La course pour établir des réserves nationales de Bitcoin redéfinit les stratégies géopolitiques alors que les nations du monde entier cherchent à se positionner comme des leaders financiers mondiaux. La cryptomonnaie la plus en vue, le Bitcoin, est devenue une pierre angulaire dans cette « guerre froide pour les réserves de crypto », avec des puissances majeures telles que les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et d'autres cherchant à sortir vainqueurs.
Selon les données d'Arkham Intelligence, plus de 10 pays ont des avoirs en BTC connus. Des rapports non vérifiés placent les Émirats Arabes Unis en tête du classement, avec plus de 420 000 BTC dans son portefeuille.
Cependant, les États-Unis sont le plus grand détenteur de Bitcoin confirmé, avec environ 198 109 BTC, évalués à plus de 18 milliards de dollars aux prix du marché actuel. Les avoirs du pays auraient été accumulés grâce à des saisies d'actifs dans le cadre d'enquêtes criminelles telles que l'affaire Silk Road.
La Chine est deuxième sur la liste, suivie par le Royaume-Uni, l'Ukraine, le Bhoutan, El Salvador et le Venezuela.
Les États-Unis visent à être le siège mondial de Bitcoin
Dans un effort pour renforcer davantage sa position en tant que leader mondial de l'adoption des cryptomonnaies, des législateurs américains, y compris la sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming, ont introduit une proposition pour acquérir plus de BTC. Le projet de loi de Lummis, connu sous le nom de « Bitcoin Act », propose que les États-Unis acquièrent jusqu'à 200 000 BTC par an au cours des cinq prochaines années, visant un total de 5 % de l'offre mondiale de la cryptomonnaie.
Le président élu Donald Trump a adopté cette poussée pour une réserve stratégique. Lors de la conférence BTC 2024 à Nashville, Trump a soutenu la création d'un « stock stratégique de Bitcoin », affirmant que son administration conserverait tous les Bitcoins détenus par le gouvernement américain indéfiniment.
Le gestionnaire de fonds d'équité Grant Cardone, connu pour gérer 4,5 milliards de dollars d'actifs, a exprimé un fort soutien à l'initiative de réserve BTC de Trump. Établissant un parallèle avec le programme spatial du président John F. Kennedy, Cardone estime qu'un tel mouvement pourrait consolider la domination des États-Unis dans le système financier mondial.
Donald Trump proposera de mettre le BTC sur notre bilan d'une manière « énorme ». Les États-Unis sont dans une course mondiale pour la domination monétaire, et Trump fera vendre au peuple américain que le BTC est VITAL pour notre rôle de leadership continu dans le monde, comme Kennedy l'a fait en vendant aux États-Unis l'idée d'être...
— Grant Cardone (@GrantCardone) 26 décembre 2024
Cardone a également souligné le mouvement croissant parmi les nations BRICS pour dédollariser leurs économies. Il a déclaré : « Trump fera vendre au peuple américain que le BTC est VITAL pour notre rôle de leadership continu dans le monde. »
Cependant, le président de la Fed Jerome Powell a contesté cette idée, affirmant que la Banque centrale ne peut pas détenir de BTC et que les questions liées à la monnaie numérique devraient être discutées par le Congrès, et non par la Réserve fédérale.
Le Japon et la Russie se retiennent
Alors que les États-Unis prévoient d'avancer avec leur stratégie BTC, le Japon et la Russie, qui ont initialement laissé entendre qu'ils créeraient une réserve BTC, se retirent.
Une récente proposition du législateur japonais Satoshi Hamada a suggéré que le Japon suive l'exemple des États-Unis et convertisse une partie de ses réserves de change en BTC. Cependant, le bureau du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a déclaré que le gouvernement n'a pas encore une compréhension complète du potentiel du BTC ou des développements aux États-Unis et dans d'autres pays.
Ainsi, la position du Japon reste non engagée, avec une exploration plus approfondie de l'idée attendue dans le futur.
De même, la Russie a écarté l'idée de créer une réserve de BTC à court terme. Le ministre des Finances Anton Siluanov a déclaré que bien que la Russie puisse envisager cette possibilité à l'avenir, la volatilité du BTC en fait un actif risqué pour les réserves nationales.
