Les réserves de Bitcoin (BTC) sur Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies en termes de volume d’échanges, ont chuté à des niveaux jamais vus depuis janvier 2024, juste avant une hausse de 90 % du prix du Bitcoin en mars. Le Bitcoin se négocie actuellement à près de 98 160 $, et certains analystes suggèrent qu’une trajectoire similaire pourrait voir son prix atteindre 187 500 $ dans les mois à venir.
La baisse des réserves est tombée en dessous de 570 000 BTC selon le contributeur de CryptoQuant, Darkfost, et elle est considérée comme un signal haussier car les investisseurs déplacent généralement Bitcoin vers un stockage à froid pendant les périodes de confiance à long terme.
Réserve d'échange de Bitcoin de Binance (Source : CryptoQuant)
Cette tendance est très similaire à début 2024 lorsque les réserves de Binance ont également chuté avant que le prix du Bitcoin n'atteigne un nouveau sommet historique de 73 679 $ le 13 mars. Selon Darkfost, les retraits des échanges signalent souvent un élan positif qui se construit sur le marché, et les conditions actuelles s'alignent avec ce modèle historique.
Malgré cela, la domination de Bitcoin s'élève à 58,40 %, juste en dessous du niveau critique de 60 %, que des analystes comme Benjamin Cowen, fondateur d'Into The Cryptoverse, estiment pouvoir déclencher une rotation vers d'autres actifs cryptographiques. Cowen a prédit que la domination de Bitcoin atteindrait 60 % d'ici décembre, un jalon qu'il a atteint pour la dernière fois le 30 octobre.
Le Bitcoin a rencontré certaines difficultés à se maintenir au-dessus du niveau psychologique de 100 000 $ depuis qu'il l'a franchi pour la première fois le 5 décembre. Le prix est resté en dessous de ce seuil depuis le 19 décembre, après avoir atteint un nouveau sommet de 108 300 $ le 17 décembre.
L'action du prix du Bitcoin au cours du mois dernier (Source : CoinMarketCap)
Ryan Lee, analyste en chef chez Bitget Research, prédit que le prix du Bitcoin pourrait dépasser 105 000 $ une fois que la liquidité reviendra après la saison des fêtes. Il pense que la tendance baissière actuelle est due à une illiquidité typique des vacances et s'attend à une activité accrue sur le marché après Noël. Pour cette semaine, Lee a prédit que le Bitcoin se négocierait probablement dans une fourchette de 94 000 $ à 105 000 $.
Israël lancera six fonds Bitcoin
Le prix du Bitcoin pourrait également bénéficier d'un bon coup de pouce grâce au lancement de six fonds de suivi du Bitcoin la semaine prochaine en Israël après l'approbation de l'Autorité des valeurs mobilières d'Israël. Ces fonds seront disponibles à l'achat dans les banques et les sociétés d'investissement à partir du 31 décembre et refléteront les mouvements de prix du Bitcoin en utilisant divers indices et stratégies.
Parmi les fonds, certains suivront des ETF Bitcoin basés aux États-Unis, y compris l'ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock (IBIT), tandis qu'un sera géré activement pour surperformer la performance du Bitcoin.
Les fonds seront également gérés par des entreprises israéliennes de premier plan comme Phoenix Investment, IBI-Kessem, Meitav, More, Ayalon et Migdal, et factureront des frais de gestion allant de 0,25 % à 1,5 %. L'approbation réglementaire est intervenue après deux ans de demandes de la part des gestionnaires d'actifs demandant aux investisseurs locaux d'obtenir une exposition au Bitcoin en utilisant la monnaie fiat d'Israël, le shekel. Les transactions seront initialement traitées une fois par jour et refléteront le prix du Bitcoin au moment de l'exécution.
Eyal Haim, vice-président d'Ayalon Mutual Funds, a partagé que leur maison d'investissement souhaitait s'engager dans le secteur des monnaies numériques depuis longtemps en proposant des fonds communs de placement liés à des entreprises dans le domaine.
Depuis mai, Israël a également progressé dans son initiative de monnaie numérique de banque centrale, le Défi du Shekel Numérique. Ce projet vise à encourager l'innovation en incitant les participants à développer des systèmes de paiement en temps réel en utilisant le shekel numérique. La Banque d'Israël propose un environnement de test. Un objectif clé de l'initiative du shekel numérique est d'accroître la concurrence entre les banques locales. Bien que le projet ait reçu un soutien public, il subsiste des préoccupations concernant la vie privée.
