Le Golden Weekly est une rubrique hebdomadaire lancée par Golden Finance, qui couvre les principales nouvelles de l'industrie de la blockchain, les informations sur le minage, les dynamiques des projets, les avancées technologiques, etc. Cet article fait partie de la revue hebdomadaire, vous offrant un aperçu des événements majeurs de l'industrie de la blockchain cette semaine.
À la une
▌Deux anciens dirigeants de la bourse de cryptomonnaies FTX ont obtenu une réduction de peine.
Selon le Washington Post, les peines de deux anciens dirigeants de la bourse de cryptomonnaies FTX semblent avoir été réduites. Selon les informations du site de l'Administration fédérale des prisons américaines, Ryan Salame a commencé à purger sa peine de 7,5 ans en octobre et devrait être libéré en mars 2031. Caroline Ellison a désormais une date de libération prévue pour juillet 2026, quelques mois de moins que sa peine initiale de deux ans. FTX a demandé le bilan en 2022 en raison de questions concernant sa situation financière et sa relation avec la société sœur Alameda Research, ce qui a entraîné un retrait rapide des fonds des clients, semblable à une panique bancaire. Les autorités ont ensuite accusé FTX d'avoir détourné des fonds de clients à des fins personnelles, pour rembourser des prêts dus à Alameda Research et d'autres projets. Ce scandale a conduit FTX, qui était autrefois la troisième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, ainsi que son fondateur Sam Bankman-Fried (SBF), à subir un revers incroyable. Salame était l'ancien co-PDG de la filiale bahaméenne de FTX, et il a reconnu avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence, en violation de la loi sur le financement des campagnes. Ellison était l'ancienne PDG d'Alameda, et elle a reconnu en décembre 2022 avoir commis des fraudes en matière de télécommunications, de valeurs mobilières et de marchandises, ainsi que des crimes de blanchiment d'argent.
▌Musk : Le personnel de la Réserve fédérale est gravement surdimensionné.
Musk a écrit sur la plateforme de médias sociaux X que le personnel de la Réserve fédérale, chargé de protéger la plus grande économie du monde, est « gravement surdimensionné », des commentaires suscités par une série de discussions déclenchées par un post sur les dernières décisions politiques de la Réserve fédérale.
▌Médias américains : Certaines grandes banques américaines prévoient de poursuivre la Réserve fédérale concernant les tests de résistance annuels.
Selon CNBC, une source a révélé que plusieurs grandes banques prévoient de poursuivre la Réserve fédérale au sujet des tests de résistance des banques. La source a déclaré que le procès pourrait être déposé cette semaine, avec une éventuelle annonce dès mardi matin. Les tests de résistance de la Réserve fédérale sont un exercice annuel obligatoire qui exige que les banques maintiennent des fonds de tampon adéquats pour les prêts non performants et fixe des limites sur le rachat d'actions et les dividendes. Lundi, après la clôture, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle prévoyait d'apporter des ajustements aux tests de résistance des banques, mais n'a pas précisé les détails des ajustements apportés au cadre des tests de résistance annuels. Mais ces ajustements pourraient ne pas suffire à dissiper les préoccupations des banques concernant les exigences en capital élevées. Car la Réserve fédérale a déclaré : « Ces ajustements proposés ne visent pas à avoir un impact substantiel sur les exigences de capital globales. » Greg Baer, PDG de la Banque politique de recherche (BPI), représentant de grandes banques comme JPMorgan, Citigroup et Goldman Sachs, a salué la déclaration de la Réserve fédérale, déclarant dans un communiqué : « La déclaration d'aujourd'hui de la Réserve fédérale est un premier pas vers la transparence et la responsabilité. » Cependant, Baer a également suggéré que d'autres mesures pourraient être envisagées : « Nous examinons soigneusement cette déclaration et envisageons d'autres mesures pour garantir des réformes qui soient conformes à la fois à la loi et à la politique. »
▌Données : À la fin de 2024, seules 7 des 25 sociétés minières cotées ont réalisé un retour positif.
