Article reproduit de : 链捕手 ChainCatcher
Auteur : Arain, ChainCatcher
Éditeur : Nianqing, ChainCatcher
Chaque cycle haussier voit l'émergence d'un échange dark horse, et Hyperliquid semble être ce dark horse de ce cycle haussier.
Bien qu'il ne soit pas encore coté sur des CEX comme Binance, Coinbase, la valorisation complètement diluée (FDV) de Hyperliquid a actuellement atteint 27 milliards de dollars, se classant parmi les 30 premières capitalisations boursières d'actifs cryptographiques. La performance de son jeton HYPE est également remarquable, le prix initial fixé lors de l'émission de jetons (TGE) étant de 3,9 dollars/pièce, et en un mois, le prix a atteint un pic proche de 35 dollars/pièce, faisant de lui un actif très recherché, laissant de nombreux investisseurs sur le carreau.
Mais si vous manquez Hyperliquid, il y a des projets dans l'écosystème Hyperliquid, n'hésitez pas à voir quels projets valent la peine d'être impliqués.
Opportunités d'investissement sur Hyperliquid
Pour comprendre Hyperliquid, il est nécessaire de connaître simplement ce qu'est Hyperliquid.
Hyperliquid est une plateforme de trading décentralisée innovante, son objectif peut être compris comme : l'efficacité des CEX + la transparence des DEX.
Sa blockchain L1 dédiée est conçue pour un échange d'ordres à contrat perpétuel haute performance (chaîne commune), utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, réalisant une faible latence et un haut débit, avec un état de moteur de correspondance et de marge entièrement sur la chaîne pour garantir l'efficacité et la sécurité des transactions. En même temps, Hyperliquid a lancé les normes de jetons HIP-1 et HIP-2. Parmi eux, HIP-1 est un jeton natif avec des fonctionnalités de trading intégrées, permettant aux utilisateurs de créer des jetons alternatifs directement liés au carnet de commandes au comptant sur la chaîne ; HIP-2 intègre des liquidités lors de l'émission, ce qui signifie que la liquidité est liée de manière permanente au jeton HIP-1, résolvant le problème de liquidité dès le début de l'émission.
De plus, Hyperliquid est compatible avec le staking, possède des fonctionnalités de staking, et s'en tient à un mode de développement financé par ses propres moyens et dirigé par la communauté, ce qui ajoute de l'attrait à son projet.
Maximisation de l'utilité et de la liquidité des jetons, la compatibilité EVM et les fonctionnalités de staking renforcent également l'attrait et la compétitivité de la plateforme. De plus, le modèle financé par la communauté et autogéré de Hyperliquid lui permet de se concentrer davantage sur l'innovation technologique et l'amélioration de l'expérience utilisateur, montrant un potentiel de développement fort et une valeur unique.
Actuellement, il existe plusieurs approches pour rechercher des opportunités sur Hyperliquid :
1) Enchères de nouveaux actifs : Hyperliquid lance de nouveaux actifs par le biais d'enchères de Ticket. Les Tickets sont nombreux, mais les actifs pouvant être spéculés sont très limités, et avec l'enthousiasme du marché pour le HYPE, trouver le prochain actif spéculatif est devenu l'objectif des investisseurs.
2) Projets potentiels : Dans l'écosystème Hyperliquid, plusieurs projets potentiels valent la peine d'être suivis, et c'est ce dont nous allons discuter en détail.
3) Opportunités NFT : Par exemple, les projets NFT lancés par Hyperliquid, comme Lilquid, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs.
4) Exploitation de liquidité : sur Hyperliquid et dans son écosystème, l'exploitation de liquidité est considérée comme une opportunité importante.
5) Memecoins : Au cours de ce cycle haussier, les Memes représentent un fil conducteur, les memecoins sur Hyperliquid sont également une opportunité, comme PURR.
6) Ancien actif shell : similaire à une introduction en bourse par un shell, c'est actuellement une possibilité discutée par les participants du marché.
Quels projets valent la peine d'être impliqués ?
Nous allons maintenant nous concentrer sur les projets qui valent la peine d'être impliqués sur Hyperliquid, en écartant certains projets "nouvelle bouteille, vieux vin".
Protocole de staking BTC : Solv Protocol
C'est un projet qui mérite vraiment une attention particulière.
Solv est un protocole de staking de Bitcoin décentralisé, ayant une bonne notoriété. Ce projet vise à libérer le plein potentiel des actifs Bitcoin via une infrastructure de consensus de liquidité. En résolvant la fragmentation des actifs BTC, les opportunités de rendement et les solutions de garde, Solv offre aux détenteurs de Bitcoin un portail vers BTCFi. Avec le soutien de son abstraction de staking, Solv introduit un cadre unifié permettant une interopérabilité transparente entre plus de 15 plateformes.
