Selon les statistiques de RootData, 1 530 tours d'investissement en capital-risque (VC) crypto publiquement divulgués ont eu lieu en 2024, soit une augmentation impressionnante de 25,1 % par rapport à l'année précédente.
La collecte de fonds totale cette année a atteint 10,04 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,59 % par rapport à 2023.
Une forte augmentation des investissements en crypto
L'activité d'investissement en capital-risque est un indicateur important de la santé de l'industrie crypto, et les niveaux actuels peignent un tableau optimiste. Initialement, l'activité de collecte de fonds la plus forte a eu lieu au cours de la première moitié de l'année, avec une diminution constante dans les mois suivants. Cependant, depuis la réélection de Trump à la présidence américaine, cette tendance s'inverse grâce à de nouveaux flux.
Tendances d'investissement en VC crypto 2024. Source : Rootdata
Les tours d'investissement de plus de 20 millions de dollars ont diminué par rapport à l'année précédente, mais toutes les autres tailles de collecte de fonds en crypto entre 1 et 20 millions de dollars ont augmenté. De plus, les tours de financement initial ont représenté une plus petite part des tours de collecte de fonds totaux, avec une augmentation du financement stratégique en 2024.
Bien que le montant du capital d'investissement dans l'espace crypto ait augmenté, sa répartition sectorielle a subi quelques changements dramatiques. Pour être juste, l'infrastructure blockchain était de loin le plus grand bénéficiaire de VC au cours des deux années.
Cependant, le financement DeFi a presque doublé, se classant confortablement au deuxième rang. Le CeFi, en revanche, est tombé à la cinquième place.
L'accord de Bridge de Stripe ouvre la voie
Le plus grand investissement unique a eu lieu en octobre, grâce à Stripe, la massive plateforme de paiements. Dans un accord « historique » destiné à faciliter les activités de l'entreprise dans l'espace crypto, Stripe a acheté Bridge pour 1,1 milliard de dollars. Ce montant énorme a facilement dominé le tableau des plus grands collecteurs de fonds, plus du double du deuxième.
« L'acquisition de 1 milliard de dollars de Bridge par Stripe signale aux VC que les startups de stablecoin, qui étaient auparavant sous-financées en raison du manque de liquidité précoce des jetons, ont désormais un chemin plus clair vers de grandes sorties. Attendez-vous à plus de financements et à plus d'entrepreneurs construisant autour des stablecoins », a écrit Qiao Wang, fondateur d'Alliance DAO.
Projets crypto les plus financés de 2024. Source : Rootdata
Un autre investissement crypto de haut niveau concernait le mineur australien Iris Energy, qui a reçu 413 millions de dollars en juillet. L'entreprise prévoyait d'utiliser ces fonds de capital-risque pour augmenter sa capacité opérationnelle, ajoutant 30 EH/s et 510 mégawatts (MW) de centres de données en 2024. Iris a également travaillé sur un projet minier de 1400 MW au Texas occidental.
Avalanche, un projet blockchain notable, a également attiré des fonds VC substantiels près de la fin de l'année. Cela a contribué à la tendance selon laquelle l'infrastructure blockchain reçoit plus de capital de collecte de fonds que tout autre domaine crypto/Web3. Le 11 décembre, il a réalisé une vente de jetons verrouillés privée, avec des institutions comme Galaxy Digital contribuant le plus.
Dans l'ensemble, 2024 a été une année haussière pour l'investissement en crypto. Depuis que l'approbation du Bitcoin ETF a commencé l'année, l'adoption institutionnelle a considérablement augmenté dans tout l'espace. Des enquêtes récentes de la communauté crypto suggèrent un niveau élevé d'optimisme individuel, et de tels sentiments haussiers se reflètent dans ces investissements intenses.
