Rédacteur : Alex Liu, Foresight News
Le mot 'tendance' est la couleur de fond des mots-clés de 2024. Ces mots-clés condensent non seulement le développement central de l'industrie crypto cette année, mais aussi indiquent la direction du marché futur. Lire les mots-clés annuels de cette année peut nous aider à mieux comprendre l'industrie et à saisir les tendances.
Bitcoin : l'expansion de la narration.
2024 est l'année de Bitcoin. Avec l'approbation des ETF au comptant et le prix dépassant pour la première fois les 100 000 dollars... Au-delà des nouveaux sommets de prix, l'émergence de inscriptions, runes, BTCFi, NFTs Bitcoin, et Bitcoin L2 enrichit la narration autour de Bitcoin. Bitcoin évolue d'un simple outil de stockage de valeur vers un écosystème diversifié comprenant l'art, le jeu, la finance et les contrats intelligents.
Le premier président américain à soutenir ouvertement les cryptomonnaies, Trump, et de nouvelles grandes narrations telles que 'réserve stratégique nationale de Bitcoin' pourraient propulser Bitcoin vers des sommets inimaginables.
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100 000 dollars, n'est que le début pour le BTC. Pourquoi le Bitcoin peut-il atteindre 100 000 dollars l'unité ? Pourquoi 100 000 dollars ne sont-ils toujours qu'un début pour le Bitcoin ?
ETF : L'entrée des capitaux traditionnels ?
En 2024, l'approbation des ETF Bitcoin au comptant devient un signal d'enthousiasme pour le marché, établissant le ton pour un marché haussier (au moins pour Bitcoin). Les demandes actives de géants financiers comme BlackRock et WisdomTree apportent des attentes de flux de capitaux pour Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques, éliminant les obstacles à l'entrée pour les petits investisseurs et les institutions. En juillet, l'approbation des ETF Bitcoin au comptant a été annoncée, le président de The ETF Store a déclaré que l'ETF Solana pourrait être approuvé d'ici la fin de l'année prochaine, et plusieurs institutions ont déjà demandé un ETF XRP au comptant.
Le lancement des ETF devrait non seulement augmenter la participation des investisseurs institutionnels, mais également relier davantage le marché crypto à la finance traditionnelle, marquant ainsi une acceptation plus profonde des actifs numériques par Wall Street.
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L'ETF Bitcoin au comptant, sous-estimé, surpasse l'ETF Ethereum, et l'ETF Ethereum reçoit davantage de soutien de la part des institutions traditionnelles.
Trump : le premier président à soutenir l'industrie crypto.
Au début de 2024, peu de gens auraient pensé que cette année le Parti républicain se détournerait complètement du Parti démocrate pour embrasser l'industrie crypto. Trump, le premier candidat présidentiel majeur américain à soutenir publiquement Bitcoin et finalement élu, a constamment mis en avant des politiques 'crypto-amicales', espérant faire des États-Unis un 'centre de cryptomonnaie'. Il a également participé à la 'Bitcoin Conference', déclarant : 'ne vendez jamais votre Bitcoin', et est désormais surnommé 'le président Bitcoin'.
Après son élection, divers avantages réglementaires ont émergé, suscitant des réactions positives sur le marché.
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Airdrop : changement de paradigme, difficulté accrue
Les airdrops restent une narration populaire tout au long de l'année. En rétrospective, de Starknet et Celestia au début de l'année, à Dymension et Saga au milieu de l'année, et enfin ZKsync, EIGEN, Movement et PENGU à la fin de l'année, le parcours des airdrops n'a pas déçu chaque 'fermier airdrop' qui a pris le temps de s'engager.
Cependant, la montée du système de points a provoqué un grand changement de paradigme dans le parcours des airdrops. Passer de l'interaction pour obtenir des tokens à un système de points qui favorise les grands acteurs financiers, les airdrops semblent également subir une transformation de PoW (preuve de travail) à PoS (preuve de participation). L'attribut d'ascension des classes populaires s'affaiblit, laissant place à davantage d'histoires où les riches deviennent encore plus riches.
