L'analyste de recherche de CoinGecko, Shaun Lee, souligne le succès des projets de cryptographie basés sur l'IA et la croissance sans précédent de certaines pièces mèmes.
Dans une interview avec BeInCrypto, Lee a également souligné l'utilisation de l'agriculture de points crypto pour les parachutages, le trading perpétuel sur les échanges décentralisés et les projets d'actifs du monde réel (RWA) comme d'autres récits prometteurs à surveiller en 2025.
L'essor des projets basés sur l'IA
Depuis la création de ChatGPT, Lee a souligné que la communauté crypto s'intéressait vivement à la création de projets visant à faire converger les capacités de la technologie blockchain et de l'intelligence artificielle. En 2024, nombre d'entre eux ont montré des résultats positifs en facilitant l'accès décentralisé à l'IA.
Lee a souligné le protocole Virtuals, une plate-forme décentralisée permettant de créer, de posséder et de monétiser des agents d'IA dans des mondes virtuels, parmi les projets les plus réussis.
Au cours du seul mois dernier, Virtuals a créé plus de 21 000 jetons AI Agent, selon les données de Dune, tandis que certains jetons comme AIXBT et LUNA ont augmenté de plus de 300 % quelques jours seulement après leur lancement initial.
Lee a également mentionné la société de capital-risque AI16z, lancée en octobre et dont la capitalisation boursière s’élève actuellement à 600 millions de dollars. Depuis ce mois-ci, Eliza Framework, la base technique d’AI16z, est devenu l’un des frameworks open source les plus largement adoptés pour les agents IA.
Cette plateforme open source permet aux développeurs de tous niveaux de créer et de déployer des solutions basées sur l’IA. Le framework AI16z a été spécialement conçu pour combler le fossé entre les systèmes centralisés et décentralisés, le rendant ainsi accessible aux développeurs Web3 et Web2.
Une année fructueuse pour les Meme Coins
Parallèlement aux intégrations d'IA, il y a eu une poussée dans la génération de nouvelles pièces mèmes, ce qui a conduit à des volumes d'échange plus élevés et à une augmentation des bénéfices globaux.
« La résurgence de Solana et la création de Pump.fun ont conduit à la prolifération des pièces mèmes. Les pièces mèmes sont facilement accessibles de nos jours et peuvent être créées en quelques clics, ce qui porte la tendance à partir de 2023 », a déclaré Lee à BeInCrypto.
Depuis son lancement cette année, Pump.fun est devenu un acteur majeur et domine les tokens meme de Solana. La plateforme de lancement de pièces meme a généré près de 300 millions de dollars de revenus en 2024, selon les données de DeFi Llama.
Revenus de Pump.Fun. Source : DefiLlama Des récits prometteurs de largage aérien
Le succès entourant les récits de largage aérien dans l'espace DeFi a également été l'un des moments forts de l'année, selon Lee.
« Après avoir été à la traîne ces dernières années, la DeFi a de nouveau été mise à l’honneur. Le farming de points pour les airdrops a fait augmenter l’utilisation de Pendle, tandis que le nouveau modèle de stablecoin d’Ethena et son intégration avec de nombreux protocoles DeFi populaires ont contribué à renforcer sa popularité », a-t-il déclaré à BeInCrypto.
Le protocole de trading de rendement basé sur Ethereum de Pendle tokenise le rendement des actifs cryptographiques, permettant aux utilisateurs de négocier et de gérer des actifs porteurs de rendement. Il permet des stratégies telles que le rendement à revenu fixe, la spéculation sur le rendement et l'agriculture de rendement, apportant des concepts financiers traditionnels au monde de la DeFi.
Bien que le concept derrière Pendle existe depuis longtemps, son cadre particulier permet aux utilisateurs d'échanger des jetons tout en gagnant des rendements allant jusqu'à 47 % sur les actifs sous-jacents, surpassant ainsi les projets similaires existants.
Lancé en 2021, Pendle a connu un regain de popularité cette année en raison de l'augmentation du jalonnement liquide d'Ethereum et des airdrops des protocoles DeFi comme Ether.Fi. En avril, l'augmentation du plafond du pool USDe d'Ethena à 400 millions de dollars a alimenté une nouvelle activité, poussant la valeur totale verrouillée (TVL) de Pendle à un montant stupéfiant de 4,88 milliards de dollars.
