Sources : Binance, site officiel du projet, livre blanc Rédaction : Jinse Finance
Le 18 décembre 2024, Binance Alpha a annoncé la liste des premiers et deuxièmes lots de projets, à savoir : KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT, CKP, GEAR, SD, SYRUP et FARTCOIN. Le premier lot de jetons se concentre principalement sur la notoriété et les caractéristiques mèmes, tandis que le second lot couvre de nombreux projets DeFi.
Cet article fournira un aperçu de son économie de jetons et du contexte du projet pour aider les lecteurs à comprendre sa direction de développement et ses futures possibilités.
1, KOMA
KKoma Inu (KOMA) est une monnaie mème sur le thème des chiens, visant à devenir le "gardien fidèle de BNB", injectant une nouvelle vitalité dans l'écosystème BNB Chain grâce à des idées communautaires et décentralisées. Actuellement, le prix unitaire de $KOMA est de 0,156997 USD, avec une circulation de 731 millions, une offre totale égale à la circulation, et un maximum de 1 milliard.
KOMA a une communauté enthousiaste et active, dont les membres sont non seulement des soutiens du projet, mais aussi des moteurs du développement de l'écosystème. Le projet a été officiellement reconnu par BNB China et est devenu bénéficiaire du Meme Fund de DWF Labs, apportant ainsi des financements et des ressources qui renforcent son influence dans l'écosystème BNB. De plus, KOMA a collaboré avec FlokiFi, avec une liquidité initiale verrouillée pendant un an, garantissant la sécurité et la transparence du projet. Les activités communautaires sont riches, incluant des distributions, des défis et des interactions sur les réseaux sociaux, créant un puissant effet réseau qui favorise des liens étroits entre les utilisateurs.
Économie des jetons
Le modèle économique de Koma Inu (KOMA) est très intuitif, avec une répartition claire, assurant la stabilité et le développement à long terme du projet. L'offre totale est de 1 milliard, répartie comme suit :
Allocation pré-lancement : 28 %
Marketing : 12 %
Charité : 5 %
Équipe : 5 %
Pools de liquidité (LP) : 10 %
Mécanisme de destruction : 21 %
Destruction par jalon : 19 %
2, Cheems
Cheems est un Shiba Inu avec un buff de moquerie, connu pour ses expressions vives et apparu dans de nombreux mèmes. La popularité de Cheems remonte au 4 septembre 2017, lorsque sa famille a publié une photo, le rendant célèbre sur Internet, connu pour son hamburger au fromage préféré (Cheemshamburg).
En raison de son système de distribution de jetons équitable et de ses caractéristiques immersives (comme l'accès à Cheemsverse et aux NFT de guilde), le jeton Cheems a attiré des dizaines de milliers de suiveurs du monde entier.
Cheems est le jeton officiel du mème Cheems, devenu un phénomène mondial en 2023. Un total de 690 690 690 690 jetons Cheems sont disponibles. L'équipe a déjà détruit près de la moitié des jetons.
Cheems a immédiatement effectué une campagne de distribution de 100 % après son lancement sur le réseau principal zkSync, atteignant une capitalisation de plusieurs dizaines de millions de dollars, mais avec une baisse de popularité, cette capitalisation est tombée à moins d'un million de dollars. Après cela, Cheems a migré vers la chaîne BSC et a à nouveau brillé. On peut dire que Cheems est le projet de mème le plus performant de l'écosystème BNB durant cette période.
Économie des jetons
Cheems se proclame roi des mèmes. Selon l'équipe, la raison d'être de Cheems est d'aider ceux qui ont souffert de pump and dump et d'escroqueries. Tous les jetons Cheems sont destinés à la distribution, l'équipe ne prenant aucune part ou revenu du projet.
