Source de l'article : Meta Era
Auteur de l'article : Echo, MetaEra
Source : MetaEra
C'est à nouveau le moment du bilan de fin d'année. Les fluctuations du marché de 2024 sont complexes, l'approbation de l'ETF Bitcoin au comptant, l'événement de réduction de moitié qui arrive comme prévu, le prix qui s'envole, et le taux de hachage atteignant de nouveaux sommets, avec l'écosystème qui s'épanouit, le paysage politique en constante évolution, et les bonnes nouvelles continuant d'affluer... De nombreux facteurs poussent le BTC à susciter une frénésie d'investissement mondial, avec un prix atteignant de nouveaux sommets, franchissant la barre des 100 000 dollars, et l'indice Google trends ayant plus que doublé par rapport à l'année dernière, marquant un moment de gloire ! Pour l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies, 2024 sera une année marquante. Chaque événement majeur gravera la trajectoire future de Bitcoin et de tout le marché des cryptomonnaies.
Ce rapport suit le fil du temps et les événements comme points de repère, MetaEra passera en revue les moments clés qui influencent le destin du Bitcoin. Entrons ensemble dans les grandes chroniques du Bitcoin de 2024, ressentons la gloire et les défis de cette année.
Moment de l'ouverture des cryptomonnaies : approbation de l'ETF Bitcoin au comptant.
Le 10 janvier, une transformation significative a eu lieu sur la scène financière américaine - l'approbation de l'ETF BTC. Cela a permis aux entreprises cotées américaines, aux fonds de pension et à divers investisseurs institutionnels d'entrer ouvertement dans ce domaine mystérieux grâce à cet outil financier, inaugurant une nouvelle ère d'achat et de détention de Bitcoin.
En avril, les premières demandes de produits ETF Bitcoin et Ethereum au comptant par les filiales de Hong Kong de Huaxia, Bosera et Harvest Fund ont été officiellement approuvées par la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong, et le 30 avril, ces produits très attendus ont été fièrement cotés à la Bourse de Hong Kong.
Le marché applaudit le lancement des ETF, la profondeur des produits du marché des cryptomonnaies augmente, les institutions entrent massivement, et l'enthousiasme est palpable, les doutes passés se tournent vers la recherche de valeur de stockage, le capital traditionnel afflue dans le monde des cryptomonnaies, et l'investissement en cryptomonnaies se rapproche de plus en plus du marché Web 2.0.
Peu après l'annonce, le marché du Bitcoin a généralement affiché une performance stable, sans fluctuations. Beaucoup ont remis en question la faiblesse des actions des ETF, des théories du complot ont fait surface, et les discours comme « faire des choses sans agir » ont fusé. Toutes ces incertitudes, telles des aimants, attirent l'attention d'innombrables investisseurs et observateurs du secteur, devenant le chapitre le plus intrigant sur le chemin futur du Bitcoin. Dans une marée sous-jacente, le Bitcoin se tient ferme sur la « théorie de la machine à remonter le temps », attendant une nouvelle impulsion, utilisant le temps pour prouver sa valeur.
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Réduction de moitié du Bitcoin : un tournant clé du destin.
Le 20 avril, le Bitcoin a connu une réduction de moitié au bloc 840 000, où la récompense de bloc passera de 6,25 Bitcoin à 3,125 Bitcoin.
En général, le prix du BTC a tendance à augmenter après une réduction de moitié, car lors des trois précédentes réductions de moitié, le prix a systématiquement atteint de nouveaux sommets. De nombreux investisseurs ont également de grandes attentes pour cette réduction de moitié en avril 2024, considérant que cela sera sans aucun doute un nouveau moteur pour pousser le prix des cryptomonnaies après les actions des ETF.
