Rédacteur : Luke, Mars Finance
Qu'est-ce que Binance Alpha ?
Binance, en tant que l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, reste à la pointe du marché, ajustant constamment sa stratégie pour s'adapter à un environnement industriel en rapide évolution. Récemment, Binance a lancé Binance Alpha, un nouveau mécanisme de cotation qui est sans aucun doute une profonde perception et une réponse à la situation actuelle du marché des cryptomonnaies. Son objectif principal est de filtrer et de promouvoir des tokens à potentiel qui ne sont pas encore largement circulés, offrant une scène à ces projets tout en fournissant davantage d'opportunités d'investissement aux utilisateurs de la plateforme.
Binance Alpha est essentiellement un mécanisme innovant proposé par Binance pour résoudre les doutes concernant la cotation. Contrairement à son processus de cotation traditionnel, le marché Alpha permet aux utilisateurs de participer à la « vote » et au trading de nouveaux tokens de manière plus ouverte et spéculative. Cela améliore non seulement la liquidité de la plateforme elle-même, mais attire également davantage d'investisseurs à participer au processus de découverte des prix des tokens grâce à un modèle « de financement participatif ». Chaque période, Binance lance plusieurs tokens potentiels pour que les utilisateurs puissent participer au trading, et la croissance du volume des transactions est directement liée à la volatilité des prix des tokens - la plateforme filtre les projets les plus prometteurs en fonction du volume des transactions et pousse ces projets vers le marché grand public.
Ce mécanisme a un niveau de participation très élevé, semblable à un grand champ de courses, où les utilisateurs parient comme des parieurs sur Binance Alpha, devinant quels tokens deviendront les stars de demain. Ce type d'opération « spéculation et pari » a immédiatement attiré un grand nombre d'utilisateurs actifs sur la plateforme, surtout dans un contexte de marché morose, ce qui a entraîné une augmentation massive du volume des transactions à court terme.
Alpha ? drame !
Aujourd'hui à midi, un Space nommé « Réunion publique sur la renaissance du portefeuille Binance » a été ouvert dans Binance Alpha. He Yi a présenté les futurs projets d'innovation, mentionnant qu'un groupe Telegram associé à Binance Alpha sera créé pour permettre aux membres de la communauté de signaler rapidement les projets potentiellement frauduleux. Cette initiative vise clairement à apporter plus d'interaction communautaire et de transparence au portefeuille Binance. Cependant, l'animateur a immédiatement rétorqué : « En fait, ce groupe existe déjà. » Peu après, le compte Twitter officiel de Binance a publié un lien vers le groupe dans la section des commentaires, semblant indiquer qu'il s'agit de la « plateforme officielle » liée à Binance Alpha.
À ce moment-là, des milliers d'investisseurs se sont rapidement précipités dans le chat de groupe, mais qui aurait pensé que ce simple lien se transformerait dans les minutes suivantes en un « Waterloo ». Dans ce groupe Telegram, les autorités ont annoncé la première série de projets lancés sur Binance Alpha, à savoir : $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.
Une fois l'information publiée, la réaction du marché a été rapide et violente : les prix des tokens de ces 5 projets ont explosé, en particulier ELIZA, qui a grimpé de plusieurs fois en quelques minutes. Cette opportunité apparemment incroyable a rapidement attiré de nombreux spéculateurs à court terme, chacun pensant avoir saisi une excellente occasion de trading.
Les détenteurs des projets mentionnés ont applaudi, « Super, c'est Binance, nous sommes sauvés », mais à ce moment-là, Binance a publié un démenti, affirmant que ce groupe Telegram n'était pas une publication officielle. À ce moment-là, les prix des tokens, qui avaient auparavant explosé, ont rapidement été durement touchés, et les prix de tous les projets ont commencé à chuter rapidement, en particulier ELIZA, qui a chuté brutalement depuis son pic quelques minutes auparavant. Les « investisseurs chanceux » d'origine ont commencé à enregistrer des pertes, et le sentiment du marché a instantanément basculé de l'euphorie à la panique. La confiance des investisseurs s'est rapidement effondrée, et Binance est clairement devenu le catalyseur de ce chaos.
