La victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine a propulsé le Bitcoin au-delà des 100 000 $, accélérant ainsi cette vague haussière. Pas seulement le Bitcoin, les projets liés à l'équipe Trump prennent également leur envol.
Récemment, World Liberty Financial (ci-après dénommé WLFI), ayant des liens étroits avec la famille Trump, a fréquemment acheté ETH, LINK, AAVE, ENA, etc., suscitant un engouement sur le marché, devenant un indicateur incontournable dans le marché des investissements cryptographiques.
Alors, qu'est-ce que WLFI et quelles actions pourraient influencer le marché à l'avenir ?
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Qu'est-ce que WLFI ?
WLFI est un projet DeFi soutenu par Trump et sa famille (y compris son fils aîné Donald Trump Jr., son troisième fils Eric Trump et son fils cadet Barron Trump), qui a été officiellement lancé sur la plateforme Aave V3 sur la blockchain Ethereum en septembre 2023.
WLFI est essentiellement une plateforme DeFi qui permet aux utilisateurs d'emprunter, de prêter et d'investir dans les cryptomonnaies. La vision des fondateurs est de le transformer en un outil permettant d'atteindre l'indépendance financière, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions point à point en toute confidentialité sans recourir à des intermédiaires financiers traditionnels, afin de promouvoir le développement de la finance décentralisée dans le monde, en particulier pour ceux qui sont traditionnellement mal desservis par les banques, que la famille Trump a qualifiés de "l'avenir de DeFi en cryptomonnaie".
WLFI est le token de gouvernance de World Liberty Financial, chaque token donnant à son détenteur un droit de vote dans les propositions communautaires sur la plateforme de gouvernance, mais son plan d'allocation initial a été ajusté, passant de plus de la moitié pour la vente à des récompenses pour la communauté et les créateurs, reflétant un changement dans la part des incitations communautaires et des premiers supporters.
Contrairement à d'autres tokens de gouvernance comme UNI et MKR, WLFI ne confère pas de droits économiques, c'est-à-dire qu'une fois échangé, il ne peut pas être transféré, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas échanger/vendre WLFI après l'avoir détenu. Bien qu'il soit possible qu'il y ait des changements futurs par des propositions de gouvernance, pour l'instant, le token ne peut pas être échangé pendant longtemps.
Peut-être en raison de son caractère non transférable, ne fournissant pas d'opportunités de profit à court terme pour les investisseurs en cryptomonnaies, WLFI a eu une faible liquidité depuis son lancement le 15 octobre.
Il convient également de noter que WLFI est uniquement accessible aux utilisateurs en dehors des États-Unis et qu'il n'est pas enregistré auprès d'aucun organisme de réglementation financière. Cela signifie que les résidents américains ne peuvent pas participer à l'échange de ces tokens, ce qui pourrait être considéré comme une tentative d'éviter la réglementation des autorités américaines.
En tenant compte de sa manière de promouvoir, en termes plus simples, WLFI est un projet sous l'influence de Trump cherchant à promouvoir l'utilisation des stablecoins en dollars et des applications DeFi, visant à renforcer la position du dollar dans le domaine DeFi.
Ainsi, il est nécessaire d'explorer comment la famille Trump soutient ce projet.
1) Informations sur les membres de l'équipe
Selon les informations officielles de WLFI, une déclaration décrit son objectif : inspiré par Trump, promouvoir l'adoption massive des stablecoins et de la DeFi, en particulier des stablecoins en dollars, afin d'assurer la position dominante du dollar.
Donald Trump lui-même agit en tant que "chef des ambassadeurs des cryptomonnaies" pour le projet, tandis que son fils Eric Trump, Donald Trump Jr. et Barron Trump servent d'ambassadeurs Web3, aidant à promouvoir la plateforme et à attirer des utilisateurs grand public.
Dans ce contexte, selon le contenu du livre blanc, DT Marks DEFI LLC (une entreprise sous Trump) a accepté de promouvoir WLFI et lui a accordé le droit d'utiliser le nom et l'image des membres de la famille Trump à des fins promotionnelles. En retour, WLFI paie des tokens à DT Marks DEFI LLC et partage une partie des revenus nets du protocole (environ 75 %).
