Auteur original : 0x Jeff
Traduction de l'auteur original : Shenchao TechFlow
Comment se positionner en avance sur la vague de tokenisation des agents IA ?
En regardant en arrière sur octobre, Virtuals a lancé le concept de tokenisation d'agents IA. C'était une tentative audacieuse, mais la plupart des gens n'étaient pas intéressés à l'époque — car le marché n'était pas prêt.
Cependant, jusqu'à présent, de nombreux agents de Virtuals ont déjà réalisé des retours de 50 fois voire 100 fois, attirant instantanément l'attention de tout le monde.
Mais sachez que ces opportunités de 50 à 100 fois ne sont pas accidentelles. Si vous souhaitez également obtenir des rendements aussi élevés, vous devez vous positionner à l'avance. Vous avez besoin d'une logique d'investissement claire et de patienter jusqu'à ce que d'autres découvrent la bonne opportunité.
Si vous entrez sur le marché maintenant, vous pourriez encore obtenir des retours de 5 à 10 fois — c'est déjà assez bon, mais cela reste loin des rendements de 50 à 100 fois des premiers participants. Avec le recul, tout semble simple, n'est-ce pas ?
Alors, est-il trop tard maintenant ?
Non, mais vous devez être plus stratégique. Les projets considérés comme 'Alpha' (opportunités de pointe) il y a deux mois ne le sont plus maintenant. L'écosystème de Virtuals est devenu encombré, et les 'fruits mûrs' faciles à cueillir ont déjà été pris.
Que faire ensuite ?
Tout d'abord, ne vous limitez pas à un seul écosystème. Que ce soit Base ou Solana, Virtuals ou ai16z, chaque écosystème a des opportunités à explorer.
Ce n'est pas un jeu de 'choisir son camp', vous n'avez pas besoin de soutenir un écosystème tout en dénigrant un autre. Au contraire, vous devriez chercher des opportunités partout où elles se présentent.
Pour ma part, je surveille une gamme d'écosystèmes tels que Base, Solana, etc., à la recherche d'opportunités d'investissement dans des agents. Bien que j'aie une certaine préférence pour Virtuals (je les soutiens souvent sur Twitter), je garde toujours un esprit ouvert.
L'essentiel est de s'adapter de manière flexible, de rechercher de la véritable valeur, plutôt que de se laisser entraîner dans des luttes de factions.
Comment choisir un excellent agent ?
Un agent réussi doit posséder deux éléments clés : l'unicité et l'utilité. S'il manque d'utilité, le token de l'agent risque de connaître le même sort que la plupart des tokens Meme, à savoir être oublié après une brève spéculation.
Un excellent agent doit pouvoir offrir une valeur réelle, et si l'équipe peut maîtriser 'l'art d'attirer l'attention', cela sera un atout supplémentaire :
Créer des histoires de fond ou des marques captivantes autour des agents.
Lancer rapidement et de manière continue de nouvelles fonctionnalités pour maintenir l'innovation.
Écouter activement et répondre aux besoins et attentes de la communauté.
Lorsque ces facteurs se combinent, cet agent a une chance d'atteindre le Product Market Fit (PMF). Les équipes qui peuvent continuer à exécuter et innover après avoir trouvé le PMF, comme @aixbt_agent, peuvent dominer leur secteur et devenir des projets centraux de l'ensemble de l'écosystème.
Les récits et fonctionnalités des agents les plus en vue sur le marché comprennent :
1. Obtenir et fournir des informations Alpha
Il y a une forte demande pour des agents capables de fournir des signaux et des aperçus pour les transactions.
Exemples :
@aixbt_agent : projet phare des agents Alpha.
D'autres agents Alpha à surveiller :
(Détails du tweet)
2. Investir dans un DAO
DAO de style hedge fund dominé par des agents humains ou IA, investissant par le biais de pools de fonds.
Exemples :
@daosdotworld : écosystème sur Base
Écosystème sur Virtuals, y compris @Vader_AI_, @wai_combinator, @sekoia_virtuals et @aixCB_Vc
@daosdotfun : écosystème sur Solana
Les avantages d'investir dans un DAO incluent :
Fournir une approbation autoritaire pour des agents de haute qualité.
