Strive Asset Management, dirigé par l'entrepreneur milliardaire Vivek Ramaswamy, a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur les obligations convertibles liées au Bitcoin.
L'ETF Strive Bitcoin Bond proposé est conçu pour offrir une exposition aux obligations émises par des sociétés qui utilisent le produit de la vente pour acheter du Bitcoin dans le cadre de leurs stratégies de trésorerie.
L'ETF Bitcoin Bond
Dans un article publié le 27 décembre sur X, l'entreprise a déclaré : « La première des nombreuses solutions Bitcoin prévues par Strive démocratisera l'accès aux obligations Bitcoin, qui sont des obligations émises par des entreprises pour acheter des Bitcoins. »
L'annonce a également souligné que ces obligations offrent des caractéristiques de risque/rendement attrayantes associées au Bitcoin, mais sont actuellement hors de portée de la plupart des investisseurs. L'ETF vise à combler cette lacune en offrant aux Américains ordinaires et aux investisseurs institutionnels un accès plus facile aux instruments financiers liés au Bitcoin.
Selon le dossier soumis le 26 décembre, l'ETF proposé investira dans des titres de sociétés comme MicroStrategy, qui est devenu un acteur de premier plan dans l'adoption du Bitcoin par les entreprises.
Depuis 2020, sous la direction du président exécutif Michael Saylor, MicroStrategy a investi environ 27 milliards de dollars dans la cryptomonnaie. Ces achats ont été financés par des offres d'actions et des obligations convertibles, qui portent généralement des intérêts faibles ou nuls, mais peuvent être converties en actions dans des conditions spécifiques.
Le fonds Strive Bitcoin Bond ETF sera géré activement et obtiendra son exposition aux obligations liées au BTC soit directement, soit par le biais de produits dérivés tels que des swaps et des options. Pour maintenir la liquidité et les garanties de ces instruments, le fonds investira dans des actifs à court terme de haute qualité tels que les bons du Trésor américain et les instruments du marché monétaire.
Bien que les détails concernant les frais de gestion n’aient pas été divulgués, les fonds à gestion active comportent souvent des frais plus élevés que les alternatives passives.
Contexte stratégique
Depuis son lancement en 2022, Strive Asset Management s'est concentré sur la gestion des risques économiques à long terme, notamment la crise mondiale de la dette fiduciaire, l'inflation et les tensions géopolitiques.
La société a déclaré : « Nous sommes convaincus qu’il n’existe pas de meilleur investissement à long terme pour se protéger contre ces risques qu’une exposition réfléchie au Bitcoin. »
Le gestionnaire d'actifs considère la crypto-monnaie phare comme un élément important d'un portefeuille d'investissement diversifié, encourageant les investisseurs individuels et institutionnels à allouer des fonds directement au Bitcoin, aux obligations BTC et aux entreprises axées sur la crypto-monnaie.
Ramaswamy, qui a lancé Strive en mettant l’accent sur les stratégies axées sur le capitalisme, a maintenu une présence de premier plan dans les affaires et la politique.
Bien qu'il se soit brièvement présenté contre Donald Trump lors des primaires présidentielles républicaines de 2023, il a ensuite soutenu le président élu. Après sa victoire, Trump a nommé Ramaswamy à la tête du Department of Government Efficiency (D.O.G.E.), une initiative visant à réduire le gaspillage gouvernemental, avec le propriétaire de X, Elon Musk.
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