Le cadeau de la Réserve fédérale, surprise ou pas ?
Les actions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont toujours attiré l'attention. Depuis la première baisse de taux cette année, elle a cumulativement réduit de 100 points de base, les taux passant de 5,25 % - 5,5 % à 4,25 % - 4,5 %, et elle progresse régulièrement vers la médiane prévue de 3 % - 4 %. Cependant, après la dernière baisse de 25 points de base à l'aube, la médiane du graphique en points a étonnamment augmenté à 3,9 %. Cela signifie qu'à ce rythme, il ne peut y avoir qu'au maximum 2 autres baisses de 25 points de base. Dès l'annonce de cette nouvelle, les attentes du marché ont chuté, avec une forte chute des actions américaines et du bitcoin, tandis que le taux de change du yuan a également été impacté.
En réalité, cette action de la Réserve fédérale peut être considérée comme un coup double. D'une part, elle continue d'avancer vers l'objectif de taux fixé ; d'autre part, elle utilise l'outil du graphique en points pour influencer les attentes du marché, évitant ainsi que le marché réalise des profits certains trop tôt. Il faut préciser que le graphique en points n'est qu'un des nombreux outils de la Réserve fédérale, basé sur les prévisions personnelles des responsables, donc très subjectif, et ne constitue pas une prévision précise des taux futurs, et ne peut pas être le seul fondement pour des opérations d'investissement.
Certains estiment que ce "cadeau" de la Réserve fédérale pourrait viser à soutenir Trump, qui s'apprête à "monter sur le trône". Trump prône une politique d'assouplissement, et une fois en poste, il mettra en œuvre une série de mesures, telles que des réductions d'impôts à l'intérieur, des hausses de taxes à l'extérieur, des licenciements et allègements, une augmentation du taux d'emploi, le contrôle de l'inflation, la création d'un dollar fort et le soutien à l'industrie numérique, bien que certains de ces objectifs soient en conflit. Les opérations de la Réserve fédérale lui laissent justement suffisamment d'espace pour ajuster sa politique, augmentant ainsi la flexibilité de son administration.
Dans l'ensemble, la baisse actuelle du marché pourrait être une fluctuation à court terme, avec des perspectives de formation d'une "cavité dorée" par la suite. On s'attend à ce que le taux d'intérêt réel en 2025 ne se limite pas à 3,9 %, et que la médiane du graphique en points soit très probablement à nouveau en baisse après le premier trimestre de l'année prochaine. Pour les investisseurs, ceux qui pratiquent des investissements réguliers et qui détiennent des liquidités en attente d'opportunités d'achat pourraient récolter beaucoup durant ce processus, tout comme s'ils recevaient ce cadeau spécial de la Réserve fédérale en compagnie de Trump.
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