Un aperçu rapide des points forts et du potentiel de 10 projets de Binance Alpha

Sources : Binance, site officiel du projet, livre blanc, compilé par Jinse Finance

Le 18 décembre 2024, Binance Alpha a publié la liste des premiers et deuxièmes lots de projets, à savoir : KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT, CKP, GEAR, SD, SYRUP et FARTCOIN. Le premier lot de jetons se compose principalement de projets à forte visibilité et aux caractéristiques de mèmes, tandis que le second lot couvre de nombreux projets DeFi.

Cet article passera en revue son économie de jetons et le contexte du projet, aidant les lecteurs à comprendre sa direction et ses futures possibilités.

1. KOMA

KKoma Inu (KOMA) est une pièce de mème axée sur les chiens, visant à devenir le « gardien fidèle de BNB », injectant une nouvelle énergie dans l'écosystème de la chaîne BNB grâce à une approche communautaire et décentralisée. Actuellement, le prix unitaire de $KOMA est de 0,156997 USD, avec une offre en circulation de 731 millions, l'offre totale étant égale à l'offre en circulation, avec un maximum de 1 milliard.

KOMA dispose d'une communauté passionnée et active, dont les membres sont non seulement des supporters du projet, mais aussi des moteurs du développement de l'écosystème. Le projet a été reconnu par BNB China et est devenu bénéficiaire du DWF Labs Meme Fund, ce qui a apporté un soutien financier et des ressources à KOMA, augmentant son influence dans l'écosystème BNB. De plus, KOMA collabore avec FlokiFi, la liquidité initiale étant verrouillée pour un an, garantissant sécurité et transparence au projet. Les activités communautaires sont riches, incluant des airdrops, des défis et des interactions sur les réseaux sociaux, créant un puissant effet de réseau et favorisant des liens étroits entre les utilisateurs.

Économie des jetons

Le modèle économique de Koma Inu (KOMA) est conçu de manière très intuitive, avec une répartition claire, ce qui assure la stabilité et le développement à long terme du projet. L'offre totale est de 1 milliard, répartie comme suit :

Allocation préalable (Prelaunch Allocation) : 28%

Marketing (Marketing) : 12%

Charité (Charity) : 5%

Équipe (Team) : 5%

Pool de liquidité (LP) : 10%

Mécanisme de destruction (Brûlé) : 21%

Destruction par étapes (Milestone Burns) : 19%

2. Cheems

Cheems est un Shiba Inu qui a un buff de moquerie, célèbre pour ses expressions vives dans de nombreux mèmes. La popularité de Cheems remonte au 4 septembre 2017, lorsque sa famille a publié une photo, le rendant célèbre sur Internet, connu aussi pour son cheeseburger préféré (Cheemshamburg).

En raison de son système de distribution de jetons équitable et de ses caractéristiques immersives (comme l'accès à Cheemsverse et aux NFT de guilde), le jeton Cheems a attiré des milliers de supporters du monde entier.

Cheems est le jeton officiel du mème Cheems, qui est devenu un phénomène mondial en 2023. Il y a un total de 690 690 690 690 jetons Cheems disponibles. L'équipe a déjà détruit près de la moitié des jetons.

Cheems a initialement effectué une activité d'airdrop de 100 % juste après son lancement sur le réseau principal zkSync, atteignant une capitalisation de plusieurs dizaines de millions de dollars, mais avec la baisse de la popularité, la capitalisation a chuté à moins d'un million de dollars. Par la suite, après avoir migré vers la chaîne BSC, Cheems a à nouveau fait forte impression. On peut dire que Cheems est le projet de mème le mieux noté dans l'écosystème BNB pendant cette période.

Économie des jetons

Cheems se décrit comme le roi des mèmes. Selon l'équipe, l'existence de Cheems est destinée à aider ceux qui ont souffert d'escroqueries de pompage et de dumping. Tous les jetons Cheems sont utilisés pour l'airdrop, l'équipe ne prend aucune part ou revenu du projet.

