Rédaction : ShenChao TechFlow
L'année 2024 touche à sa fin, 2025 arrive avec des attentes.
Sous le vacarme du marché haussier, les principales institutions de cryptomonnaie du monde entier publient leurs perspectives pour le marché de 2025. Selon les contenus publiés, les institutions estiment généralement que 2025 sera une année clé pour le marché cryptographique : le Bitcoin devrait dépasser les 200 000 dollars, les actifs cryptographiques continueront leur chemin vers la généralisation, et plusieurs entreprises licornes de cryptomonnaie pourraient entrer en bourse aux États-Unis.
Il est à noter que de nombreuses institutions prévoient que 2025 marquera le pic du cycle haussier actuel, avec des flux de fonds vers les ETF Bitcoin, des institutions financières traditionnelles ouvrant des allocations d'actifs cryptographiques et des applications innovantes habilitées par l'IA devenant des moteurs importants du développement du marché.
Revenons sur les prévisions clés des grandes institutions pour le marché cryptographique de 2025.
VanEck : à la fin de 2025, le marché cryptographique atteindra un nouveau sommet, le marché des NFT se redressera
Le marché haussier des cryptomonnaies atteindra un pic intermédiaire au premier trimestre et établira un nouveau record à la fin de l'année ;
Les États-Unis accueilleront davantage Bitcoin grâce à des réserves stratégiques et un soutien politique ;
La valeur totale des titres tokenisés dépassera 50 milliards de dollars ;
Le volume quotidien de règlement des transactions des stablecoins atteindra 3000 milliards de dollars ;
Les activités sur la chaîne des agents intelligents dépasseront 1 million ;
La valeur totale verrouillée (TVL) du réseau de deuxième couche de Bitcoin atteindra 100 000 BTC ;
Les revenus des frais d'espace Blob d'Ethereum atteindront 1 milliard de dollars ;
Le volume des transactions DeFi atteindra un nouveau sommet de 4 000 milliards de dollars, et la valeur totale verrouillée atteindra 200 milliards de dollars ;
Le marché des NFT se redresse, le volume annuel des transactions atteignant 30 milliards de dollars ;
Les tokens des applications décentralisées (DApp) commencent à rattraper les tokens des chaînes publiques traditionnelles.
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Bitwise : Bitcoin dépasse 200 000 dollars, Ethereum dépasse 7 000 dollars
Bitcoin, Ethereum et Solana atteindront des sommets historiques, le prix de transaction de Bitcoin dépassera 200 000 dollars ;
Les flux de fonds vers les ETF Bitcoin en 2025 dépasseront ceux de 2024 ;
Coinbase dépassera Charles Schwab pour devenir la société de courtage la plus précieuse au monde, avec un prix de l'action dépassant 700 dollars ;
2025 sera l'année des IPO cryptographiques, avec au moins cinq entreprises licornes de cryptographie s'introduisant en bourse aux États-Unis ;
Les tokens émis par des agents IA entraîneront une vague de Meme coins plus importante qu'en 2024 ;
Le nombre de pays détenant des bitcoins doublera ;
Coinbase entrera dans l'indice S&P 500, MicroStrategy entrera dans l'indice Nasdaq 100, ajoutant une exposition aux cryptomonnaies à presque tous les portefeuilles d'investisseurs américains ;
Le Département du travail des États-Unis assouplira les directives sur les restrictions des cryptomonnaies dans les plans 401(k), permettant l'entrée de centaines de milliards de dollars dans les actifs cryptographiques ;
Avec l'adoption tant attendue de la législation sur les stablecoins aux États-Unis, la taille des actifs en stablecoins doublera pour atteindre 400 milliards de dollars ;
À mesure que Wall Street approfondit son acceptation des cryptomonnaies, la valeur de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) dépassera 50 milliards de dollars.
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Coinbase : le marché des stablecoins continuera de connaître une croissance explosive
Macroéconomie :
La politique monétaire de la Réserve fédérale sera assouplie, ce qui pourrait fournir un contexte favorable au développement du marché des cryptomonnaies ;
La nouvelle législature américaine apportera un environnement réglementaire plus clair pour l'industrie des cryptomonnaies, et il pourrait y avoir des "réserves stratégiques de Bitcoin" ;
Les ETF Bitcoin et Ethereum redéfiniront l'écosystème du marché, tandis que des ETF couvrant davantage d'actifs pourraient émerger à l'avenir ;
Le marché des stablecoins continuera de connaître une croissance explosive et pourrait s'étendre aux flux de capitaux mondiaux et aux paiements commerciaux ;
RWA optimisera davantage la construction et la gestion de portefeuilles ;
L'écosystème DeFi devrait connaître une reprise et se fusionner davantage avec la finance traditionnelle.
