Titre accrocheur : Aave et Chainlink s'associent : les projets DeFi devraient augmenter leurs revenus de 100 millions de dollars en...

Titre original : « AAVE atteint de nouveaux

Titre original : « AAVE atteint de nouveaux sommets ? » Avec l'aide de Chainlink, il est prévu d'augmenter les revenus de dizaines de millions de dollars chaque année. Auteur original : Azuma, Odaily Planet Daily

Les projets DeFi AAVE (AAVE) et Chainlink (LINK) ont tous deux connu des gains significatifs aujourd'hui, mais la raison n'est pas que le concept WLFI de Trump a de nouveau accru sa position (voir les détails « Quels actifs le projet Trump WLFI pourrait-il acheter ensuite ? »), Au lieu de cela, les deux grands projets ont uni leurs forces pour promouvoir une véritable coopération, qui devrait aider les deux parties à augmenter leurs revenus de dizaines de millions de dollars chaque année.

Les données du marché OKX montrent que

Les données du marché OKX montrent qu'à environ 11h00 heure de Pékin, AAVE se négociait temporairement à 377,69 USDT, avec une augmentation de 16,66 % sur 24 heures ; LINK se négociait temporairement à 23,9 USDT, avec une augmentation de 5,8 % sur 24 heures. Tôt ce matin, heure de Pékin, Chainlink a officiellement annoncé le lancement d'un nouveau service appelé « Récupération de Valeur Intelligente (SVR) » – une nouvelle solution oracle conçue pour permettre aux applications DeFi de récupérer la valeur MEV de manière « toxique » grâce aux devis de Chainlink.

Le soi-disant MEV, qui signifie

Le soi-disant MEV, qui signifie « Valeur Maximalement Extractible », fait référence à la valeur obtenue par le proposeur de bloc en incluant, excluant ou changeant l'ordre des transactions dans un bloc spécifique. En tant que sous-ensemble du MEV, l'OEV (Valeur Extractible par Oracle) fait référence au MEV généré lorsque les rapports d'oracle sont transmis sur la chaîne et consommés par des applications sur la chaîne.

Les opportunités OEV les plus courantes

Les opportunités OEV les plus courantes se présentent dans les contrats de prêt, en particulier lors de la liquidation. Dans l'environnement opérationnel DeFi actuel, la valeur du MEV (en particulier de l'OEV) est capturée par les participants au processus de construction de blocs, tels que les chercheurs, les constructeurs et les validateurs, sans être retournée au protocole DeFi, aux utilisateurs finaux et aux oracles qui ont initialement généré le MEV.

S'il y avait un moyen

S'il y avait un moyen de recycler ces MEV, cela aiderait à restituer la valeur associée à leurs créateurs originaux. C'est l'intention originale de Chainlink de construire le SVR. Du point de vue des scénarios d'application, le SVR de Chainlink ne peut pas être utilisé pour des scénarios de pillage MEV controversés tels que les attaques par front-running ou mezzanine, mais est spécifiquement conçu pour les scénarios de récupération de valeur liés à la liquidation.

C'est-à-dire, pour résoudre le

C'est-à-dire, pour résoudre le problème OEV qui perturbe généralement les contrats de prêt. En tant que l'un des partenaires dans le développement de la version initiale du SVR (y compris spécifiquement BGD Labs, Flashbots et Aave DAO), une fois l'annonce de Chainlink publiée, BGD Labs a immédiatement lancé une proposition préliminaire sur le forum de la communauté Aave, proposant qu'Aave intègre le SVR dès que possible.

BGD Labs a souligné que

BGD Labs a souligné que le fonctionnement stable à long terme d'Aave a prouvé l'efficacité de son mécanisme de liquidation, mais il existe également des opportunités évidentes d'arbitrage MEV – dans les scénarios de liquidation réels, les constructeurs obtiennent souvent des profits considérables, et cette entité ne fait pas la plupart du travail ; en même temps, les chercheurs, utilisateurs du protocole, reçoivent un pourcentage beaucoup plus petit.

Le SVR de Chainlink promet de correctement

Le SVR de Chainlink promet de traiter correctement ce problème et de définir de manière plus granulée qui bénéficie le plus de l'ordre des transactions. Peu coûteux. Pour des raisons de stabilité, BGD Labs recommande de déployer le SVR uniquement sur 1 à 3 actifs lors de la phase pilote initiale pour faire avancer le travail d'intégration de manière contrôlable.

Selon les données de Chainlink, après

Selon les données de Chainlink, après des tests réels, le SVR de Chainlink devrait atteindre un taux de récupération de valeur réel d'environ 40 % — pour chaque 100 $ fuyés par le biais de la liquidation de MEV, 40 $ peuvent être récupérés). Chainlink a ajouté que bien que certaines solutions alternatives prétendent atteindre une plus grande efficacité de récupération lors de la liquidation, l'équipe n'a pas vu de données concluantes dans le monde réel pour prouver cela.

Pour le SVR, 40 % est un

Pour le SVR, 40 % est une estimation conservatrice mais réaliste, mais une performance réelle est nécessaire pour collecter des données réelles. BGD Labs a ajouté qu'une efficacité de recyclage de 40 % correspond à l'échelle des fuites MEV passées, et devrait permettre de récupérer des dizaines de millions de dollars en valeur. Il convient de mentionner que BGD Labs a ajouté qu'au nom de la simplification du système, la forme d'actif qui reçoit la valeur recyclée sera l'ETH.

Plan de partage de revenus que Chainlink a déclaré

Plan de partage de revenus

Chainlink a déclaré dans son annonce concernant le SVR que la valeur récupérée par le SVR est prévue pour être distribuée entre le protocole DeFi intégré et le réseau Chainlink selon un ratio standard, dont 60 % de la valeur ira au protocole DeFi et 40 % à l'écosystème Chainlink —— Le ratio n'est pas fixe et peut être ajusté à l'avenir.

Pour le premier partenaire, dans

Pour le premier partenaire, afin d'atteindre une coopération à long terme avec Aave, Chainlink a proposé de partager 65 % avec Aave et 35 % avec Chainlink au cours des six premiers mois, mais les données pertinentes doivent être approuvées par la gouvernance de la communauté Aave. Quant au flux final de valeur après division, Chainlink ne l'a pas mentionné explicitement, mais a seulement indiqué que « la durabilité économique des oracles Chainlink peut être soutenue en payant les coûts de gaz des transactions et d'autres coûts d'infrastructure permanents. » Cependant, en ce qui concerne Aave, BGD Labs a clairement proposé d'utiliser la valeur récupérée pour bénéficier aux utilisateurs, comme fournir des incitations aux stakers du module Umbrella —— Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles l'augmentation actuelle d'AAVE est plus évidente que celle de LINK.

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