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Solana : le retour du roi, le champ de bataille des petits investisseurs.
Solana a connu une chute après le crash de FTX, le prix atteignant un minimum de 8 dollars. Cependant, 2024 est entièrement l'année du retour triomphal de Solana, à la fin de l'année, le SOL a franchi les 260 dollars grâce aux attentes d'un éventuel ETF au comptant. En regardant toute l'année, l'airdrop de Jupiter le 31 janvier a apporté un effet de richesse considérable aux utilisateurs de l'écosystème Solana, contribuant à son essor.
Le début de la tendance Meme, Pump.fun sur Solana était presque inévitable - la meilleure culture Meme, la meilleure liquidité pour les petits investisseurs, le volume de transactions DEX sur Solana a souvent dépassé celui de Ethereum. BONK, WIF, POPCAT, BOME, BAN, cette année, presque tous les 'meme coins' en vogue ont émergé sur Solana.
En dehors des memes, Solana se distingue également dans d'autres directions de développement : le re-staking sur Solana, les L2 modulaires, l'innovation des stablecoins, tout est là.
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Modularisation : l'avenir de l'architecture blockchain.
En regardant en arrière : le TIA token a connu un fort rebond, passant de 3 à 20 dollars en début d'année, propulsant la piste modulaire sous les projecteurs.
Le développement rapide des blockchains modulaires met l'accent sur la séparation de la disponibilité des données (DA), de la couche d'exécution et de la couche de consensus. Cette architecture permet aux développeurs de construire des chaînes d'applications de manière plus flexible, ouvrant de nouvelles possibilités pour la technologie blockchain.
La part de marché de la DA fournie par Celestia a maintenant dépassé celle de la chaîne principale d'Ethereum, avec Avail et EigenDA adoptés par de plus en plus de nouveaux projets. La tendance à la modularisation de l'architecture blockchain est inévitable. Des projets comme Dymension et Saga méritent peut-être d'être surveillés.
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La modularisation est-elle en train de se refroidir ? Ces avancées clés préparent une transformation. Les applications innovantes de la prochaine décennie seront construites sur des rails modulaires.
Re-staking : la poupée russe de TVL.
Le re-staking est le mot-clé de l'écosystème Ethereum cette année. Les protocoles de re-staking, représentés par EigenLayer, améliorent l'efficacité du capital en permettant aux utilisateurs d'utiliser leurs actifs stakés pour des validations sur plusieurs chaînes ou protocoles. Alors que des L1 comme Solana continuent de prospérer, et avec des memes canins omniprésents, c'est le LRTfi basé sur EigenLayer qui a stabilisé l'écosystème Ethereum, absorbant une grande quantité de TVL et suscitant chez les utilisateurs des attentes de rendements excessifs, les incitant à garder leur capital et leur confiance dans Ethereum.
Staking, re-staking — TVL poupée russe. Le premier semestre 2024 sera un grand spectacle où divers protocoles de re-staking et protocoles de liquidité de re-staking rivaliseront pour le TVL avec des systèmes de points et des attentes d'airdrop, tandis que les véritables applications de re-staking sont rares. Les ETH des utilisateurs d'Ethereum sont bloqués dans divers protocoles de staking, tandis que les SOL des utilisateurs de Solana dorment dans leurs portefeuilles, représentant de l'argent liquide, ce qui a, dans une certaine mesure, créé une liquidité défavorable sur la piste Meme de l'écosystème EVM.
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Repenser le potentiel de re-staking d'EigenLayer : franchir les limites de la confiance. EigenLayer n'est pas seulement un système de re-staking pour gagner des revenus supplémentaires.