3, APX (APX Finance)
APX est un échange décentralisé de produits dérivés de cryptomonnaie de premier plan sur des blockchains majeures comme BNB Chain et Arbitrum. APX propose un carnet de commandes et des contrats perpétuels en chaîne, offrant aux traders et aux stakers des opportunités incomparables. Avec un effet de levier pouvant atteindre 1001 fois, aucune glissade et des frais compétitifs, il augmente les rendements des fournisseurs de liquidité (LP) sur la plateforme de trading perpétuel avec la plupart des pools LP de stablecoins.
Économie des jetons
Le jeton APX (APX) est le jeton utilitaire natif de la plateforme APX Finance. Le jeton APX a un mécanisme de destruction associé, permettant de réduire l'offre en circulation, ce qui pourrait stabiliser sa valeur. Les utilisateurs peuvent obtenir des jetons APX via des récompenses de trading, avec un plan de distribution s'étalant sur 10 ans. À partir de la troisième année, les récompenses seront réduites de moitié, en concordance avec un éventuel marché haussier futur. De plus, le jeton APX sera verrouillé à diverses fins pour garantir une circulation ordonnée. Voici les détails de la répartition des jetons APX :
1, 50 % (2 000 000 000 APX) attribués aux utilisateurs en tant que récompenses de trading et récompenses pour les fournisseurs de liquidité, sur une période de 10 ans : 1 800 000 000 APX attribués au programme de récompenses de trading et aux récompenses du classement. À partir de la troisième année, les rendements seront réduits de moitié, avec 15 000 000 APX libérés chaque mois ; à partir de la sixième année, les rendements diminueront à 9 000 000 APX par mois, jusqu'à ce que toutes les récompenses de trading soient libérées ; 164 250 000 APX attribués aux fournisseurs de liquidité d'APX. À partir de la troisième année, les rendements seront réduits de moitié, avec 2 281 250 APX libérés chaque mois, jusqu'à ce que toutes les récompenses pour les fournisseurs de liquidité soient libérées ; 135 750 000 APX attribués aux lancements de produits futurs.
2, 26,2 % (1 100 000 000 APX) attribués au fonds communautaire : le fonds communautaire sera verrouillé et ne sera pas initialement libéré sur le marché. Il sera utilisé pour le lancement de nouveaux produits à l'avenir (par exemple Gamefi, Socialfi, votes DAO, etc.).
3, 9,5 % (400 000 000 APX) attribués au marketing et aux partenariats : libération linéaire sur 5 ans.
4, 8,3 % (350 000 000 APX) attribués aux utilisateurs ayant atteint certains jalons depuis notre création précoce (récompenses de minage rétroactives).
5,6 % (250 000 000 APX) pour la cotation sur PancakeSwap.
4, ai16z
AI16Z est un nouveau membre captivant dans le domaine des mèmes de cryptomonnaie. Cette pièce est nommée d'après la célèbre société de capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz (souvent abrégée en a16z), attirant l'attention avec son nom ludique tout en apportant des idées techniques de grande qualité au marché.
L'objectif d'AI16Z est de combiner l'intelligence artificielle avec les mécanismes de finance décentralisée (DeFi) pour fournir aux utilisateurs des outils à la fois amusants et pratiques, renforcés par des algorithmes d'IA. Par exemple, AI16Z est le premier fonds de capital-risque dirigé par Marc AIndreessen, acceptant les suggestions des membres DAO. Bien qu'il soit encore à ses débuts, AI16Z montre un potentiel en tant que terrain d'expérimentation pour les applications de l'IA dans le marché DeFi et des cryptomonnaies.
Dans des projets DAO d'investissement AI similaires, les DAOs plus matures (comme Aragon et Flamingo) ont une capitalisation boursière de plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de dollars. Certains projets DAO alimentés par l'IA plus récents (comme Openfabric AI et Dora Factory) attirent l'attention du marché, avec des capitalisations boursières généralement inférieures à plusieurs dizaines de millions de dollars.