Cependant, en tenant compte des prix quelques mois après la réduction de moitié, le prix du Bitcoin a connu une légère correction à court terme, sans immédiatement atteindre de nouveaux sommets historiques. Ce n'est qu'après une série d'actions comme la réduction de moitié, la conférence, les élections politiques et les changements réglementaires que le Bitcoin a commencé à prendre son envol, augmentant de manière significative. D'après le mécanisme de réduction de moitié et l'historique des réductions de moitié passées, l'impact de la réduction de moitié est considérable, provoquant généralement des fluctuations du marché et augmentant les activités spéculatives dans le domaine des cryptomonnaies ; remodelant le paysage minier, réduisant les points de profit pour les mineurs ; stimulant l'innovation technologique et le développement communautaire au sein de l'écosystème blockchain. Les événements de réduction de moitié pourraient également contrebalancer l'inflation, renforçant l'attrait du Bitcoin en tant qu'actif d'investissement à long terme.
Les informations ci-dessus indiquent que, bien que la réduction de moitié contribue à renforcer le récit de rareté du Bitcoin, les facteurs macroéconomiques peuvent également avoir un impact significatif sur le prix du Bitcoin. Cette force mystérieuse qu'est le Bitcoin ne peut pas être prédite avec précision en suivant l'histoire, chaque étape redéfinit la compréhension du monde, et nous ne pouvons pas arrêter son élan. Comme l'a dit Richard Teng, PDG de Binance : il faut voir plus loin, considérer les performances du marché sous l'angle des cycles du marché. Nous ne devrions pas nous inquiéter de savoir quand les marchés haussiers ou baissiers arriveront, mais plutôt nous concentrer sur les tendances à long terme et les fondamentaux du marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin continue de nous surprendre à chaque fois que nous mettons en doute sa valeur, à chaque fois que nous restons calmes, et dans ces moments de tourments, il s'envole vers la lune, récoltant des hausses mythiques. Nous devons juste attendre, le Bitcoin est toujours grand.
Fournisseurs de services de base de l'écosystème BTC : mineurs, confiance forte vs crise de survie ?
Du point de vue des mineurs, le paysage minier Bitcoin de 2024 est en pleine mutation. En raison de la baisse des prix des hash lors de la réduction de moitié, les revenus économiques prennent des tournures inattendues ; en même temps, le développement des runes a discrètement changé la principale source de revenus des mineurs, comme une sorte d'éveil écologique. Dans le passé, le minage reposait sur des récompenses de blocs traditionnelles, mais avec l'émergence de nouvelles choses comme des champignons après la pluie, les revenus se déplacent progressivement vers les frais de service d'infrastructure. Prenons l'exemple de la quatrième réduction de moitié du Bitcoin, où les frais de transaction ont fortement augmenté, les jetons Rune ayant payé des frais élevés sur le bloc de réduction de moitié, devenant une composante importante des revenus des mineurs. Selon les statistiques, depuis le 1er janvier 2024, dans l'ensemble des revenus de frais des mineurs, les transactions financières standards représentent 67 %, les Runes 19 %, et les transactions BRC-20 et Ordinals combinées représentent 14 %, les revenus des frais de gaz augmentant jour après jour.
Dans ce contexte, le rôle des mineurs subit une transformation profonde. Ils ne sont plus de simples producteurs de blocs, mais plutôt des prestataires de services d'infrastructure au sein de l'écosystème Bitcoin. Grâce aux ressources réseau et aux avantages d'infrastructure accumulés par le minage, les mineurs peuvent fournir des services pour divers types de transactions et percevoir des frais de gaz. Cette transformation permet aux mineurs de s'intégrer profondément dans les différentes étapes de l'écosystème Bitcoin, tout en liant leur destin à l'ensemble de l'écosystème, cherchant à explorer des voies de développement plus durables dans ce nouveau modèle économique.
Conférence Bitcoin : La dynamique du marché commence
Au milieu de l'année, le 27 juillet, la conférence Bitcoin 2024 a eu lieu à Nashville, où des politiciens notables tels que Trump et Robert F. Kennedy sont apparus, leurs déclarations et initiatives concernant le Bitcoin ont été comme des bombes puissantes, provoquant des vagues dans le secteur des cryptomonnaies, tant durant la conférence que dans l'ensemble de l'industrie.
