Rédaction : Biscuit & Elvin, RootData
En décembre 2024, le BTC a atteint un nouveau sommet à 106000 dollars, se maintenant dans une fourchette élevée de 92000 à 100000 dollars. Les données de financement et d'investissement dans le domaine de la crypto montrent des signes de rebond, avec un montant total de financement atteignant 741 millions de dollars, en hausse de 62,8 % par rapport au mois précédent. Le nombre de financements s'établit à 102, similaire aux deux mois précédents. Le montant moyen de financement ce mois-ci est de 11,769 millions de dollars, et le montant médian de financement est de 4,1 millions de dollars.
Tendances de financement dans le domaine de la crypto au cours des 2 dernières années
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur des données de financement spécifiques, des investisseurs actifs, des projets tendance et d'autres aspects pour présenter les tendances de changement du marché crypto.
I. Données de financement
Le plus grand événement de financement de ce mois provient d'Avalanche, qui a complété un financement OTC de 250 millions de dollars, dirigé par Dragonfly, Galaxy Digital et ParaFi Capital. D'autres projets populaires ayant terminé leur financement incluent le service bancaire et les solutions de paiement crypto BVNK, le protocole social décentralisé Lens Protocol, le fournisseur mondial de services d'actifs virtuels Klickl, la chaîne publique modulaire Plume Network et la société de titrisation d'actifs blockchain Prometheum.
En termes de montant et de tours de financement, 1 à 3 millions de dollars est la fourchette de financement la plus représentée, le tour de seed restant le plus populaire, bien que sa part ait diminué, avec 17 projets ayant terminé leur financement de seed. Les projets notables incluent la blockchain L1 d'intelligence artificielle ChainOpera AI (17 millions de dollars), l'infrastructure AI décentralisée Exabits (15 millions de dollars), la carte de crédit crypto KAST (10 millions de dollars), et le réseau de validation ZK Fiamma (4 millions de dollars).
De plus, en décembre, 15 événements d'acquisition ont eu lieu, ce qui est supérieur à la moyenne mensuelle (10 événements), indiquant que les leaders de l'industrie crypto accélèrent l'intégration et le déploiement. Yuga Labs a acquis le protocole de preuve de jetons tokenproof ; Synthetix a acquis la plateforme de jetons à effet de levier TLX ; NFTGo a acquis le projet de gestion de portefeuille crypto Mest ; Gate.io a annoncé l'acquisition de l'échange d'actifs crypto Coin Master, entrant officiellement sur le marché japonais.
II. Investisseurs actifs
Animoca Brands est devenue pour la deuxième fois consécutive la société de capital-risque ayant investi le plus souvent en novembre et décembre, ayant réalisé 5 transactions le mois dernier et 8 transactions ce mois-ci, avec des investissements dans des solutions de protection de la vie privée décentralisées FLock, la plateforme de trading social XYRO, la plateforme de marketing social native Web3 Bounty Bay, le protocole de prêt décentralisé Neptune, la blockchain PoA Haven1 et la couche économique d'IA GAIB.
Les investisseurs les plus actifs après sont Faction, Borderless Capital, GSR, Presto, Big Brain Holdings et Blockchange, avec plus de 4 transactions chacun.
De plus, Sreeram Kannan, Michael Heinrich, Zaki Manian et Smokey sont les investisseurs angel Web3 les plus actifs de décembre, chacun ayant investi dans au moins 3 projets.
Concernant le financement des nouveaux fonds crypto, décembre a montré des signaux plus positifs, le modèle de MicroStrategy ayant été reconnu par le marché, avec des événements spécifiques incluant :
Sora Ventures a lancé un fonds de 150 millions de dollars, utilisant le Bitcoin comme principal actif de réserve pour optimiser sa stratégie financière et accroître la valeur pour les actionnaires.
La société de minage de Bitcoin MARA a révélé avoir levé 1,925 milliard de dollars en novembre et décembre par le biais de billets convertibles et a acheté 15574 BTC à un prix moyen de 98,529 dollars.
L'ancien ingénieur de Google Casey Caruso a fondé le fonds de capital-risque Topology Ventures, ayant levé 75 millions de dollars. Ce fonds investira dans des technologies de pointe, y compris l'intelligence artificielle, les réseaux décentralisés, les technologies neuronales, l'aérospatiale et la robotique.
