La crypto ne sera pas seulement une question de Bitcoin et d'Ethereum en 2025.
C'est l'un des enseignements du dernier bilan trimestriel des tokens à fort potentiel de l'asset manager numérique Grayscale. La liste présente 20 actifs numériques prêts à exploser au premier trimestre de l'année prochaine.
Six d'entre eux — Ethena, Hyperliquid, Jupiter, Jito, Virtuals et Grass — sont nouveaux sur la liste et semblent prêts à bénéficier de plusieurs facteurs jugés optimistes pour l'industrie de la crypto, selon la société de gestion d'actifs de monnaies numériques.
Grayscale a déclaré avoir choisi les nouveaux tokens en raison de l'impact potentiel que le succès des républicains lors des élections américaines pourrait avoir sur la finance décentralisée et le staking, ainsi que l'utilisation croissante des « agents » d'intelligence artificielle et de la blockchain Solana.
Les agents IA sont des logiciels dotés de la capacité de publier sur des plateformes de médias sociaux et, dans certains cas, d'utiliser des portefeuilles crypto.
Liste de Grayscale
Grayscale est l'un des plus grands émetteurs de fonds négociés en bourse en crypto, gérant plus de 24 milliards de dollars en Bitcoin et Ether, les deux plus grandes cryptomonnaies.
Sa liste de 20 tokens à surveiller inclut Bitcoin et Ether ainsi que les piliers de la DeFi Uniswap, Aave et Lido.
Certains des tokens ajoutés à la liste pourraient bénéficier de manière disproportionnée du balayage rouge lors des élections américaines qui a vu les républicains obtenir le contrôle des deux chambres du Congrès et de la présidence, a écrit Grayscale.
Le parti a largement adopté une position pro-crypto, ce que les observateurs de l'industrie s'attendent à entraîner davantage de réglementations favorables à l'industrie au cours des quatre prochaines années.
L'ensemble du marché de la crypto a augmenté de plus de 40 % depuis les élections pour atteindre presque 3,4 trillions de dollars aujourd'hui.
Solana a été l'un des gagnants du retour sur le marché haussier. Sa valeur s'est effondrée à la suite du scandale FTX. L'empire crypto de Sam Bankman-Fried a soutenu la valeur de Solana avant son effondrement.
Le token de Solana a chuté de son précédent sommet historique de 259 $ à moins de 10 $ après l'effondrement de FTX en 2022.
Mais une vague de nouveaux protocoles DeFi, ainsi que le boom des memecoins et des agents IA, l'ont propulsé à un nouveau sommet historique en novembre et l'ont aidé à dépasser Tron en tant que blockchain avec le deuxième plus grand écosystème DeFi cette année.
Ses deux plus grands protocoles DeFi — Jupiter, un agrégateur d'échanges décentralisés, et Jito, un protocole de staking liquide — sont deux des six nouvelles additions à la liste de Grayscale.
Jupiter est bien positionné pour capitaliser sur le statut de Solana en tant que foyer des agents IA et du trading de memecoin, selon Grayscale. Pendant ce temps, Jito est l'un des protocoles les plus rentables de la DeFi, collectant plus de 500 millions de dollars en frais en 2024.
Révolution IA
L'intersection de l'IA et de la crypto a créé beaucoup de buzz en 2024, et pour de bonnes raisons.
Les investisseurs ont injecté des centaines de millions dans des projets de crypto-AI, et les chercheurs estiment que cette combinaison ajoutera 20 trillions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030.
La liste de Grayscale reflète le battage médiatique. Deux des nouveaux tokens de la liste opèrent à l'intersection de l'IA et de la crypto : Virtuals, qui simplifie la création d'agents IA sur la blockchain Base, et Grass, qui permet aux utilisateurs de louer leur bande passante Internet inutilisée à des entreprises d'IA qui en ont besoin pour explorer le web à la recherche de données pour entraîner des modèles d'IA.
Grayscale a également listé une paire de protocoles qui ont grimpé au sommet de la DeFi : l'émetteur de stablecoin Ethena et Hyperliquid, une blockchain axée sur le trading.
L'airdrop de novembre de Hyperliquid a créé des dizaines de nouveaux millionnaires et a suscité des spéculations sur un renouveau de la DeFi.
Ethena, quant à elle, a été lancée début cette année et son stablecoin, USDe, a déjà dépassé le DAI de Sky comme le troisième plus grand, selon les données de DefiLlama.
Grayscale a retiré six tokens de sa liste des 20 premiers : TON, Near, Stacks, Sky, UMA Protocol et Celo.
« Grayscale Research continue de voir de la valeur dans chacun de ces projets, » a-t-il déclaré. « Cependant, nous croyons que la liste révisée des 20 premiers pourrait offrir des rendements ajustés au risque plus convaincants pour le trimestre à venir. »
Aleks Gilbert est le correspondant DeFi de DL News basé à New York. Vous avez une information ? Envoyez un e-mail à aleks@dlnews.com.
