Rédaction : Lei, Jinse Finance
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une croissance remarquable, plusieurs jetons et projets se démarquant grâce à des percées technologiques, un soutien communautaire et des applications pratiques, redéfinissant l'avenir de l'industrie. Des innovations en finance décentralisée (DeFi) et des blockchains Layer-1 à la fusion profonde entre les Memecoins et les blockchains AI, chaque secteur montre une forte vitalité et des avantages différenciés. Ces tendances soulignent non seulement le potentiel énorme de diversification du marché des cryptomonnaies, mais ouvrent également de nouvelles fenêtres d'opportunité pour les investisseurs. Cependant, dans la quête de rendements élevés, les investisseurs doivent être conscients de la forte volatilité du marché des cryptomonnaies et évaluer prudemment la valeur réelle et la durabilité à long terme des projets.
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
Catégorie : Réserve de valeur, or numérique
Augmentation : +120% (dépassant le seuil des 100,000 dollars)
Facteurs de conduite :
Adoption institutionnelle : MicroStrategy, Tesla et d'autres institutions continuent d'augmenter leur position en Bitcoin, tandis que la reconnaissance des institutions financières et des fonds souverains pour Bitcoin augmente.
Clarté réglementaire : L'approbation des ETF Bitcoin a renforcé la confiance du marché, attirant davantage d'investisseurs institutionnels.
Couverture de l'inflation : Le Bitcoin est considéré comme un outil de couverture contre la dévaluation des monnaies fiduciaires et les risques géopolitiques, en particulier sur les marchés émergents.
Performances des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière de Bitcoin reste constamment au-dessus de 2 trillions de dollars, dominant le marché.
Croissance des prix : En 2024, le prix de Bitcoin a dépassé 100 000 dollars, atteignant un niveau record.
Layer1
Ethereum (ETH)
Catégorie : Plateforme de contrats intelligents, Layer1
Augmentation : +87%
Facteurs de conduite :
Transition vers Ethereum 2.0 : Le passage au mécanisme de preuve d'enjeu (PoS) a considérablement amélioré l'évolutivité du réseau et réduit la consommation d'énergie.
Domination DeFi et NFT : Ethereum reste la plateforme centrale pour DeFi et NFT, et son écosystème continue de se développer.
Solutions de deuxième couche : Le lancement de solutions comme Arbitrum et Optimism a amélioré le débit des transactions et réduit les frais de transaction.
Performances des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière d'Ethereum a atteint un sommet proche de 450 milliards de dollars, avec une valeur totale verrouillée (TVL) dans DeFi dépassant 100 milliards de dollars.
Part de marché : Ethereum détient environ 70% du marché DeFi, avec plusieurs plateformes leaders (comme Uniswap, MakerDAO) opérant sur Ethereum.
Solana (SOL)
Catégorie : Blockchain rapide, plateforme de contrats intelligents
Augmentation : +134%
Facteurs de conduite :
Vitesse et évolutivité : Solana est la plateforme de choix pour les applications DeFi, NFT et Web3 avec une capacité de traitement de 50 000 transactions par seconde et de faibles frais de transaction.
Investissement institutionnel : Soutien de capital-risque comme Andreessen Horowitz, intégration par de grandes plateformes comme Google Cloud.
Croissance de l'écosystème : L'expansion rapide de l'écosystème Solana couvre plusieurs domaines, y compris DeFi, NFT et jeux.
Performances des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière de Solana a dépassé 110 milliards de dollars.
Croissance des prix : Le prix de Solana a dépassé 255 dollars, atteignant un niveau record.
Sui ($SUI)
Catégorie : Blockchain Layer-1
Augmentation : +516%
Facteurs de conduite :
Haute évolutivité et faibles frais : Utilisation du langage de programmation unique Move, offrant une expérience de transaction rapide et peu coûteuse.
Fiducie Grayscale Sui : La collaboration avec Grayscale a considérablement renforcé la reconnaissance de Sui parmi les investisseurs institutionnels.
Performances des données :
L'écosystème de Sui connaît une croissance rapide, attirant de nombreux développeurs et projets. Un partenariat a été établi avec Binance pour les stablecoins. La TVL de l'écosystème a augmenté de plus de 6 fois.
DEX&middleware
Chainlink (LINK)
Catégorie : Oracles, couche de données pour contrats intelligents
Augmentation : +80%
Facteurs de conduite :
Rôle technologique clé : Chainlink fournit des oracles décentralisés pour les contrats intelligents, assurant une connexion transparente entre les données blockchain et du monde réel.
Partenariats : Les collaborations avec des plateformes comme Ethereum, Polkadot et Solana ont renforcé son application dans la finance décentralisée (DeFi) et les échanges inter-chaînes.
Performances des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière de Chainlink a dépassé 28 milliards de dollars.
Utilisation : Les oracles de Chainlink soutiennent des milliers de contrats intelligents, le volume total de transfert inter-chaînes a dépassé 287 millions de dollars.
Aerodrome ($AERO)
Catégorie : Jetons d'échange décentralisé (DEX)
Augmentation : +2,083%
Facteurs de conduite :
Pool de liquidité innovant : L'introduction du pool de liquidité Slipstream a considérablement augmenté l'attractivité pour les transactions et les fournisseurs de liquidité.
Intégration du réseau Base : L'intégration avec le réseau Base a fourni un soutien technique solide pour les échanges DeFi et de jetons, stimulant la performance du marché.
