1. Maîtriser les bases et comprendre les règles du contrat

Les contrats perpétuels sont différents des contrats traditionnels dans le sens où ils n'ont pas de délai d'expiration et peuvent être conservés jusqu'à ce que vous choisissiez de clôturer votre position. Voici quelques points clés que vous devez connaître :

Utilisation de l'effet de levier : les contrats perpétuels prennent en charge le trading à effet de levier, qui peut contrôler des volumes de transactions plus importants avec un petit montant de principal. Même si l’effet de levier peut amplifier les gains, il peut également amplifier les pertes ; il doit donc être utilisé avec prudence. Taux de financement : le contrat perpétuel maintient le prix du contrat cohérent avec le prix au comptant grâce au mécanisme de taux de financement. Vous devez faire attention au paiement des taux de financement pour éviter des frais de traitement excessifs dus aux changements fréquents de position. Stop loss et take profit : définissez des points stop loss et take profit appropriés pour éviter des pertes excessives en une seule transaction.

2. Suivez la tendance et évitez d’opérer à contre-courant

"La tendance est reine" est un principe classique dans le monde des devises. Le potentiel de profit des contrats perpétuels provient principalement des hauts et des bas du marché, il est donc crucial de comprendre les tendances actuelles du marché.

Suivez la tendance : soyez long dans une tendance haussière et soyez short dans une tendance baissière. C'est le principe de fonctionnement le plus élémentaire. Les contrats perpétuels ont un mécanisme de négociation plus flexible et permettent de réaliser des bénéfices en prenant des positions longues et courtes en fonction des tendances.

Observez les indicateurs techniques : utilisez des indicateurs techniques tels que MACD, RSI, Bollinger Bands, etc. pour vous aider à juger les tendances du marché. Surtout lorsque le RSI se situe dans des zones extrêmes (telles que surachat ou survente), il peut être utilisé comme référence pour les signaux d'inversion.

3. Contrôler strictement l'effet de levier pour éviter la liquidation

Un effet de levier élevé peut être un outil puissant pour réaliser des bénéfices rapides, mais il peut aussi facilement conduire à une liquidation. Pour la plupart des investisseurs ordinaires, un effet de levier excessif n’est pas un choix judicieux.

Gardez un effet de levier raisonnable : un effet de levier de 2x à 5x est généralement recommandé, voire inférieur. Même si l’utilisation d’un faible effet de levier peut réduire les bénéfices à court terme, elle réduit considérablement le risque de liquidation et peut protéger la sécurité de vos fonds.

Définir le stop loss et le take profit : La chose la plus critique dans le trading de contrats perpétuels est le stop loss et le take profit. Afin d'éviter des pertes excessives dues à des fluctuations à court terme, des niveaux de stop loss correctement définis peuvent contrôler efficacement les risques. D'une manière générale, le point stop-loss est fixé dans une fourchette flottante de 2 à 3 % et le point de prise de profit est fixé entre 5 % et 10 % du bénéfice cible.

4. Utiliser la gestion du capital de manière rationnelle et créer des positions par lots

"Le trading de contrats perpétuels ne peut pas se faire seul." Des méthodes de gestion financière appropriées peuvent vous aider à diversifier les risques et à équilibrer les profits et les pertes.

Construisez une position par lots : n’investissez pas tout votre argent d’un coup. Vous pouvez entrer progressivement sur le marché en construisant des positions par lots pour éviter des pertes excessives dues à de violentes fluctuations du marché. Les fonds pour chaque ouverture de position ne doivent pas dépasser 30 % du total des fonds, ce qui peut réduire efficacement le risque de perte.

Allocation de fonds : allouez des fonds de manière raisonnable en fonction des conditions du marché et de vos prévisions du marché. Ne conservez toujours pas plus de 30 % pour les transactions contractuelles, et les fonds restants peuvent être utilisés pour des avoirs au comptant à long terme comme couverture des risques.

5. Restez calme et évitez les échanges émotionnels

Le cercle des devises est très volatil, le marché évolue rapidement et les émotions peuvent facilement influencer le jugement des investisseurs. Rester calme et suivre strictement votre stratégie de trading est la clé du succès.

Ne soyez pas gourmand, ne paniquez pas : dans le trading de contrats perpétuels, la cupidité peut vous faire perdre la tête. Ne soyez pas trop confiant après un petit profit et ne prenez pas de décisions drastiques en raison d'une perte. Fixez-vous des objectifs, mettez-les en œuvre strictement et ne suivez pas aveuglément la tendance.

Faites du bon travail en matière de contrôle des risques : une fois que des fluctuations inversées du marché se produisent, admettez les pertes et sortez dès que possible pour éviter la propagation des pertes. Ne conservez pas vos positions, faites toujours attention à la dynamique du marché et ajustez vos positions en temps opportun.

6. Continuez à apprendre et à comprendre les tendances du marché

Le marché évolue rapidement, avec l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux projets les uns après les autres. Il est crucial de comprendre les tendances du marché et les opportunités d’investissement émergentes.

Suivez l'actualité du marché : comprenez l'actualité du marché et les événements majeurs, tels que les changements de politique, les mises à niveau technologiques, les flux de capitaux, etc., pour vous aider à prendre des décisions plus précises. Apprenez davantage de compétences en trading : en plus de l'analyse technique de base, vous pouvez également améliorer vos capacités de trading grâce à des stratégies de trading quantitatives, à l'assistance de l'intelligence artificielle, etc.