3. APX (APX Finance)

APX est une plateforme d'échange décentralisée de premier plan pour les produits dérivés de crypto-monnaie sur des blockchains majeures comme BNB Chain et Arbitrum. APX offre un carnet de commandes et des contrats perpétuels en chaîne, offrant aux traders et aux stakers des opportunités incomparables. Avec un effet de levier allant jusqu'à 1001 fois, zéro glissement et des frais compétitifs, elle stimule les transactions. Dans une plateforme de trading perpétuel avec la majorité des pools LP de stablecoins, elle maximise les rendements pour les fournisseurs de liquidité (LP).

Économie des jetons

Le jeton APX (APX) est le jeton utilitaire natif de la plateforme APX Finance. Le jeton APX dispose d'un mécanisme de destruction correspondant, permettant de réduire l'offre en circulation, ce qui devrait stabiliser sa valeur. Les utilisateurs peuvent obtenir des jetons APX par le biais de récompenses de trading, le plan de distribution s'étalant sur dix ans. À partir de la troisième année, les récompenses seront réduites de moitié, en cohérence avec un potentiel futur de marché haussier. De plus, le jeton APX sera verrouillé pour divers usages afin d'assurer une circulation ordonnée. Voici les détails de la distribution du jeton APX :

1. 50 % (2 000 000 000 APX) alloués aux utilisateurs en tant que récompenses de trading et de fournisseurs de liquidité, sur une période de 10 ans : 1 800 000 000 APX alloués au programme de récompenses de trading et aux récompenses de classement. À partir de la troisième année, la production sera réduite de moitié, avec un déblocage mensuel de 15 000 000 APX ; à partir de la sixième année, la production sera réduite à 9 000 000 APX par mois, jusqu'à ce que toutes les récompenses de trading soient libérées ; 164 250 000 APX alloués aux fournisseurs de liquidité d'APX. À partir de la troisième année, la production sera réduite de moitié, avec un déblocage mensuel de 2 281 250 APX, jusqu'à ce que toutes les récompenses pour les fournisseurs de liquidité soient libérées ; 135 750 000 APX alloués aux lancements de produits futurs.

2. 26,2 % (1 100 000 000 APX) alloués au fonds communautaire : le fonds communautaire sera verrouillé et ne sera pas initialement libéré sur le marché. Il sera utilisé pour le lancement de nouveaux produits futurs (par exemple, Gamefi, Socialfi, votes DAO, etc.).

3. 9,5 % (400 000 000 APX) alloués au marketing et aux partenariats : libération linéaire sur 5 ans.

4. 8,3 % (350 000 000 APX) alloués aux utilisateurs ayant atteint certains jalons depuis notre création précoce (récompenses de minage rétroactives).

5. 6 % (250 000 000 APX) utilisés pour la cotation sur PancakeSwap.

4. ai16z

AI16Z est un nouveau membre captivant dans le domaine des mèmes de crypto-monnaie AI. Ce jeton est nommé d'après la célèbre société de capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz (souvent abrégé en a16z), attirant l'attention avec son nom ludique tout en apportant des idées techniquement solides au marché.

L'objectif d'AI16Z est de combiner l'intelligence artificielle avec des mécanismes de finance décentralisée (DeFi), fournissant aux utilisateurs des outils à la fois intéressants et pratiques améliorés par des algorithmes AI. Par exemple, AI16Z est le premier fonds de capital-risque AI géré par Marc Andreessen et accepte les suggestions des membres DAO. Bien qu'il soit encore à ses débuts, AI16Z montre un potentiel en tant que terrain d'expérimentation pour les applications de l'IA dans le DeFi et le marché crypto.

Dans des projets DAO d'investissement AI similaires, des DAOs plus matures (comme Aragon et Flamingo) ont une capitalisation boursière de plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de dollars. Certains projets DAO alimentés par l'IA plus récents (comme Openfabric AI et Dora Factory) attirent l'attention du marché, avec des capitalisations généralement inférieures à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Économie des jetons

L'histoire d'ai16z commence par le mécanisme de collecte de fonds des activités de trading de l'IA de Marc Andreessen. Ce jeton a été lancé sur DAOS.FUN en octobre 2024, levant 420,69 SOL lors de son émission initiale. Dans ce modèle, les fonds levés peuvent être activement échangés pour élargir la base d'actifs et générer des bénéfices pour les détenteurs de jetons.

