Le Golden Weekly est une rubrique hebdomadaire lancée par Golden Finance, qui résume les principales nouvelles de l'industrie de la blockchain, y compris les nouvelles clés de la semaine, les informations sur l'exploitation minière, les dynamiques de projet, les avancées technologiques, etc. Cet article est l'un des bulletins d'actualités, vous permettant de découvrir les grands événements de l'industrie de la blockchain de cette semaine.
Titre
▌Deux anciens cadres de la bourse de cryptomonnaie FTX voient leur peine réduite
Selon le Washington Post, il semble que deux anciens cadres de la bourse de cryptomonnaie FTX aient vu leur peine réduite. D'après les informations du site du Bureau fédéral des prisons américain, Ryan Salame a commencé à purger une peine de 7 ans et demi en octobre et devrait être libéré en mars 2031. Caroline Ellison devrait désormais être libérée en juillet 2026, soit quelques mois de moins que sa peine initiale de deux ans. FTX a demandé la faillite en 2022, en raison de questions sur sa santé financière et sa relation avec la société sœur Alameda Research, entraînant un retrait rapide des fonds par les clients, similaire à une panique bancaire. Les autorités ont par la suite accusé FTX d'avoir détourné des fonds de clients pour des usages personnels et pour rembourser des prêts dus à Alameda Research et d'autres projets. Ce scandale a causé une chute vertigineuse à FTX, qui était le troisième plus grand échange de cryptomonnaies au monde, ainsi qu'à son fondateur Sam Bankman-Fried (SBF). Salame était l'ancien co-PDG de la filiale de FTX aux Bahamas, et a reconnu avoir dirigé une activité de transfert d'argent sans licence, en violation des lois sur le financement de campagnes. Ellison, ancienne PDG d'Alameda, a reconnu en décembre 2022 avoir commis des fraudes en matière de télécommunications, de valeurs mobilières et de marchandises, ainsi que des crimes de blanchiment d'argent.
▌Elon Musk : Le personnel de la Réserve fédérale est gravement surdimensionné
Musk a écrit sur la plateforme de médias sociaux X que le personnel de la Réserve fédérale, qui est responsable de la protection de la plus grande économie mondiale, est “gravement surdimensionné”, ces commentaires étant issus d'une série de discussions déclenchées par la publication d'un message sur la récente décision politique de la Réserve fédérale.
▌Médias américains : Certaines grandes banques américaines prévoient de poursuivre la Réserve fédérale concernant les tests de résistance annuels
Selon CNBC, une source proche a révélé que plusieurs grandes banques envisagent de poursuivre la Réserve fédérale au sujet des tests de résistance annuels des banques. Cette source a déclaré que le procès pourrait être introduit cette semaine, peut-être dès mardi matin, heure locale. Les tests de résistance de la Réserve fédérale sont une tâche annuelle régulière qui exige que les banques maintiennent des fonds de réserve suffisants pour les prêts non performants, et fixe des limites sur la taille des rachats d'actions et des dividendes. Après la fermeture de lundi, la Réserve fédérale a annoncé dans une déclaration qu'elle prévoyait d'apporter des ajustements aux tests de résistance des banques, sans toutefois préciser les ajustements spécifiques au cadre annuel des tests de résistance. Mais ces ajustements pourraient ne pas suffire à apaiser les inquiétudes des banques concernant les exigences en capital lourdes. En effet, la Réserve fédérale a déclaré : “Ces ajustements proposés ne sont pas destinés à avoir un impact significatif sur les exigences de capital globales.” Greg Baer, PDG de l'Institute of Banking Policy (BPI), représentant de grandes banques telles que JPMorgan, Citigroup et Goldman Sachs, a salué la déclaration de la Réserve fédérale, affirmant dans une déclaration : “La déclaration d'aujourd'hui de la Réserve fédérale est une première étape vers la transparence et la responsabilité.” Cependant, Baer a également suggéré que des mesures supplémentaires pourraient être prises : “Nous examinons attentivement cette déclaration et envisageons de prendre d'autres mesures pour garantir des réformes qui soient à la fois conformes à la loi et à la politique.”