Trump a prononcé un discours d'environ une heure, bien qu'il ait commencé une heure plus tard que prévu, mais les milliers de spectateurs présents étaient toujours enthousiastes. Dans son discours, Trump a pleinement reconnu le Bitcoin comme un actif rare et un actif refuge, affirmant que le Bitcoin surpassera l'or pour devenir la première catégorie d'actif au monde, et a déclaré que les États-Unis doivent maintenir leur statut de superpuissance des cryptomonnaies, en soulignant également que s'il était élu, il renverrait le président de la SEC, Gary Gensler, qui a toujours freiné le développement des cryptomonnaies par sa réglementation, dès son premier jour en fonction, et a fait 13 promesses concernant les cryptomonnaies :
● Le premier jour, je vais renvoyer Gary Gensler et nommer un nouveau président de la SEC.
● Si je suis élu, j'établirai une réserve stratégique nationale de Bitcoin pour le gouvernement américain.
● Le gouvernement américain conservera 100 % de sa détention.
● Le Bitcoin s'envolera vers la lune.
● Ne vendez jamais votre Bitcoin.
● Un jour, le Bitcoin pourrait dépasser la valeur marchande de l'or.
● Je réaffirme mon engagement à alléger la peine de Ross Ulbricht.
● Pendant que je serai président des États-Unis, il n'y aura jamais de CBDC si je suis élu président.
● Le Bitcoin et les cryptomonnaies vont s'envoler d'une manière sans précédent.
● Le Bitcoin ne menace pas le dollar, ce qui menace le dollar, c'est le gouvernement américain actuel.
● Les États-Unis deviendront la capitale mondiale des cryptomonnaies et la superpuissance du Bitcoin.
● Le Bitcoin représente la liberté, la souveraineté et l'indépendance vis-à-vis de la coercition et du contrôle gouvernementaux.
● Je promets à la communauté Bitcoin que le jour où je prêterai serment, la campagne anti-cryptomonnaie de Joe Biden et Kamala Harris prendra fin.
Peu importe s'il le fait par nature ou pour faire plaisir, il a visiblement improvisé à la fin : « Amusez-vous, que ce soit avec le Bitcoin, les cryptomonnaies ou autre. » Profitant de l'élan de la conférence, il a tiré une belle carte pour son plan politique.
C'était comme un banquet politique et financier scintillant. Pendant et après la conférence Bitcoin, le comportement des prix du marché a parfois grimpé gracieusement vers de nouveaux sommets ; parfois, il a temporairement corrigé, accumulant de la force. La conférence était comme un immense tourbillon d'informations cryptographiques, où toutes sortes d'innovations technologiques concernant Bitcoin, d'interprétations politiques et de tendances du marché se rejoignent, puis se propagent dans tout le domaine des cryptomonnaies comme des ondulations. Les déclarations et actions des politiciens du secteur sont également controversées, en attendant l'épreuve du temps.
Aperçu du marché haussier : impact positif des élections américaines.
Le 6 novembre à 14h27, les élections présidentielles américaines se sont conclues, Trump étant le dernier gagnant, à 78 ans, il est revenu à la Maison Blanche avec le soutien des forces cryptographiques.
La victoire de Trump et une série d'initiatives favorables à l'industrie des cryptomonnaies ont eu un impact très positif sur le prix du Bitcoin. Une fois les résultats des élections confirmés, le marché du Bitcoin a immédiatement réagi, les investisseurs affluant sur le marché basés sur de fortes attentes de politiques favorables à l'avenir.