Selon les informations officielles, Solv possède 25 000 BTC de réserves, ce qui en fait le plus grand fournisseur de réserves de Bitcoin décentralisé à ce jour.
Il est surprenant que Solv ait récemment annoncé le très attendu TGE de leur projet et le jeton natif $SOLV. Solv ne considère pas les CEX comme destination de cotation privilégiée pour $SOLV, mais a choisi Hyperliquid.
Actuellement, une grande partie des jetons cotés sur Hyperliquid sont des Memecoins, la cotation de $SOLV mérite attention, on peut dire que c'est un acte particulièrement significatif.
Protocole de prêt décentralisé natif : HyperLend
HyperLend est le protocole de prêt natif sur Hyperliquid et est la première plateforme de prêt décentralisé sur l'EVM de Hyperliquid, sans aucun soutien officiel.
Ce projet a automatisé le processus de prêt grâce à des contrats intelligents, permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des actifs sans avoir besoin de faire confiance à un tiers. Son mécanisme de fonctionnement est basé sur un modèle de sur-collatéralisation, où l'emprunteur doit fournir des garanties supérieures au montant emprunté pour garantir la sécurité du prêt. En même temps, la plateforme ajuste dynamiquement les taux d'intérêt en fonction de l'offre et de la demande du marché.
Selon les données du site officiel, ce produit compte près de 110 000 utilisateurs. À l'avenir, HyperLend prévoit d'étendre ses activités à d'autres domaines tels que le trading d'options et de marges au comptant sur Hyperliquid DEX.
Projet de noms natifs : Hyperliquid Names
Vous pouvez relier ce projet à des domaines Ethereum comme ENS. Hyperliquid Names est un protocole sur la blockchain EVM de Hyperliquid, permettant aux utilisateurs de publier, échanger et gérer des noms .hl tokenisés, servant de pont entre les noms lisibles et les adresses cryptées.
Hyperliquid Names est le projet de noms natifs de Hyperliquid, une enchère de noms sur Hyperliquid est sur le point de commencer, et nous préparons actuellement l'enchère de noms - demande de liste blanche.
Hyperliquid Names est actuellement lancé sur le réseau de test. Son fonctionnement peut être comparé à celui des noms de domaine Ethereum, et il est prévu que les domaines comme Jeff, xulian deviennent des noms coûteux.
Protocole de stablecoin : Felix
Felix est le protocole de stablecoin dans l'écosystème Hyperliquid, il maintient la valeur stable du stablecoin en l'ancrant à des actifs spécifiques ou à un panier d'actifs, tels que des devises fiduciaires ou d'autres actifs cryptographiques stables. L'algorithme et le mécanisme des contrats intelligents utilisés peuvent ajuster automatiquement l'offre de stablecoin en fonction des conditions du marché pour faire face aux fluctuations de prix. Par exemple, lorsque le prix du stablecoin est supérieur à la valeur d'ancrage, le protocole augmentera l'offre de stablecoins pour ramener son prix ; inversement, lorsque le prix est inférieur à la valeur d'ancrage, l'offre sera réduite, ce qui fera monter le prix.
Actuellement, ce protocole de stablecoin permet aux utilisateurs de déposer des garanties et d'emprunter feUSD pour générer des revenus avec le coffre-fort de Felix.
Les soutiens derrière ce protocole sont le protocole de prêt décentralisé Liquity, selon les données divulguées sur le site officiel, le pool contient actuellement près de 2 milliards de dollars d'actifs.
Protocole de staking liquide : Thunderhead
Thunderhead est une plateforme d'émission de jetons de staking liquide qui aide les nouveaux écosystèmes blockchain en fournissant ce qu'on appelle un écosystème en tant que service. Elle fournit actuellement des services de staking liquide pour plusieurs protocoles blockchain, sélectionnés et collaborés par l'équipe Hyperliquid.
Les utilisateurs peuvent déposer leurs actifs cryptographiques sur la plateforme et obtenir des rendements de staking correspondants tout en maintenant la liquidité de leurs actifs. Son fonctionnement est le suivant : lorsque les utilisateurs déposent des actifs, la plateforme émet des jetons de staking liquides représentant les actifs stakés, ces jetons peuvent être échangés, prêtés ou utilisés pour fournir de la liquidité sur d'autres plateformes DeFi, réalisant ainsi une "réutilisation" des actifs. Par exemple, les jetons de staking liquides obtenus après avoir staké de l'ETH peuvent être utilisés pour participer à l'exploitation de liquidité sur d'autres plateformes soutenant ce jeton, obtenant ainsi des rendements supplémentaires.