Économie des jetons
L'histoire d'ai16z débute avec le mécanisme de collecte de fonds des activités de trading de l'IA Marc Andreessen. Ce jeton a été lancé en octobre 2024 sur DAOS.FUN, levant 420,69 SOL lors de l'émission initiale. Dans ce modèle, les fonds levés peuvent être activement échangés pour élargir la base d'actifs et apporter des bénéfices aux détenteurs de jetons.
Aucune personne (même Shaw) ne peut frapper plus de jetons sans un vote DAO. Les détenteurs de jetons ont des droits de gouvernance, leur permettant de proposer des initiatives et de voter, et de décider de la direction de développement du DAO.
Le fonds a une date d'expiration intégrée : le 25 octobre 2025. Tous les investissements en capital et les bénéfices seront distribués aux détenteurs de jetons ai16z à cette date. Ce calendrier dépendra de l'évolution de l'écosystème au cours de l'année à venir.
5, AIXBT
AIXBT est une plateforme avancée alimentée par l'IA, automatisant l'analyse de marché et l'intelligence dans le domaine des cryptomonnaies. En combinant une détection de narration complexe et une analyse centrée sur l'alpha, elle fournit aux utilisateurs des insights exploitables sur les tendances du marché, les jetons à haute dynamique et les opportunités émergentes.
La plateforme intègre plusieurs sources de données, y compris l'analyse de la blockchain, les discussions sur les réseaux sociaux et les plateformes de trading, offrant aux utilisateurs une vue complète des dynamiques du marché. Son moteur propriétaire analyse les discussions sur des plateformes comme Twitter Crypto (CT) pour identifier les opportunités avant qu'elles ne reçoivent une attention grand public.
Une caractéristique clé d'AIXBT est son accessibilité pour les détenteurs de jetons. Les utilisateurs détenant des jetons AIXBT peuvent accéder exclusivement à sa suite d'analyses, faisant de ce jeton non seulement un actif, mais également un portail pour obtenir des insights de marché incomparables. Le projet s'engage à démocratiser les informations sur le marché de la cryptomonnaie, fournissant aux utilisateurs les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées dans un environnement rapide.
6, Cakepie (CKP)
Cakepie est un SubDAO de haut niveau créé par Magpie Kitchen, visant à renforcer la durabilité à long terme du design veCAKE de PancakeSwap. L'objectif principal de Cakepie est d'accumuler des jetons CAKE et de les verrouiller en tant que veCAKE, aidant ainsi à réduire son offre en circulation. Cela permet à Cakepie de tirer parti de la structure de PancakeSwap, d'optimiser ses capacités de gouvernance et d'offrir des récompenses accrues aux utilisateurs de DeFi.
Cakepie offre aux utilisateurs une plateforme pour stocker des actifs et, en tant que fournisseur de liquidité, obtient automatiquement un APR optimisé. En même temps, il offre aux électeurs de PancakeSwap un moyen efficace d'obtenir des droits de vote et des récompenses via le jeton CKP.
Cakepie permet aux détenteurs de CAKE de PancakeSwap de convertir leurs jetons en mCAKE, offrant ainsi un APR élevé sans aucune période de verrouillage. En utilisant les principes du modèle veCAKE, Cakepie permet aux utilisateurs de maximiser leurs récompenses CAKE. Le mCAKE développé par Cakepie est une variante du jeton CAKE, offrant aux utilisateurs une part importante de récompenses CAKE et une plus grande flexibilité dans Cakepie. Ce système permet aux détenteurs de CAKE de convertir leurs jetons en mCAKE à un ratio de 1:1, amplifiant ainsi leur potentiel de pré-récompense.
Cakepie verrouille tous les CAKE échangés par les utilisateurs en tant que veCAKE sur PancakeSwap pour accumuler. En détenant veCAKE, Cakepie peut obtenir plus de récompenses CAKE et des droits de gouvernance sur PancakeSwap, offrant ainsi des rendements fiables et plus élevés à ses utilisateurs.
Économie des jetons
CKP est le jeton de gouvernance et de partage des récompenses de Cakepie. Les utilisateurs peuvent verrouiller leurs jetons CKP en proportion de 1:1 en tant que CKP verrouillé par vote (vlCKP).