En prenant ses fonctions, il a annoncé qu'il prendrait plusieurs mesures favorables à l'industrie des cryptomonnaies, y compris l'abrogation de la loi SAB 121 prévue pour le 20 janvier de l'année prochaine, afin de lever les obstacles à l'entrée des institutions financières traditionnelles et d'encourager le développement institutionnel des actifs cryptographiques, permettant à de nombreux fonds potentiels d'entrer légalement sur le marché du Bitcoin, augmentant ainsi la capacité du marché du Bitcoin et la profondeur des fonds ; suivant l'engagement pris lors de la conférence Bitcoin, il prévoit d'abroger le président de la SEC actuel dès son premier jour en fonction et de nommer une personne amicale envers les cryptomonnaies, Paul Atkins, comme le prochain président de la SEC, envoyant un fort signal de relâchement réglementaire au marché, renforçant ainsi la confiance des investisseurs ; en favorisant l'établissement d'une réserve stratégique de Bitcoin, influençant le marché du point de vue de l'offre et de la demande, la préservation de la propriété du Bitcoin et l'élargissement des attentes, réduisant la pression de vente du Bitcoin sur le marché, tout en augmentant son attrait en tant qu'actif stratégique ; prévoyant d'arrêter la vente de Bitcoin par le gouvernement, en utilisant le Bitcoin comme actif d'investissement ; et ses entreprises sont en pourparlers avec l'Intercontinental Exchange concernant l'acquisition de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bakkt, injectant ainsi une nouvelle vitalité et imagination dans l'écosystème de trading du Bitcoin, attirant plus d'investisseurs à participer, contribuant indirectement à la montée des prix.
Le Bitcoin profite de cette dynamique politique américaine et continue de progresser sur la trajectoire de hausse de son prix, son potentiel et son espace de développement semblent de plus en plus vastes sous l'influence de cette série de facteurs positifs. Bienvenue dans la nouvelle ère des cryptomonnaies, propulsée par Trump !
Nouvelle dynamique politique : déclaration des principaux acteurs politiques, entrée en scène des réserves gouvernementales.
Sous l'impulsion de la hausse historique du marché, certains pays envisagent de créer des réserves nationales de Bitcoin, et nous sommes ravis de témoigner d'une tendance significative : de plus en plus de politiciens commencent à reconnaître sa valeur.
Le président élu américain Trump a déclaré qu'il ferait des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies, proposant de ne pas vendre le Bitcoin détenu par le gouvernement américain, mais de le conserver en tant qu'actif de réserve stratégique à long terme.
Le président russe Poutine a signé une loi sur la taxation des monnaies numériques, stipulant que les monnaies numériques sont considérées comme des biens, applicables aux paiements du commerce extérieur, le minage et la vente sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérateurs d'infrastructure de minage doivent se déclarer auprès des autorités fiscales, et l'impôt sur le revenu est imposé sur les revenus en nature ; Poutine a également souligné lors d'un forum que personne ne peut interdire le Bitcoin et d'autres moyens de paiement électroniques, car ce sont de nouvelles technologies qui continueront à évoluer.
Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a annoncé la réorganisation des départements des politiques Web3 et cryptographiques, le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, dissoudrait le groupe de projets Web3 existant, et établirait un département spécial au sein du département de promotion de la société numérique du parti, dirigé par l'ancien secrétaire général du groupe de projets Web3, bien que les responsabilités du nouveau département ne soient pas encore claires.
Le Conseil d'État de Corée du Sud a adopté l'ordonnance d'exécution de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, qui entrera en vigueur le 19 juillet, stipulant que les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent garantir les dépôts des utilisateurs par le biais de banques, et ont le droit de suspendre les dépôts et retraits d'argent liquide et d'actifs virtuels pour des raisons raisonnables.
Le président salvadorien Nayib Bukele a proposé de louer le volcan du pays aux mineurs pour un minage de Bitcoin durable, utilisant l'énergie géothermique pour réduire les coûts de minage, le pays ayant déjà réussi à miner pour environ 46 millions de dollars de Bitcoin grâce à l'énergie géothermique.
Le président argentin Javier Milei prône la séparation des cryptomonnaies et du contrôle étatique, critiquant les monnaies numériques de banque centrale, plaidant pour une gestion privée des cryptomonnaies, tout en mettant en garde contre l'expansion excessive du gouvernement.