Semler Scientific a levé 50 millions de dollars supplémentaires, ayant acheté 2084 BTC à un prix de 168,6 millions de dollars, à un prix moyen d'environ 81,000 dollars.
Le fonds de capital-risque Swish Ventures a complété une levée de fonds de 60 millions de dollars, qui sera investie dans les domaines du Web3, de l'IA, etc. Le fonds prévoit de soutenir 10 entreprises, avec un investissement par transaction de 5 à 7 millions de dollars.
La société de minage de Bitcoin cotée au Nasdaq, Riot Platforms, a annoncé son intention de lever 500 millions de dollars par l'émission de billets convertibles privilégiés, dont le produit net sera utilisé pour acheter des BTC supplémentaires et pour des fins générales de l'entreprise.
Le capital-risque crypto Dattice est en train de lever des fonds pour son troisième fonds, le document SEC ne précisant pas la taille de ce fonds.
La société de minage de Bitcoin IREN a annoncé son intention de lever 400 millions de dollars par le biais de l'émission de billets convertibles (taux d'intérêt de 3,25 %, prime de conversion de 30 %).
III. Projets populaires
La valeur de popularité de RootData est calculée par une normalisation des données telles que le volume de recherche sur la plateforme, le nombre de clics, les votes des utilisateurs et l'indice de popularité sur Twitter, puis pondérée. Les projets les plus populaires en décembre incluent :
Fuel
Fuel est un système d'exploitation construit spécifiquement pour les Rollups Ethereum. Fuel permet aux Rollups de résoudre les problèmes PSI (parallélisation, exécution minimale d'état, interopérabilité) sans faire de compromis.
vana
Vana est une application de génération d'identité AI qui permet aux utilisateurs de créer un personnage numérique et de l'utiliser dans différentes applications, tout en garantissant la confidentialité, celui-ci ne pouvant être contrôlé que par l'utilisateur qui l'a créé et les comptes qu'il a autorisés.
Plume Network
Plume est une chaîne modulaire entièrement intégrée, axée sur RWAfi. Ils ont construit la première chaîne EVM compatible modulaire et composable axée sur RWA, visant à simplifier l'intégration de tous les types d'actifs grâce à une infrastructure native et des fonctionnalités spécifiques RWAfi unifiées sur la chaîne.
Nexus
Nexus Network est un réseau de minage prouvant à grande échelle. C'est une instanciation de classe mondiale de Nexus zkVM, conçu pour fonctionner à une vitesse de mille milliards de cycles CPU par seconde, à condition qu'il soit connecté à une puissance de calcul suffisante.
Magic Eden
Magic Eden est un marché NFT cross-chain, ayant construit une plateforme conviviale soutenue par des solutions de frappe et d'échange de premier plan sur le marché. Magic Eden apporte des moments culturels dynamiques sur la blockchain, permettant aux utilisateurs de créer, découvrir et collectionner des NFT uniques.
XION
XION est une blockchain de couche 1 conçue pour les applications consommateurs, fournissant une expérience utilisateur sur mesure sans couture pour les utilisateurs quotidiens. Grâce à son infrastructure innovante d'abstraction de chaîne, XION simplifie les interactions cryptographiques complexes et offre des fonctionnalités telles que l'abstraction de compte au niveau du protocole, les transactions sans gaz, l'abstraction de signature, l'utilisation inter-appareils, et le prix en monnaie fiduciaire.
Hyperliquid
Hyperliquid est une plateforme L1 hautes performances. Sa vision est celle d'un système financier entièrement ouvert sur la chaîne, où les applications construites par les utilisateurs se connectent à des composants natifs hautes performances, tout cela sans compromettre l'expérience utilisateur finale.
Thena
Thena est un teneur de marché automatisé basé sur BNB Chain, s'inspirant de Solidly, créant un processus d'acquisition de liquidités plus simple pour les nouveaux et les protocoles existants grâce à une liquidité efficace en capital.
Movement
Movement est un cadre modulaire pour construire et déployer des infrastructures, applications et blockchains basées sur Move dans n'importe quel environnement distribué. L'équipe construit un ensemble de produits et de services permettant aux protocoles non-Move d'exploiter la puissance du langage de programmation Move sans écrire une ligne de code Move.