Aucune personne (même Shaw) ne peut frapper d'autres jetons sans un vote DAO. Les détenteurs de jetons ont des droits de gouvernance, leur permettant de proposer des initiatives et de voter pour décider de l'orientation du DAO.

Le fonds a une date d'échéance intégrée : le 25 octobre 2025. Tous les investissements en capital et les bénéfices seront distribués aux détenteurs de jetons ai16z à cette date. Ce calendrier dépendra de l'évolution de l'écosystème au cours de l'année à venir.

5. AIXBT

AIXBT est une plateforme avancée propulsée par l'intelligence artificielle, automatisant l'analyse du marché et le renseignement dans le domaine des crypto-monnaies. En combinant la détection de récits complexe et une analyse axée sur l'alpha, elle fournit aux utilisateurs des informations exploitables sur les tendances du marché, les jetons à fort momentum et les opportunités émergentes.

La plateforme intègre plusieurs sources de données, y compris l'analyse blockchain, les discussions sur les réseaux sociaux et les plateformes de trading, pour fournir aux utilisateurs une vue d'ensemble complète de la dynamique du marché. Son moteur propriétaire analyse les discussions sur des plateformes comme Twitter de crypto-monnaie (CT) pour identifier les opportunités avant qu'elles n'attirent l'attention du mainstream.

Une caractéristique clé d'AIXBT est son accessibilité pour les détenteurs de jetons. Les utilisateurs détenant des jetons AIXBT peuvent accéder exclusivement à sa suite d'analyses, faisant de ce jeton non seulement un actif, mais aussi un moyen d'obtenir des informations de marché inégalées. Ce projet vise à démocratiser le renseignement sur le marché des crypto-monnaies, fournissant aux utilisateurs les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées dans un environnement dynamique.

6. Cakepie (CKP)

Cakepie est un SubDAO de haute qualité créé par Magpie Kitchen, visant à améliorer la durabilité à long terme du design veCAKE de PancakeSwap. L'objectif principal de Cakepie est d'accumuler des jetons CAKE et de les verrouiller en veCAKE pour aider à réduire son offre en circulation. Cela permet à Cakepie d'exploiter la structure de PancakeSwap, d'optimiser la capacité de gouvernance et de fournir des récompenses accrues aux utilisateurs de DeFi.

Cakepie offre aux utilisateurs une plateforme pour stocker des actifs et, en tant que fournisseur de liquidité, acquiert automatiquement un APR optimisé. En même temps, il fournit aux électeurs de PancakeSwap un moyen efficace d'obtenir des droits de vote et des récompenses via le jeton CKP.

Cakepie permet aux détenteurs de CAKE de PancakeSwap de convertir leurs jetons en mCAKE, permettant ainsi un APR élevé sans aucune période de verrouillage. En utilisant le modèle veCAKE, Cakepie permet aux utilisateurs de maximiser leurs récompenses CAKE. Le mCAKE développé par Cakepie est une variante du jeton CAKE, offrant aux utilisateurs une part considérable de récompenses CAKE et une plus grande flexibilité au sein de Cakepie. Le système permet aux détenteurs de CAKE de convertir leurs jetons en mCAKE au ratio de 1:1, amplifiant ainsi leur potentiel de pré-récompense.

Cakepie verrouille tous les CAKE échangés par les utilisateurs en tant que veCAKE sur PancakeSwap, permettant ainsi son accumulation. En détenant veCAKE, Cakepie peut obtenir plus de récompenses CAKE et des droits de gouvernance sur PancakeSwap, fournissant ainsi des rendements fiables et plus élevés à ses utilisateurs.

Économie des jetons

CKP est le jeton de gouvernance et de partage des récompenses de Cakepie. Les utilisateurs peuvent verrouiller leurs jetons CKP au ratio de 1:1 en CKP verrouillé pour vote (vlCKP).