Perturbation :
Le robot de trading Telegram est devenu l'une des applications de cryptomonnaie les plus rentables ;
La performance des plateformes de marché prédictif dépasse de loin celle des sondages traditionnels, montrant les avantages uniques de la technologie blockchain ;
Les jeux cryptographiques passent de "gagner de l'argent" à offrir une expérience de jeu de qualité, réduisant ainsi le seuil d'utilisation pour les nouveaux utilisateurs ;
Le modèle de réseau d'infrastructure physique décentralisée (DePIN) pourrait résoudre le problème de la répartition des ressources physiques, mais la durabilité des revenus à long terme doit encore être évaluée ;
Les applications d'intelligence artificielle dans le domaine de la cryptographie sont en constante exploration, mais transformer leur valeur en liquidité durable Token reste un défi ;
Un écosystème multi-chaînes pourrait devenir le principal schéma à l'avenir, les avantages différenciés qu'ils offrent leur permettant de coexister et de se développer ;
Améliorer l'expérience utilisateur, y compris simplifier le processus d'inscription, optimiser les fonctions de portefeuille et améliorer l'expérience inter-chaînes, est l'un des facteurs clés pour promouvoir l'adoption de la technologie cryptographique ;
L'authentification décentralisée contribue à répondre aux exigences réglementaires et devient un élément central de l'expérience en ligne à l'avenir.
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Hashed : l'Asie deviendra le moteur central de l'innovation et de l'adoption de la blockchain
Hashed estime que 2025 marquera la véritable entrée de la blockchain dans une phase d'adoption à grande échelle, l'Asie devenant le moteur central de l'innovation et de l'adoption de la blockchain, l'environnement technologique amical du marché asiatique favorisant l'innovation de l'expérience consommateur ;
Les stablecoins s'intègrent de plus en plus dans le marché traditionnel ;
Les créateurs intelligents seront capables de générer en permanence du contenu de haute qualité, qui sera dominé par des entités intelligentes (AI AIGENT) à l'avenir, ces entités convertissant l'attention des utilisateurs en valeur économique via des contrats intelligents. Ce mécanisme redistribuera les profits aux détenteurs de Token, construisant un système économique de l'attention auto-renforçant ;
La blockchain peut garantir la propriété des données et la traçabilité des sources, protéger la vie privée tout en utilisant en toute sécurité des données sensibles, et inciter au partage de données grâce à un modèle économique transparent. Il a été particulièrement mentionné, Zettablock et Story Protocol ;
La prochaine vague de croissance de la technologie blockchain sera entraînée par des applications centrées sur le consommateur, qui rendront l'utilisation de la technologie cryptographique aussi simple et fluide que celle des applications traditionnelles ;
L'écosystème ouvert de Telegram et TON est encore à ses débuts, la croissance des utilisateurs est rapide, mais l'engagement et le taux de rétention sont faibles. Comparé à l'écosystème centralisé de WeChat, Telegram et TON font face à un manque d'infrastructure et ont besoin d'établir un niveau intermédiaire pour améliorer l'évolutivité de la plateforme et soutenir le développement de l'écosystème.
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Blockworks : le modèle ICO fera son retour, Base deviendra un outsider
Les États-Unis redeviendront le centre névralgique des cryptomonnaies mondiales ;
Plus de 10 protocoles DeFi lanceront officiellement l'interrupteur de frais (Fee Switches), y compris Uniswap ;
Les protocoles DeFi commenceront progressivement à utiliser la re-hypothèque des actifs des clients comme nouveau modèle commercial ;
Le débat au sein de la communauté Ethereum sur la feuille de route "Polaris" aboutira à une conclusion, et finalement, la feuille de route centrée sur Rollup sera à nouveau confirmée, la proposition d'extension de Max ne parvenant pas à obtenir un soutien suffisant et échouant finalement. Ce résultat apportera l'urgence nécessaire à la cohésion de la communauté Ethereum et améliorera le sentiment général du marché ;
Le prix du token ETH devrait afficher de solides performances ;
Les solutions basées sur Rollup auront encore du mal à réaliser des percées significatives en 2025 ;
Les environnements d'exécution de confiance (TEEs) deviendront progressivement une composante clé de l'infrastructure L2, et finiront par devenir une caractéristique permanente ;
L'élan du développement de Solana se poursuivra au cours de ce cycle, mais les problèmes commenceront à se manifester d'ici 2025 ;
Le client Firedancer sera officiellement lancé au quatrième trimestre, permettant à Solana d'atteindre une capacité de traitement de 100 000 TPS ;
Solana pourrait ajuster sa politique d'émission de tokens pour réduire l'inflation, tandis qu'Ethereum ne fera pas de changements similaires ;
Base deviendra un outsider dans l'écosystème Rollup et un concurrent majeur de Solana ;
Base sera également la chaîne préférée pour les intelligences artificielles (AI Agents) et d'autres applications IA ;
Les stablecoins deviendront progressivement l'actif dominant sur le réseau L2, leur nombre devant atteindre plus de deux fois celui d'ETH ; le marché des stablecoins connaîtra une croissance explosive dans l'année à venir ;
Plus de 5 grandes entreprises de fintech ou institutions financières traditionnelles lanceront leur propre stablecoin en 2025 ;
Plus de 10 entreprises (y compris des banques et des géants du Web2) lanceront leur propre réseau L2 en 2025 ;
Avec une vaste base d'utilisateurs et une forte influence de marque, Robinhood deviendra l'une des forces dominantes de l'industrie en 2025 ;
Les opportunités d'investissement dans les blockchains L1 existent encore et ne disparaîtront pas à court terme ;
Le modèle ICO reviendra, mais ne dominera pas comme en 2017 ;
Les entreprises de cryptomonnaie connaîtront une fenêtre d'opportunité pour les IPO, mais il n'y aura pas de vague massive d'introductions en bourse ;
La tendance dominante de 2025 sera la combinaison de l'IA et de la cryptographie ;
Les scénarios d'application de l'IA deviendront plus diversifiés, au-delà des agents ;
L'influence de TikTok dans le domaine des cryptomonnaies atteindra des sommets sans précédent ;
Les solutions L2 de Bitcoin auront toujours du mal à obtenir des percées en 2025.
