Le financement des projets est un signal de développement important pour le marché, car il reflète non seulement la compétitivité des projets eux-mêmes, mais montre également le flux et la confiance des fonds du marché, tout en préfigurant les directions et tendances de l'innovation. PANews publie chaque lundi matin une rubrique (Rapport hebdomadaire de financement) pour suivre les informations sur le marché du financement chaque semaine. À l'approche de la fin de l'année, en se basant sur les informations de financement de l'année, nous revenons sur la performance globale du marché primaire pour fournir des références aux investisseurs.
Aperçu du marché du financement en 2024
Selon des statistiques incomplètes de PANews, 1 259 événements de financement ont été révélés sur le marché primaire de l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain en 2024, avec un montant total de plus de 9,3 milliards de dollars. En termes de nombre et de montant de financement, la situation du marché du financement cette année est généralement comparable à celle de 2023, qui a enregistré 1 174 transactions pour un total de 9,615 milliards de dollars. Comparé aux 1 660 événements de financement de 2022, avec un montant total dépassant 34,8 milliards de dollars, les deux dernières années ont formé une tendance plus stable, avec des transactions d'investissement devenant plus prudentes et rationnelles.
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Il est à noter qu'en plus de la proximité des totaux, les tendances des 'montants de financement' et 'nombre de financements' en 2023 ont également montré des fluctuations très similaires.
Premièrement, le marché du financement en cryptomonnaies a connu un bon départ et a atteint un sommet entre mars et mai, avec un montant de financement en mars dépassant 1,03 milliard de dollars, le seul mois de l'année où le montant de financement a franchi la barre des 1 milliard de dollars. Les mois de près sont avril, mai et octobre, avec des montants tous supérieurs à 950 millions de dollars ;
Deuxièmement, après un 'démarrage puissant', une période de faiblesse s'est installée de juin à septembre. Pendant cette période, le nombre d'événements de financement révélés n'a dépassé 100 qu'en août, tandis que les montants de financement de juillet et septembre étaient tous deux inférieurs à 600 millions de dollars ;
Troisièmement, après une forte augmentation au début du quatrième trimestre, 106 événements de financement révélés en octobre et plus de 957 millions de dollars de financement représentent la meilleure performance d'un mois pour la seconde moitié de l'année. Bien que le mois de novembre suivant ait de nouveau connu une faiblesse, la performance du marché primaire en décembre n'a pas manqué d'être impressionnante, atteignant plus de 818 millions de dollars jusqu'au 22 décembre.
Avec le développement de l'industrie, les thèmes narratifs et les catégories de startups sont devenus plus riches et diversifiés que jamais. En fonction des points chauds du marché, PANews classifie les projets en grandes catégories : DeFi, jeux Web3, infrastructures et outils, IA, DePIN, finance centralisée, consommation et autres, pour un total de huit scènes, et effectue des statistiques sur les situations de financement de chaque scène.
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En tant que scène longtemps préférée par le capital, le nombre et le montant des transactions de financement dans les infrastructures et les outils sont les plus élevés parmi toutes les scènes, avec respectivement 381 et 3,66 milliards de dollars ; la deuxième scène la plus populaire cette année est DeFi, avec respectivement 296 et 1,69 milliard de dollars, classés deuxième ; la finance centralisée est la seule scène, à l'exception des infrastructures et des outils, DeFi, à dépasser un montant de financement de 1 milliard de dollars, avec un montant moyen de financement le plus élevé, atteignant 14,92 millions de dollars ; les projets de type IA, en tant que nouvelle catégorie, ont connu une croissance rapide cette année, avec presque 100 événements de financement révélés, pour un montant d'environ 600 millions de dollars.
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Les statistiques spécifiques de chaque scène sont détaillées ci-dessous.
Infrastructures et outils
Cette année, 30 % des projets ayant terminé leur financement appartiennent à la scène des infrastructures et des outils, représentant 39,46 % du montant total levé. Cette scène a également publié le plus grand nombre d'annonces de financements importants, avec 27,82 % des événements de financement de niveau millions de dollars et plus, dont 6 ont dépassé 100 millions de dollars, et 106 ont atteint le niveau des millions de dollars.
La situation du financement de la scène des infrastructures et des outils est relativement similaire à celle de l'ensemble, avec un maximum de 48 nouvelles révélations de financement en février ; le pic de financement mensuel a eu lieu en mars, dépassant 543 millions de dollars.
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En décembre, la Fondation Avalanche a levé 250 millions de dollars grâce à une vente de jetons privés, ce qui représente le plus grand financement unique de l'année. Ce tour de financement a été dirigé par Galaxy Digital, Dragonfly et ParaFi Capital, avec la participation de plus de 40 entreprises, dont SkyBridge et Morgan Creek Digital.