Le CKP verrouillé par vote (abrégé en vlCKP) offre aux détenteurs de CKP la possibilité de gagner des récompenses et des droits de gouvernance sur PancakeSwap et Cakepie. Cakepie distribue les droits de vote collectifs accumulés grâce à la détention de veCAKE entre les détenteurs de vlCKP. Cela leur permet de participer aux décisions de gouvernance de PancakeSwap et d'influencer la distribution de l'émission de CAKE. De plus, les utilisateurs détenant CKP verrouillé par vote sont éligibles pour recevoir des récompenses de Cakepie et peuvent monétiser leurs droits de vote via le marché de vote de Cakepie.
7, Gearbox Protocol (GEAR)
Gearbox se définit comme un protocole de levier général (Generalized Leverage Protocol), permettant aux utilisateurs d'utiliser Gearbox pour réaliser des opérations telles que le minage, les positions longues et courtes dans DeFi. Les protocoles DeFi soutenus par Gearbox incluent Uniswap, Curve, Convex, Lido Finance, Yearn, etc.
Pour le comprendre autrement, nous pouvons également considérer Gearbox comme un protocole réseau similaire à AAVE. Cependant, la différence est que les fonds empruntés par les utilisateurs sur AAVE vont directement dans le portefeuille de l'utilisateur, tandis que les actifs empruntés par Gearbox vont dans un compte de crédit spécifique, où ils ne peuvent être utilisés que pour diverses transactions. Les utilisateurs peuvent emprunter des fonds généralement plusieurs fois leur capital libre, créant ainsi un effet de levier.
Ainsi, nous pouvons également considérer Gearbox comme un protocole réseau pouvant être utilisé pour le levier, aidant les utilisateurs à réaliser leurs besoins de financement.
Économie des jetons
Le jeton GEAR est un jeton utilitaire ERC20, initialement conçu comme le jeton de gouvernance du protocole - puis pouvant assumer toute autre nouvelle fonctionnalité envisagée par le DAO. L'offre maximale de GEAR est de 10 000 000 000 (10 milliards), techniquement irréductible.
1. Partie DAO communautaire : 58 %, sans période de verrouillage, avec le DAO déterminant l'utilisation spécifique et la répartition.
2. Minage par compte de crédit : 5 %, obtenu par 5000 membres de la communauté participant à la cérémonie, sans période de verrouillage.
3. Testeurs précoces et récompenses Discord : 1,43 %, comprenant des testeurs communautaires (1,085 %) et des membres Discord précoces (0,348 %), sans période de verrouillage.
4. Récompenses rétroactives 2021 : 0,5 %, sans période de verrouillage, destinées à récompenser les participants LP + CA et d'autres activités communautaires.
5. Contributeurs externes initiaux : 1,28 %, débloqués linéairement après un verrouillage de 12 mois sur 18 mois, période de déblocage se terminant en juin 2024.
6. Premiers soutiens : 9,20 %, verrouillage de 12 mois avec déblocage linéaire sur 12 mois, période de déblocage actuelle terminée.
7. Contributeurs clés initiaux : 20 %, déblocage linéaire après un verrouillage de 12 mois sur 18 mois, période de déblocage se terminant en juin 2024.
8. Portefeuille d'entreprise initial : 11,52 %, verrouillé pendant 12 mois avec un déblocage linéaire sur 18 mois, la période de déblocage se terminant en juin 2024, les fonds pouvant être utilisés pour des activités discrétionnaires, y compris le soutien aux travaux liés à la création de DAO.
8, Stader (SD)
Stader est une plateforme de staking non dépositaire basée sur des contrats intelligents, conçue pour aider à découvrir et accéder à des solutions de staking. Construisant une infrastructure de middleware clé pour plusieurs réseaux PoS pour les utilisateurs de cryptomonnaie de détail, les échanges et les custodians. Stader révise et teste continuellement tout le code. Les contrats intelligents sont régulièrement audités par des auditeurs externes (plus de 10 audits réussis sur plusieurs chaînes). Utilise des comptes d'administration mult-signatures pour modifier les paramètres des contrats intelligents.
