2024 a été une année dramatique dans le domaine de la cryptomonnaie, avec des fluctuations de marché violentes, le bitcoin atteignant des sommets historiques, des piratages fréquents et des controverses autour des projets de jetons de célébrités. Voici un résumé des gagnants et des perdants de cette année :
1. Les détenteurs de bitcoins : Le jalon de 100 000 dollars
Événements clés :
Le 5 décembre, le prix du bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, atteignant un sommet de 108 000 dollars avant de légèrement corriger, se maintenant autour de 96 000 dollars à la fin de l'année.
Les moteurs sous-jacents incluent la victoire de candidats soutenant les cryptomonnaies aux sièges du Congrès américain, ainsi que les attentes pour que le nouveau gouvernement promeuve des politiques favorables aux cryptomonnaies.
Cas représentatif :
MicroStrategy : La valeur des bitcoins détenus par l'entreprise a franchi 42 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 200 % de son prix de l'action sur l'année.
Salvador : La valeur des 5 942 bitcoins accumulés par le pays a atteint 576 millions de dollars.
Les entreprises japonaises comme Metaplanet et Rumble ont renforcé la confiance du marché en augmentant leurs avoirs en bitcoins, avec des augmentations de prix respectives de 5 % et 12,63 %.
2. Les ETF de cryptomonnaies favorisent l'entrée des institutions
Percée majeure : En janvier, la SEC américaine a approuvé le premier ETF bitcoin au comptant, ce qui a propulsé la valeur du marché des ETF à plus de 129 milliards de dollars à la fin de l'année, surpassant la taille des actifs sous gestion des ETF en or.
Impact : L'adoption généralisée des ETF bitcoin a ouvert la voie aux investisseurs institutionnels, consolidant le bitcoin en tant qu'actif d'investissement traditionnel.
3. La résurgence inattendue des memecoins
Performance du marché :
Dogecoin et Shiba Inu dominent le marché des memecoins avec des capitalisations respectives de 45 milliards de dollars et 12 milliards de dollars.
Des memecoins émergents comme Dogwifhat ont connu des hausses allant jusqu'à 879 %, et Pepe a même explosé de 1205 %.
Analyse des causes : L'impulsion de la plateforme Solana Pump.fun et l'attrait spéculatif unique des memecoins ont ravivé l'enthousiasme du marché.
Cas de bénéfice : Bien que la grande majorité des memecoins finissent par atteindre zéro, la plateforme Pump.fun a généré plus de 325 millions de dollars de revenus sur l'année.
4. Les avocats spécialisés en cryptomonnaie : Profit continu des litiges de marché
Données sectorielles :
Bien que les cas de litiges liés aux cryptomonnaies aient diminué de 26 % d'une année sur l'autre, les cabinets d'avocats ont perçu jusqu'à 751 millions de dollars de frais provenant des cas de faillite.
Les faillites dans le secteur de la cryptomonnaie et les litiges réglementaires ont non seulement favorisé la conformité de l'industrie, mais ont également apporté des revenus stables aux professionnels du droit.
Événements représentatifs : La faillite de FTX et la peine de 25 ans de prison de l'ancien PDG Sam Bankman-Fried ont fourni de nombreuses ressources en matière de cas aux avocats.
Perdants
1. Les victimes de piratage et de fraude : 2,2 milliards de dollars de pertes
Événements majeurs :
La fréquence et le montant des attaques de hackers ont atteint des sommets, avec 303 incidents causant des pertes de 2,2 milliards de dollars.
Parmi ceux-ci, des hackers nord-coréens traqués par le FBI ont volé 300 millions de dollars, tandis que la plateforme de jeux PlayDapp et l'échange indien WazirX ont respectivement perdu 290 millions de dollars et 235 millions de dollars.
Tendances de changement : Comparé aux pertes de 1,8 milliard de dollars en 2023, le montant des attaques de hackers en 2024 a augmenté de 21 %.
2. Le Waterloo des projets de jetons de célébrités
Cas typique : Le memecoin Hawk Tuah (HAWK) lancé par l'influenceuse Haliey Welch a rapidement chuté de 490 millions de dollars à 41,7 millions de dollars après un pic initial, entraînant une série de poursuites collectives de la part des investisseurs.
Impact sur le marché : Les projets de cryptomonnaie impliquant des célébrités manquent non seulement de durabilité, mais ont également nui à la confiance du marché en raison d'accusations d'insider trading.
3. Les "mains en papier" et ceux sans cryptomonnaie : Opportunité historique manquée
Cas de douleur :
Lorsque le gouvernement allemand a vendu 50 000 bitcoins saisis de Movie2k, le prix unitaire n'était que de 57 000 dollars, réalisant un bénéfice total de 2,8 milliards de dollars. Si calculé au prix de fin d'année, ces bitcoins auraient pu valoir 4,7 milliards de dollars.
Le gouvernement américain a également vendu 19 800 bitcoins au cours de l'année, suscitant des doutes sur le timing de cette vente sur le marché.
Réflexion : Alors que les détenteurs à long terme réalisent d'énormes bénéfices, les investisseurs qui ont vendu trop tôt ou qui n'ont pas encore investi deviennent les plus grands regrets du marché.
4. Les criminels de cryptomonnaie : Répression sévère
Événements majeurs :
L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison pour sept chefs d'accusation criminels.
En 2016, Ilya Lichtenstein, le pirate de Bitfinex, a été condamné cette année, établissant un précédent pour la confiscation de bitcoins par le gouvernement américain.
Statistiques : En 2024, les régulateurs américains ont obtenu plus de 19 milliards de dollars en règlements de litiges auprès des entreprises de cryptomonnaie, soit une augmentation de 78 % par rapport à 2023.
En 2024, les gagnants sont représentés par les investisseurs et entreprises qui ont maintenu fermement leurs avoirs en bitcoins, réalisant d'énormes bénéfices grâce à des achats stratégiques et à l'afflux de fonds institutionnels apporté par les ETF ; tandis que les perdants sont principalement des utilisateurs ayant une faible conscience de la sécurité, des petits investisseurs impliqués dans la spéculation et des criminels de cryptomonnaie faisant face à de lourdes sanctions légales.
À l'approche de la fin de 2024, on ne peut s'empêcher de se demander : qui sera au sommet en 2025 et qui sera le cas d'école destiné à l'échec ? N'hésitez pas à partager vos réflexions et à en discuter ensemble !
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