Auteur : Arain, ChainCatcher

Éditeur : Nianqing, ChainCatcher

Chaque cycle haussier voit émerger une plateforme d'échange surprise, et Hyperliquid semble être ce cheval noir de ce cycle haussier.

Bien qu'il ne soit pas encore coté sur des CEX comme Binance, Coinbase, Hyperliquid a actuellement une valorisation complètement diluée (FDV) de 27 milliards de dollars, se frayant un chemin dans le top 30 des actifs cryptographiques. La performance de son token HYPE est particulièrement remarquable, avec un prix initial fixé à 3,9 dollars/token lors de l'émission initiale, atteignant un pic proche de 35 dollars/token en un mois, en faisant un actif très recherché, laissant de nombreux investisseurs sur le carreau.

Mais si vous avez manqué Hyperliquid, il y a les projets de l'écosystème Hyperliquid, pourquoi ne pas jeter un œil aux projets intéressants sur Hyperliquid ?

Opportunités d'investissement sur Hyperliquid

Pour comprendre Hyperliquid, il est nécessaire d'avoir une brève idée de ce qu'est Hyperliquid.

Hyperliquid est une plateforme d'échange décentralisée innovante, son objectif peut être compris comme : l'efficacité du CEX + la transparence du DEX.

Sa blockchain L1 dédiée est conçue pour des échanges d'ordres à terme à haute performance (chaîne universelle), utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT pour atteindre une faible latence et un haut débit, où l'état des marges et du moteur d'appariement est entièrement on-chain pour garantir l'efficacité et la sécurité des transactions. En même temps, Hyperliquid a lancé les standards de token HIP-1 et HIP-2. Le HIP-1 est un token natif avec des fonctionnalités de trading intégrées, permettant aux utilisateurs de créer des tokens substituables directement liés au livre d'ordres spot on-chain ; le HIP-2 intègre de la liquidité à l'émission, ce qui signifie que la liquidité est liée de manière permanente au token HIP-1, résolvant ainsi le problème de liquidité dès le début.

De plus, Hyperliquid est compatible avec le staking, possède des fonctionnalités de staking et adopte un modèle de financement communautaire, ce qui ajoute à son attrait.

Maximise l'utilité et la liquidité des tokens, la compatibilité EVM et les fonctionnalités de staking renforcent également l'attrait et la compétitivité de la plateforme. De plus, le modèle financé par la communauté et axé sur la technologie de Hyperliquid lui permet de se concentrer davantage sur l'innovation technologique et l'amélioration de l'expérience utilisateur, montrant un fort potentiel de développement et une valeur unique.

Actuellement, les opportunités de recherche sur Hyperliquid se concentrent principalement sur plusieurs approches :

1) Enchères de nouveaux actifs : Hyperliquid lance de nouveaux actifs par le biais d'enchères pour des sièges Ticket. Il y a beaucoup de tickets, mais les actifs à promouvoir sont très limités, et avec l'enthousiasme du marché pour HYPE, trouver le prochain actif à promouvoir devient l'objectif des investisseurs.

2) Projets prometteurs : Dans l'écosystème Hyperliquid, plusieurs projets prometteurs méritent d'être suivis, c'est ce dont nous allons discuter ensuite.

3) Opportunités NFT : Par exemple, les projets NFT lancés par Hyperliquid, comme Lilquid, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs.

4) Mining de liquidité : Sur Hyperliquid et son écosystème, le mining de liquidité est considéré comme une opportunité importante.

5) Meme tokens : Au cours de ce cycle haussier, les Meme tokens existent comme une ligne principale, et les Meme tokens sur Hyperliquid représentent également une opportunité, comme PURR.

6) Coquille d'anciens actifs : semblable à un reverse merger, ce n'est qu'une possibilité discutée par les participants du marché.

Quels projets valent la peine d'être impliqués ?

Nous allons maintenant nous concentrer sur les projets à suivre sur Hyperliquid, en excluant certains projets de 'nouvelle bouteille pour du vieux vin'.

  • Protocole de staking BTC : Solv Protocol

Un projet très intéressant à suivre.

Solv est un protocole de staking décentralisé pour Bitcoin, jouissant d'une bonne notoriété. Ce projet vise à libérer tout le potentiel des actifs Bitcoin grâce à une infrastructure de consensus de liquidité. En résolvant la fragmentation, les opportunités de rendement et les solutions de garde des actifs BTC, Solv offre aux détenteurs de Bitcoin un accès à BTCFi. Grâce au soutien de son abstraction de staking, Solv intègre un cadre unifié permettant une interopérabilité fluide entre plus de 15 plateformes.