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DeFiprime : DeFi et AI fusionnent profondément, le marché atteindra son pic cyclique en 2025
Clarification de l'environnement réglementaire ;
DeFi et Web3 pourraient revenir aux États-Unis ;
Les stablecoins deviendront une force majeure dans le domaine des paiements ;
Le marché pourrait atteindre un pic cyclique en 2025 ;
Ethereum continuera d'explorer de nouveaux récits de développement ;
La frénésie des tokens envahit le Web3 ;
Le focus des investissements dans l'infrastructure cryptographique se déplacera ;
La profonde intégration de DeFi et de l'IA ;
Nouveaux modèles de distribution et de levée de fonds Token ;
NFT 2.0 : vers la dynamisation et l'efficacité.
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Messari : Base et Solana continueront de dominer la part de marché des DEX
L'environnement macroéconomique fournira un soutien solide aux actifs cryptographiques, la profondeur et l'ampleur de la participation institutionnelle s'élargiront, ne considérant plus la cryptographie comme un actif d'investissement, mais commençant à valoriser son potentiel en tant qu'infrastructure financière ;
Les flux vers les ETF Bitcoin ont largement dépassé les attentes, avec le temps, les institutions deviendront probablement lentement le principal moteur de l'évolution quotidienne des prix de BTC ;
L'écosystème Ethereum Layer 2 sera plus avantageux que le Layer 1, faisant face à deux voies de capture de valeur : un modèle d'évaluation des tokens basé sur les besoins de sécurité et la capture des frais grâce à des Rollups natifs ;
Le développement de Solana devrait dépasser les scénarios d'application purement spéculatifs, avec un ETF Solana sur le marché physique, le domaine AI x Crypto continuant de conduire l'innovation dans l'écosystème Solana ;
Base et Solana continueront de dominer la part de marché des DEX ;
Les marchés prédictifs et RWA continueront à se développer ;
Les agents IA pourraient surpasser les Memecoins traditionnels, devenant un nouveau point chaud spéculatif ;
Les applications mobiles deviendront la tendance décisive, Solana continuera de dominer les activités de trading de Memecoins ;
Les bourses accéléreront l'intégration des services en ligne et hors ligne, le nouveau gouvernement pourrait assouplir les restrictions sur les cotations sur les exchanges.
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Framework Co-Fondation : les flux de fonds vers les ETF Ethereum et Bitcoin atteindront le même niveau
Trump mettra en place un nouveau cadre monétaire mondial, similaire à l'accord de Plaza de 1985. Ce cadre entraînera une dévaluation importante du dollar, favorisant le retour de la fabrication aux États-Unis, tout en dirigeant la liquidité vers le marché américain et les actifs à risque élevé comme les cryptomonnaies ;
Les principaux conflits armés mondiaux devraient se terminer au premier semestre 2025, ouvrant la voie à une ère optimiste de paix et de sécurité ;
Les flux de fonds vers les ETF Ethereum (ETH) et Bitcoin (BTC) atteindront le même niveau au second semestre 2025, avec des flux quotidiens de 1 milliard de dollars chacun. Cette tendance est principalement due au lancement d'ETF composites ;
Les plans d'introduction en bourse d'autres cryptomonnaies que Bitcoin et Ethereum seront reportés à 2026 ;
La combinaison des jeux et de l'intelligence artificielle (IA) deviendra le domaine vertical avec le plus grand nombre d'utilisateurs (MAUs/DAUs), grâce à l'amélioration significative de l'expérience de jeu et de l'interaction par la technologie de l'IA ;
Les Memecoins seront segmentés en plusieurs catégories, y compris les courts, les alimentés par l'IA, les produits d'usine et les grandes capitalisations, le marché se différenciant davantage, mais la concurrence restant intense ;
Les revenus totaux des frais de DeFi dépasseront 10 milliards de dollars en 2025, tandis que l'offre de stablecoins devrait atteindre 500 milliards de dollars d'ici la fin de l'année ;
Les actifs des grandes banques commencent à être tokenisés, cette tendance réduira considérablement le gaspillage de ressources dans le système financier américain et améliorera l'efficacité.
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