Le nouveau venu du re-staking, Karak, peut-il ébranler la position dominante d'EigenLayer ? En tant que nouvel acteur du re-staking, la croissance des données derrière cela est-elle le résultat d'une prospérité illusoire ou d'un véritable développement à long terme de l'écosystème ? Peut-il vraiment rivaliser avec la suprématie d'EigenLayer grâce à ses avantages de re-staking multi-chaînes et multi-actifs ?
Explorer le re-staking : Symbiotic, Karak, EigenLayer. Introduction au concept + Comparaison multidimensionnelle des projets.
Meme : La financiarisation de la culture.
Si les pièces Meme existent vraiment dans ce qu'on appelle un 'super cycle', alors 2024 doit être le début.
L'influence des pièces Meme continue de se répandre en 2024. Les memes ne sont pas seulement des symboles de la communauté, mais deviennent aussi des vecteurs de communication interculturelle. Des narrations uniques et une forte volatilité permettent aux spéculateurs et aux créateurs de trouver un écho, tout en conférant au marché crypto la capacité de financiariser toute culture.
Le lancement de Pump.fun a complètement changé la façon de jouer avec les memes. La richesse instantanée, les légendes de gains multipliés attirent un flot continu de petits investisseurs - ce qui reflète une préférence des gens pour jouer en PvP dans les casinos cryptographiques plutôt que de prendre des tokens VC à faible liquidité et à haute FDV (valeur de marché entièrement diluée), mais les élus sont toujours une minorité, le taux d'échec de tokens sur Pump.fun et le ratio d'utilisateurs gagnants semblent indiquer que les investisseurs particuliers ne peuvent qu'être récoltés par des groupes conspirateurs ou des traders d'initiés.
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L'expérience de 48 heures de meme réalisée par un co-fondateur de MetaMask. Ici, il n'y a pas de feuille de route, pas de plan de développement, seulement une réflexion sur cette expérience.
clanker, le 'générateur de memes à succès' sur Base, regroupe trois grandes tendances : Agents AI, plateforme de memes, et réseaux sociaux Web3. clanker dépassera-t-il pump.fun ?
Telegram : la nouvelle narration des plateformes sociales.
Telegram devient un acteur clé du Web3. Grâce à la fonctionnalité de portefeuille et à l'intégration de la blockchain TON, Telegram offre à des millions d'utilisateurs une expérience simplifiée des actifs cryptographiques. La combinaison profonde des réseaux sociaux traditionnels et des technologies blockchain est devenue un domaine de bataille clé pour les cryptos.
Le Crypto peut-il connaître sa 'Mass Adoption' grâce à cela ? Qui pourra capter le trafic colossal des près de 1 milliard d'utilisateurs de Telegram ? Divers petits programmes simples : Dogs, hamsters, est-ce que les tentatives de NOT sont la solution optimale ? Le lien étroit entre Telegram et TON peut-il le propulser en tant que seule chaîne d'entrée de trafic de Telegram, ou Solana, qui pourrait lancer Blinks (Blockchain links), pourrait-elle le devancer ?
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Mise à jour | Avec 1 milliard d'utilisateurs sur Telegram, aperçu de l'écosystème TON avant l'explosion. TON possède une logique technique axée sur des applications à haut débit : les transactions sont directement enregistrées sur la chaîne basées sur des messages, supportant le peer-to-peer.
Le jeu populaire sur Telegram, Catizen : a attiré 800 000 utilisateurs payants en six mois. Catizen affirme que son nombre total d'utilisateurs a atteint 30 millions, avec un classement de revenus numéro un dans l'application Telegram.
RWA : La tokenisation des actifs traditionnels
La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) est un autre point culminant de cette année. De la tokenisation des obligations aux projets immobiliers, les RWA établissent un pont entre DeFi et la finance traditionnelle, injectant davantage de liquidité et de confiance sur le marché. Le TVL du protocole Ondo est inférieur à 1 milliard de dollars, mais la FDV (valeur de marché entièrement diluée) des tokens dépasse 10 milliards, ce qui témoigne de l'anticipation du marché pour le potentiel de développement de la piste RWA.
