Rédaction : Biscuit & Elvin, RootData
En décembre 2024, le BTC a atteint un nouveau sommet de 106 000 dollars, restant globalement dans une fourchette de 92 000 à 100 000 dollars. Les données de financement et d'investissement dans le domaine crypto montrent des signes de reprise, avec un montant total de financement atteignant 741 millions de dollars, en hausse de 62,8 % par rapport au mois précédent. Le nombre de financements s'élève à 102, similaire aux données des deux mois précédents. Le montant moyen de financement ce mois-ci est de 11,769 millions de dollars, avec une médiane de 4,1 millions de dollars.
Les tendances de financement du domaine crypto au cours des 2 dernières années
Dans cet article, nous nous concentrerons sur les données spécifiques de financement, les investisseurs actifs, les projets tendance, etc., afin de présenter les tendances du marché crypto.
1. Données de financement
Le plus grand événement de financement de ce mois provient d'Avalanche, le protocole ayant complété un financement OTC de 250 millions de dollars, mené par Dragonfly, Galaxy Digital et ParaFi Capital. D'autres projets populaires ayant complété un financement incluent les services bancaires et solutions de paiement crypto BVNK, le protocole social décentralisé Lens Protocol, le fournisseur mondial de services d'actifs virtuels Klickl, la chaîne publique modulaire Plume Network, et la société de titres d'actifs blockchain Prometheum.
En termes de montant de financement et de cycles, la fourchette de 1 à 3 millions de dollars représente la proportion la plus élevée de financements, le cycle de semence restant le plus populaire, bien que sa part ait légèrement diminué, avec 17 projets ayant complété un financement de semence. Parmi les projets notables figurent la blockchain L1 AI ChainOpera AI (17 millions de dollars), l'infrastructure AI décentralisée Exabits (15 millions de dollars), la carte de crédit crypto KAST (10 millions de dollars), et le réseau de vérification ZK Fiamma (4 millions de dollars).
De plus, 15 événements de fusions et acquisitions ont eu lieu en décembre, un chiffre supérieur à la moyenne mensuelle (10 événements), indiquant que les leaders de l'industrie crypto accélèrent leur intégration et leur déploiement. Yuga Labs a acquis le protocole de preuve de jeton tokenproof ; Synthetix a acquis la plateforme de jetons à effet de levier TLX ; NFTGo a acquis le projet de gestion de portefeuille crypto Mest ; Gate.io a annoncé l'acquisition de l'échange d'actifs crypto Coin Master, entrant officiellement sur le marché japonais.
2. Investisseurs actifs
Animoca Brands a été le fonds de capital-risque le plus actif en novembre et décembre, ayant investi 5 fois le mois dernier et 8 fois ce mois-ci, avec des investissements dans des projets tels que la solution de protection de la vie privée décentralisée FLock, la plateforme de trading social XYRO, la plateforme de marketing social native Web3 Bounty Bay, le protocole de prêt décentralisé Neptune, la blockchain PoA Haven1, et la couche économique de puissance AI GAIB.
L'activité est suivie de Faction, Borderless Capital, GSR, Presto, Big Brain Holdings, Blockchange, avec plus de 4 interventions chacune.
De plus, Sreeram Kannan, Michael Heinrich, Zaki Manian et Smokey ont été les investisseurs angel Web3 les plus actifs de décembre, chacun ayant investi dans au moins 3 projets.
En matière de levée de fonds pour de nouveaux fonds crypto, décembre a présenté des signaux plus positifs, le modèle de MicroStrategy étant reconnu par le marché, avec des événements spécifiques incluant :
Sora Ventures a lancé un fonds de 150 millions de dollars, utilisant le Bitcoin comme principal actif de réserve pour optimiser les stratégies financières et augmenter la valeur pour les actionnaires.
La société minière de Bitcoin MARA a révélé qu'elle avait levé 1,925 milliard de dollars en novembre et décembre via des billets convertibles, achetant 15,574 BTC à un prix moyen de 98,529 dollars.
L'ancien ingénieur de Google Casey Caruso a fondé le fonds de capital-risque Topology Ventures, qui a levé 75 millions de dollars. Ce fonds investira dans des technologies de pointe, y compris l'intelligence artificielle, les réseaux décentralisés, la technologie neuronale, l'aérospatiale et la robotique.