Cependant, la famille Trump a légalement contourné tout lien avec WLFI. Bien que WLFI se présente comme "la seule plateforme DeFi inspirée par Trump", les postes d'ambassadeurs et de promoteurs de la famille Trump ne sont pas de véritables postes de gestion, et en bas de la page d'accueil, il y a un petit texte :
Donald J. Trump, aucun membre de sa famille, ou la Trump Organization, DT Marks DEFI LLC ou tout directeur, dirigeant ou employé de leurs sociétés affiliées ne sont des dirigeants, directeurs, fondateurs ou employés de WLFI ou de ses sociétés affiliées. ... World Liberty Financial et son token WLFI ne sont pas de nature politique et ne font pas partie de toute campagne politique.
2) État des développements
Bien que l'ensemble du marché des altcoins commence à se redresser sous l'impulsion du Bitcoin, les ventes de WLFI restent peu optimistes, ayant vendu seulement environ un quart depuis le lancement.
Cependant, deux choses méritent d'être notées, d'abord, à la fin novembre, Sun Yuchen, le fondateur de Tron, a dépensé 30 millions de dollars pour acquérir des tokens WLFI, exprimant ainsi son soutien au projet et devenant le plus grand investisseur public actuel, puis le 26 novembre, Sun Yuchen a été nommé conseiller de WLFI.
Après l'annonce de Sun Yuchen en tant qu'ambassadeur conseiller, le 18 décembre, WLFI a annoncé un partenariat avec Ethena Labs, les deux parties cherchant une coopération à long terme, le plan de départ étant de commencer avec le token de revenus sUSDe d'Ethena.
En dehors de cela, ce qui attire le plus l'attention, ce sont les divers altcoins échangés par WLFI, chaque mouvement provoquant directement une vague d'engouement pour les transactions.
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Activités sur la chaîne du projet WLFI
Selon le suivi de Spot On Chain, WLFI a depuis novembre 2024 réservé une variété d'actifs cryptographiques traditionnels et émergents par le biais d'une adresse principale, avec des dépenses cumulées proches de 45 millions de dollars, comprenant ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA et le dernier ONDO, la valeur totale de la détention ayant dépassé 84,8 millions de dollars.
Source : https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Selon des statistiques incomplètes, les actifs cryptographiques réservés comprennent :
1) ETH
Ethereum, en tant que deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde, n'a pas besoin d'être présenté en termes de statut et d'influence dans l'industrie.
WLFI a acquis ETH à plusieurs reprises, avec le montant dépensé le plus élevé pour ETH, ayant été rapporté comme ayant dépensé 30 millions de dollars pour réserver 8 105 ETH, à un prix unitaire d'environ 3 700 $, tandis que la dernière opération a eu lieu le 20 décembre, où WLFI a acquis 722.213 ETH pour 2,5 millions de dollars via Cow Protocol, portant le total des avoirs ETH de WLFI à 16 400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) est un token ERC-20 lancé par Coinbase, visant à introduire la valeur du Bitcoin (BTC) sur des réseaux blockchain comme Ethereum. WLFI a dépensé 10 millions de dollars pour échanger environ 103 cbBTC, avec un prix moyen de 97 181 $/token ; ensuite, WLFI a échangé tous les cbBTC contre WBTC.
Cette action a eu lieu le même jour que Coinbase a annoncé le retrait de WBTC pour non-conformité aux normes CEX. Le retrait de WBTC par Coinbase a été perçu comme un soutien de la part de WLFI.
WLFI a choisi d'échanger cbBTC contre WBTC, probablement en raison de la maturité de WBTC sur le marché et de ses avantages infrastructurels, et peut-être que l'ajout de Sun Yuchen en tant que conseiller a influencé cette décision.