À ce moment-là, la vérité de l'incident a émergé. Un représentant officiel de Binance a déclaré que le lien du groupe Telegram qui avait été publié par erreur était en effet publié par le portefeuille Binance, mais qu'il avait été envoyé par accident. Un nouveau lien de groupe Telegram a ensuite été publié, ce qui a rapidement suscité des discussions animées parmi les investisseurs et formé un nouveau « front de défense des droits ».
Dans ce groupe, les utilisateurs expriment leur mécontentement et leur colère envers les opérations officielles, accusant le portefeuille Binance de négligence et d'irresponsabilité. Certaines personnes ont même qualifié cette situation de « troupeau de bricoleurs », critiquant sans pitié les capacités de l'équipe de Binance.
Une conférence de lancement qui aurait dû être un point fort du marché s'est transformée en une catastrophe de relations publiques sur la confiance et la transparence en quelques heures, et le portefeuille Binance ainsi que Binance Alpha ont été remis en question.
Cette victime de l'escroquerie est nombreuse, mais la plus drôle est sans doute celle-ci :
Ce malheureux, après la publication des nouvelles, a vendu 1,76 million de $arc (environ 170 000 dollars) pour acheter 1,42 million de $ELIZA, coût $0.0.1376.
Il a ensuite réalisé qu'ai16zeliza était en fait $eliza en minuscules, et a échangé tous ses tokens contre $eliza à $0.09567, enregistrant une perte de 59 600 dollars. Finalement, après l'annonce officielle du malentendu, $eliza a également chuté, et il a de nouveau subi une perte de 43 000 dollars (prix d'achat $0.01693, prix de vente $0.01157), avec une perte globale de 52,5 %.
Cette farce de « publication officielle erronée », bien qu'elle se termine par une simple explication « le lien a été envoyé par erreur », son impact est loin d'être terminé. Avec le lancement de Binance Alpha, l'effet de « le loup est arrivé » semble se poursuivre.
Les premiers projets de Binance Alpha ont des variations de prix différentes
Les premiers projets de Binance Alpha sont : KOMA Cheems APX ai16z AIXBT
KOMA
Koma Inu (KOMA) est un token MEME axé sur les chiens, inspiré par Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), visant à devenir « le fidèle gardien de BNB ». L'équipe du projet KOMA est expérimentée et a déjà réussi à incuber plusieurs projets de cryptomonnaie avec une capitalisation de plus de 100 millions de dollars, posant ainsi une base solide pour le développement de KOMA. Le projet cherche à rassembler le consensus communautaire pour faire évoluer l'écosystème BNB.
Cheems
Cheems est un projet Meme basé sur le mème Internet classique « Cheems », ce petit et adorable Shiba Inu, connu comme le « roi des mèmes », porte l'humour et les émotions de la culture Internet mondiale, et a réussi à passer de Web2.0 au monde de la cryptographie, devenant un modèle d'un projet dirigé par la communauté. Le projet Cheems attire non seulement de nombreux fans grâce à son puissant soutien IP, mais vise également à créer un symbole culturel véritablement décentralisé et centré sur la communauté dans l'écosystème des mèmes.
Le parcours de développement de Cheems est plein de drame et de rebondissements. Depuis son lancement sur ZKSync en 2023, il est devenu l'un des projets Meme les plus populaires de l'écosystème grâce à sa popularité croissante. Malgré les défis, y compris le FUD sur le contrat et une chute presque à zéro, Cheems a su rebondir, changeant de contrat et migrant avec le soutien de la communauté, et a même établi un partenariat exclusif avec Syncswap, une Dapp populaire sur ZKSync. En 2024, Cheems a migré avec succès vers BNB Chain et a rapidement attiré davantage d'utilisateurs, avec une activité communautaire en forte hausse.
APX
APX (apollox.finance) est un DEX de dérivés décentralisé multi-chaînes. APX a reçu un investissement de Binance Labs en 2022, prenant en charge BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network et Base Chain, et à ce jour, la TVL d'APX a dépassé 350 millions de dollars.