▌Données : Sur 25 entreprises minières cotées, seules 7 devraient réaliser un retour positif d'ici fin 2024
À la date du 24 décembre, le bitcoin a augmenté de 113 % en 2024. Selon l'indice de hachage et Google Finance, la plupart des entreprises minières cotées sont dans une tendance baissière de leur prix des actions d'ici fin 2024, avec des baisses allant jusqu'à 84 %. Parmi les 25 entreprises minières cotées dans cet indice, seules 7 ont réalisé un retour positif. Au moment de la publication, Bitdeer (BTDR) a augmenté de 167 %, Cipher (CIFR) de 33 %, Hut 8 (HUT) de 91 %, Iris Energy (IREN) de 72 %, Northern Data (NB2) de 58 %, Core Scientific (CORZQ) de 327 % et TeraWulf (WULF) de 169 %. En revanche, Argo Blockchain (ARB) a chuté de 84 %, suivi par Sphere 3D (ANY) avec une baisse de 69 % (pour n'en citer que quelques-uns). Les revenus cumulés des mineurs de bitcoin dépassent 71 milliards de dollars. Selon Blockchain.com, les revenus des mineurs le 22 décembre s'élevaient à 42 millions de dollars, tandis qu'ils avaient dépassé 100 millions de dollars en avril.
▌Analyste : Le capital-risque dans la cryptomonnaie pourrait dépasser 18 milliards de dollars en 2025
Selon les prévisions de l'analyste de PitchBook Robert Le, le financement du capital-risque dans le secteur de la cryptomonnaie pourrait dépasser 18 milliards de dollars en 2025, avec plusieurs trimestres d'investissements atteignant 5 milliards de dollars. Le total du capital-risque dans la cryptomonnaie en 2023 est d'environ 9 milliards de dollars, et devrait atteindre 11 milliards de dollars en 2024, avec un investissement moyen par trimestre d'environ 2 à 2,5 milliards de dollars. Bien que l'activité d'investissement ait ralenti cet été, elle a connu un regain après les élections, et les entreprises de capital-risque généralistes devraient se recentrer sur le secteur de la cryptomonnaie l'année prochaine. Le souligne également que le thème d'investissement “cryptomonnaie et intelligence artificielle (IA)” continuera de gagner en popularité, la technologie cryptographique pouvant offrir des solutions innovantes à certains problèmes clés dans le cadre de l'expansion de l'IA, ou devenir un nouveau moteur de croissance.
Politique
▌L'Administration nationale des changes a publié un rapport de gestion sur les transactions à haut risque liées aux activités financières transfrontalières illégales en cryptomonnaie
Le 27 décembre, il a été annoncé par l'Administration nationale des changes que le (Règlement sur la gestion des rapports de transactions à risque de change des banques (expérimental)) a été publié et est en vigueur à partir de ce jour. (Le Règlement) est un document d'accompagnement du (Règlement sur la gestion des activités de change des banques (expérimental)), visant à renforcer la gestion des risques de change des banques, et à détecter, avertir et traiter rapidement les transactions à haut risque liées aux activités de commerce fictif, aux maisons de change clandestines et aux activités financières transfrontalières illégales en cryptomonnaie. Les principaux contenus incluent : clarifier la responsabilité de rapport des transactions à risque de change des banques, exiger l'établissement d'un système de surveillance et la soumission de rapports ; définir le champ d'application des informations à soumettre, y compris les activités liées aux flux de capitaux transfrontaliers en violation de la loi ; préciser le contenu des rapports, tels que la situation de base et les mesures envisagées ; renforcer les mesures de gestion interne, y compris le système de contrôle interne et la gestion de la confidentialité des documents.
▌Ministre russe des Finances : L'utilisation de monnaies numériques pour les paiements internationaux représente une tendance future
Le ministre des Finances russe Anton Silouanov a déclaré mercredi que les entreprises russes avaient commencé à utiliser le bitcoin et d'autres monnaies numériques pour les paiements internationaux, après que des ajustements législatifs ont permis leur utilisation en réponse aux sanctions occidentales. Cette année, la Russie a autorisé l'utilisation de cryptomonnaies dans le commerce extérieur et a pris des mesures pour légaliser l'extraction de cryptomonnaies, y compris le bitcoin. La Russie est l'un des pays leaders dans l'extraction de bitcoins dans le monde. Silouanov a déclaré : “De telles transactions sont déjà en cours. Nous pensons qu'il faut élargir et développer ce type de transactions. Je suis convaincu que cela se fera l'année prochaine.” Il a également ajouté que l'utilisation des monnaies numériques pour les paiements internationaux représente une tendance future.
▌Le ministère américain des Finances et l'IRS ont finalement arrêté les exigences de déclaration fiscale pour certains courtiers en cryptomonnaie.
Selon des informations du marché, le ministère des Finances américain et l'IRS ont finalement arrêté les exigences de déclaration fiscale pour certains courtiers en cryptomonnaie (RIN 1545-BR39, TD 10021). En raison de la résistance de l'industrie de la cryptomonnaie à suivre les transactions, l'administration Biden a connu des retards dans l'élaboration de ce cadre réglementaire.