Au 24 décembre, le Bitcoin a augmenté de 113 % en 2024. Selon l'indice de hachage et les données de Google Finance, la plupart des sociétés minières cotées en bourse sont en tendance baissière à la fin de 2024, avec une baisse allant jusqu'à 84 %. Parmi les 25 sociétés minières cotées de cet indice, seules 7 ont réalisé un retour positif. Au moment de la rédaction, Bitdeer (BTDR) a augmenté de 167 %, Cipher (CIFR) a augmenté de 33 %, Hut 8 (HUT) a augmenté de 91 %, Iris Energy (IREN) a augmenté de 72 %, Northern Data (NB2) a augmenté de 58 %, Core Scientific (CORZQ) a augmenté de 327 %, TeraWulf (WULF) a augmenté de 169 %. D'autre part, Argo Blockchain (ARB) a chuté de 84 %, suivi de Sphere 3D (ANY) qui a chuté de 69 %, (pour n'en citer que quelques-uns). Les revenus cumulés des mineurs de Bitcoin dépassent 71 milliards de dollars. Selon Blockchain.com, les revenus des mineurs le 22 décembre étaient de 42 millions de dollars, tandis que le pic d'avril a dépassé 100 millions de dollars.
▌Analyste : Le capital-risque en cryptographie pourrait dépasser 18 milliards de dollars en 2025.
Selon l'analyste de PitchBook, Robert Le, le financement en capital-risque dans le secteur de la cryptographie pourrait dépasser 18 milliards de dollars en 2025, avec plusieurs trimestres atteignant 5 milliards de dollars d'investissement. Le total des investissements en capital-risque dans la cryptographie en 2023 est d'environ 9 milliards de dollars, prévu à 11 milliards de dollars en 2024, avec un investissement trimestriel moyen d'environ 2 à 2,5 milliards de dollars. Bien que l'activité d'investissement ait ralenti cet été, elle a connu une reprise après les élections, les sociétés de capital-risque généralistes prévoyant de se concentrer à nouveau sur le secteur de la cryptographie l'année prochaine. Le souligne également que le thème d'investissement « cryptographie et intelligence artificielle (IA) » continuera de gagner en popularité, la technologie cryptographique pouvant offrir des solutions innovantes à certains problèmes clés dans le processus d'expansion de l'IA, ou devenir un nouveau point de croissance.
Politique
▌L'Administration nationale des changes a publié un rapport sur la gestion des transactions à haut risque liées aux activités financières illégales en cryptomonnaies.
Le 27 décembre, l'Administration nationale des changes a annoncé que le (Règlement sur la gestion des rapports de transactions à risque en devises (essai)) a été publié et entre en vigueur immédiatement. (Le règlement) est un document d'accompagnement au (Règlement sur la gestion des opérations en devises bancaires (essai)), visant à renforcer la gestion des risques de change par les banques, et à procéder à une identification précoce, un avertissement précoce et un traitement précoce des transactions à haut risque telles que le commerce fictif, les banques souterraines, et les activités financières illégales liées aux cryptomonnaies. Les principales dispositions comprennent : préciser les responsabilités de rapport des transactions de risque de change, exiger la mise en place d'un système de surveillance et la soumission de rapports ; définir la portée de la soumission d'informations, y compris les activités suspectes de flux de capitaux transfrontaliers ; préciser le contenu du rapport, tel que les informations de base et les mesures prévues ; renforcer les mesures de gestion interne, y compris les systèmes de contrôle interne et la gestion de la confidentialité des documents.
▌Ministre des Finances russe : Les monnaies numériques pour les paiements internationaux représentent une tendance future.
Le ministre des Finances russe, Anton Siluanov, a déclaré mercredi que, suite à des ajustements législatifs permettant d'utiliser le Bitcoin et d'autres monnaies numériques pour faire face aux sanctions occidentales, les entreprises russes avaient commencé à utiliser ces monnaies dans les paiements internationaux. Cette année, la Russie a permis l'utilisation de cryptomonnaies dans le commerce extérieur et a pris des mesures pour légaliser le minage de cryptomonnaies, y compris le Bitcoin. La Russie est l'un des principaux pays en matière de minage de Bitcoin dans le monde. Siluanov a déclaré : « De telles transactions sont déjà en cours. Nous pensons qu'il est nécessaire d'élargir et de développer davantage ce type de transactions. Je suis convaincu que cela sera le cas l'année prochaine. » Il a également ajouté que l'utilisation de monnaies numériques pour les paiements internationaux représente une tendance future.
▌Le département du Trésor américain et l'IRS ont finalement convenu des exigences de déclaration fiscale pour certains courtiers en cryptomonnaies.
Selon des informations du marché, le ministère des Finances américain et l'IRS ont finalement convenu des exigences de déclaration fiscale pour certains courtiers en cryptomonnaies (RIN 1545-BR39, TD 10021). En raison de la résistance de l'industrie de la cryptographie à suivre les transactions, le gouvernement Biden a rencontré des retards dans l'élaboration de ce cadre réglementaire.
