Titre original : Comment se positionner dans ce cycle agentique Auteur original : Defi0xJeff, cryptokol Auteur de la traduction : zhouzhou, BlockBeats
Note de l'éditeur : L'article présente les opportunités d'investissement dans les agents AI au cours des 25 prochaines années, y compris l'investissement dans les DAO (daosdotworld, Vader AI), les transactions on-chain (Gekko Agent, BigTonyXBT), la confidentialité et la sécurité (potentiel des agents TEE), les outils pour développeurs (agent soleng, etc.), de plus, l'article prédit les nouvelles tendances futures telles que les agents DeFi, les agents NSFW, l'intelligence collective, etc., mettant en avant l'importance d'un positionnement précoce et d'une réponse flexible aux valeurs pratiques derrière les récits, avec un potentiel de retour de 100 fois.
Voici le contenu original (pour faciliter la lecture, le contenu a été légèrement révisé) :
En octobre, Virtuals a lancé le concept de tokenisation des agents AI. C'est une tentative audacieuse, mais pour être honnête, la plupart des gens ne s'en souciaient pas, c'était encore trop tôt. Et maintenant ? De nombreux agents tokenisés sur Virtuals ont déjà rapporté 50 fois, 100 fois, et soudain tout le monde commence à s'y intéresser.
Le problème est... les retours de 50 à 100 fois que vous voyez maintenant ? Si vous voulez obtenir de tels rendements exceptionnels, vous devez intervenir plus tôt. Vous avez besoin d'un argument solide et de patience pour commencer à vous positionner avant que les autres ne le découvrent.
Si vous intervenez maintenant, vous ne pouvez espérer qu'un retour de 5 à 10 fois — ce n'est pas mal, mais c'est loin des 50 à 100 fois obtenus par les premiers participants. Il est toujours facile de voir les choses après coup, n'est-ce pas ? Il n'est pas encore trop tard, mais vous devez avoir une stratégie. Ce qui était considéré comme une opportunité « alpha » il y a deux mois ne l'est plus. L'écosystème des Virtuals est déjà très encombré, et les fruits à portée de main ont déjà été cueillis.
Que devrions-nous faire maintenant ?
Tout d'abord, ne vous limitez pas à un seul écosystème. La comparaison entre Base et Solana, Virtuals et ai16z n'est pas importante — ces deux écosystèmes ont des opportunités. La clé n'est pas de « servir un camp » puis d'attaquer l'autre, mais d'être prêt à saisir de bonnes opportunités partout. Regardez-moi, je suis partout — parlant d'agents sur Base, Solana et ailleurs. Oui, j'ai une préférence pour Virtuals (je poste souvent à leur sujet), mais je reste ouvert d'esprit. La clé est de rester flexible, de chercher de la valeur, et non pas de faire du tribalisme.
Que faut-il rechercher lors du choix d'un agent ?
Essentiellement, la clé du succès des agents réside dans leur unicité et leur utilité. Sans utilité, les tokens d'agent ressemblent à 95 % des tokens meme — un cycle de hype rapide suivi de l'oubli. Les agents doivent avoir un produit unique et fournir une valeur réelle.
Ce serait encore mieux si l'équipe pouvait comprendre ce qu'est le « jeu d'attention », qu'elle soit capable de créer des histoires ou des légendes captivantes autour des agents, de lancer rapidement et de façon continue des fonctionnalités, et de répondre activement aux besoins et demandes de la communauté.
Lorsque ces éléments s'alignent, les agents ont la possibilité de trouver un ajustement produit-marché (PMF). Ceux qui continuent à exécuter et innover après avoir trouvé le PMF — comme l'agent aixbt — peuvent dominer leur segment et devenir des piliers de l'écosystème.
Voici les récits et l'utilité les plus valorisés par la CT en ce moment :
La demande d'agents qui fournissent des signaux de trading et des insights pour obtenir et transmettre l'alpha est très forte. Par exemple : aixbt agent : la norme d'or des agents axés sur l'alpha. D'autres agents alpha à surveiller :
Investir dans les DAO
DAO de style hedge fund opérés par des agents humains ou AI, utilisant leurs fonds fiscaux pour investir.