Semler Scientific a levé 50 millions de dollars supplémentaires, ayant acheté 2084 BTC pour 168,6 millions de dollars, à un prix moyen d'environ 81,000 dollars.
Le fonds de capital-risque Swish Ventures a complété une levée de fonds de 60 millions de dollars, qui sera investie dans des domaines comme Web3 et l'IA. Ce fonds prévoit de soutenir 10 entreprises, chaque transaction investissant entre 5 et 7 millions de dollars.
La société minière de Bitcoin cotée au Nasdaq Riot Platforms a annoncé son intention de lever 500 millions de dollars par l'émission de billets convertibles prioritaires, les produits nets de cette émission étant destinés à l'achat de BTC supplémentaires et à des usages généraux de l'entreprise.
Le capital-risque crypto Dattice est en train de lever des fonds pour son troisième fonds, sans que les documents de la SEC ne précisent la taille de ce fonds.
La société minière de Bitcoin IREN a annoncé son intention de lever 400 millions de dollars par l'émission de billets convertibles (taux d'intérêt de 3,25%, prime de conversion de 30%).
3. Projets populaires
La valeur d'engagement de RootData est calculée par un traitement normalisé des données telles que le volume de recherche sur la plateforme, le nombre de clics, les votes des utilisateurs et l'indice de popularité sur Twitter. Les projets ayant la valeur d'engagement la plus élevée en décembre comprennent :
Fuel
Fuel est un système d'exploitation conçu pour les Rollups Ethereum. Fuel permet aux Rollups de résoudre les problèmes de PSI (exécution parallèle, minimisation de l'état, interopérabilité) sans compromettre quoi que ce soit.
vana
Vana est une application de génération d'identité AI qui permet aux utilisateurs de créer un personnage numérique, pouvant être utilisé dans différentes applications, tout en préservant la confidentialité, contrôlé uniquement par l'utilisateur créateur et les comptes qu'il autorise.
Plume Network
Plume est une chaîne entièrement intégrée et modulable, axée sur RWAfi. Ils ont construit la première chaîne EVM compatible, modulable et composable axée sur RWA, visant à simplifier l'intégration de tous les types d'actifs grâce à des infrastructures natives et à des fonctionnalités spécifiques à RWAfi sur toute la chaîne.
Nexus
Nexus Network est un réseau de minage par preuve à grande échelle. C'est une instance de classe mondiale de Nexus zkVM, conçu pour fonctionner à la vitesse d'un billion de cycles CPU par seconde, à condition qu'il soit connecté à une capacité de calcul suffisante.
Magic Eden
Magic Eden est un marché NFT cross-chain, construit sur une plateforme conviviale soutenue par des solutions de frappe et de transaction de premier plan sur le marché. Magic Eden apporte des moments culturels dynamiques sur la blockchain, permettant aux utilisateurs de créer, découvrir et collectionner des NFT uniques.
XION
XION est une blockchain de couche 1 conçue pour les applications consommateurs, offrant aux utilisateurs quotidiens une expérience sans couture sur mesure. Grâce à son infrastructure innovante de Chaîne d'Abstraction, XION simplifie les interactions complexes en crypto et propose des fonctionnalités telles que l'abstraction de compte au niveau du protocole, des transactions sans gas, l'abstraction de signature, l'utilisation multi-appareils, et la tarification en monnaie fiduciaire.
Hyperliquid
Hyperliquid est une plateforme L1 haute performance. Sa vision est un système financier ouvert entièrement en chaîne, où les applications construites par les utilisateurs se connectent à des composants natifs haute performance, le tout sans compromettre l'expérience utilisateur finale.
Thena
Thena est un market maker automatisé basé sur BNB Chian, s'inspirant de Solidly, créant un processus d'acquisition de liquidités plus simple pour de nouveaux et existants protocoles grâce à une gestion efficace du capital.
Movement
Movement est un cadre modulaire pour construire et déployer des infrastructures, applications et blockchains basées sur Move dans n'importe quel environnement distribué. L'équipe construit un ensemble de produits et de services permettant aux protocoles non Move de tirer parti de la puissance du langage de programmation Move sans écrire une seule ligne de code Move.