Parce que la société de garde de Sun Yuchen, BiT Global, et la société derrière WBTC, BitGo, ont annoncé une collaboration en août de cette année, dans laquelle les activités de WBTC ont été transférées de l'ancienne société à BiT Global et à Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE est un protocole de prêt décentralisé basé sur Ethereum, permettant aux utilisateurs de déposer des fonds pour gagner des intérêts ou d'emprunter des actifs cryptographiques, ce qui est le protocole que WLFI exploite.
WLFI a également été très actif dans l'investissement dans le token AAVE, ayant effectué plusieurs configurations. WLFI a échangé AAVE à un prix de 246 000 $, pour un prix unitaire de 360 $ ; puis échangé pour 1,25 million $ à un prix unitaire de 308,4 $ ; de plus, échangé pour 1 million $ à un prix unitaire de 297,8 $. Actuellement, WLFI détient 6,137 millions d'AAVE.
4) LINK
Le projet derrière LINK est Chainlink, qui est un réseau oracle décentralisé visant à fournir des données hors chaîne fiables pour les contrats intelligents sur la blockchain. En termes simples, Chainlink aide la blockchain à obtenir et à utiliser des données externes.
WLFI a également investi fréquemment dans LINK, ayant configuré LINK à des prix de 34,2 $, 25,5 $, 27 $, pour un coût total d'environ 8 millions de dollars. Actuellement, WLFI détient un total de 78,3k LINK.
Des informations signalent que WLFI s'intégrera à l'oracle Chainlink pour accélérer l'adoption de DeFi. Chainlink étant la solution oracle de données leader sur le marché, WLFI, en tant que plateforme DeFi, pourrait avoir besoin d'utiliser les services d'oracle de Chainlink pour garantir l'exactitude et la sécurité de ses produits financiers. Par conséquent, l'achat de LINK pourrait être pour accéder et utiliser les services de Chainlink, renforçant ainsi les fonctionnalités et la crédibilité de la plateforme.
5) ENA
Ethena (ENA) est une plateforme de finance décentralisée qui garantit la stabilité des actifs grâce à un mécanisme de stablecoin algorithmique. ENA peut être utilisé pour le collatérisation, le trading et la gouvernance. La plateforme offre des transactions efficaces, du minage de liquidités et des intégrations DeFi, visant à fournir des services financiers stables et transparents pour les actifs cryptographiques.
WLFI a dépensé un total de 750 000 $ pour réserver 741,687 ENA, avec un prix moyen de 1,011 $/token ; de plus, pour 500 000 $, à un prix moyen de 0,98 USDT, WLFI a réservé 509,954 ENA, actuellement détenant 741 000 ENA.
Cependant, un porte-parole de WLFI a déclaré que l'achat du token ENA n'était pas directement lié à la coopération avec Ethena Labs, mais indique simplement la confiance de WLFI dans la viabilité et le succès à long terme du réseau Ethena.
6) ONDO
Le projet derrière Ondo est Ondo Finance, un protocole DeFi basé sur Ethereum, visant à transformer les services de liquidité traditionnels en tokenisation d'actifs du monde réel, reliant les actifs cryptographiques et l'économie réelle. Leur produit phare est le RWA bond, et actuellement, Ondo a lancé quatre produits sur Binance Futures, incluant le fonds monétaire américain OMMF, l'ETF de bons du Trésor américain à court terme Blackrock OUSG, les billets tokenisés USDY et la finance Flux soutenue par des garanties de titres tokenisés.
Pour Ondo, WLFI n'a effectué qu'une seule opération de configuration, dépensant un total de 250 000 $ pour 134 000 ONDO, avec un prix moyen de 1,86 $/token.
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Quelles autres informations ont été révélées ?