La Russie adopte le Bitcoin pour le commerce mondial
La Russie fait avancer son utilisation des actifs financiers numériques (AFN), y compris le Bitcoin, dans le commerce extérieur dans le cadre de sa stratégie visant à réduire sa dépendance au dollar américain. Le ministre des Finances russe, Anton Siluanov, a partagé ces développements lors d'une récente interview sur Russia-24 et a révélé que la législation a été adoptée pour permettre ces transactions dans le cadre d'un cadre juridique expérimental établi en septembre 2024. Selon Siluanov, l'adoption des AFN, comme le Bitcoin, offre une approche moderne et innovante des règlements internationaux. Il a même décrit cela comme une vision pour l'avenir du commerce mondial.
Selon le ministre des Finances, la Russie a déjà initié des transactions de commerce extérieur utilisant des actifs financiers numériques (AFN) et prévoit d'intensifier ces efforts dans l'année à venir. Siluanov a également souligné que le Bitcoin extrait dans le pays pourrait être utilisé dans ces transactions. Ce changement est rendu possible par la légalisation du minage de Bitcoin par la Russie plus tôt dans l'année, qui a ouvert la voie à son utilisation dans des opérations commerciales réglementées.
Le ministre des Finances russe, Anton Siluanov
Malgré son plaidoyer en faveur de l'utilisation des actifs numériques dans le commerce, Siluanov a néanmoins maintenu une position plus prudente concernant les investissements en cryptomonnaies. En novembre, il a mis en garde contre l'investissement spéculatif dans les cryptomonnaies en raison de leur volatilité et des risques associés.
L'expérimentation de la Russie avec les AFN s'appuie sur ses efforts antérieurs pour réglementer les actifs numériques. Le pays a officiellement reconnu le Bitcoin comme un actif financier numérique en 2021 dans le cadre de la loi « Sur les actifs financiers numériques », qui lui a accordé un statut légal tout en restreignant son utilisation en tant que moyen de paiement dans la nation.
L'Ether se prépare à dépasser le Bitcoin en 2025
Malgré ces développements, l'Ethereum (ETH) montre des signes de surperformance par rapport au Bitcoin à l'approche de 2025, selon les analystes crypto. Le ratio ETH/BTC, qui est actuellement proche de 0,0356, a attiré beaucoup d'attention. Michael van de Poppe, fondateur de MN Capital, a suggéré qu'il pourrait dépasser 0,04 en janvier 2025.
La dernière fois que ce niveau a été atteint, c'était le 8 décembre, lorsque le prix de l'ETH a grimpé juste au-dessus de 4 000 $. Van de Poppe s'attend à une augmentation des flux vers l'Ether, potentiellement accompagnée de sorties du Bitcoin. Cela pourrait conduire à une consolidation du prix du Bitcoin et déclencher un « rallye des altcoins ».
Soutenant cette perspective, les jetons basés sur l'Ethereum comme Shiba Inu (SHIB) et Mantle (MNT) ont récemment connu des gains impressionnants après avoir récemment augmenté de plus de 7 % et 3 %, respectivement. Pendant ce temps, le Bitcoin se négocie toujours en dessous de 100 000 $ après avoir franchi pour la première fois la barre des six chiffres le 5 décembre.
Les analystes ont également souligné le potentiel croissant des fonds négociés en bourse (ETF) sur l'Ether. Nate Geraci, président de l'ETF Store, a partagé que les flux nets vers les ETF ETH progressent au même rythme que les ETF sur l'or et devraient s'accélérer. De même, le trader pseudonyme Brent a décrit l'Ethereum comme un actif sous-évalué et a également comparé son potentiel à une balle submergée prête à remonter.
Cet optimisme s'aligne avec des vues antérieures selon lesquelles la sous-performance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin pourrait toucher à sa fin. Benjamin Cowen, fondateur d'Into The Cryptoverse, a déclaré début décembre que l'effondrement ETH/BTC semble terminé et a prédit une performance plus forte pour l'Ethereum au cours des 6 à 12 prochains mois. Tous ces facteurs pointent vers un début prometteur pour 2025 pour l'Ether.