Le CKP verrouillé pour le vote (abrégé en vlCKP) offre aux détenteurs de CKP la possibilité d'obtenir des récompenses et des droits de gouvernance sur PancakeSwap et Cakepie. Cakepie distribue le pouvoir de vote collectif accumulé grâce à la détention de veCAKE entre les détenteurs de vlCKP. Cela leur permet de participer aux décisions de gouvernance de PancakeSwap et d'influencer la distribution de l'émission de CAKE. De plus, les utilisateurs détenant le CKP verrouillé pour le vote sont éligibles pour recevoir des récompenses de Cakepie et peuvent monétiser leur pouvoir de vote via le marché des votes de Cakepie.

7. Gearbox Protocol (GEAR)

Gearbox se définit comme un protocole de levier généralisé, permettant aux utilisateurs d'utiliser Gearbox pour effectuer des opérations telles que le minage, les positions longues et courtes dans le DeFi. Les protocoles DeFi soutenus par Gearbox comprennent Uniswap, Curve, Convex, Lido Finance, Yearn, etc.

Pour le comprendre différemment, nous pouvons également voir Gearbox comme un protocole réseau similaire à AAVE. Cependant, la différence est que dans AAVE, les fonds empruntés vont directement dans le portefeuille de l'utilisateur, tandis que dans Gearbox, les actifs empruntés vont dans un compte de crédit spécifique, où diverses transactions peuvent seulement être effectuées. Les utilisateurs peuvent généralement emprunter plusieurs fois le montant des fonds libres, créant ainsi un effet de levier.

Nous pouvons donc également considérer Gearbox comme un protocole réseau pouvant être utilisé pour le levier, aidant les utilisateurs à répondre à leurs besoins de financement.

Économie des jetons

Le jeton GEAR est un jeton utilitaire ERC20, initialement conçu comme jeton de gouvernance du protocole - puis pouvant assumer d'autres nouvelles fonctionnalités imaginées par le DAO. L'offre maximale de GEAR est de 10 000 000 000 (10 milliards), techniquement impossible à modifier.

1. Partie DAO communautaire : 58 %, sans période de verrouillage, l'utilisation spécifique et la répartition étant décidées par le DAO.

2. Minage de compte de crédit : 5 %, obtenu par 5000 membres de la communauté participant à la cérémonie, sans période de verrouillage.

3. Testeurs précoces et récompenses Discord : 1,43 %, comprenant des testeurs communautaires (1,085 %) et des membres précoces de Discord (0,348 %), sans période de verrouillage.

4. Récompenses rétroactives de 2021 : 0,5 %, sans période de verrouillage, destinées à récompenser les participants LP + CA et d'autres activités communautaires.

5. Contributeurs externes initiaux : 1,28 %, verrouillage pendant 12 mois avec déverrouillage linéaire sur 18 mois, période de déverrouillage se terminant en juin 2024.

6. Premiers soutiens : 9,20 %, verrouillage pendant 12 mois avec déverrouillage linéaire sur 12 mois, la période de déverrouillage étant déjà terminée.

7. Contributeurs clés initiaux : 20 %, verrouillage pendant 12 mois avec déverrouillage linéaire sur 18 mois, période de déverrouillage se terminant en juin 2024.

8. Portefeuille d'entreprise initial : 11,52 %, verrouillé pendant 12 mois avec déverrouillage linéaire sur 18 mois, la période de déverrouillage se terminant en juin 2024, les fonds pouvant être utilisés pour des activités discrétionnaires, y compris le soutien aux travaux liés à la création du DAO.

8. Stader (SD)

Stader est une plateforme de staking sans garde, basée sur des contrats intelligents, qui aide à découvrir et accéder à des solutions de staking. Construisant une infrastructure clé de middleware de staking pour plusieurs réseaux PoS pour les utilisateurs de crypto-monnaies de détail, les échanges et les gardiens. Stader révise et teste en continu tout le code. Les contrats intelligents sont régulièrement audités par des auditeurs externes (avec plus de 10 audits réussis sur plusieurs chaînes). Un compte administrateur à signatures multiples est utilisé pour modifier les paramètres des contrats intelligents.