Virtuals Protocol
Le protocole Virtuals est une usine décentralisée qui fabrique divers personnages d'intelligence artificielle pour différents mondes virtuels (comme des jeux ou des espaces en ligne) qui peuvent réagir par texte, voix et actions. Le protocole Virtual fournit des incitations à la création et à la monétisation décentralisées de personnages d'intelligence artificielle pour chaque interaction virtuelle (jeux, métavers, interactions en ligne ou autres).
Blade Games
Blade Games est un écosystème de jeu + agent d'IA construit autour de la pile zkVM, en train de construire des agents d'intelligence artificielle fonctionnant dans le jeu, où les utilisateurs peuvent jouer, s'entraîner et créer leur propre économie sur chaîne.
Protocole BIO
Le protocole BIO est la couche financière de DeSci, visant à accélérer l'afflux de capitaux et de talents dans la science en chaîne. bioDAO peut lever des fonds en utilisant des contrats d'enchères du protocole BIO et diriger les fonds directement vers des programmes de recherche, des actifs IP et d'autres organisations biotechnologiques.
Balance
Balance est une infrastructure d'expérience Web3 construite par l'équipe Epal, visant à fournir une transition fluide vers le Web3 pour les utilisateurs de Web2. Balance utilise son pool de trafic utilisateur pour apporter une transformation à plusieurs secteurs (en particulier les secteurs social et ludique) en combinant technologie blockchain et IA.
Nodepay
Nodepay est une infrastructure réseau décentralisée fournissant une bande passante pour l'entraînement à l'intelligence artificielle. En se connectant au réseau Nodepay, les utilisateurs pourront vendre leur internet inutilisé aux entreprises d'IA, facilitant ainsi le transfert efficace des données d'entraînement publiques, des étiquettes, du partage de modèles et de l'entraînement distribué à distance.
Usual
Usual est un protocole de stablecoin dont le USD lancé est un stablecoin sans autorisation entièrement conforme et soutenu 1:1 par des actifs du monde réel (RWA). USUAL est un jeton de gouvernance qui permet à la communauté de guider le développement futur du réseau. Usual aborde les problèmes actuels du marché des stablecoins en redistribuant les profits à la communauté et en récompensant les détenteurs de jetons avec des revenus réels générés par les RWA.
Eclipse
Eclipse est un fournisseur de rollup personnalisable, compatible avec plusieurs blockchains de couche 1. La plateforme permet aux développeurs de déployer leur propre rollup soutenu par le système d'exploitation Solana, en utilisant n'importe quelle chaîne pour le stockage sécurisé ou des données.
Kaito
Kaito est une plateforme de recherche sur les actifs numériques alimentée par l'IA, visant à transformer complètement la recherche et l'investissement en cryptomonnaies grâce à l'IA. Le MetaSearch de Kaito vise à permettre aux utilisateurs de rechercher dans tout le domaine crypto via des produits à un clic sur des plateformes comme Twitter, Discord, les forums de gouvernance, Mirror, Medium, etc.
ChainOpera
ChainOpera AI fournit une blockchain L1 et des protocoles pour la co-propriété et la co-création d'applications et d'agents d'IA décentralisés, soutenus par un système d'exploitation et une plateforme d'IA fédérés.
FLock
FLock vise à construire une solution de protection de la vie privée décentralisée pour l'intelligence artificielle. FLock propose un programme de recherche appelé blocs d'apprentissage fédérés (abrégé en FLocks), utilisant la blockchain comme plateforme de coordination entre les détenteurs de données pour réaliser un apprentissage automatique tout en gardant les données localisées et privées.
Berachain
Berachain est une blockchain hautes performances compatible avec l'EVM, construite sur un consensus de preuve de liquidité. La preuve de liquidité est un mécanisme de consensus novateur visant à coordonner les incitations réseau et à établir une forte synergie entre les validateurs de Berachain et l'écosystème de projets.
IV. Dynamiques des projets
En décembre, RootData a également enregistré de nombreux événements de lancement de projets sur mainnet, d'émissions de nouvelles devises, etc., aidant les utilisateurs à comprendre les dynamiques importantes du marché et à saisir des opportunités alpha plus précoces.
Source : RootData État du projet
Les projets ayant lancé des tokens en décembre incluent (dates classées de la plus récente à la plus ancienne) :
Source : RootData Marché
