Écrit par : Lei, Jinse Finance
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une croissance significative, plusieurs jetons et projets se démarquant par des avancées technologiques, un soutien communautaire et des applications concrètes, redéfinissant l'avenir de l'industrie. Des innovations en finance décentralisée (DeFi) et des blockchains de niveau 1, à la fusion des Memecoins avec les blockchains AI, chaque domaine montre une vitalité forte et des avantages différenciés. Ces tendances soulignent non seulement le potentiel énorme de développement diversifié du marché des cryptomonnaies, mais ouvrent également de nouvelles fenêtres d'opportunité pour les investisseurs. Cependant, dans la quête de rendements élevés, les investisseurs doivent être conscients de la forte volatilité du marché des cryptomonnaies et évaluer prudemment la valeur réelle et la durabilité à long terme de chaque projet.
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
Catégorie : Stockage de valeur, or numérique
Augmentation : +120% (franchissant la barre des 100 000 dollars)
Facteurs moteurs :
Adoption institutionnelle : MicroStrategy, Tesla et d'autres institutions continuent d'augmenter leurs avoirs en Bitcoin, la reconnaissance des institutions financières et des fonds souverains pour le Bitcoin augmentant.
Clarté réglementaire : L'approbation des ETF Bitcoin a renforcé la confiance du marché, attirant davantage d'investisseurs institutionnels.
Couverture de l'inflation : Le Bitcoin est considéré comme un outil de couverture contre la dévaluation des monnaies fiduciaires et les risques géopolitiques, en particulier sur les marchés émergents.
Performance des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière du Bitcoin reste au-dessus de 2 000 milliards de dollars, dominant le marché.
Croissance des prix : En 2024, le prix du Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique.
Layer1
Ethereum (ETH)
Catégorie : Plateforme de contrats intelligents, Layer1
Augmentation : +87%
Facteurs moteurs :
Transition vers Ethereum 2.0 : La transition vers un mécanisme de preuve d'enjeu (PoS) a considérablement amélioré l'évolutivité du réseau et réduit la consommation d'énergie.
Dominance de DeFi et NFT : Ethereum reste la plateforme centrale pour DeFi et NFT, son écosystème continue de se développer.
Solutions de niveau 2 : Le lancement de solutions comme Arbitrum et Optimism a amélioré le débit des transactions et réduit les frais de transaction.
Performance des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière d'Ethereum a atteint près de 450 milliards de dollars, avec une valeur totale verrouillée (TVL) dans DeFi dépassant 100 milliards de dollars.
Part de marché : Ethereum détient environ 70 % de la part de marché DeFi, avec plusieurs plateformes de premier plan (comme Uniswap, MakerDAO) fonctionnant sur Ethereum.
Solana (SOL)
Catégorie : Blockchain à haute vitesse, plateforme de contrats intelligents
Augmentation : +134%
Facteurs moteurs :
Vitesse et évolutivité : Solana, avec un débit de 50 000 transactions par seconde et des frais de transaction bas, devient la plateforme privilégiée pour DeFi, NFT et les applications Web3.
Investissement institutionnel : Soutien de capital-risque comme Andreessen Horowitz, intégration avec de grandes plateformes comme Google Cloud.
Croissance de l'écosystème : L'expansion rapide de l'écosystème Solana couvre plusieurs domaines tels que DeFi, NFT et jeux.
Performance des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière de Solana a dépassé 110 milliards de dollars.
Croissance des prix : Le prix de Solana a dépassé 255 dollars, atteignant un nouveau sommet historique.
Sui ($SUI)
Catégorie : Blockchain de niveau 1
Augmentation : +516%
Facteurs moteurs :
Haute évolutivité et faibles frais : Utilise un langage de programmation unique appelé Move, offrant une expérience de transaction rapide et peu coûteuse.
Fiducie Sui de Grayscale : La collaboration avec Grayscale a considérablement amélioré la reconnaissance de Sui parmi les investisseurs institutionnels.
Performance des données :
L'écosystème de Sui connaît une croissance rapide, attirant de nombreux développeurs et projets. Une relation stable avec Binance a été établie pour les stablecoins. Le montant de la TVL de l'écosystème a augmenté de plus de 6 fois.
DEX & Middleware
Chainlink (LINK)
Catégorie : Oracle, couche de données pour contrats intelligents
Augmentation : +80%
Facteurs moteurs :
Rôle technologique clé : Chainlink fournit des oracles décentralisés pour les contrats intelligents, garantissant une connexion fluide entre les données blockchain et le monde réel.
Partenariats : Les collaborations avec des plateformes comme Ethereum, Polkadot et Solana renforcent son utilisation dans la finance décentralisée (DeFi) et les échanges inter-chaînes.
Performance des données :
Capitalisation boursière : La capitalisation boursière de Chainlink a dépassé 28 milliards de dollars.
Utilisation : Les oracles de Chainlink soutiennent des milliers de contrats intelligents, avec une valeur totale transférée entre chaînes dépassant 287 millions de dollars.
Aerodrome ($AERO)
Catégorie : Jetons d'échange décentralisé (DEX)
Augmentation : +2,083%
Facteurs moteurs :
Pools de liquidité innovants : L'introduction de pools de liquidité Slipstream a considérablement augmenté l'attrait pour les transactions et les fournisseurs de liquidité.
Intégration du réseau Base : L'intégration avec le réseau Base offre un soutien technique solide pour les transactions DeFi et les échanges de jetons, stimulant la performance du marché.