▌L'industrie de la cryptomonnaie américaine appelle le Congrès à bloquer les nouvelles réglementations pour les courtiers DeFi
L'IRS des États-Unis a publié, le 27 décembre, de nouvelles règles définissant certains protocoles de finance décentralisée (DeFi) comme des courtiers, et exigeant qu'ils respectent les obligations de connaissance du client (KYC), provoquant une forte opposition de l'industrie de la cryptographie. Cette réglementation pourrait affecter jusqu'à 875 courtiers DeFi et 2,6 millions de contribuables. Des experts juridiques critiquent cette règle comme étant potentiellement en dehors des limites de l'autorité et portant atteinte aux droits constitutionnels. Alexander Grieve, vice-président de Paradigm, appelle le nouveau “Congrès pro-cryptomonnaie” à abroger cette règle par le biais d'un projet de loi de révision du Congrès (CRA). L'Association Blockchain a déclaré que cette règle était “une dernière tentative pour pousser l'industrie de la cryptomonnaie américaine à l'étranger” et a annoncé son intention de lutter contre cela. Auparavant, il avait été rapporté que l'IRS exigeait que les “courtiers DeFi” collectent des informations sur les transactions des utilisateurs.
▌Fondateur de CryptoQuant : La politique de bitcoin de Trump dépend de la position économique des États-Unis
Ki Young Ju, PDG et fondateur de CryptoQuant, a déclaré que la politique de bitcoin du président élu Donald Trump pourrait dépendre de la perception de la communauté d'investissement mondiale sur l'économie américaine et la force du dollar. Ju estime que lorsque les investisseurs croient que la suprématie économique des États-Unis est menacée, les prix des actifs de réserve de valeur comme l'or et le BTC augmentent. Cependant, les investisseurs continuent d'avoir confiance dans l'économie américaine et considèrent le dollar comme une monnaie refuge. Cette position dominante rend peu probable que l'administration Trump adopte une stratégie de réserve de bitcoin pour protéger la position dominante du dollar, et pourrait amener le président élu à faire marche arrière sur ses politiques de soutien au bitcoin.
Applications blockchain
▌Le nombre d'utilisateurs participants au réseau World a dépassé 20 millions
Selon un article publié par World, au 12 décembre, le nombre de participants mondiaux au World Network a dépassé 20 millions, dont environ 9,5 millions d'utilisateurs réels vérifiés, couvrant tous les continents sauf l'Antarctique. Le nombre d'utilisateurs ajoutés chaque semaine est de 800 000, avec 355 000 utilisateurs vérifiés supplémentaires, et le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de l'application World dépasse 8 millions, ce qui équivaut à l'arrivée d'un nouvel utilisateur toutes les 0,75 seconde. Avec le développement rapide de la technologie d'IA, la “vérification humaine” (Proof of Human) devient la technologie clé pour faire face à la crise de confiance en l'identité en ligne. Selon le rapport de l'indice AI de Stanford pour 2024, 52 % des Américains s'inquiètent des produits d'IA, et 66 % pensent que l'IA aura un impact significatif sur leur vie dans les 3 à 5 prochaines années.
▌Lido a lancé un SDK de staking Ethereum, supportant l'intégration des fonctionnalités de staking cross-chain
Lido a annoncé le lancement d'un SDK de staking Ethereum, qui est une bibliothèque d'outils TypeScript pour construire des intégrations hors chaîne. Ce SDK permet aux développeurs d'intégrer de manière transparente les fonctionnalités de staking de Lido dans des applications hors chaîne, offrant des fonctionnalités clés telles que le staking, le suivi des récompenses, les retraits et l'emballage. Le SDK nouvellement publié possède des caractéristiques de support multi-chaînes, permettant des opérations de staking/déstaking sans cross-chain sur des réseaux tels que OP Mainnet. Cet outil comprend des méthodes pré-construites et une documentation complète, pouvant être utilisé pour développer des protocoles DeFi, des tableaux de bord ou de nouveaux produits de staking.
▌Bio Protocol a publié sa feuille de route 2025, avec un nouveau BIO Launchpad à venir
Le protocole de science décentralisée (DeSci) Bio Protocol a publié sa feuille de route 2025, qui inclut : le jeton BIO sera lancé sur le réseau principal Ethereum le 3 janvier ; le jeton BIO sera lancé sur les réseaux Solana et Base ; un nouveau BioDAO sera lancé ; un pool de liquidité BIO/BioDAO ; un nouveau BIO Launchpad sera officiellement lancé.
