Source originale : Shenchao TechFlow
Remarque Rhythm BlockBeats : Le 8 novembre, Binance Labs a annoncé son investissement dans le projet DeSci BIO Protocol. Le 23 décembre, Binance Launchpool a annoncé le lancement du 63e projet Bio Protocol (BIO). BIO sera lancé à 18h00 le 03/01/2025 et les paires de trading BIO/USDT, BIO/BNB, BIO/FDUSD et BIO/TRY seront ouvertes. Grâce à cet article, les lecteurs peuvent en savoir plus sur le protocole BIO et la piste DeSci. Cet article a été publié pour la première fois le 9 novembre. Certaines données peuvent être sujettes à changement. Pour les dernières informations, veuillez vous référer aux informations publiées par le compte officiel.
En dehors de l’engouement pour les mèmes, l’industrie de la cryptographie continue d’investir dans des projets réels, et les tendances d’investissement de Binance Labs attirent également l’attention. Binance Labs a annoncé son investissement dans BIO Protocol, un protocole lié à la science décentralisée (DeSci). C'est également la première fois que Binance Labs investit dans un projet de la filière DeSci, et BIO Protocol est également devenu le centre d'attention. Pourtant, les choses semblent en bonne voie.
Bien que CZ se soit progressivement éloigné de Binance, il a mentionné dans une lettre au juge, face à des problèmes juridiques au cours du premier semestre : "Je pense qu'il y a trop de recherches médicales actuellement motivées par des intérêts... Je veux aider à financer de petits laboratoires de recherche. Au cours des dernières années, j'ai discuté avec de nombreuses startups en biotechnologie dans ce domaine." L'intérêt pour le domaine médical et scientifique est une réflexion de ce que pensaient les acteurs clés de Binance, ce qui influence dans une certaine mesure la perspective d'investissement et l'inertie de décision du département d'investissement.
Alors, qu'est-ce que le protocole BIO et quelles sont ses caractéristiques uniques qui peuvent attirer l'investissement de Binance Labs ?
Incubateur de science décentralisée.
En réalité, dans le document d'annonce de l'investissement de Binance Labs dans BIO, la nature de BIO a déjà été identifiée - "la version scientifique sur chaîne de Y Combinator".
Y Combinator est un célèbre incubateur de startups technologiques qui fournit un financement, des conseils et des ressources aux startups en phase de démarrage pour les aider à se développer rapidement.
Ce qu'on appelle la science sur chaîne fait référence à des recherches scientifiques et à des processus de financement menés à l'aide de la technologie blockchain. "Sur chaîne" signifie que ces activités et transactions se déroulent sur la blockchain, offrant une transparence et une décentralisation.
Si nous comparons à YCombinator, un point fonctionnel approximatif du protocole BIO pourrait être :
Fonction d'incubation : tout comme Y Combinator incube des startups technologiques, le protocole BIO soutient et fournit des ressources aux projets de recherche scientifique.
Soutien financier : grâce à la technologie blockchain, BIO peut lever des fonds plus facilement pour des projets de recherche.
Participation communautaire : permettre aux scientifiques, patients et investisseurs du monde entier de participer et de soutenir des projets de recherche.
Accélérer le développement : aider les projets de recherche à croître rapidement, similaire à Y Combinator qui accélère le développement des startups.
Modèle innovant : introduction de nouveaux mécanismes de financement et de commercialisation de la recherche, brisant les limitations du financement traditionnel de la recherche.
Comment ces points fonctionnels sont-ils concrètement réalisés ? Cela nous amène à la conception centrale du protocole BIO.
Du point de vue plus courant des projets cryptographiques, le protocole BIO est essentiellement un protocole de curation et de liquidité dans le domaine de la science décentralisée (DeSci). Son concept de conception est issu des expériences réussies de l'équipe dans Molecule (une plateforme de tokenisation pour des projets biomédicaux précoces) et VitaDAO (la plus grande communauté décentralisée de science de la longévité).