Performance des données :
Les pools de liquidité innovants d'Aerodrome lui ont permis de prendre la tête dans le domaine des échanges décentralisés. La TVL a augmenté de plus de 10 fois.
Agent AI + MEME
Goatseus Maximus ($GOAT)
Catégorie : Jetons AI & Meme
Augmentation : +415%
Facteurs moteurs :
Intégration de l'intelligence artificielle : GOAT n'est pas seulement un Memecoin typique, il combine les fonctionnalités de l'IA avec les capacités de la finance décentralisée (DeFi), augmentant ainsi son unicité technique.
Culture Memecoin : GOAT, en tant que membre des Memecoins, est à la fois propulsé par le "buzz culturel" des MEME et, grâce à son image de marque amusante et son innovation combinée à l'IA, se distingue de manière compétitive des Memecoins traditionnels.
Impulsion communautaire : GOAT a renforcé la participation des membres de la communauté et la loyauté envers le projet via une organisation autonome décentralisée (DAO).
Performance des données :
Le volume quotidien des transactions du jeton GOAT a atteint des sommets historiques sur plusieurs échanges décentralisés (DEX) et centralisés (CEX), atteignant un pic proche de 500 millions de dollars, montrant un intérêt élevé du marché.
ELIZA
Catégorie : Robots de chat précoces / Jetons AI
Augmentation : +23,873%
Facteurs moteurs :
Innovation technologique : ELIZA est décrite comme une architecture modulaire open-source, conçue pour construire des agents intelligents qui interagissent de manière transparente avec les utilisateurs et les systèmes blockchain, montrant sa différence technique par rapport aux autres jetons.
Incitations financières : 10 % des jetons sont attribués aux utilisateurs de la plateforme ayant été pris en photo, montrant comment ELIZA utilise un mécanisme d'attribution pour inciter la participation communautaire.
Recherche sur le dialogue homme-machine : Le développement d'ELIZA vise à étudier le dialogue homme-machine ainsi que les processus cognitifs importants d'interprétation et de malentendu.
Performance des données :
Après son lancement, la capitalisation boursière d'ELIZA a rapidement dépassé 80 millions de dollars, atteignant un maximum de 120 millions de dollars, indiquant une acceptation rapide et un engouement pour l'investissement sur le marché. Actuellement, elle est cotée à 62 millions de dollars.
Protocoles virtuels (VIRTUAL)
Catégorie : Protocoles AI et métavers / Jetons AI
Augmentation : Augmentation d'environ 8043,52 % au cours des 90 derniers jours, avec une capitalisation atteignant 2,44 milliards de dollars.
Facteurs moteurs :
Intégration de l'intelligence artificielle et du métavers : Le protocole Virtuals s'engage à transformer l'interaction virtuelle grâce à son protocole AI et métavers, fournissant une infrastructure de jeu AI co-créée et plug-and-play.
Déploiement rapide des agents AI : Ce projet permet aux utilisateurs de déployer leur propre agent AI (en utilisant leur propre jeton) en seulement 5 minutes, renforçant son attrait dans les domaines de l'intelligence artificielle et du métavers.
Performance des données :
Le prix des jetons VIRTUAL a récemment atteint un sommet historique, avec une capitalisation boursière dépassant 3 milliards de dollars. Les jetons VIRTUAL sont échangés sur plusieurs plateformes de cryptomonnaie, y compris Bitget, BiKing, Hibt, BitMart et BingX.
Meme ANIMAL
Dogecoin ($DOGE)
Catégorie : Jetons Meme
Augmentation : +356%
Facteurs moteurs :
Effet Star : Le soutien de célébrités comme Elon Musk a permis à Dogecoin de gagner une large reconnaissance sur les réseaux sociaux et dans les transactions réelles.
Soutien communautaire : Une communauté forte et active, avec un développement et des activités continus, maintient l'attractivité du jeton.
Performance des données :
Les cas d'utilisation étendus de Dogecoin incluent les micro-paiements et les pourboires, ce qui a contribué à la hausse de son prix. Sa capitalisation boursière reste la première du secteur MEME.
dogwifhat ($WIF)
Catégorie : Jetons Meme
Augmentation : +1,828%
Facteurs moteurs :
Croissance pilotée par la communauté : Grâce à un soutien communautaire fort et à un marketing sur les réseaux sociaux, dogwifhat est rapidement devenu l'un des jetons meme les plus populaires.
Caractère décentralisé : La gestion décentralisée des jetons a attiré de nombreux membres de la communauté, stimulant la hausse des prix des jetons.
Performance des données :
L'activité communautaire et la nature décentralisée de dogwifhat l'ont aidé à devenir un projet en vogue sur le marché. Le volume des transactions sur 24 heures approche les 1 milliard de dollars.
Pepe ($PEPE)
Catégorie : Jetons Meme
Augmentation : +1,794%
Facteurs moteurs :
Soutien communautaire fort : Pepe a élargi sa notoriété sur le marché grâce à des airdrops et des activités communautaires, bénéficiant d'un large soutien communautaire.
Influence des médias sociaux : En exploitant la puissance de diffusion des médias sociaux, Pepe a attiré une attention massive, stimulant la demande et la hausse des prix.
Performance des données :
Les activités communautaires continues de Pepe et le marketing sur les réseaux sociaux lui fournissent une forte dynamique sur le marché. La capitalisation boursière a grimpé au 3ème rang du secteur MEME.
