Le paysage des cryptomonnaies a récemment connu des transformations notables, influencées par les événements politiques, les politiques économiques et la dynamique du marché. Voici un aperçu des principales évolutions :
1. Hausse des rendements des fonds spéculatifs en cryptomonnaie
En novembre 2024, les fonds spéculatifs axés sur la cryptographie ont réalisé des gains remarquables.
Le fonds crypto de Brevin Howard a augmenté de 33 % et la stratégie de Galaxy Digital a gagné 43 %. Ces rendements ont largement dépassé la moyenne générale du secteur, qui est de 10 %. Cette hausse est attribuée à la victoire électorale du président Donald Trump, qui a ravivé l'enthousiasme pour les actifs numériques. Le prix du Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars, contribuant à une capitalisation boursière de 3 500 milliards de dollars pour les principales crypto-monnaies. L'approbation de 11 fonds Bitcoin négociés en bourse par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en janvier 2024 a encore renforcé les investissements institutionnels et de détail. Financial Times
2. Volatilité du prix du Bitcoin
Malgré la hausse initiale, le prix du Bitcoin a connu une forte baisse. En 24 heures, il a chuté de près de 9 %, passant d'un niveau record de 108 262 $ à 92 707 $. Ce déclin a coïncidé avec une réunion de la Réserve fédérale et une hausse du rendement des obligations à 10 ans, entraînant un déclin plus large du marché. Les analystes notent la corrélation inverse du Bitcoin avec les rendements des obligations à long terme, soulignant sa sensibilité aux taux d'intérêt réels. Investors.com
3. Défis juridiques pour Craig Wright
Craig Wright, un informaticien australien qui a faussement prétendu être le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a été reconnu en mépris de la Haute Cour du Royaume-Uni. Le juge James Mellor a statué que Wright avait violé une ordonnance de mars lui interdisant de lancer ou de menacer des actions en justice liées au Bitcoin. Wright a été condamné à 12 mois de prison, avec sursis de deux ans. L'affaire, portée par l'Alliance de brevets ouverts en cryptomonnaies (COPA), a révélé le dédain de Wright pour l'ordonnance du tribunal. Associated Press
4. Augmentation des piratages de cryptomonnaies
En 2024, les pertes dues aux piratages de cryptomonnaies ont augmenté de 21 %, atteignant 2,2 milliards de dollars, marquant la quatrième année consécutive avec des pertes dépassant 1 milliard de dollars. Le nombre d'incidents de piratage est passé à 303 contre 282 en 2023. Parmi les piratages notables, on trouve le vol de plus de 305 millions de dollars de DMM Bitcoin au Japon en mai et 235 millions de dollars de WazirX en Inde en juillet. Les piratages de cryptomonnaies liés à la Corée du Nord ont atteint un niveau record de 1,3 milliard de dollars, le pays utilisant les cryptomonnaies pour contourner les sanctions internationales. Reuters
5. Impact du climat politique sur les cryptomonnaies
La position favorable du président élu Donald Trump envers la finance décentralisée a considérablement influencé le marché des cryptomonnaies. Ses promesses de réduire l'application des réglementations et de soutenir l'industrie des cryptomonnaies ont enthousiasmé les investisseurs, entraînant une augmentation de l'activité sur le marché. L'approche de la future administration suggère une tendance haussière continue pour les cryptomonnaies, avec des plans pour établir une réserve nationale de Bitcoin et potentiellement éliminer les taxes sur les gains en capital sur les transactions en crypto. New York Magazine
6. Développements réglementaires
La montée en popularité des cryptomonnaies a poussé les gouvernements à envisager des mesures réglementaires pour protéger les utilisateurs. Le Groupe d'action financière (GAFI) a défini les services liés aux cryptomonnaies comme des "fournisseurs de services d'actifs virtuels" (VASPs) et a recommandé qu'ils soient réglementés avec les mêmes exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) que les institutions financières. En mai 2024, le Congrès américain a fait avancer un projet de loi pour fournir une clarté réglementaire pour les actifs numériques, définissant les responsabilités entre diverses agences américaines.
Le marché des cryptomonnaies continue d'évoluer rapidement, influencé par des changements politiques, des politiques économiques et des avancées technologiques. Bien que la récente augmentation de la valeur du marché et de l'investissement institutionnel soit prometteuse, la volatilité et les défis en matière de sécurité soulignent la nécessité d'une prise de décision éclairée et de cadres réglementaires robustes pour garantir la croissance durable de l'écosystème des actifs numériques.
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