On peut voir que le projet WLFI a récemment réalisé de nombreuses opérations sur la chaîne, dont les tokens configurés comprennent des stablecoins (USDT), des prêts collatérisés, des RWA, des oracles, ainsi que des projets de Bitcoin encapsulé, couvrant essentiellement toutes les catégories de DeFi sur la chaîne. En plus de notre réserve d'actifs DeFi évidente, nous pouvons également voir les éléments suivants à partir des activités de la chaîne du projet :
1) Utilisation de portefeuilles multi-signatures Safe
Le portefeuille multi-signatures Safe est un outil de gestion d'actifs basé sur des contrats intelligents qui améliore la sécurité des actifs numériques grâce à un mécanisme de multi-signatures (nécessitant plusieurs comptes pour signer ensemble). Il prend en charge des règles de signature flexibles, où dans le portefeuille multi-signatures Safe, il peut être configuré comme une signature unique (comme 1/1), ce qui permet à une personne d'autoriser une transaction, ou configuré comme multi-signatures (comme 2/3 ou 3/5), nécessitant un nombre prédéfini de signataires pour compléter l'opération. Il est également compatible avec divers types de blockchains et de tokens, largement utilisé pour la gestion de fonds d'équipe, les opérations financières DAO, la protection des actifs personnels et les services de garde, grâce à sa haute sécurité et sa transparence, il est très apprécié des utilisateurs de Web3.
Le portefeuille multi-signatures Safe pour les opérations sur la chaîne de WLFI a un total de 7 signataires, dont un portefeuille signé est un utilisateur actif de DeFi.
2) Échange de tokens via le Cowswap intégré au portefeuille Safe
Les données sur la chaîne montrent que WLFI a réalisé plus de 150 transactions via l'échange décentralisé CowSwap en moins de deux mois. CoW Swap est l'interface du CoW Protocol, agissant comme un protocole agrégé DEX intégrant des fonctionnalités telles que les enchères groupées (Batch Auctions), les intentions de trading (Trade Intents) et la protection MEV, déployé sur Ethereum et Gnosis, et est l'un des DEX populaires actuellement.
En raison du grand nombre d'échanges effectués par WLFI via son portefeuille, le token natif COW du CoW Protocol avait vu son prix grimper de plus de 30 % en 24 heures, et de plus de 80 % en 7 jours.
3) Évaluation derrière le choix des tokens
Un portefeuille d'investissement diversifié : En configurant des tokens de différents domaines, WLFI peut non seulement réduire le risque de volatilité d'un actif unique et capturer plus d'opportunités de croissance du marché, mais également utiliser la chaleur du marché pour renforcer l'effet de l'opération de capital.
Renforcer l'influence de l'écosystème DeFi : La plupart de ces tokens appartiennent à des actifs de base de DeFi, et les configurer aide WLFI à étendre son empreinte et son influence dans l'écosystème DeFi.
Opportunités de coopération stratégique : Certains actifs spécifiques configurés (comme ENA et ONDO) peuvent être basés sur des considérations de coopération avec ces projets, renforçant ainsi la valeur de marque et le pouvoir de marché de WLFI.
Dans l'ensemble, cela correspond bien aux objectifs de développement du projet WLFI, qui consistent à améliorer continuellement son influence de diverses manières pour construire une plateforme de prêt et d'échange complète sur la chaîne.
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Résumé
Si le prix du BTC a grimpé de 70 000 $ à plus de 100 000 $ grâce à l'effet Trump, alors les tokens détenus par WLFI ont également bénéficié de cet effet. Par exemple, le 14 décembre, après que WLFI ait acquis LINK et AAVE, le bénéfice flottant de LINK s'élevait à 299 000 $ et celui d'AAVE à 338 000 $. Le 16 décembre, avec la diffusion des nouvelles des opérations de WLFI, le prix d'ONDO a dépassé 2,1 USDT, atteignant un nouveau sommet historique, avec une hausse de 16,33 % en 24 heures.
Ainsi, le marché évoque que les actifs de WLFI pourraient devenir un indicateur pour les anciennes DeFi, et il y a des spéculations sur quels actifs cryptographiques WLFI pourrait acquérir ensuite.
Certains pensent que les équipes soutenues par des conseillers d'investissement valent la peine d'être surveillées, d'autres pensent que les projets de tête de chaque secteur, avec une grande valeur d'actif et de marque, pourraient devenir de nouveaux objectifs, tandis que d'autres estiment que les actifs DeFi de qualité parmi les 100 premières capitalisations ne doivent pas être négligés.
Cependant, nous attendons de voir quelles actions WLFI entreprendra ensuite.