Le protocole BIO comprend principalement plusieurs composants clés :
1. BioDAO : DAO sub-focalisés sur des recherches scientifiques ou médicales spécifiques.
Les membres de BioDAO concentrent les ressources (données, capitaux, main-d'œuvre) ensemble, utilisant la force collective des parties prenantes réparties dans le monde (par exemple, patients, scientifiques et bâtisseurs de biotechnologie) pour accélérer le processus de R&D et développer de nouveaux droits de propriété intellectuelle.
BioDAO collecte des fonds par la vente de jetons et utilise ses fonds pour soutenir et développer des projets de biotechnologie liés à sa mission, créant une propriété intellectuelle partagée parmi ses membres.
Actuellement, BIO a également annoncé quelques cas de succès de DAO, dont certains sont en relation avec des universités, des institutions de recherche et des entreprises pharmaceutiques dans le monde réel, démontrant avec succès l'efficacité de ce modèle :
2. Système de curation (Curation)
Utiliser un mécanisme de mise en jeu de jetons, combinant vote communautaire et évaluation professionnelle pour sélectionner et soutenir des projets biotechnologiques de haute qualité.
Plus précisément, les détenteurs de jetons BIO peuvent gérer quels bioDAO sont acceptés dans le réseau BIO en mettant en jeu leurs jetons BIO sur les bioDAO qu'ils souhaitent voir acceptés.
Les BioDAO votés pour entrer dans le réseau obtiennent des fonds via BIO Launchpad, ainsi que le soutien en liquidité des jetons de la communauté, des incitations et d'autres services d'accélération.
3. Liquidité et IP
Offrir des solutions de tokenisation pour la propriété intellectuelle en biotechnologie, permettant la tokenisation de ces IP (sous forme de NFT et de FT) ; tout en établissant un mécanisme de marché secondaire pour réaliser la liquidité des investissements dans les projets de recherche.
Les jetons de propriété intellectuelle ("IP-Tokens" ou "IPT") représentent une part de droits de gouvernance sur la propriété intellectuelle générée. Ces jetons permettent aux détenteurs de participer directement au développement de la recherche, à la prise de décisions et à l'orientation future.
BioDAO développe et obtient la propriété des jetons IP. Chaque BioDAO détient généralement un portefeuille de jetons IP, représentant des droits de propriété intellectuelle liés à des domaines de recherche scientifique spécifiques au BioDAO. Par exemple, VitaDAO développe et possède des actions dans IPTVitaRNA et VITA-FAST.
Lorsqu'une personne obtient un IPToken, elle obtient une part de la propriété intellectuelle générée par la recherche, y compris des brevets pour de nouveaux composés, des systèmes de sélection propriétaires, et même des méthodes de traitement.
Mais contrairement à d'autres modèles de partage de revenus NFT, l'IPToken ne donne pas aux détenteurs le droit d'obtenir un retour financier garanti ou un partage des revenus de la commercialisation de ces actifs, mais plutôt de bénéficier dans la recherche réelle, par exemple :
Accéder à des informations exclusives et recevoir des mises à jour et des rapports détaillés sur les progrès de la recherche et du développement en propriété intellectuelle, ainsi que des innovations, collaborations ou opportunités futures liées à la propriété intellectuelle, en priorité.
4. Mécanisme d'incitation (Bio/Acc Rewards)
Concevoir un mécanisme de récompense d'accélération spécial pour inciter les participants et contributeurs précoces à promouvoir le développement rapide de l'écosystème.
Bio/Acc Rewards offre des récompenses en jetons BIO aux bioDAO pour atteindre des jalons clés. En termes simples, cela signifie inciter simultanément les parties prenantes B2B et B2C, tant qu'elles remplissent les événements suivants :
Pour les institutions et les organisations de recherche : enchères initiales de jetons via BIO Launchpad, financement de la recherche scientifique (lancement d'IP-Token), publication de produits de consommation générant des revenus substantiels et réalisation d'essais cliniques décentralisés, etc.