Pratiques d'agriculture de points cryptographiques
L’approche de Pendle en matière de récolte de points est également remarquable. Les points cryptographiques sont un système de récompense utilisé par les projets Web3 pour encourager l’engagement des utilisateurs. En effectuant des actions spécifiques, les utilisateurs gagnent des points qui peuvent conduire à des parachutages ou être utilisés pour d’autres types d’incitations.
« Le farming de points a été une évolution surprenante, avec de nombreux nouveaux projets tels qu'Eigen et des protocoles de jalonnement profitant du capital inactif pendant le marché baissier, en offrant des points (en prévision de futurs largages aériens) en échange de la valeur totale verrouillée », a expliqué Lee.
Lors de l'examen des succès au sein de la DeFi, l'analyste de recherche de CoinGecko a également mis en lumière le jeton du protocole Aave, qui a connu récemment une augmentation d'activité alimentée par une accumulation importante de baleines, injectant de nouvelles liquidités sur le marché.
De la même manière, les échanges décentralisés ont également connu une augmentation de la popularité du trading perpétuel. Lee a utilisé le dernier airdrop d’Hyperliquid comme exemple de la façon dont cette initiative a considérablement augmenté les volumes de transactions.
Hyperliquid, un échange crypto décentralisé haute performance construit sur sa propre blockchain de couche 1, a fait des vagues fin novembre lorsqu'il a largué son jeton HYPE à plus de 90 000 utilisateurs.
Graphique des prix mensuels de HYPE. Source : TradingView
Cette généreuse distribution de jetons est entrée dans l'histoire de la crypto-monnaie en tant que plus grand airdrop jamais réalisé, tandis que la hausse du prix du jeton se poursuit, atteignant un sommet historique cette semaine. La communauté crypto a accueilli cette décision avec surprise, établissant une nouvelle norme pour les futurs airdrops de crypto-monnaies.
Un avenir prometteur pour les actifs du monde réel
Selon Lee, les projets d'actifs du monde réel sont là pour rester. Un type d'actif physique ou financier qui existe en dehors du spectre numérique, les RWA sont représentés sur la blockchain sous la forme d'un jeton.
« Au cours des cycles précédents, le récit des RWA a eu du mal à décoller, mais il a réussi à trouver sa place cette fois-ci. Les grandes institutions financières ont accru leur implication dans le secteur des RWA, BlackRock ayant créé son fonds BUIDL pour offrir aux investisseurs qualifiés la possibilité de gagner des rendements en dollars américains », a-t-il déclaré à BeInCrypto.
Selon RWA.xyz, les bons du Trésor tokenisés ont déjà dépassé les 3 milliards de dollars, après avoir augmenté d'un peu plus de 700 millions de dollars au début de l'année.
Capitalisation boursière des bons du Trésor tokenisés. Source : rwa.xyz
Lorsque BUIDL, un bon du Trésor américain tokenisé émis par le géant de la gestion d'actifs BlackRock, est entré dans l'espace RWA en juillet, il a connu une poussée du marché qui a également déclenché une augmentation globale de la capitalisation boursière totale des actifs liés aux RWA.
L'année a vu plusieurs leaders de premier plan parmi les projets cryptographiques de RWA. Maple Finance, par exemple, tokenise la dette des entreprises, en fusionnant la finance traditionnelle et décentralisée. La plateforme offre des opportunités d'investissement et des solutions de financement aux entreprises.
En utilisant des contrats intelligents et des évaluations de crédit automatisées, Maple permet aux investisseurs institutionnels de prêter à des sociétés solvables grâce à la tokenisation d'actifs du monde réel, permettant ainsi de nouveaux instruments et stratégies financières.
Ondo Finance est un autre projet cryptographique de premier plan de RWA, spécialisé dans la tokenisation d'actifs à revenu fixe. Il propose diverses stratégies de coffre-fort pour optimiser les rendements et atténuer les risques, tandis que le jeton ONDO offre une exposition à divers actifs, ce qui en fait un choix convaincant pour les investisseurs à la recherche d'opportunités financières uniques.