▌L'industrie de la cryptographie américaine appelle le Congrès à bloquer les nouvelles règles pour les courtiers DeFi.
L'IRS américain a annoncé le 27 décembre de nouvelles règles, définissant certains protocoles de finance décentralisée (DeFi) comme des courtiers et exigeant le respect des obligations de connaissance du client (KYC), ce qui a suscité une forte opposition de l'industrie de la cryptographie. Cette réglementation devrait affecter jusqu'à 875 courtiers DeFi et 2,6 millions de contribuables. Des experts juridiques ont critiqué cette règle, l'accusant de dépasser les limites de compétence et de porter atteinte aux droits constitutionnels. Alexander Grieve, vice-président de Paradigm, a appelé le nouveau Congrès « pro-cryptographie » à abroger cette règle par le biais de la loi sur la révision du Congrès (CRA). L'Association Blockchain a déclaré que cette règle était « une dernière tentative de pousser l'industrie de la cryptographie américaine à l'étranger » et a déclaré qu'elle prendrait des mesures pour y faire face. Auparavant, l'IRS avait demandé aux « courtiers DeFi » de collecter des informations sur les transactions des utilisateurs.
▌Fondateur de CryptoQuant : La politique Bitcoin de Trump dépend de la position économique des États-Unis.
Ki Young Ju, PDG et fondateur de CryptoQuant, a déclaré que la politique Bitcoin du président élu Donald Trump pourrait dépendre de la perception de la communauté des investissements mondiaux sur la force de l'économie américaine et du dollar. Ju estime que lorsque les investisseurs perçoivent une menace à l'hégémonie économique américaine, le prix des actifs de réserve de valeur comme l'or et le BTC s'envole. Cependant, les investisseurs continuent de faire confiance à l'économie américaine et considèrent le dollar comme une monnaie refuge. Cette position dominante rend peu probable que l'administration Trump adopte une stratégie de réserve Bitcoin pour protéger la position dominante du dollar, et cela pourrait conduire le président élu à faire marche arrière sur les politiques de soutien au Bitcoin.
Applications blockchain
▌Le nombre d'utilisateurs participants au réseau World a franchi les 20 millions.
Selon un article officiel de World, au 12 décembre, le nombre total de participants mondiaux au réseau World a dépassé 20 millions, dont environ 9,5 millions sont des utilisateurs réels vérifiés, couvrant tous les continents sauf l'Antarctique. Le nombre d'utilisateurs ajoutés chaque semaine atteint 800 000, avec 355 000 utilisateurs vérifiés supplémentaires, et le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de l'application World dépasse 8 millions, ce qui équivaut à un nouvel utilisateur toutes les 0,75 secondes. Avec le développement rapide de la technologie AI, la « vérification humaine » (Proof of Human) devient une technologie clé pour faire face à la crise de confiance en ligne sur l'identité. Selon le rapport sur l'indice AI de l'Université de Stanford en 2024, 52 % des Américains sont préoccupés par les produits AI, et 66 % estiment que l'AI aura un impact significatif sur leur vie dans les 3 à 5 prochaines années.
▌Lido a publié un SDK de staking Ethereum, prenant en charge l'intégration des fonctionnalités de staking inter-chaînes.
Lido a annoncé le lancement d'un SDK de staking Ethereum, qui est une bibliothèque d'outils TypeScript pour construire des intégrations hors chaîne. Ce SDK permet aux développeurs d'intégrer sans couture les fonctionnalités de staking de Lido dans des applications hors chaîne, offrant des fonctionnalités clés telles que le staking, le suivi des récompenses, le retrait et l'emballage. Le SDK nouvellement publié dispose de fonctionnalités de support multi-chaînes, permettant des opérations de staking/déstaking sans besoin de traverser les chaînes sur des réseaux comme OP Mainnet. Cet outil comprend des méthodes préconstruites et une documentation complète, pouvant être utilisé pour développer des protocoles DeFi, des tableaux de bord ou de nouveaux produits de staking.
▌Bio Protocol a publié sa feuille de route pour 2025, qui inclut le lancement d'un nouveau BIO Launchpad, entre autres.
Le protocole de gestion et de liquidité scientifique décentralisé (DeSci) Bio Protocol a publié sa feuille de route pour 2025, qui comprend : le TGE du jeton BIO sur le réseau principal Ethereum le 3 janvier ; le jeton BIO sera lancé sur les réseaux Solana et Base ; le nouveau BioDAO sera lancé ; la pool de liquidité BIO/BioDAO ; et le nouveau BIO Launchpad sera officiellement lancé.