L'entrée de BlackRock dans le fonds RWA BUIDL a encore stimulé l'imagination du marché. Un géant de la gestion d'actifs d'une taille de milliers de milliards de dollars pourrait-il transférer des dizaines de milliers de milliards de dollars de revenus de la dette publique américaine et d'autres titres financiers traditionnels sur la blockchain ? Ethena, Curve, Frax Finance, qui établira des collaborations avec BUIDL verra ses prix de tokens augmentés, le marché vote avec ses pieds.
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Rapport graphique de données : Les stablecoins, TradFi et RWA ouvrent la voie à la prochaine vague de Web3. L'activité de ce cycle de marché dépasse de loin le dernier marché haussier.
Un instrument classique prêté pour des millions de dollars, RWA élargit les frontières de la finance cryptographique. Yat Siu a emprunté des millions de dollars en utilisant un violon vieux de 316 ans comme garantie.
Rapport Grayscale : 'Révolution des blockchains et de la tokenisation', qui sont les plus grands bénéficiaires de RWA ? Bien que divers actifs puissent bénéficier de la tendance à la tokenisation, les protocoles capables d'offrir une plateforme mondiale universelle sont les plus prometteurs.
IA : L'intelligence artificielle et la blockchain combinées
2024 sera l'année de l'IA. Les grands modèles AI comme chatGPT continuent d'être populaires, propulsant Nvidia à devenir la société la plus valorisée au monde. L'énorme effet de richesse stimule l'exploration de 'AI + blockchain' dans l'industrie crypto. En plus des projets AI tels que WLD, RENDER et AI qui sont en vogue, l'exploration de AI + Meme a également intensifié la chaleur de la compétition et la participation des petits investisseurs - Truth Terminal émerge, avec des memes comme GOAT, ACT et Fartcoin en forte demande.
Il y a de plus en plus d'agents AI sur Twitter, avec des frameworks comme ai16z et zerebro qui jouent un rôle important. L'avenir de la chaîne sera-t-il dominé par l'IA ? Les agents interagissent et investissent sur la chaîne, créant une ambiance cyberpunk.
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Une hausse moyenne de 98 % en trois jours, récapitulatif des tokens à potentiel AI Meme. 14 hausses, 2 baisses, une hausse moyenne de 98 %, Shoggoth, LUM et ai16z en tête.
Dix façons de trouver le leader des agents AI dans l'industrie crypto. Un ensemble pratique de méthodologies d'agent AI est nécessaire.
Sui : Le protagoniste des blockchains publiques de cette ronde
Chaque cycle a un Layer 1 blockchain qui émerge avec force, qui sera le protagoniste de cette ronde ? Sui a fortement émergé au second semestre de cette année, séduisant par sa croissance et entraînant le développement rapide des projets écologiques et des données.
L'essor de Sui est soutenu par un nombre croissant de parieurs sur le langage Move et les blockchains basées sur Move. De plus, le développement des protocoles écologiques et les airdrops apportent un effet de création de richesse aux utilisateurs ordinaires, permettant à l'écosystème de croître ensemble avec les utilisateurs.
Parier sur les jeux, lancer la console de jeu SuiPlay 0X1, le nouveau produit du protocole de stockage décentralisé Walrus... L'année 2025 de Sui s'annonce prometteuse.
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Sui, une blockchain 'unique en son genre'. 'Sui est une blockchain avec une direction de développement très claire.', a déclaré un développeur.
Aperçu des produits des développeurs de Sui : pas seulement des blockchains, Deepbook a explosé avec une multiplication par 7, SuiNS TGE est imminent, Walrus lancera également un token ?
À l'occasion d'un nouveau sommet pour SUI, parlons des trois principales différences entre les blockchains Move. Sui et Aptos sont des rivaux formidables, chacun ayant ses avantages, et l'effet écologique de Movement ne doit pas être sous-estimé.
Ethereum : développement dans la réflexion.