Fournir des canaux de distribution pour les projets de portefeuille.
Offrir des tours de tokens de gré à gré (OTC) précoces et à prix réduit, ce qui entraîne généralement des rendements exceptionnels.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des investissements dans les DAO :
(Détails du tweet)
Tendances futures des agents IA : comment saisir la prochaine opportunité de 100 fois ?
3. Trading en chaîne : l'histoire des petits fonds aux grandes richesses
Le trading en chaîne a toujours été l'un des sujets de discussion les plus brûlants de la communauté Crypto Twitter (CT). Nous aimons non seulement voir quelqu'un transformer 1 000 $ en 1 000 000 $, mais nous sommes également attirés par l'esprit de combat qu'ils montrent dans le processus.
Les premiers agents de trading en chaîne ont saisi cette passion. Ils se concentrent sur la croissance de leur portefeuille et montrent en temps réel leur cadre et leurs stratégies de trading. Bien que ce domaine soit encore à un stade précoce, certains projets prometteurs commencent déjà à émerger :
@Gekko_Agent : un agent de trading auto-améliorant basé sur Virtuals, utilisant l'infrastructure de @getaxal pour des transactions efficaces.
@BigTonyXBT : basé sur la plateforme Cod 3 x, se concentrant sur l'exécution automatique des transactions d'actifs majeurs.
@ProjectPlutus_ : célèbre pour son nom de code intéressant $PPCOIN, cet agent combine analyse en temps réel et stratégie d'investissement automatisée (DCA). Les agents de trading en chaîne devraient devenir le point focal du marché au premier et au deuxième trimestre de 2025.
4. Outils destinés aux développeurs : favoriser le développement de l'écosystème
Avec l'expansion de l'écosystème des agents IA, la demande pour les outils pour développeurs devient de plus en plus importante. Certains projets innovants ont déjà commencé à combler ce vide :
@soleng_agent : surveiller les demandes de tirage (Pull Request) dans le code source, effectuer des revues de code préliminaires et servir d'évaluateur IA lors de hackathons.
@h 4 ck_terminal : un agent white hat pour la chasse aux bugs et les vérifications de sécurité.
@CertaiK_Agent : se concentrer sur la fourniture de services d'audit de sécurité pour les agents.
(Détails du tweet)
5. Confidentialité et secret : environnement d'exécution de confiance (TEE)
La technologie Trusted Execution Environment (TEE), proposée en premier par @marvin_tong et @PhalaNetwork sur Solana, offre des possibilités pour des agents complètement autonomes.
Certaines applications et expériences intéressantes incluent :
Agent 'ICO non rugable' : éviter les fraudes d'investissement par le biais de contrats intelligents.
@aipool_tee et @sporedotfun : agents avec des caractéristiques génétiques, capables de transmettre des traits à leur progéniture.
@deepwormxyz : projet expérimental basé sur des réseaux neuronaux. Actuellement, la plateforme Virtuals n'a pas d'agent TEE, mais la valeur du premier agent TEE devrait augmenter rapidement.
6. Se positionner en avance sur les tendances futures
Anticiper la prochaine vague de tendances narratives sur le marché est la clé pour réaliser des retours supérieurs à 100 fois. C'est aussi la raison pour laquelle je suis entré sur le marché lorsque la capitalisation de Virtuals était en dessous de 30 millions de dollars.
Les nouvelles tendances émergentes à surveiller pour 2025 incluent :
Agent DeFi
Agent NSFW
Robot
Agent basé sur des données
La gamification des agents
Intelligence collective
Infrastructure
Si vous avez toujours suivi ces tendances, vous avez peut-être déjà obtenu des retours de 5 à 20 fois sur certains de ces projets.
Guide du débutant : par où commencer ?
Si vous découvrez tout juste les agents IA ou mon contenu, je vous recommande de commencer par ces articles :
(Bilan annuel des agents IA et perspectives : de la percée isolée à la prospérité de l'écosystème, ouvrant un nouveau chapitre de l'écosystème intelligent)
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Avertissement : Cet article est à titre d'information seulement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Avant d'investir, effectuez une due diligence approfondie en fonction de votre situation financière et de votre tolérance au risque.