L'Autorité monétaire de Singapour a annoncé son soutien à un plan de commercialisation de la tokenisation des actifs, rassemblant des institutions financières de plusieurs pays pour mener des essais sectoriels, encourageant l'élaboration de normes sectorielles pour promouvoir la commercialisation et la diffusion des produits du marché des capitaux tokenisés.
Le candidat présidentiel surinamais Maya Parbhoe a promis que s'il était élu en 2025, il ferait du Bitcoin une monnaie légale, remplaçant progressivement le dollar surinamais, prévoyant de dissoudre la banque centrale, de réduire les impôts, de privatiser les services publics et d'utiliser la transparence du Bitcoin pour lutter contre la corruption, affirmant que le Bitcoin est la clé de la reconstruction des infrastructures financières du pays.
Le candidat présidentiel polonais Sławomir Mentzen a promis que s'il était élu, il établirait une réserve stratégique de Bitcoin.
Les divers efforts et déclarations de ces politiciens annoncent que le Bitcoin va bientôt occuper une place encore plus importante dans la future carte financière, il pénètre progressivement dans la vaste vision du système économique mondial, tel une nouvelle étoile brillante, attirant l'attention des politiciens.
Changement de cap réglementaire : les institutions affluent.
Avec l'ouverture et la transparence accrues de l'environnement réglementaire en 2024, l'industrie des cryptomonnaies entre dans une nouvelle ère. Dans cette marée, le modèle de « double réparation » des actifs et des actions devient progressivement le favori des entreprises cotées, de plus en plus d'entreprises intègrent le Bitcoin dans leurs réserves stratégiques d'actifs. Parmi elles, Tesla et MicroStrategy se démarquent, ayant récolté des « victoires à mains de diamant » grâce à une stratégie de détention ferme, le prix des actions de MSTR passant de 194 dollars à près de 500 dollars en environ un mois, soit une augmentation de 150 % ; sur le marché des actions de Hong Kong, les deux géants du Bitcoin, Boya et Meitu, détiennent respectivement 2641 et 940 BTC ; le premier actionnaire du marché des échanges de cryptomonnaies, Coinbase, a enregistré un bénéfice total de 804 millions de dollars, avec un multiplicateur de bénéfice de 7,88 fois environ.
Cette réussite a entraîné un afflux d'autres entreprises cotées. Le 19 novembre, Nano Labs Ltd (Nasdaq : NA) a annoncé son intention de répartir une partie de son flux de trésorerie restant sur le Bitcoin, le considérant comme un actif de réserve stratégique à long terme ; le même jour, la société cotée Genius Group Limited (GNS) a annoncé avoir dépensé 10 millions de dollars pour acheter 110 BTC, à un prix moyen de 90 932 dollars ; la plateforme de commerce électronique de niche LQR House Inc. (LQR), cotée aux États-Unis, a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'achat de Bitcoin d'une valeur de 1 million de dollars dans le cadre de sa stratégie de gestion financière ; le 20 novembre, le conseil d'administration de la société biopharmaceutique Acurx Pharmaceuticals (ACXP), cotée en bourse, a approuvé l'achat de 1 million de dollars de Bitcoin comme actif de réserve ; le même jour, une autre société cotée américaine, Hoth Therapeutics (HOTH), a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'achat de jusqu'à 1 million de dollars de Bitcoin... Il est clair que de nombreuses entreprises cotées ont pleinement reconnu la fonction de stockage de valeur du BTC et son effet de soutien sur les prix des actions, rejoignant tous cette course pour les réserves stratégiques de BTC.
Source de l'image : HODL15Capital
Écosystème BTC : en hibernation pendant l'hiver, attendant l'éclosion.
L'écosystème Bitcoin ressemble à une version accélérée du monde des cryptomonnaies, depuis la naissance du protocole Ordinals fin 2022, jusqu'à un petit pic des NFT au début de 2023, suivi d'un bref marché baissier au milieu de 2023, où chacun était actif dans divers espaces de discussion, rêvant de l'avenir, puis le BRC20 a déclenché un second petit pic de marché haussier. En automne 2023, le marché est retourné au calme, puis début 2024 a vu un troisième pic, avant de rester en dormance et de mûrir jusqu'à présent. En seulement deux ans, il a parcouru tout le cycle de trois ou quatre décennies de hausses et de baisses du monde des cryptomonnaies.