Les principaux avantages qui attirent les utilisateurs vers APX sont :
Les contrats perpétuels classiques peuvent atteindre un effet de levier de 250 fois, avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 1001 fois en mode Degen ;
Glissement faible, aussi bas que 0,01 % de glissement, le glissement en mode V2 Degen est de 0 ;
Haute performance de trading, utilisée par plus de 30 partenaires, y compris pancakeswap ;
Isolation des positions, si une position est liquidée, elle n'affectera pas les autres positions.
ai16z
ai16z est un fonds de trading AI décentralisé basé sur la blockchain Solana, agissant en tant que « DAO d'investissement AI », l'essence d'ai16z est d'utiliser des agents AI pour obtenir des informations sur le marché, analyser le consensus communautaire et exécuter automatiquement des transactions de tokens. Ce nouveau modèle vise à offrir des opportunités d'investissement transparentes et fiables en combinant des stratégies de trading AI et une gouvernance décentralisée. De plus, le projet bénéficie du soutien de Marc Andreessen, le fondateur de a16z, qui a partagé sur son compte Twitter le concept d'ai16z ainsi qu'un lien vers le compte Twitter officiel.
AIXBT
aixbt est un projet créé sur la plateforme Virtuals Protocol, un créateur d'agents AI, axé sur la discussion et l'analyse des tokens de cryptomonnaie.
Ironiquement, les projets de Binance eux-mêmes affichent des tendances de bénéfice à perte, tandis que d'autres projets d'agents AI sur différentes chaînes bénéficient réellement de cette bonne nouvelle avec des tendances stables à la hausse.
Aperçu des projets de la deuxième série
À 20 heures, Binance Alpha a également annoncé sa deuxième série de projets, qui sont :
BNBChain : CKP ;
Ethereum : GEAR, SD, SYRUP ;
Solana : FARTCOIN
CKP
Cakepie est lancé par Magpie, conçu pour soutenir le développement à long terme de PancakeSwap. L'objectif principal de Cakepie est d'accumuler des tokens CAKE et de les verrouiller en tant que veCAKE pour obtenir des rendements améliorés et un pouvoir de gouvernance sur la plateforme.
Cakepie offre aux détenteurs de CAKE une opportunité de générer des récompenses CAKE améliorées en tant que revenu passif. Il fournit également aux votants de PancakeSwap un pouvoir de vote rentable et permet aux fournisseurs de liquidité de bénéficier de taux d'intérêt annuels plus élevés (APR %) sans avoir à verrouiller de tokens CAKE en tant que veCAKE.
GEAR
Gearbox est un protocole de levier sur Ethereum qui introduit des comptes de crédit pour réaliser des prêts à effet de levier et de la combinabilité, afin d'améliorer l'efficacité des fonds dans le monde DeFi. Les utilisateurs peuvent obtenir des fonds de prêt à effet de levier sur ce protocole et accéder aux protocoles DeFi grand public. Les comptes de crédit sont des contrats intelligents indépendants avec des opérations et des actifs spécifiques en liste blanche, garantissant un niveau de sécurité plus élevé pour les fonds des utilisateurs et les fonds empruntés.
SD
Stader Labs se concentre sur la fourniture de solutions de staking pratiques et sur la maximisation des rendements de staking des utilisateurs. La plateforme propose une gamme complète de produits DeFi, y compris des solutions de staking simplifiées en un clic, permettant aux utilisateurs d'investir facilement dans plusieurs validateurs, orientant ainsi l'avenir du staking. Stader a développé une solution de staking liquide permettant aux utilisateurs de regrouper des actifs sans avoir à répondre à toutes les exigences de staking, tout en frappant des tokens représentant les actifs de staking, dont la valeur augmente avec l'augmentation des récompenses de staking. En juillet de cette année, Coinbase a annoncé l'ajout de Stader (SD) à sa feuille de route de cotation.
SYRUP
SYRUP est une plateforme de prêt lancée par Maple Finance, $SYRUP est la clé pour réformer le marché des prêts institutionnels par Maple Finance, permettant aux utilisateurs de convertir leurs tokens MPL existants en SYRUP stakés à un ratio de 1 MPL : 100 SYRUP, leur permettant ainsi de participer immédiatement à la gouvernance et à la croissance de Maple Finance. Staker des SYRUP offrira aux participants des opportunités de récompense liées aux performances de l'écosystème.
FARTCOIN
Fartcoin appartient au concept de meme AI, lors d'une activité d'interaction avec les utilisateurs organisée par Truth Terminal, la plateforme a demandé au public quels sujets ils souhaiteraient suivre, et sa première réponse a été de continuer à générer des blagues sur les pets dans les tweets. Cet humour absurde et léger a rapidement attiré beaucoup d'attention, et même Tesla a intégré des effets sonores de pets dans son logiciel, renforçant encore la diffusion de ce phénomène culturel. Dans ce contexte, Fartcoin est né. Il est non seulement appelé le « meilleur $GOAT beta », mais aussi un test du potentiel futur de la technologie AI. Fartcoin apporte un ton désinvolte, propulsant les blagues sur les pets sur la blockchain, alliant une attitude culturelle légère, humoristique et ironique, combinant technologie et divertissement, devenant un représentant unique de la culture Internet moderne.