Performances des données :
Le pool de liquidité innovant d'Aerodrome lui a permis de dominer le domaine des échanges décentralisés. La valeur totale verrouillée (TVL) a augmenté de plus de 10 fois.
Agent AI+MEME
Goatseus Maximus ($GOAT)
Catégorie : Jetons AI&Memes
Augmentation : +415%
Facteurs de conduite :
Intégration de l'intelligence artificielle : GOAT n'est pas seulement un Memecoin typique, mais il combine les fonctionnalités de l'IA et les capacités de finance décentralisée (DeFi), améliorant ainsi son unicité technique.
Culture Memecoin : En tant que membre des Memecoins, GOAT est à la fois propulsé par la « frénésie culturelle » des MEME et se distingue par son image de marque amusante et son innovation combinant l'IA, formant ainsi une compétitivité différenciée par rapport aux Memecoins traditionnels.
Impulsion communautaire : GOAT a accru la participation des membres de la communauté et leur fidélité envers le projet grâce à une organisation autonome décentralisée (DAO).
Performances des données :
Le volume des transactions quotidien du jeton GOAT a atteint un niveau record sur plusieurs échanges décentralisés (DEX) et centralisés (CEX), avec un pic proche de 500 millions de dollars, montrant un grand intérêt du marché.
ELIZA
Catégorie : Chatbots précoces / Jetons AI
Augmentation : +23,873%
Facteurs de conduite :
Innovation technologique : ELIZA est décrite comme une architecture modulaire open source, conçue pour construire des agents intelligents qui interagissent de manière transparente avec les utilisateurs et les systèmes blockchain, démontrant ainsi sa différence technique par rapport aux autres jetons.
Incitations financières : 10% des jetons sont répartis aux utilisateurs des plateformes qui ont été instantanés, illustrant la stratégie d'ELIZA d'encourager la participation communautaire par des mécanismes de répartition.
Recherche sur l'interaction homme-machine : Le développement d'ELIZA vise à étudier l'interaction homme-machine ainsi que les processus cognitifs importants de l'explication et du malentendu.
Performances des données :
La capitalisation boursière d'ELIZA a dépassé 80 millions de dollars en peu de temps après son lancement, atteignant un sommet de 120 millions de dollars, indiquant une acceptation rapide et un enthousiasme d'investissement sur le marché. Actuellement, l'offre est de 62 millions de dollars.
Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Catégorie : Protocoles AI et métavers / Jetons AI
Augmentation : Environ 8043.52% d'augmentation au cours des 90 derniers jours, avec une capitalisation boursière atteignant 2.44 milliards de dollars.
Facteurs de conduite :
Intégration de l'IA et du métavers : Virtuals Protocol s'efforce de transformer les interactions virtuelles grâce à son protocole d'IA et de métavers, offrant des infrastructures de jeux AI co-créées et prêtes à l'emploi.
Déploiement rapide d'agents AI : Le projet permet aux utilisateurs de déployer leur propre agent AI en seulement 5 minutes (en utilisant leur propre jeton), renforçant ainsi son attrait dans le domaine de l'IA et du métavers.
Performances des données :
Le prix du jeton VIRTUAL a récemment atteint un niveau record, avec une capitalisation boursière dépassant 3 milliards de dollars. Le jeton VIRTUAL est échangé sur plusieurs plateformes de cryptomonnaie, y compris Bitget, BiKing, Hibt, BitMart et BingX.
Animaux MEME
Dogecoin ($DOGE)
Catégorie : Jetons Meme
Augmentation : +356%
Facteurs de conduite :
Effet de célébrité : Le soutien de célébrités comme Elon Musk a permis à Dogecoin de bénéficier d'une large reconnaissance sur les réseaux sociaux et dans les transactions réelles.
Soutien communautaire : Une communauté forte et active, avec un développement et des activités constants, maintient l'attrait du jeton.
Performances des données :
Les larges cas d'utilisation de Dogecoin incluent les micropaiements et les pourboires, ce qui a propulsé son prix à la première place du secteur MEME.
dogwifhat ($WIF)
Catégorie : Jetons Meme
Augmentation : +1,828%
Facteurs de conduite :
Croissance communautaire : Grâce à un fort soutien communautaire et au marketing sur les réseaux sociaux, dogwifhat est rapidement devenu l'un des Memecoins les plus populaires.
Caractéristiques décentralisées : La gestion décentralisée du jeton attire de nombreux membres de la communauté à participer, propulsant ainsi le prix du jeton.
Performances des données :
L'activité communautaire et la nature décentralisée de dogwifhat ont contribué à en faire un projet populaire sur le marché. Le volume des transactions sur 24 heures a approché 1 milliard de dollars.
Pepe ($PEPE)
Catégorie : Jetons Meme
Augmentation : +1,794%
Facteurs de conduite :
Soutien communautaire puissant : Pepe a élargi la notoriété du marché grâce à des airdrops et des activités communautaires, bénéficiant d'un large soutien communautaire.
Influence des médias sociaux : En utilisant la puissance des médias sociaux, Pepe a attiré une attention massive, stimulant la demande et l'augmentation des prix.
Performances des données :
Les activités communautaires continues de Pepe et son marketing sur les réseaux sociaux lui ont donné une forte dynamique sur le marché. Sa capitalisation boursière a grimpé à la 3ème place du secteur MEME.