En 2024, Ethereum traverse des doutes 'FUD'. Le retour triomphant de Solana et la capture du trafic des utilisateurs de petits investisseurs dans la piste Meme mettent Ethereum sous une pression considérable.
La tendance des prix des cryptomonnaies est faible, le taux de change ETH/BTC a chuté pour s'approcher d'un point bas historique. Les chercheurs de la Fondation Ethereum ont été remis en question pour avoir perdu leur neutralité en devenant conseillers d'EigenLayer, ce qui pourrait créer des conflits d'intérêts pour Ethereum L1.
Mais Ethereum en 2024 est-il vraiment dénué de valeur ?
Non, depuis le début de l'année où la mise à niveau de Cancun s'est déroulée sans accroc, jusqu'à la fin de l'année où la feuille de route de Beam a été proposée pour améliorer la couche d'exécution d'Ethereum, Ethereum avance lentement mais sûrement sur sa feuille de route, étape par étape, se développant dans la réflexion et les ajustements.
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Le signal de charge de marché (suite) : l'aube d'Ethereum approche, 10 000 dollars ne sont pas un rêve. Les montagnes et les eaux semblent sans issue, mais une lueur d'espoir apparaît.
Perspectives 2024 : Récapitulatif annuel de l'écosystème Ethereum. Ethereum a d'abord rencontré des problèmes car il est allé le plus loin.
DeFi : de la vallée à la renaissance
Les tokens DeFi ont vu leur part d'attention diminuer au sein d'un cercle crypto qui privilégie l'innovation sur l'ancien, la popularité étant bien en dessous de celle des tokens Meme.
Mais DeFi est certainement le cas d'utilisation central de la blockchain. Maintenant, nous avons un président américain qui mise sur le déploiement : World Liberty sous Trump a récemment acheté divers actifs DeFi, y compris ETH, WBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO. Les prix des tokens DeFi se redressent, une 'renaissance DeFi' pourrait être en cours.
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Le moment de percée pour DeFi : ether.fi, Aave, Sky et Lido se transforment financièrement. Après des années de guidage de liquidité et de construction de barrières de protection, nous assistons à la transition de certains protocoles DeFi vers une phase de rentabilité durable.
Les baisses des taux de la Réserve fédérale annoncent-elles le renouveau de DeFi ? La politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale crée des conditions parfaites pour le développement florissant de DeFi.
NFT : L'émission de tokens est-elle une nouvelle solution ?
Les NFT, après avoir subi une baisse unidirectionnelle pendant deux ans, commencent enfin à tourner à la fin de l'année. Le déclencheur de tout cela est - le NFT de premier plan Pudgy Penguins qui a lancé le token meme PENGU, apportant un effet de richesse aux détenteurs de NFT et même à une communauté cryptographique plus large.
En voyant les opérations de lancement de tokens de Pudgy Penguin faire exploser le prix de base des NFT en une semaine, d'autres projets se précipitent pour imiter : Azuki a officiellement retweeté la vidéo publiée par le compte Animecoin, avec le commentaire 'Un nouveau chapitre attend d'être ouvert.' Cela pourrait être un avant-goût de l'émission de tokens ; le fondateur de Doodles, burnt toast, a tweeté : 'prenez possession, continuez à évoluer de nouvelles idées, façonnez des communautés, ouvrez des esprits, inspirez une nouvelle croissance.' Un utilisateur a ensuite découvert que les premières lettres de chaque mot formaient 'token is coming', suggérant qu'un token sera lancé.
L'émission de tokens est-elle vraiment le remède miracle pour les NFT ? La résurgence des NFT pourra-t-elle se poursuivre l'année prochaine ? 2025, à surveiller.
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Hypothèse OpenSea 2.0 : points ? airdrop ? NFT Launchpad ? Points ? Airdrop ? Une intégration plus profonde de GameFi ? Ordinals Bitcoin ? NFT Launchpad ?
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