Protocole Virtuals
Le Protocole Virtuals est une usine décentralisée pour fabriquer divers personnages AI pour différents mondes virtuels (comme les jeux ou les espaces en ligne) qui peuvent réagir par texte, voix et actions. Le Protocole Virtual fournit des incitations pour la création et la monétisation décentralisées de personnages AI pour chaque interaction virtuelle (jeux, métavers, interactions en ligne ou autres).
Blade Games
Blade Games est un écosystème de jeux en chaîne + agents AI construit autour de la pile zkVM, développant des agents AI fonctionnant dans les jeux où les utilisateurs peuvent jouer, s'entraîner et créer leur propre économie en chaîne.
Protocole BIO
Le protocole BIO est la couche financière de DeSci, visant à accélérer l'afflux de capital et de talents dans la science en chaîne. bioDAO peut utiliser les contrats d'enchères du protocole BIO pour lever des fonds et les allouer directement à des projets de recherche, des actifs IP et d'autres organisations biotechnologiques.
Balance
Balance est une infrastructure d'expérience Web3 conçue par l'équipe Epal pour une adoption à grande échelle, visant à offrir une transition fluide de Web2 à Web3 pour les utilisateurs. Balance utilise son pool de trafic utilisateur pour apporter des transformations à plusieurs secteurs (en particulier les secteurs social et ludique) en combinant blockchain et technologies AI.
Nodepay
Nodepay est une infrastructure réseau décentralisée fournissant de la bande passante pour l'entraînement de l'intelligence artificielle. En se connectant au réseau Nodepay, les utilisateurs pourront vendre leur internet inutilisé à des entreprises d'intelligence artificielle, permettant une transmission efficace des données publiques d'entraînement, des étiquettes, des modèles et de l'entraînement distribué à distance.
Usuel
Usuel est un protocole de stablecoin, dont l'USD est une stablecoin sans permission et entièrement conforme, soutenue 1:1 par des actifs du monde réel (RWA). USUAL est un jeton de gouvernance qui permet à la communauté de guider l'avenir du réseau. Usual aborde les problèmes actuels du marché des stablecoins en redistribuant les bénéfices à la communauté et en récompensant les détenteurs de jetons avec des gains réels générés par des RWA.
Eclipse
Eclipse est un fournisseur de rollup personnalisable, compatible avec plusieurs blockchains de première couche. La plateforme permet aux développeurs de déployer leur propre rollup soutenu par le système d'exploitation Solana, utilisant n'importe quelle chaîne pour le stockage sécurisé ou des données.
Kaito
Kaito est une plateforme de recherche d'actifs numériques alimentée par l'IA, visant à révolutionner la recherche et l'investissement en cryptomonnaies grâce à l'IA. La MetaSearch de Kaito permet aux utilisateurs de rechercher dans tout le domaine crypto via des plateformes telles que Twitter, Discord, des forums de gouvernance, Mirror, Medium, etc.
ChainOpera
ChainOpera AI fournit une blockchain et un protocole L1 pour la co-propriété et la co-création d'applications et d'agents AI décentralisés, soutenus par un système d'exploitation et une plateforme d'intelligence artificielle fédérée.
FLock
FLock vise à construire une solution de protection de la vie privée décentralisée pour l'intelligence artificielle. FLock a proposé un programme de recherche appelé blocs d'apprentissage fédéré (abrégé FLocks), qui utilise la blockchain comme une plateforme de coordination entre les détenteurs de données pour effectuer un apprentissage automatique, tout en maintenant les données localement et en toute confidentialité.
Berachain
Berachain est une blockchain EVM haute performance construite sur un consensus de preuve de liquidité. La preuve de liquidité est un nouveau mécanisme de consensus visant à coordonner les incitations du réseau, établissant une synergie forte entre les validateurs de Berachain et l'écosystème des projets.
4. Actualités des projets
En décembre, RootData a également enregistré de nombreux événements de lancement sur le réseau principal de projets, d'émissions de nouveaux jetons, etc., aidant les utilisateurs à comprendre les dynamiques importantes des projets sur le marché et à saisir des opportunités alpha plus précoces.
Source : Actualités des projets RootData
Les projets de jetons lancés en décembre comprennent (date du plus récent au plus ancien) :
Source : RootData Market
En raison de la limite de longueur, ce qui précède est une partie des informations sur les réseaux principaux et les jetons. Pour des données plus complètes et à jour, nous vous invitons à visiter le site officiel de RootData (https://www.rootdata.com/zh/) pour en savoir plus.