Au cours de l'année passée, la position dominante du marché du Bitcoin a considérablement augmenté, passant de 45,27 % à 56,81 %, avec une augmentation massive des positions en ETF au comptant. Un nouveau marché centré sur le Bitcoin comme actif principal, avec des ETF et des actions américaines comme canaux d'entrée de fonds, ainsi que des entreprises cotées en bourse comme supports, s'est complètement ouvert, mettant en évidence la nécessité d'améliorer l'écosystème et l'efficacité des fonds. En ce qui concerne Layer 2, 77 projets ont été actifs au cours des trois dernières années, et au premier semestre 2024, certains anciens projets ont vu leur volume de transactions et leur prix de jetons augmenter grâce à l'engouement pour les ETF, avec de multiples solutions émergentes, la valeur totale verrouillée atteignant 3 milliards de dollars, avec un potentiel de croissance significatif à l'avenir. La couche d'exécution Layer 1 a vu l'émergence de nouvelles normes d'exécution, avec une croissance régulière mais un manque de dynamisme par la suite. Parmi les autres infrastructures, les ponts et WBTC dominent en matière d'interopérabilité, et on s'attend à ce que davantage de solutions soient lancées ; en ce qui concerne la sécurité, l'interopérabilité pourrait menacer la sécurité des actifs, avec des solutions de sécurité connexes comme le timestamp Bitcoin de Babylon et des protocoles de staking déjà en place, ainsi que de nouvelles technologies comme la couche de disponibilité des données (DA layer), comme Nubit, qui libèrent la valeur potentielle du Bitcoin.
L'écosystème Bitcoin est encore à une position relativement déséquilibrée. Cependant, par rapport à l'année dernière, des progrès significatifs ont été réalisés. L'écosystème Bitcoin ne manquera pas le prochain marché haussier, car il reste de nombreux récits à explorer. Les périodes précédentes de dormance et de sédimentation ont déjà accumulé une force suffisante. Un grand nombre de projets innovants sont en route.
Témoigner de l'histoire : le Bitcoin franchit pour la première fois les 100 000, quelle sera la prochaine étape ?
Le 5 décembre, vers 10h30, le prix du BTC a brièvement franchi les 100 000 dollars, avec une hausse de près de 5 % sur 24 heures, ce qui signifie que le Bitcoin a enfin franchi la barre des 100 000 dollars comme prévu. Parallèlement, l'Ethereum a dépassé 3800 USDT, avec une hausse de 5,35 % sur 24 heures ; le SOL a dépassé 230 USDT, avec une baisse de 2 % sur 24 heures.
Source de l'image : OKX
L'effet médiatique déclenché par le prix du Bitcoin dépassant 100 000 dollars a déjà permis à Crypto et à la décentralisation d'entrer avec succès dans la conscience du grand public. Cela pousse le public à se pencher sur son passé, de son insignifiance à sa naissance, à sa position actuelle de fierté, son ascension de prix est comme une légende épique. En partant du jour emblématique de la pizza, cela fait déjà 16 ans.
Il passe progressivement de la périphérie au centre. Lorsque le Bitcoin a franchi pour la première fois le seuil de 1 dollar, beaucoup de gens n'auraient peut-être jamais imaginé qu'il aurait un jour un tel potentiel ; et lorsqu'il a franchi des seuils importants comme 100 dollars, 1000 dollars, le monde entier s'est tourné vers lui. Aujourd'hui, en franchissant les 100 000 dollars, le Bitcoin atteint un tout nouveau sommet.
Enfin, souhaitons que le Bitcoin puisse continuer à écrire des miracles, et que nous, les croyants du Bitcoin, puissions créer des miracles.
