Les valeurs technologiques connaissent leur meilleure année depuis des décennies, 2024 se transformant en carnaval des bénéfices pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle et aux crypto-monnaies. Le Nasdaq a explosé avec un bond de 33 %, tandis que d'autres indices américains ont affiché des gains à deux chiffres.

Des plateformes publicitaires alimentées par l’IA aux investissements alimentés par Bitcoin, le marché technologique est devenu la machine à sous ultime, générant des valorisations de plusieurs milliards de dollars comme un robinet cassé.

Les entreprises adoptent l’IA à une vitesse vertigineuse, tandis que le consommateur moyen n’a aucune idée de ce que fait l’IA. Mais rien n’a autant boosté le marché que la victoire électorale de Donald Trump, largement financée par les géants de la crypto-monnaie. À seulement quatre jours de bourse de la fin de l’année, les grands gagnants du secteur technologique sont clairement identifiés.

MicroStrategy : Le plus grand amateur de Bitcoin

MicroStrategy s'était déjà fait un nom dans l'industrie de la crypto, mais 2024 a transformé l'entreprise en un géant. Son action (MSTR) a grimpé de 467 %. L'entreprise détient désormais plus de 444 000 Bitcoins, évalués à environ 44 milliards de dollars, faisant d'elle le quatrième plus grand détenteur de Bitcoin au monde.

Le fondateur Michael Saylor a fait de Bitcoin le point central de la stratégie de MicroStrategy en 2020, abandonnant son ancienne identité de vendeur de logiciels. L'entreprise a utilisé la hausse de son prix de l'action pour lever des fonds et acheter plus de Bitcoin, créant une boucle de rétroaction que Wall Street ne pouvait ignorer.

La victoire de Trump a donné un nouvel élan à MicroStrategy, l'action ayant grimpé de 57 % et Bitcoin ayant bondi de 44 % pendant la même période. Saylor, jamais timide à propos de son obsession pour Bitcoin, l'a qualifié de « commerce sûr » en crypto et a prédit un rallye à l'échelle de l'industrie alors que de nouvelles réglementations entrent en jeu.

AppLovin explose avec une technologie publicitaire alimentée par l'IA

AppLovin a débuté 2024 en tant que poids moyen dans le secteur technologique, évalué à 13 milliards de dollars. La plupart des gens connaissaient l'entreprise pour ses jeux mobiles originaux comme Woody Block Puzzle et Clockmaker. Un an plus tard, elle vaut plus de 110 milliards de dollars, dépassant Starbucks et Intel.

L'action a explosé de 758 %, un saut qui fait tourner les têtes et remplit les poches. Le secret ? L'IA. Le pivot d'AppLovin vers la publicité alimentée par l'IA a porté ses fruits. Son moteur publicitaire AXON 2.0 est devenu la star du spectacle, utilisant l'apprentissage automatique pour associer des annonces aux utilisateurs avec une précision de niveau sniper.

Les revenus de la plateforme logicielle du troisième trimestre ont augmenté de 66 % pour atteindre 835 millions de dollars. Les revenus totaux ont augmenté de 39 %. Le revenu net a augmenté de 300 %, dépassant les attentes.

Robinhood encaisse grâce au trading de crypto

L'histoire du retour de Robinhood en 2024 tourne autour de la crypto. L'action a plus que triplé en valeur, malgré une chute en octobre après un rapport sur les bénéfices décevant. Les investisseurs s'en moquaient. Au début de novembre, l'action a de nouveau grimpé, poussée par la victoire de Trump et le rallye général.

Le trading de crypto est devenu la source de revenus de Robinhood. Les revenus des transactions cryptographiques ont bondi de 165 % au troisième trimestre pour atteindre 61 millions de dollars, représentant 10 % du revenu net total. L'application de Robinhood facilite l'achat de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et même de pièces mémes comme PEPE par les investisseurs particuliers.

Le PDG Vlad Tenev a été assez clair sur ses ambitions en matière de crypto. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une « technologie perturbatrice » qui va remodeler tout, des paiements aux prêts. Les analystes s'attendent à ce que les revenus du quatrième trimestre augmentent de 70 % pour atteindre 805,7 millions de dollars, le taux de croissance le plus rapide de l'entreprise depuis 2021.

Nvidia domine la course au matériel d'IA

Nvidia a été l'enfant doré de l'IA, et 2024 a cimenté son statut de roi de la technologie. Son action a bondi de 183 %, ajoutant 2,2 trillions de dollars à sa capitalisation boursière. Deux fois cette année, Nvidia est brièvement devenue la société cotée en bourse la plus précieuse au monde, dépassant Apple avant de redescendre.

Les GPU de l'entreprise sont la colonne vertébrale des applications d'IA, et la demande a été hors normes. Les revenus ont augmenté d'au moins 94 % chaque trimestre, certains trimestres dépassant 200 %. Le PDG Jensen Huang a déclaré que la puce IA de nouvelle génération de Nvidia, Blackwell, est déjà en production et génère des milliards de revenus.

La CFO Colette Kress a déclaré que les plus grands clients de l'entreprise se précipitent pour déployer des applications d'IA, créant ce qu'elle appelle « des milliards d'agents » dans les années à venir. Bien que les analystes prévoient une croissance plus lente en 2025, la domination de Nvidia dans le matériel d'IA ne va nulle part.

2024 a été une année pour les livres d'histoire. Les actions technologiques, propulsées par l'IA et la crypto, réécrivent les règles du marché. La question maintenant est de savoir combien de temps cette montée peut durer.

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