agents, etc. En 2025, de nombreuses grandes entreprises de sous-traitance dans le domaine de l'IA influenceront ce secteur en apportant des opportunités continues, et le projet explore également les directions de la combinaison de l'agent AI avec les jeux. La combinaison de l'IA et du DeFi peut donner lieu à une capacité d'autonomisation bilatérale, et on peut s'attendre à un développement prometteur de ce secteur.
Question 2 :
Les stablecoins étant un secteur très disputé, quelle sera la tendance de développement en 2025, y aura-t-il des chevaux noirs ? Dans les différentes régions comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique, les chemins de développement des stablecoins montrent des différences, comment le marché des stablecoins en 2025 répondra-t-il aux exigences réglementaires tout en maintenant sa compétitivité ? Quelle sera la situation future des stablecoins conformes et quelles applications compétitives pourraient-elles avoir ?
Contributeur Curve Haowi.eth
D'un point de vue conceptuel, l'espace de survie des stablecoins mondialisés, centralisés et intégrés aux infrastructures financières traditionnelles sera relativement réduit par rapport à celui des stablecoins décentralisés, en raison d'un renforcement des réglementations dans différents pays. Les cas d'utilisation des stablecoins conformes seront limités, par exemple, l'USDC a une liquidité limitée en dehors de Coinbase, tandis que les stablecoins décentralisés conservent un avantage du point de vue de l'application et du règlement sur la chaîne. À long terme, les stablecoins décentralisés sont prometteurs.
StakeStone Core Contributor BlueWharf
Le secteur des stablecoins a différentes verticales, les stablecoins au sens strict (comme l'USDT, l'USDC, etc.) ont une quantité émise et une liquidité clés, le renforcement de la réglementation oblige les nouveaux entrants à s'y conformer, mais cela entraîne une concurrence intense. Les stablecoins générateurs de rendement (comme l'USDE, etc.) sont essentiellement des services de gestion d'actifs, le développement de ce secteur est rapide, et les actifs sous-jacents pourraient s'étendre, avec un avantage concurrentiel lié à la capacité de gestion d'actifs.
Question 3 :
Avec le changement de l'environnement réglementaire et l'accélération de l'intégration entre la finance traditionnelle et les actifs cryptographiques, comment voyez-vous l'avenir des produits financiers innovants tels que DeFi, BTCFi, PayFi, etc. ? Parmi ces différentes pistes, lesquelles vous semblent les plus prometteuses ? Que devrait se concentrer un projet innovant dans ces secteurs lors de son développement ? Quel est le plan de développement de votre projet dans ces secteurs en 2025 ?
APOLLO Lead Peter
Je suis optimiste quant aux secteurs liés au DeFi et au BTCFi. L'exploration des rendements du Bitcoin a des opportunités, davantage de Bitcoins seront mis en chaîne, avec des rendements transparents issus de véritables activités. Apollo mettra l'accent sur la sécurité et la stabilité du Bitcoin sur la chaîne en 2025, offrant aux utilisateurs des solutions de rendement de liquidité via la garde ou l'auto-gestion, tout en collaborant avec d'autres projets pour améliorer les performances des transactions sur la chaîne et des projets, surveillant la direction globale de la liquidité du Bitcoin et le développement de Solana, etc.
COO de Bouncebit YC
关注RWA赛道，将链上链下资产结合做产品创新，如将美债产品接入量化资管产品，为用户提供套利收益，支持大资金入场，目前市场上尚未有类似方向，认为这是较好机会，项目将在BTCFi和PayFi等方面布局，预计明年推出重磅产品，解决现有行业痛点，提升资产流动性，早期专注比特币，后期可能扩展到其他头部区块链，还将基于客户需求孵化相关项目，有望为行业带来新变化。
StakeStone Core Contributor BlueWharf
BTCFi comprend principalement trois aspects significatifs : la mise en chaîne de BTC, l'analyse de BTC et le prêt de BTC sur la chaîne, mais la liquidité limitée de BTC sur la chaîne impacte le développement des DeFi connexes. En ce qui concerne PayFi, l'émergence de blockchains publiques à haute performance offre une opportunité de mise à niveau des services de paiement. StakeStone lancera des produits l'année prochaine pour améliorer la performance et l'amabilité des services de paiement, et on anticipe un développement prometteur dans le secteur des paiements.
Star AI Allen
Je suis optimiste quant au secteur DeFi, car l'IA peut améliorer l'efficacité de l'émission d'actifs, rendant l'émission d'actifs plus pratique et variée, mais actuellement, les actifs AI souffrent de problèmes de volatilité des valeurs. Le DeFi nécessite davantage de types d'actifs standard, et l'IA peut aider à les transformer en protocoles de garantie, améliorant ainsi la liquidité et la durabilité des actifs, permettant une autonomisation bilatérale. En ce qui concerne le BTCFi, je vois actuellement le projet TGBTC lancé par l'équipe officielle de TG, mais il faut encore observer davantage les micro-innovations et les approches des autres protocoles DeFi sur la chaîne.