Selon les informations divulguées officiellement, Solv possède 25 000 BTC de réserves, ce qui en fait le plus grand fournisseur de réserves de Bitcoin décentralisé à ce jour.

Il est surprenant que Solv ait récemment annoncé son très attendu TGE et son token natif $SOLV. Solv ne considère pas le CEX comme une destination de choix pour la cotation de $SOLV, mais choisit Hyperliquid.

Une grande partie des tokens actuellement cotés sur Hyperliquid sont des Memecoins, la cotation de $SOLV mérite d'être suivie, c'est un acte significatif.

  • Protocole de prêt décentralisé natif : HyperLend

HyperLend est le protocole de prêt natif sur Hyperliquid et également la première plateforme de prêt décentralisée sur l'EVM de Hyperliquid, sans aucun soutien officiel.

Le projet a automatisé le processus d'emprunt et de prêt via des contrats intelligents, permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des actifs sans avoir à faire confiance à un tiers. Son fonctionnement est basé sur un modèle de sur-garantie, où l'emprunteur doit fournir des garanties supérieures au montant emprunté pour garantir la sécurité du prêt. En même temps, la plateforme ajuste dynamiquement les taux d'intérêt en fonction de l'offre et de la demande du marché.

Selon les données du site officiel, le produit compte déjà près de 110 000 utilisateurs. À l'avenir, HyperLend prévoit d'élargir ses activités à d'autres domaines comme le trading d'options et de marges spot sur Hyperliquid DEX.

  • Projet de domaine natif : Hyperliquid Names

Vous pouvez relier ce projet à des choses comme les noms de domaine Ethereum ENS. Hyperliquid Names est un protocole sur la blockchain EVM de Hyperliquid qui permet aux utilisateurs de publier, échanger et gérer des noms .hl tokenisés, servant de pont entre des noms lisibles et des adresses cryptographiques.

Hyperliquid Names est le projet de nom de domaine natif de Hyperliquid, prêt à lancer des enchères de noms de domaine sur Hyperliquid, et se prépare actuellement pour cette vente aux enchères - demande de liste blanche.

Hyperliquid Names a maintenant été lancé sur le testnet. Son gameplay peut être comparé à celui des noms de domaine Ethereum, et il est prévu que des noms comme Jeff, xulian deviennent des noms coûteux.

  • Protocole de stablecoin : Felix

Felix est un protocole de stablecoin dans l'écosystème Hyperliquid, maintenant la valeur stable du stablecoin en l'ancrant à des actifs spécifiques ou à un panier d'actifs, comme des devises fiat ou d'autres actifs cryptographiques stables. Son algorithme et son mécanisme de contrat intelligent peuvent automatiquement ajuster l'offre de stablecoins en fonction des conditions du marché pour faire face aux fluctuations de prix. Par exemple, lorsque le prix du stablecoin est supérieur à sa valeur ancrée, le protocole augmentera l'offre de stablecoins pour faire retomber son prix ; inversement, lorsque le prix est inférieur à la valeur ancrée, il réduira l'offre, augmentant ainsi le prix.

Actuellement, ce protocole de stablecoin permet aux utilisateurs de déposer des garanties et d'emprunter du feUSD pour générer des revenus en utilisant la coffre-fort de Felix.

Le soutien derrière ce protocole provient du protocole de prêt décentralisé Liquity, dont les données divulguées sur le site officiel montrent qu'il dispose actuellement de près de 2 milliards de dollars d'actifs dans le pool.

  • Protocole de staking liquide : Thunderhead

Thunderhead est une plateforme d'émission de tokens de staking liquide, aidant les nouveaux écosystèmes blockchain grâce à ce qu'on appelle un écosystème en tant que service. Elle fournit actuellement des services de staking liquide pour plusieurs protocoles blockchain, sélectionnés et collaborés par l'équipe de Hyperliquid.

Les utilisateurs peuvent staker leurs actifs cryptographiques sur la plateforme pour obtenir des rendements de staking correspondants tout en maintenant la liquidité de leurs actifs. Son fonctionnement est tel que lorsque les utilisateurs stakent des actifs, la plateforme émet des tokens de staking liquide représentant les actifs stakés, ces tokens pouvant être échangés, prêtés ou fournis en liquidité sur d'autres plateformes DeFi, réalisant ainsi une « réutilisation » des actifs. Par exemple, les tokens de staking liquide obtenus après le staking d'ETH peuvent être utilisés pour participer à des mining de liquidité sur d'autres plateformes qui supportent ce token, générant ainsi des rendements supplémentaires.