Exemple :
L'écosystème daosdotworld sur Base
Vader AI, wai combinator, sekoia virtuals et aixCB Vc sur Virtuals
L'écosystème daosdotfun sur Solana
La puissance des investissements dans les DAO réside dans le fait qu'ils offrent :
Endossement d'agents de haute qualité.
Fournir des canaux de distribution pour les projets de portefeuille.
Offrir des tours de financement de gré à gré (OTC) à un stade précoce et à prix réduit peut généralement générer des rendements exceptionnels.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement dans les DAO :
Transactions on-chain
Les transactions on-chain sont un récit qui résonne profondément avec la communauté CT, car nous aimons voir quelqu'un transformer 1 000 dollars en 1 million de dollars. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de voir quelqu'un se battre et réussir. La première version des agents de trading exploitera cette énergie. Ils se concentreront sur la croissance du portefeuille, montrant en temps réel leurs cadres et stratégies. C'est un récit précoce, mais qui commence déjà à prendre forme chez certains acteurs passionnants.
Exemple :
Gekko Agent : Un agent de trading auto-améliorant sur Virtuals, utilisant l'infrastructure de getaxal pour fournir des résultats.
BigTonyXBT : Autonome pour l'exécution de transactions majeures basé sur Cod3x.
ProjectPlutus : Avec le code mème $PPCOIN, cet agent combine des analyses en temps réel et une exécution DCA automatisée.
Je m'attends à ce que les agents de trading on-chain deviennent le centre d'attention au premier ou au deuxième trimestre de 2025.
Outils pratiques pour les développeurs
Avec la croissance de l'écosystème, la demande pour des outils pour développeurs devient cruciale.
Exemple :
agent soleng : surveille les demandes de tirage, effectue une première révision et agit en tant que juge AI du hackathon.
h4ck terminal : Un agent white hat qui fournit des services pour des récompenses et des vérifications de failles.
CertaiK Agent : Se concentrant sur les audits de sécurité des agents.
Plus d'informations sur le hackathon AI :
Confidentialité et sécurité (TEE)
L'environnement d'exécution de confiance (TEE) développé par Marvin Tong et PhalaNetwork sur Solana rend possible des agents entièrement autonomes.
Exemple :
Agent aipool tee : « ICO qui ne peut pas être exploité »
sporedotfun : Agent TEE avec des caractéristiques génétiques transmises aux générations suivantes.
Expérimentations de réseaux neuronaux, comme deepwormxyz.
Il n'y a actuellement pas d'agents TEE sur Virtuals, le premier agent TEE va sûrement s'envoler en valeur.
Des jeux qui vont au-delà du récit
En prédisant le récit de l'avenir et en se positionnant avant les autres, vous pourrez réaliser des retours de plus de 100 fois. Cette stratégie est la raison pour laquelle je suis entré dans Virtuals avec une capitalisation inférieure à 30 millions de dollars.
Nouveau récit émergent de 2025 :
Agents DeFi
Agents NSFW
Robotique
Données
La gamification des agents
Intelligence collective/collective
Infrastructure
J'ai décrit les projets et les mécanismes de ces récits dans mes articles, publications et tweets. Si vous avez suivi, vous avez peut-être vu certains de ces projets réaliser des retours de 5 à 20 fois, ce qui est une occasion d'accumuler une richesse intergénérationnelle. Ou vous pouvez aussi vous détendre pendant les vacances en regardant les opportunités disparaître. Le choix vous appartient. Je recommande de commencer par les articles suivants, qui offrent une vue d'ensemble complète sur le domaine des agents AI :
Les agents AI de 2024 : Rétrospective et perspectives (Partie 2/2)
Les agents AI de 2024 : Rétrospective et perspectives (Partie 1/2)
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