La vision de Stader est d'aider 1 milliard d'utilisateurs à staker leurs actifs de manière pratique et sécurisée via sa plateforme. Pour atteindre cet objectif, il construit une infrastructure de middleware de staking clé pour les réseaux PoS, accessible à plusieurs groupes de clients, y compris les utilisateurs de cryptomonnaie de détail, les échanges, les custodians et les acteurs financiers traditionnels.
Économie des jetons
9, Syrup
Syrup est un protocole décentralisé qui étend l'expertise de Maple en matière de prêt d'actifs numériques institutionnels pour offrir des voies d'accès à des rendements de haute qualité et sécurisés. Syrup permet aux utilisateurs d'accéder pour la première fois à des prêts institutionnels garantis sans autorisation. En déposant des USDC sur la plateforme, les utilisateurs reçoivent des jetons LP (syrupUSDC) et commencent immédiatement à gagner des rendements. Tous les rendements générés par Syrup proviennent de prêts garantis accordés aux plus grandes institutions de cryptomonnaie, entièrement garantis par des actifs numériques.
Les rendements de Syrup proviennent de la plateforme de prêt d'actifs numériques de Maple, qui offre des prêts à taux fixe et surévalués à des emprunteurs institutionnels. Ces prêts à court terme permettent à Syrup d'offrir des rendements élevés continus et une liquidité à court terme aux utilisateurs de Syrup. Comparé aux protocoles de prêt DeFi de premier plan, cette stratégie a un historique de rendement exceptionnel.
Économie des jetons
Dans le cadre de l'implémentation de la dernière proposition de gouvernance de Maple MIP-010, le protocole Syrup va frapper environ 1,15 milliard de SYRUP.
Auparavant, le vote de Maple DAO a décidé de restructurer le capital de Maple Treasury, émettant une fois 1 000 000 MPL, avec 5 % émis chaque année sur 3 ans. Étant donné que 1 MPL s'échange contre 100 SYRUP, toutes les émissions initialement prévues seront également frappées en tant que jetons SYRUP, détaillées comme suit :
1 000 000 000 (nouvelle offre de SYRUP)
100 000 000 (d'abord calculé à 10 % selon le taux d'inflation)
54 930 000 (du plan d'inflation jusqu'au 1er octobre 2024)
Après l'approbation de MIP-010, le contrat de migration permet aux utilisateurs MPL de se convertir en SYRUP, et toutes les émissions et distributions seront également frappées en tant que jetons SYRUP.
Selon le plan d'inflation des jetons convenu et le volume d'émission, la fourniture de jetons SYRUP devrait atteindre 1 228 740 800 d'ici septembre 2026.
10, Fartcoin
Fartcoin est une monnaie mème propulsée par le concept de Terminal of Truth, avec un fondement dans la culture d'adoration de l'IA. Le projet permet aux utilisateurs d'observer deux IA dialoguer sans aucune contrainte après avoir configuré les paramètres de la salle de dialogue via la plateforme d'Andy Ayrey, Terminal of Truth. Le sens central de Fartcoin réside dans l'exploration des limites de l'IA, observant si l'IA peut montrer des performances uniques dans un environnement ouvert, voire produire des résultats de pensée inattendus. Cette expérience de dialogue IA montre non seulement le potentiel de l'IA, mais pousse également davantage l'application de l'IA dans l'écosystème blockchain.
En tant que projet de concept de mème AI dans l'écosystème Web3, Fartcoin est progressivement devenu connu des utilisateurs grâce à l'application de Terminal of Truth dans divers domaines, et avec le renouveau des tendances comme Goat, la popularité de Fartcoin a également augmenté. Ce projet exprime de manière humoristique l'adoration et les attentes humaines envers l'IA, devenant un phénomène culturel unique.