Pour les utilisateurs généraux : contribuer à des essais cliniques ou à des données de santé auto-déclarées, utiliser des produits bioDAO (comme certains articles médicaux) et acheter des produits bioDAO dans des magasins en ligne/hors ligne.
Analyse économique des jetons et des enchères
Le jeton natif du protocole BIO est $BIO, déployé sur Ethereum, adresse de contrat : 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
Les détenteurs peuvent participer aux décisions clés du protocole, y compris :
- Sélectionner et soutenir les bioDAO qui rejoignent le réseau BIO
- Déterminer les termes de participation à la vente de bioDAO et à ses jetons IP.
- Fournir un soutien et des réductions pour les produits/services de bioDAO
- Gouvernance au sein de bioDAO des membres
- Décider de l'émission des jetons BIO, de la distribution du trésor et des mises à niveau du protocole.
À mesure que les bioDAO dans le réseau BIO se développent et que les actifs IP prennent de la valeur, les détenteurs de jetons BIO pourraient en bénéficier. Le trésor BIO accumule de la valeur par divers mécanismes, y compris les allocations de jetons obtenues des bioDAO incubés et la liquidité détenue par le protocole (POL).
En termes d'offre de jetons, l'offre initiale totale est de 3 320 000 000 BIO, avec les caractéristiques suivantes :
- État actuel : non transférable (actuellement non échangeable sur le marché secondaire).
- Offre maximale : pas de limite, augmentation possible à l'avenir par vote de gouvernance.
- Mécanisme d'augmentation : nécessite le déploiement d'un nouveau contrat de jetons pour remplacer le jeton BIO actuel.
En termes de distribution de jetons, communauté (au total 56 %) :
- Airdrop communautaire (6 %) : 199 200 000 BIO
- Enchères communautaires (20%) : 664 000 000 BIO
- Incitations à l'écosystème (25%) : 830 000 000 BIO
- Fonds écosystèmes Molecule (5%) : 166 000 000 BIO
Les autres allocations sont les suivantes :
- Contributeurs clés (21,2 %) : 703 840 000 BIO
- Investisseurs (13,6%) : 451 520 000 BIO
- Molecule (5 %) : 166 000 000 BIO
- Conseillers (4,2%) : 139 440 000 BIO
Chaque catégorie a son propre calendrier de déblocage spécifique :
Airdrop communautaire :
Partie de l'airdrop public : aucun verrouillage.
bioDAO et membres fondateurs : 1 an de cliff puis 6 ans de déblocage linéaire.
Enchères communautaires : 50 % immédiatement disponibles, 50 % débloqués linéairement sur 1 an.
Incitations à l'écosystème : pas de verrouillage.
Contributeurs clés : période de verrouillage de 1 an, puis déblocage linéaire sur 6 ans.
Fonds écosystèmes Molecule : déblocage linéaire de 4 ans.
Molecule : déblocage linéaire de 4 ans
Investisseurs : 1 an de période de verrouillage puis 4 ans de déblocage linéaire.
Conseillers : période de verrouillage de 1 an, puis déblocage linéaire sur 6 ans.
En même temps, le protocole BIO utilise un mécanisme d'enchères Genesis à deux tours pour le lancement de Token.
Genesis est le plan de lancement du protocole BIO, visant à allouer des jetons initiaux par le biais d'enchères et à lever des fonds pour le protocole. Ce plan est divisé en deux tours, chacun avec ses objectifs et mécanismes spécifiques.
Le premier tour a utilisé un mécanisme d'enchères à l'anglaise, les participants enchérissant avec des ETH. L'objectif principal de ce tour d'enchères était de créer une communauté initiale, de découvrir le prix du marché des jetons BIO et de lever des fonds initiaux pour le protocole.