De plus, en octobre de cette année, la société de paiement Stripe a acquis la plateforme de paiement en stablecoin Bridge pour un montant élevé de 1,1 milliard de dollars, ce qui représente la plus grande acquisition dans l'industrie de la cryptomonnaie à ce jour.
Bridge vise à construire un réseau de paiement mondial pour les stablecoins, fournissant aux entreprises des outils logiciels et un soutien technique pour accepter les paiements en stablecoins. Il est à noter que dans cette acquisition, Sequoia Capital, qui détient 16 % de Bridge, devrait réaliser un bénéfice de plus de 100 millions de dollars grâce à la transaction.
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DeFi
La scène DeFi a explosé en février de cette année, avec un montant de financement dépassant 266 millions de dollars, le plus élevé de l'année. Cela est principalement dû à l'investissement de 100 millions de dollars de a16z dans le protocole de re-staking Ethereum EigenLayer, qui est également le seul projet de cette scène à avoir levé plus de 100 millions de dollars cette année, renforçant ainsi la confiance dans le marché du capital-risque cryptographique alors que sa forme restait incertaine. En mettant de côté ce facteur, le meilleur mois de DeFi était en mai, avec 42 événements de financement révélés, le nombre le plus élevé de l'année, et un montant de financement atteignant 213 millions de dollars.
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Comme mentionné ci-dessus, le nombre d'événements de financement DeFi et le montant de financement sont respectivement de 296 et 1,69 milliard de dollars, représentant respectivement 23,51 % et 18,22 %. Parmi les événements de financement révélés pour les projets DeFi, 40 avaient un montant de financement dans la fourchette de dizaines de millions de dollars, représentant 13,51 %, dont une majorité se concentre dans la fourchette des millions de dollars.
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Jeux Web3
Comparé à l'année 2022, la scène des jeux est beaucoup plus calme cette année. En 2022, la scène des jeux Web3 a annoncé 334 événements de financement, avec un montant total de 4,4 milliards de dollars, dont 30 % des projets avaient un financement de plus de 10 millions de dollars ; tandis qu'en 2024, ce pourcentage n'est que de 13,41 %. De plus, parmi les événements de financement publiés cette année, le montant le plus élevé est de 42,7 millions de dollars pour le financement de la série A de la société de développement de jeux vidéo blockchain Azra Games.
Mars est sans aucun doute le mois le plus remarquable pour les jeux Web3 cette année, avec un montant total de financement atteignant un pic de 155 millions de dollars. Pendant cette période, le marché a progressivement révélé 7 événements de financement de plus de 10 millions de dollars, dont le jeu de cartes NFT Parallel qui a réalisé un financement de 35 millions de dollars, tandis que le total des financements dépassant 10 millions de dollars pour l'année s'élève à 24.
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Les statistiques montrent que, peut-être en raison de l'essor d'autres récits comme l'IA et DeSci, et de plusieurs projets de jeux qui ont obtenu de gros financements dans le passé et qui sont encore en développement, il est à prévoir que les jeux Web3 ne sont peut-être plus considérés comme l'étoile d'espoir ; d'autre part, avec des mini-jeux sur Telegram, notamment des jeux de gains, attirant successivement des millions, voire des milliards de joueurs, l'attrait des jeux AAA basés sur la chaîne, nécessitant de grandes quantités de fonds et des cycles de développement plus longs, est en déclin.
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Web3 + IA
En tant que récit dominant de l'ensemble de l'industrie technologique, la combinaison de l'IA avec la blockchain et les cryptomonnaies est également devenue une direction choisie par de nombreuses startups. Contrairement à la tendance globale du marché primaire, la scène IA s'est rapidement développée et a grandi cette année, se maintenant essentiellement dans une dynamique ascendante.
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En termes de trimestres, la scène IA a annoncé 34 événements de financement au troisième trimestre, avec un montant de financement atteignant 286 millions de dollars, le plus élevé de l'année. Au quatrième trimestre, bien que l'enthousiasme général ait légèrement diminué, il reste globalement bien supérieur aux premier et deuxième trimestres.
En termes de montant, 15,2 % des projets IA ont obtenu des financements de niveau millions de dollars, dont la plateforme IA open-source Sentient a levé 85 millions de dollars lors d'un tour de financement de semences dirigé par Founders Fund de Peter Thiel, Pantera Capital et Framework Ventures, ce qui constitue le financement le plus important de cette scène.
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DePIN
Les projets de type DePIN sont une autre scène qui a montré une croissance significative après l'IA, avec 47 événements de financement au total pour l'année, et un montant de financement approchant 280 millions de dollars. Parmi eux, 9 événements de financement ont atteint le niveau des millions de dollars, représentant 19,56 %.