Perspectives d'avenir
Le lancement de Binance Alpha reflète les inquiétudes de Binance sur sa position sur le marché. D'une part, le portefeuille web3 d'OKX a brillé lors de la récente vague d'engouement pour le Bitcoin, attirant un grand nombre d'utilisateurs, tandis que le portefeuille de Binance n'a pas reçu de réponses aussi positives ; d'autre part, la stratégie de cotation transparente de HyperLiquid et les discussions publiques ont également exercé une pression considérable sur Binance, donc dire que Binance Alpha est né dans un contexte de défaite n'est pas exagéré.
Au cours des dernières années, la stratégie de cotation de Binance a toujours tourné autour de deux lignes principales : l'une consiste à choisir des tokens VC à haut risque mais à fort potentiel, l'autre est de lister des tokens à faible capitalisation qui sont déjà échangés sur d'autres plateformes. Cependant, la première voie n'a pas donné de résultats satisfaisants, de nombreux tokens VC ayant tendance à baisser après une forte hausse, et le sentiment de spéculation sur le marché s'est progressivement refroidi. D'autre part, Binance n'a toujours pas trouvé de véritable point de rupture stable dans le processus de sélection et de lancement de ce type de tokens.
Ainsi, Binance a choisi la deuxième voie : lister des tokens à faible capitalisation qui ont déjà un certain volume de circulation sur le marché. Les projets et la communauté se disputent les opportunités de cotation sur le marché de Binance Alpha, ce qui incite indirectement à une augmentation massive du volume de trading de ces tokens sur la plateforme de Binance. Par exemple, les tokens MEME récemment lancés sur la chaîne Solana et CAT sur la chaîne BNB sont des exemples typiques de cette stratégie. Grâce à l'introduction de ces tokens, Binance espère créer davantage de paires de trading et attirer davantage d'utilisateurs à participer au trading.
Cependant, cette stratégie présente également d'importants défis. D'une part, Binance fait face à une lutte entre les tokens VC et les tokens à faible capitalisation. Bien que le choix de tokens à faible capitalisation puisse attirer plus d'attention et de participation, en raison de la liquidité du marché et de la capacité d'absorption relativement faibles, ces tokens peuvent rapidement tomber dans un cycle de faiblesse du marché lorsque leur prix chute après une forte spéculation. D'autre part, le lancement de tokens à forte capitalisation, bien qu'il ait pu attirer un grand nombre d'investisseurs, entraîne également une grande volatilité des prix, car le marché n'a pas encore retrouvé la liquidité du pic, rendant difficile pour les investisseurs de maintenir une confiance continue.
Le lancement de Binance Alpha a sans aucun doute accru l'activité de la plateforme à court terme, mais sa durabilité reste à prouver. Avec le ralentissement du marché, cette sélection de tokens à haute fréquence et cet envoi de transactions peuvent fatiguer les investisseurs. De plus, cette stratégie de Binance pourrait également inciter les projets à se concentrer davantage sur la « manipulation des volumes » et la mobilisation de la communauté. Pour obtenir les faveurs de Binance, les projets devront adopter une série de mesures agressives pour augmenter le volume des transactions, y compris le gonflage des volumes, le vote communautaire et l'organisation d'événements, ce qui pourrait également entraîner un cycle vicieux dans l'écosystème du marché. Certains projets de faible qualité ou « tokens fantômes » pourraient tirer parti de cette mécanique pour profiter d'un engouement temporaire, tandis que les projets réellement prometteurs se noieraient dans le tumulte.
En résumé, Binance Alpha est une tentative audacieuse, mais son efficacité reste à prouver : sera-t-elle « à l'avant-garde » ou un « feu de paille » ? Le temps le dira. Dans ce processus de confrontation, Binance ne parie pas seulement sur le marché, mais court aussi contre la montre pour essayer de donner une nouvelle vitalité à l'industrie de la cryptomonnaie. Cependant, toute confrontation peut aboutir à des résultats inattendus.