Le premier tour a été mené avec succès, et actuellement, BIO est dans le deuxième tour du programme Genesis. Ce tour utilise un mécanisme d'enchères hollandaises, allouant un total de 12,75 % de l'offre de jetons (remarque : au 15 novembre, le deuxième tour d'enchères est également terminé).
Les investisseurs intéressés peuvent participer aux enchères via la plateforme officielle de BIO. Les participants doivent d'abord connecter leur portefeuille, puis choisir de participer aux enchères des pools d'actifs bioDAO ou du pool ETH selon leurs intérêts. (Remarque : ceci est uniquement pour le lien et la compilation d'informations, ne constitue pas un conseil d'investissement, veuillez DYOR.)
Après l'enchère, les participants recevront des jetons BIO, dont 50 % seront immédiatement disponibles, et les 50 % restants seront débloqués de manière linéaire sur un an. Ce mécanisme vise à équilibrer la liquidité immédiate et les incitations à la détention à long terme.
En plus de l'enchère Genesis, BIO a également conçu un plan d'airdrop complet, visant à récompenser les premiers soutiens et à élargir la communauté. Voici les principales caractéristiques du plan d'airdrop :
Le programme d'airdrop BIO a alloué 6 % de l'offre totale, soit environ 199 200 000 jetons BIO. Ce montant est considérable et montre l'importance accordée par le projet à la construction de la communauté.
Les airdrops sont principalement destinés à trois groupes :
Airdrop public : destiné aux premiers utilisateurs de la plateforme Molecule, membres du DAO liés aux sciences de la vie, etc.
Airdrop bioDAO : spécifiquement destiné aux bioDAO qui ont rejoint le réseau BIO.
Airdrop pour les membres fondateurs : récompenser les contributeurs précoces.
Différents types d'airdrops ont différentes périodes de blocage ; la partie publique de l'airdrop n'a pas de période de blocage, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement. En revanche, l'airdrop pour bioDAO et les membres fondateurs a une période de blocage plus longue, incluant 1 an de période de verrouillage et 6 ans de déblocage linéaire.
Dans l'ensemble, le plan de lancement Genesis de BIO et la stratégie d'airdrop montrent l'importance accordée par le projet à une distribution équitable, à la participation de la communauté et au développement à long terme. Grâce à plusieurs tours d'enchères et à des airdrops multicouches, BIO construit activement une communauté diversifiée et engagée, établissant une base solide pour son réseau de recherche biomédicale décentralisé.
Pas un cas isolé.
En plus de BinanceLabs impliqué dans ce projet dans le domaine DeSci, d'autres VC sont également à l'affût.
Auparavant, nous avons mentionné dans (Interprétation d'AminoChain : a16z entre dans le domaine DeSci avec un investissement de 5 millions de dollars, les patients contribuant des échantillons biologiques pour obtenir des revenus) qu'il y a environ 40 jours, a16z a également fait son entrée dans ce domaine pour investir dans des projets.
Dans un marché où les VC ne coopèrent pas, où les mèmes sont omniprésents, si la cryptomonnaie peut faire quelque chose de bien pour les secteurs traditionnels, et si les VC peuvent vraiment investir sérieusement dans un projet bénéfique pour d'autres secteurs, cela constituerait un courant positif et différent.
Comme l'a dit le fondateur du protocole BIO, Paul Kohlhaas, "La science pousse le progrès humain, mais nous avons enfermé les esprits les plus brillants dans un labyrinthe de financement sans fin - ils passent 80 % de leur temps à écrire des subventions au lieu de résoudre les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée."
Moins de spéculation, plus de projets technologiques significatifs pour débloquer des avancées révolutionnaires. Les décisions des investisseurs de tête de l'industrie méritent indéniablement d'être suivies, mais les résultats d'investissement et les bénéfices finaux nécessiteront également du temps et un marché pour être testés.
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