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Le financement de 50 millions de dollars réalisé par la plateforme de blockchain IoTeX pour l'Internet des objets est le plus important de cette scène ; les protocoles DePIN io.net de l'écosystème Solana et Glow, une société de panneaux solaires basée sur Ethereum, ont tous deux levé 30 millions de dollars, se classant au deuxième rang, respectivement en mars et octobre. Il est à noter que la scène DePIN a montré une stabilité tout au long de l'année, avec un montant maximal de 84,05 millions de dollars levé au troisième trimestre.
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Finance centralisée
Cette année, la scène de la finance centralisée n'a connu qu'un seul financement approchant 100 millions de dollars, à savoir que le groupe de services financiers d'actifs numériques HashKey Group a réalisé un financement de près de 100 millions de dollars avec une valorisation pré-argent supérieure à 1,2 milliard de dollars pour la série A. De plus, cette scène a eu 30 événements de financement atteignant le niveau des millions de dollars, représentant 43,48 %. Son montant moyen de financement de 14,92 millions de dollars est également le plus élevé parmi toutes les scènes. Il est à noter que pendant le deuxième trimestre, qui a été le plus chaud sur l'ensemble du marché, la scène de la finance centralisée a plutôt montré des performances mitigées, tant en termes de nombre d'événements de financement que de montants, atteignant les plus bas de l'année.
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Applications de consommation
Au cours du processus de statistiques, les applications de consommation couvrent des domaines tels que la musique, le streaming, le divertissement, le SocialFi, les NFT, les marchés prédictifs, les médias, les jeux d'argent, l'éducation, l'assurance, la recherche et l'information, etc. Cette grande catégorie a particulièrement bien performé en mai, avec 26 événements de financement publiés en un mois, pour un montant total de 307 millions de dollars. Cela est principalement dû au financement de 150 millions de dollars réalisé par la plateforme de médias sociaux Web3 Farcaster en mai, ainsi qu'au financement de 70 millions de dollars du marché prédictif Polymarket, qui a brillé lors de la campagne présidentielle américaine, représentant les deux projets ayant obtenu le financement le plus élevé dans cette scène.
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Selon les statistiques, 157 événements de financement ont été révélés pour des projets de consommation, avec un montant total de 817 millions de dollars. En termes de montant, seulement 11,16 % des projets de consommation ont réalisé un financement de plus de 10 millions de dollars, le plus bas parmi toutes les scènes.
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Autres
Les autres catégories incluent l'exploitation minière de cryptomonnaies, les DAO, DeSci, les plateformes de récompense de missions, la santé, la logistique et d'autres applications blockchain dans des industries traditionnelles, avec 38 événements de financement révélés, le total le plus bas de toutes les scènes, pour un montant dépassant 350 millions de dollars. Dans cette grande catégorie, les entreprises minières de cryptomonnaies jouent un rôle clé. En termes de montant, l'investissement de 150 millions de dollars obtenu par le mineur de cryptomonnaies Hut 8 et le financement de 80 millions de dollars de la société de fabrication de matériel minier Auradine se classent aux deux premières places, tous deux ayant été rendus publics au deuxième trimestre.
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Institution d'investissement
Selon des statistiques incomplètes, 47 fonds d'investissement en cryptomonnaies ont été lancés en 2024, avec un montant total atteignant 4,34 milliards de dollars. Parmi eux, 13 ont levé plus de 100 millions de dollars. Le Paradigm, qui avait été critiqué pour avoir 'déserté' l'industrie de la cryptomonnaie, a annoncé mi-juin avoir levé 850 millions de dollars pour son troisième fonds, qui se concentrera sur des projets cryptographiques en phase précoce, ce qui en fait le plus grand fonds en termes de montant en 2024.
Il est à noter qu'a16z a annoncé en avril avoir levé 7,2 milliards de dollars, portant le montant total à plus de 4 % de l'objectif de levée de fonds initial. Bien que cela n'ait pas été inclus dans les statistiques, en tant qu'institution d'investissement jouissant d'une réputation de premier plan dans l'industrie des cryptomonnaies, a16z continuera sans aucun doute à investir des fonds considérables dans des projets liés à l'industrie.
De plus, cette année, plusieurs projets ont lancé 15 fonds écologiques, pour un montant total de 594 millions de dollars. Parmi eux, le fonds Open Loot de 150 millions de dollars établi par Big Time Studios est le plus important, visant à soutenir le développement de jeux sur la plateforme de jeux Web3 Open Loot, en fournissant un soutien financier, un marketing et des conseils de développement.
Cet article est publié avec l'autorisation de : (PaNews)
Auteur original : Zen, PANews
Cet article intitulé '96 milliards de dollars en entrée ! Rapport de financement de la cryptomonnaie pour 2024 : Un début puissant suivi d'une faiblesse, les investissements deviennent plus prudents' a été initialement publié par 'Crypto City'