Malgré cette prudence, l'intérêt de la Russie pour le BTC a augmenté, surtout depuis l'imposition de sanctions occidentales. Des rapports indiquent que des entités contrôlées par l'État et des oligarques utilisent de plus en plus le BTC, signalant un changement vers la finance décentralisée.
Le gouvernement russe a également adopté une législation légalisant le minage de crypto et facilitant l'utilisation d'actifs numériques pour les paiements internationaux, ouvrant la voie à d'éventuels mouvements futurs vers une réserve nationale de BTC.
Les avoirs stratégiques de la Chine
La Chine, le deuxième plus grand détenteur gouvernemental de Bitcoin, a amassé environ 190 000 à 194 000 BTC, principalement par le biais de saisies liées à des activités illégales, notamment le schéma de Ponzi PlusToken. Bien que la Chine n'ait pas encore officiellement adopté le Bitcoin comme partie de sa stratégie de réserve nationale, l'ampleur de ses avoirs est notable.
À Hong Kong, Wu Jiexhuang, membre du Conseil législatif, a proposé que la région envisage d'inclure le Bitcoin dans ses réserves financières.
Jiexhuang a pointé vers des nations relativement plus petites, comme El Salvador, qui ont déjà intégré le BTC dans leurs réserves stratégiques, ainsi que des États américains qui ont pris des mesures similaires. Il a noté que la poussée de Trump pour faire du Bitcoin un actif de réserve stratégique pourrait avoir des implications significatives pour les marchés financiers mondiaux, en incitant Hong Kong à étudier les impacts potentiels des fonds négociés en bourse (ETFs) basés aux États-Unis.
L'Allemagne et le débat sur le Bitcoin
En Europe, des discussions sont également en cours sur le rôle potentiel du BTC dans les réserves nationales et régionales. Christian Lindner, ancien ministre des Finances allemand, a appelé la Banque centrale européenne (BCE) et la Bundesbank à envisager d'ajouter le Bitcoin à leurs réserves.
Lindner a soutenu que l'Allemagne et l'Europe ne peuvent pas se permettre de rester à la traîne dans la conversation mondiale croissante sur les cryptomonnaies. Il a proposé que les actifs cryptographiques, aux côtés des réserves traditionnelles comme l'or et les devises étrangères, pourraient aider à renforcer la résilience financière de l'Europe.
Bien que la BCE et la Bundesbank n'aient pas encore fait de mouvement définitif, les remarques de Lindner soulignent l'intérêt croissant pour le Bitcoin en Europe, surtout alors que les États-Unis ouvrent la voie à son adoption en tant qu'actif de réserve.
Le jalon des réserves de Bitcoin d'El Salvador
El Salvador est parmi les nations les plus proactives dans l'adoption du Bitcoin. Le pays a désormais accumulé plus de 6 000 BTC, le plaçant au sixième rang parmi les plus grands détenteurs gouvernementaux de Bitcoin dans le monde. Les réserves de Bitcoin d'El Salvador, évaluées à environ 570 millions de dollars, ont considérablement augmenté alors que le prix du Bitcoin a grimpé de 45 000 à plus de 100 000 dollars récemment.
LE CRIME A PLAT EN EL SALVADOR.
Pourquoi ? 1. Dieu 2. Détermination 3. Ignorer les sceptiques
Nous avons appliqué exactement les mêmes principes à notre stratégie Bitcoin, et cela a payé, en grande partie.
Maintenant, nous prenons la même approche avec notre accord avec le FMI.
Pour réussir, nous avons besoin de la même chose... https://t.co/wCBxoZfkC7
— Nayib Bukele (@nayibbukele) 19 décembre 2024
La stratégie cohérente du pays d'acheter un Bitcoin par jour a prouvé son succès, la nation ayant récemment effectué des achats plus importants que d'habitude pour élargir encore ses avoirs.
Le président d'El Salvador, Nayib Bukele, a célébré les réserves de Bitcoin du pays, notant que leur valeur a augmenté de 127 % depuis les investissements initiaux du pays.
Si les nations continuent d'accumuler des réserves de Bitcoin, cela pourrait signaler l'émergence de l'or numérique, remplaçant les actifs traditionnels dans les trésors nationaux. La décentralisation du Bitcoin, son offre limitée et sa résistance à l'inflation remettent en question la domination des monnaies fiduciaires comme le dollar américain et le yen chinois. Les cryptomonnaies pourraient redéfinir la finance mondiale et influencer la manière dont les pays stockent leur richesse.
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