  • Protocole de staking liquide : Kinetiq

Ce projet est le protocole de staking liquide de premier plan sur Hyperliquid, visant à utiliser StakeHub comme système d'exploitation, établissant kHYPE comme le pool de staking pionnier sur Hyperliquid.

StakeHub est un protocole de notation de validateurs autonomes et de distribution de droits, visant à adopter complètement une gestion élite dès le départ. Cela signifie qu'il n'y aura aucune transaction en coulisses, de pré-sélection ou de biais envers les validateurs qui obtiennent $HYPE de Kinetiq.

Les validateurs doivent constamment « générer des revenus », et s'ils atteignent ou dépassent les normes de StakeHub, ils recevront des récompenses de délégation $HYPE de Kinetiq. Sinon, ils délégueront à nouveau leurs parts.

C'est un nouveau projet, StakeHub v0.1 vient d'être lancé. Selon les données de son tableau de bord, il y a actuellement environ 95 millions de HYPE dans le pool de staking.

  • Le premier NFT sur HyperLiquid : Liquina.hl

Liquina.hl est un projet qui combine l'IA, les NFT et la technologie blockchain, lançant principalement une copine électronique AI. Le cœur du projet est que grâce à l'interaction avec la copine électronique, les utilisateurs peuvent gagner des points, et les utilisateurs détenant des tokens $LQNA peuvent également obtenir plus de récompenses de cette manière. De plus, la copine électronique a la capacité d'apprendre le trading, elle effectuera des transactions sur la plateforme Hyperliquid et distribuera des airdrops selon les points gagnés.

Les LQnians à venir de Liquina.hl comprendront 3000 NFT, dont 2001 seront distribués par airdrop et 999 seront vendus aux enchères.

  • DEX natif : HyperSwap

Ce projet vient juste de commencer, c'est le premier DEX natif sur Hyperliquid EVM, et le testnet est déjà opérationnel. Il a été développé en collaboration avec Thunderhead.

  • Stablecoin : Keiko Finance

Ce projet est un protocole de prêt sans autorisation, avec des taux d'intérêt dynamiques et des ratios de liquidation, déployé sur Hyperliquid.

Les utilisateurs peuvent y déposer des actifs de l'écosystème Hyperliquid et emprunter le stablecoin natif du protocole KEI, tout en ajustant le niveau de risque souhaité et en profitant de taux d'intérêt prévisibles.

Actuellement, le testnet de Keiko est déjà opérationnel sur Hyperliquid EVM, marquant la dernière étape avant le déploiement de son mainnet. Keiko devrait devenir le stablecoin natif pionnier dans l'écosystème Hyperliquid.

  • GameFi : Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi est le premier GamebleFi sur HyperLiquid à combiner utilité et ludisme grâce à un système de preuve d'équité, lançant $VEGAS en juillet 2024, avec pour objectif d'apporter à HyperLiquid.

Fonctionnalité GambleFi. Actuellement, le jeu est toujours en développement.

  • Robot de trading : PVP Trade

PVP Trade est un robot de trading basé sur Telegram, conçu pour faciliter aux utilisateurs le trading de contrats et de spots sur l'échange Hyperliquid. Les utilisateurs peuvent voir et suivre les positions des autres dans le groupe Telegram, permettant un suivi en temps réel. Ce mode de trading social permet aux utilisateurs non seulement de trader de manière indépendante, mais aussi d'interagir avec les membres du groupe et de partager des stratégies de trading.

Ce projet est actuellement la seule plateforme permettant aux utilisateurs de shorter des tokens ERC-20, offrant ainsi plus d'options de stratégie de trading. Le mécanisme de shorting est relativement rare sur le marché des cryptomonnaies, et les frais de transaction de PVP Trade sont extrêmement bas, presque négligeables.

Ce projet est actuellement en attente d'airdrop, car les utilisateurs peuvent gagner des points par le trading, de nombreux utilisateurs participent activement, car ces points seront utilisés pour un airdrop de token à venir. Selon les discussions des utilisateurs sur X, de nombreux baleines sont optimistes à ce sujet.

Conclusion

Hyperliquid est le cheval noir de cette année, de nombreuses nouvelles applications sont en cours de construction, presque chaque jour de nouveaux projets sont ajoutés, pour en savoir plus sur Hyperliquid, vous pouvez visiter la page de l'écosystème Hyperliquid sur RootData : https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Pour une vue plus complète, consultez la base de données officielle de l'écosystème : https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.