▌Forbes prédit sept grandes tendances pour le secteur de la cryptomonnaie en 2025
Forbes prédit sept grandes tendances pour le secteur de la cryptomonnaie en 2025 : 1. Le G7 ou les pays BRICS établiront une réserve stratégique de bitcoins ; 2. La capitalisation des stablecoins doublera pour atteindre 400 milliards de dollars ; 3. L'écosystème DeFi de Bitcoin connaîtra une croissance rapide grâce aux réseaux L2 (comme Stacks, BOB, Babylon), avec un volume de verrouillage dépassant les 24 milliards de dollars de bitcoins emballés ; 4. Les produits ETF cryptographiques s'étendront aux staking Ethereum et à des secteurs comme Solana ; 5. Les géants de la technologie tels qu'Apple et Microsoft pourraient emboîter le pas à Tesla en augmentant leurs avoirs en bitcoins ; 6. La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie dépassera 8 000 milliards de dollars ; 7. L'amélioration de l'environnement réglementaire aux États-Unis favorisera le renouveau des startups dans la cryptomonnaie.
▌L'entreprise minière de cryptomonnaie HIVE Digital investit 30 millions de dollars pour déployer un cluster de puces NVIDIA
L'entreprise minière de cryptomonnaie HIVE Digital Technologies (NASDAQ : HIVE) a annoncé le déploiement d'un nouveau lot de clusters GPU NVIDIA au Québec. L'investissement total dans ce projet est de 30 millions de dollars, comprenant 248 GPU H100 (32 nœuds) et 508 GPU H200 (64 nœuds). Le cluster H100 sera opérationnel d'ici la fin de 2024, avec un revenu annuel prévisionnel de 15 millions de dollars pour l'activité HPC au prochain trimestre ; le cluster H200 devrait arriver en janvier 2025, avec une mise en service prévue au deuxième trimestre 2025, et un revenu annuel prévisionnel de plus de 20 millions de dollars. Frank Holmes, président exécutif de HIVE, a déclaré que le potentiel de revenus des services de puces NVIDIA HPC de 10 MW pour répondre à la demande d'IA équivaut à 100 MW de revenus d'extraction de bitcoins.
cryptomonnaie
▌La semaine dernière, le volume des transactions NFT sur Ethereum a atteint 186 millions de dollars, un nouveau sommet en trois mois
Selon les données de The Block, le volume des transactions NFT sur Ethereum a atteint 186 millions de dollars la semaine dernière, un nouveau sommet en trois mois, en hausse de 67 % par rapport à 111 millions de dollars la semaine précédente. La série Pudgy Penguins a été le principal catalyseur de cette poussée, générant un volume de transactions de 108 millions de dollars, le prix de transaction d'un Pudgy Penguins ayant dépassé 29 ETH, mais ayant rapidement chuté après l'émission du jeton. Le bitcoin est le deuxième plus grand écosystème NFT, avec un volume de transactions hebdomadaires de seulement 33 millions de dollars.
▌PDG de Goldman Sachs : De nombreuses banques américaines réglementées n'ont pas accès aux cryptomonnaies, et il n'est pas clair comment la réglementation évoluera
David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a souligné lors d'une récente réunion de la société Reuters que de nombreuses banques américaines réglementées n'ont toujours pas accès aux cryptomonnaies. Solomon a ajouté : “Tout le monde se demande comment le cadre réglementaire va évoluer, mais il n'est toujours pas clair comment cela se produira.” Actuellement, il reste à deviner combien de temps il faudra pour que la première législation sur les cryptomonnaies soit adoptée à la Chambre et au Sénat, ainsi que devant Trump.
▌Fondateur de Telegram : Les revenus totaux de cette année dépassent 1 milliard de dollars
Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a déclaré dans son canal personnel TG que le nombre d'abonnés à Telegram Premium a doublé cette année, dépassant les 12 millions, et que les revenus publicitaires ont également considérablement augmenté. De plus, les revenus totaux de Telegram en 2024 devraient dépasser 1 milliard de dollars, avec des réserves de liquidités dépassant 500 millions de dollars à la fin de l'année, sans inclure les actifs cryptographiques. Au cours des quatre dernières années, Telegram a émis environ 2 milliards de dollars de dette.
▌Rapport Coinbase : La capitalisation totale des stablecoins a augmenté de 48 % depuis le début de 2024
Un rapport de Coinbase montre qu'entre le début de 2024 et aujourd'hui, la capitalisation totale des stablecoins a augmenté de 48 %.