Protocole de staking liquide : Kinetiq
Ce projet est le protocole de staking liquide de premier plan sur Hyperliquid, visant à utiliser StakeHub comme son système d'exploitation, établissant kHYPE comme le pool de staking pionnier sur Hyperliquid.
StakeHub est un protocole d'évaluation des validateurs et de distribution des droits autonomes, visant à adopter complètement une gestion d'élite dès le départ. Cela signifie qu'il n'y aura aucune transaction en coulisse, aucune pré-sélection ou biais envers les validateurs qui obtiennent $HYPE de Kinetiq.
Les validateurs doivent continuellement "gagner des revenus", s'ils atteignent ou dépassent les normes de StakeHub, ils recevront des récompenses de délégation $HYPE de Kinetiq. Sinon, ils devront redéléguer leurs participations.
C'est un nouveau projet, StakeHub v0.1 vient juste d'être lancé. Selon les données de son tableau de bord, il y a actuellement environ 95 millions de HYPE dans le pool de staking.
Premier NFT sur HyperLiquid : Liquina.hl
Liquina.hl est un projet combinant technologie AI, NFT et blockchain, principalement lancé une application de compagne électronique AI. Le cœur du projet est que les utilisateurs peuvent gagner des points par l'interaction avec leur compagne électronique, et les utilisateurs détenant des jetons $LQNA peuvent également obtenir plus de récompenses de cette manière. De plus, la compagne électronique a la capacité d'apprendre le trading et réalisera des transactions sur la plateforme Hyperliquid, et distribuera des airdrops basés sur les points obtenus.
Les LQnians de Liquina.hl à venir contiendront 3000 NFT, dont 2001 seront distribués par airdrop et 999 seront mis en vente aux enchères.
DEX natif : HyperSwap
Ce projet vient juste de commencer, c'est le premier DEX natif sur Hyperliquid EVM, et il est déjà en ligne sur le testnet. Une collaboration a été établie avec Thunderhead.
Stablecoin : Keiko Finance
Ce projet est un protocole de prêt sans autorisation, avec des taux d'intérêt dynamiques et un ratio de liquidation, déployé sur Hyperliquid.
Les utilisateurs peuvent y déposer des actifs de l'écosystème Hyperliquid et emprunter le stablecoin natif du protocole, KEI, tout en ajustant le niveau de risque souhaité et en profitant de taux d'intérêt prévisibles.
Actuellement, le testnet de Keiko est déjà en ligne sur Hyperliquid EVM, ce qui constitue la dernière étape avant le déploiement principal de ce protocole. Keiko est censé devenir le stablecoin natif pionnier de l'écosystème Hyperliquid.
GameFi：Vegas GamebleFi
Vegas GamebleFi est le premier GamebleFi sur HyperLiquid à combiner utilité et ludisme grâce à un système de preuve d'équité, le $VEGAS sera lancé en juillet 2024, l'objectif de ce projet est d'apporter à HyperLiquid.
Fonctionnalités GambleFi. Actuellement, le jeu est encore en développement.
Robot de trading : PVP Trade
PVP Trade est un robot de trading basé sur Telegram, conçu pour offrir aux utilisateurs la commodité de réaliser des transactions de contrats et de produits au comptant sur l'échange Hyperliquid. Les utilisateurs peuvent voir et suivre les positions de chacun dans le groupe Telegram, permettant un suivi en temps réel. Ce type de trading social permet aux utilisateurs de négocier de manière indépendante tout en interagissant avec les membres du groupe pour partager des stratégies de trading.
Ce projet est actuellement la seule plateforme autorisant les utilisateurs à vendre à découvert des jetons ERC-20, offrant aux utilisateurs davantage d'options de stratégie de trading. Le mécanisme de vente à découvert est relativement rare sur le marché des cryptomonnaies, et les frais de trading de PVP Trade sont très faibles, presque négligeables.
Ce projet a actuellement des attentes de distribution de tokens gratuits, car les utilisateurs peuvent gagner des points par le biais de transactions, de nombreux utilisateurs participent activement, car ces points seront utilisés pour la prochaine distribution de tokens. Selon les discussions des utilisateurs sur X, de nombreux baleines sont optimistes à son sujet.
Conclusion
Hyperliquid est un dark horse qui a émergé cette année, de nombreuses nouvelles applications sont en plein essor, presque chaque jour de nouveaux projets sont ajoutés, si vous souhaitez en savoir plus sur Hyperliquid, vous pouvez visiter la page d'écosystème de Hyperliquid sur RootData : https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid
Pour une vue plus complète, consultez la base de données de l'écosystème officiel : https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.