▌Forbes a prédit sept tendances pour l'industrie de la cryptographie en 2025.
Forbes a prédit sept tendances pour l'industrie de la cryptographie en 2025 : 1. Le G7 ou les BRICS pourraient établir des réserves stratégiques en Bitcoin ; 2. La capitalisation boursière des stablecoins pourrait doubler pour atteindre 400 milliards de dollars ; 3. L'écosystème DeFi de Bitcoin pourrait connaître une croissance rapide grâce aux réseaux L2 (comme Stacks, BOB, Babylon), avec un montant verrouillé dépassant les 24 milliards de dollars des Bitcoin emballés inter-chaînes ; 4. Les produits ETF cryptographiques s'étendront à des domaines comme le staking d'Ethereum et Solana ; 5. Des géants de la technologie comme Apple et Microsoft pourraient suivre l'exemple de Tesla pour augmenter leur détention de Bitcoin ; 6. La capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie pourrait dépasser 8 trillions de dollars ; 7. Une amélioration de l'environnement réglementaire aux États-Unis pourrait relancer l'entrepreneuriat dans la cryptographie.
▌La société minière HIVE Digital a investi 30 millions de dollars pour déployer un cluster de puces NVIDIA.
La société minière de cryptomonnaies HIVE Digital Technologies (NASDAQ : HIVE) a annoncé le déploiement d'un nouveau lot de clusters GPU NVIDIA au Québec. Ce projet d'un montant total de 30 millions de dollars comprend 248 GPU H100 (32 nœuds) et 508 GPU H200 (64 nœuds). Le cluster H100 devrait devenir opérationnel d'ici fin 2024, avec des revenus annuels projetés de 15 millions de dollars pour l'activité HPC au prochain trimestre ; le cluster H200 arrivera en janvier 2025, avec une mise en service prévue au cours du deuxième trimestre 2025, des revenus annuels prévus dépassant 20 millions de dollars. Frank Holmes, président exécutif de HIVE, a déclaré que le potentiel de revenus des services de puces NVIDIA HPC de 10 MW pour la demande AI équivaut à 100 MW de revenus miniers Bitcoin.
Cryptomonnaies
▌Le volume des transactions NFT d'Ethereum a atteint 186 millions de dollars la semaine dernière, atteignant un nouveau sommet en trois mois.
Selon les données de The Block, le volume des transactions NFT d'Ethereum a atteint 186 millions de dollars la semaine dernière, atteignant un nouveau sommet en trois mois, avec une augmentation de 67 % par rapport à la semaine précédente de 111 millions de dollars. La série Pudgy Penguins est le principal catalyseur de cette tendance, générant 108 millions de dollars de volume de transactions, le prix d'une seule transaction Pudgy Penguins ayant temporairement dépassé 29 ETH, mais ayant rapidement chuté après l'émission du jeton. Le Bitcoin est le deuxième plus grand écosystème NFT, avec un volume de transactions hebdomadaire de seulement 33 millions de dollars.
▌PDG de Goldman Sachs : De nombreuses banques américaines sous réglementation ne peuvent pas accéder aux cryptomonnaies, et il n'est pas encore clair comment la réglementation évoluera.
David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a indiqué lors d'une récente réunion de Reuters que de nombreuses banques américaines sous réglementation ne peuvent toujours pas accéder aux cryptomonnaies. Solomon a ajouté : « Tout le monde se demande comment le cadre réglementaire va évoluer, mais il n'est toujours pas clair comment cela se produira. » Les gens continuent de spéculer sur le temps qu'il faudra pour qu'un premier projet de loi sur la cryptographie soit adopté à la Chambre des représentants et au Sénat, et devant Trump.
▌Fondateur de Telegram : Le chiffre d'affaires total de cette année dépasse 1 milliard de dollars.
Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a déclaré sur son canal personnel TG que le nombre d'abonnés à Telegram Premium a doublé cette année, dépassant 12 millions, et que les revenus publicitaires ont également été multipliés par plusieurs fois. En outre, le chiffre d'affaires total de Telegram en 2024 a dépassé 1 milliard de dollars, avec des réserves de liquidités dépassant 500 millions de dollars, sans inclure les actifs cryptographiques. Au cours des quatre dernières années, Telegram a émis environ 2 milliards de dollars de dettes.
▌Rapport Coinbase : De début 2024 à aujourd'hui, la capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 48 %.