▌2 baleines augmentent leur participation de 4,47 millions d'ai16z
Selon le suivi de Lookonchain, 2 baleines accumulent des ai16z. AVLKwK...x1Mv a dépensé aujourd'hui 3,71 millions de USDC pour acheter 2,96 millions d'ai16z à un prix d'environ 1,253 dollar. 65FwXv...T4HE a dépensé aujourd'hui 10 000 SOL (1,88 million de dollars) pour acheter 1,51 million d'ai16z à un prix d'environ 1,247 dollar.
Dynamique économique importante
▌La probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en janvier de l'année prochaine est de 87,2 %
Selon les prévisions de la CME “FedWatch”, la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en janvier de l'année prochaine est de 87,2 %, tandis que la probabilité d'une baisse de 25 points de base est de 12,8 %. La probabilité de maintenir les taux actuels inchangés d'ici mars de l'année prochaine est de 50,6 %, la probabilité d'une baisse cumulative de 25 points de base est de 44,1 %, et celle d'une baisse cumulative de 50 points de base est de 5,4 %.
▌VanEck : La stratégie de réserve en bitcoin pourrait réduire la dette américaine de 35 %, compensant environ 42 000 milliards de dollars de passifs
La société de gestion d'actifs VanEck a déclaré que si les États-Unis établissaient une réserve d'un million de bitcoins selon le projet de loi proposé par la sénatrice Cynthia Lummis, la dette nationale des États-Unis pourrait être réduite de 35 % au cours des 24 prochaines années. L'estimation de VanEck suppose que le bitcoin croîtra à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25 % pour atteindre 42,3 millions de dollars d'ici 2049, tandis que la dette nationale des États-Unis augmentera à un CAGR de 5 %, passant de 37 000 milliards de dollars au début de 2025 à 119,3 000 milliards de dollars au même moment. Matthew Sigel, directeur de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, et l'analyste d'investissement Nathan Frankovitz ont déclaré dans un rapport du 20 décembre : ‘D'ici 2049, cette réserve pourrait représenter 35 % de la dette nationale, compensant environ 42 000 milliards de dollars de passifs.'
▌Wall Street : Les prévisions indiquent que le rendement des obligations à 2 ans américaines baissera de 50 points de base l'année prochaine
Bien que les politiques commerciales et fiscales du président élu Trump représentent une menace imminente pour le marché obligataire, Wall Street continue de tirer des enseignements de la Réserve fédérale, prévoyant une baisse des rendements des obligations à court terme américaines en 2025. Les prévisions des stratèges sont largement cohérentes, indiquant que le rendement des obligations à 2 ans, plus sensibles à la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, devrait diminuer. Ils estiment qu'un an à partir de maintenant, le rendement devrait baisser d'au moins 50 points de base par rapport aux niveaux actuels. La médiane des prévisions de 12 stratèges est que le rendement des obligations à 2 ans sera d'environ 3,75 % dans un an, en baisse d'environ 50 points de base. Pour les obligations à 10 ans, les stratèges estiment que le rendement de la semaine dernière était d'environ 4,52 %, et devrait atteindre 4,25 % d'ici la fin 2025, soit environ 25 points de base de moins qu'actuellement.
▌Le taux de change du won coréen a chuté en dessous de 1480 wons pour 1 dollar, atteignant son plus bas niveau depuis 2009
Le 27 décembre, le taux de change du won coréen par rapport au dollar a franchi le seuil de 1480 wons pour 1 dollar sur le marché des changes de Séoul. Auparavant, l'instabilité politique en Corée avait entraîné une chute continue de la monnaie coréenne. Le 19 décembre, sur le marché des changes de Séoul, le taux de change du won coréen par rapport au dollar a ouvert à 1453,0 wons pour 1 dollar, établissant le plus bas taux de change du won par rapport au dollar depuis mars 2009. (Jin Shi)
▌L'indice du dollar a augmenté de plus de 7 % cette année, marquant la meilleure performance depuis 2015
Le dollar se dirige vers sa meilleure performance annuelle en près de dix ans, alors que la solidité de l'économie américaine a atténué les attentes d'un cycle de baisse des taux de la Réserve fédérale, et que la menace de lourdes taxes imposées par le président élu Donald Trump soutient les paris des haussiers du dollar. L'indice du dollar Bloomberg a augmenté de plus de 7 % cette année, marquant sa meilleure performance depuis 2015. Alors que d'autres banques centrales doivent intervenir pour soutenir leurs économies nationales, toutes les devises des pays développés se sont affaiblies par rapport au dollar.