La vision de Stader est d'aider un milliard d'utilisateurs à déposer leurs actifs de manière pratique et sécurisée via sa plateforme. Pour atteindre cet objectif, elle construit une infrastructure clé de middleware de staking pour les réseaux PoS, accessible à plusieurs groupes d'utilisateurs, y compris les utilisateurs de crypto-monnaies de détail, les échanges, les gardiens et les acteurs de la fintech traditionnelle.

Économie des jetons

9. Syrup

Syrup est un protocole décentralisé qui étend l'expertise de Maple en matière de prêt d'actifs numériques institutionnels afin de fournir un large éventail de voies d'accès à des rendements de haute qualité et sécurisés. Syrup permet pour la première fois aux utilisateurs d'accéder à des prêts institutionnels garantis sans autorisation. En déposant des USDC sur la plateforme, les utilisateurs reçoivent des jetons LP (syrupUSDC) et commencent immédiatement à gagner des rendements. Tous les rendements générés par Syrup proviennent de prêts garantis accordés aux plus grandes institutions de crypto-monnaies, entièrement garantis par des actifs numériques.

Les revenus de Syrup proviennent de la plateforme de prêt d'actifs numériques de Maple, qui offre des prêts à taux fixe et sur-collatéralisés aux emprunteurs institutionnels. Ces prêts à court terme permettent à Syrup d'offrir des rendements élevés et une liquidité à court terme aux utilisateurs de Syrup. Cette stratégie a un historique de rendements continuellement excellents par rapport aux protocoles de prêt DeFi leaders.

Économie des jetons

Dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition de gouvernance MIP-010 la plus récente de Maple, le protocole Syrup va frapper environ 1,15 milliard de SYRUP.

Précédemment, le vote du Maple DAO a décidé de procéder à une restructuration du capital du Maple Treasury, émettant une fois 1 000 000 MPL, avec une émission annuelle de 5 % sur 3 ans. Avec 1 MPL échangeable contre 100 SYRUP, tous les émettrices et émissions initialement prévues seront également frappées en tant que jetons SYRUP, ventilés comme suit :

• 1 000 000 000 (nouvelle offre SYRUP)

• 100 000 000 (initialement 10 % selon le taux d'inflation)

• 54 930 000 (de l'inflation prévue jusqu'au 1er octobre 2024)

Après l'approbation de MIP-010, le contrat de migration permet aux utilisateurs de MPL de se convertir en SYRUP, et toutes les émissions et distributions seront également frappées en tant que jetons SYRUP.

Selon le plan d'inflation des jetons convenu et le volume d'émission, l'offre de jetons SYRUP devrait atteindre 1 228 740 800 d'ici septembre 2026.

10. Fartcoin

Fartcoin est une pièce de mème propulsée par le concept de Terminal of Truth, sur fond de culture d'adoration de l'IA. Le projet permet aux utilisateurs, via la plateforme Terminal of Truth d'Andy Ayrey, d'observer deux IA dialoguer sans aucune contrainte, après avoir configuré les paramètres de la salle de conversation. La signification fondamentale de Fartcoin est d'explorer les frontières de l'IA et d'observer si l'IA peut démontrer des performances uniques dans un environnement ouvert, voire produire des résultats de pensée inattendus. Cette expérience de dialogue AI non seulement montre le potentiel de l'IA, mais pousse également plus loin l'application de l'IA dans l'écosystème blockchain.

En tant que projet conceptuel AI Meme dans l'écosystème Web3, Fartcoin est progressivement devenu connu des utilisateurs grâce à l'application de Terminal of Truth dans divers domaines, et avec le renouveau de points chauds comme Goat, la popularité de Fartcoin a également augmenté. Ce projet exprime l'adoration et l'attente humaines envers l'IA de manière humoristique et tokenisée, devenant un phénomène culturel unique.