Un rapport de Coinbase montre qu'au début de 2024, la capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 48 %.
▌2 baleines ont accumulé 4,47 millions d'ai16z.
Selon Lookonchain, deux baleines accumulent des ai16z. AVLKwK...x1Mv a dépensé 3,71 millions d'USDC aujourd'hui pour acheter environ 2,96 millions d'ai16z à un prix d'environ 1,253 dollar. 65FwXv...T4HE a dépensé 10 000 SOL (1,88 million de dollars) aujourd'hui pour acheter environ 1,51 million d'ai16z à un prix d'environ 1,247 dollar.
Dynamiques économiques importantes
▌La probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en janvier prochain est de 87,2 %.
Selon le "FedWatch" de CME, la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en janvier prochain est de 87,2 %, tandis que la probabilité d'une baisse de 25 points de base est de 12,8 %. La probabilité de maintenir le taux actuel en mars prochain est de 50,6 %, la probabilité d'une baisse cumulative de 25 points de base est de 44,1 %, et la probabilité d'une baisse cumulative de 50 points de base est de 5,4 %.
▌VanEck : La stratégie de réserve de Bitcoin pourrait réduire la dette américaine de 35 %, compensant environ 42 trillions de dollars de passifs.
La société de gestion d'actifs VanEck a déclaré que si les États-Unis établissaient une réserve de 1 million de Bitcoin selon la proposition de la sénatrice Cynthia Lummis, la dette nationale des États-Unis pourrait être réduite de 35 % au cours des 24 prochaines années. L'estimation de VanEck suppose que le Bitcoin augmentera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25 % pour atteindre 42,3 millions de dollars d'ici 2049, tandis que la dette nationale des États-Unis augmentera à un CAGR de 5 %, passant de 37 trillions de dollars au début de 2025 à 119,3 trillions de dollars à la même époque. Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, et l'analyste d'investissement Nathan Frankovitz ont déclaré dans un rapport du 20 décembre : « D'ici 2049, cette réserve pourrait représenter 35 % de la dette nationale, compensant environ 42 trillions de dollars de passifs. »
▌Wall Street : Prévisions pour une baisse de 50 points de base des rendements des obligations à 2 ans l'année prochaine.
Bien que les menaces pesant sur les marchés obligataires en raison des politiques commerciales et fiscales du président élu Trump soient imminentes, Wall Street continue de s'inspirer de la Réserve fédérale, prévoyant une baisse des rendements des bons du Trésor à court terme aux États-Unis en 2025. Les prévisions des stratèges sont majoritairement concordantes, estimant que le rendement des obligations à 2 ans, plus sensible à la politique de taux de la Réserve fédérale, diminuera. Ils estiment que d'ici 12 mois, le rendement descendra d'au moins 50 points de base par rapport aux niveaux actuels. La médiane des prévisions des 12 stratèges est que le rendement des bons du Trésor à 2 ans diminuera d'environ 50 points de base dans un an, atteignant 3,75 %. Pour les bons du Trésor à plus long terme, les stratèges estiment que le rendement d'environ 4,52 % vendredi dernier atteindra 4,25 % d'ici la fin de 2025, soit environ 25 points de base de moins que le niveau actuel.
▌Le taux de change du won a chuté à moins de 1480 wons pour un dollar, un niveau bas depuis 2009.
Le 27 décembre, le taux de change du won sud-coréen par rapport au dollar a franchi 1480 wons pour 1 dollar. Auparavant, l'instabilité politique en Corée avait entraîné une chute continue du won. Le 19 décembre, sur le marché des changes de Séoul, le taux de change du won par rapport au dollar a ouvert à 1453,0 wons pour 1 dollar, atteignant son niveau le plus bas depuis mars 2009. (Jin Shi)
▌L'indice du dollar a augmenté de plus de 7 % cette année, enregistrant la meilleure performance depuis 2015.
Le dollar est en passe d'enregistrer sa meilleure performance annuelle en près de dix ans, le renforcement de l'économie américaine ayant réduit les attentes de baisse des taux par la Réserve fédérale, et la menace de droits de douane élevés imposés par le président élu Donald Trump soutenant les paris haussiers sur le dollar. L'indice du dollar Bloomberg a augmenté de plus de 7 % cette année, enregistrant la meilleure performance depuis 2015. Alors que d'autres banques centrales doivent intervenir pour soutenir leurs économies respectives, les monnaies de tous les pays développés se sont dépréciées par rapport au dollar.
