Ce marché haussier, qui a débuté en 2024, est principalement propulsé par des géants de la gestion d'actifs traditionnels, dirigés par BlackRock.
La saison des altcoins récemment lancée a d'abord été menée par des secteurs tels que les RWA et les paiements, où les tokens tels qu'Ondo, CRV, ENA, étroitement liés à des géants traditionnels de la gestion d'actifs comme BlackRock, affichent des augmentations impressionnantes. Lors des fortes baisses du marché les 10 et 11, ces tokens se sont également montrés plus résistants ou ont rapidement rebondi.
Donner du pouvoir aux institutions financières traditionnelles, en particulier dans les secteurs et projets soutenus par des géants de la finance traditionnelle, pourrait être l'une des directions les plus sûres de ce marché haussier.
1、Ondo Finance（Ondo）
La semaine dernière, Ondo a connu une hausse de 40 % pour franchir 1,93 dollars, atteignant un nouveau record historique, mais est actuellement retombé à environ 1,86 dollars. Au cours du dernier mois, il a augmenté de plus de 100 %, et sur l'année, son prix a augmenté de plus de 880 % ; sa capitalisation boursière est proche de 2,6 milliards de dollars, avec une FDV supérieure à 18 milliards de dollars.
Ondo Finance, en tant que projet de premier plan dans le domaine des RWA, et sa collaboration étroite avec BlackRock, a propulsé plusieurs de ses hausses.
Les deux principaux produits d'Ondo Finance sont le produit de tokenisation des obligations américaines OUSG. Auparavant, la majorité du portefeuille OUSG était constituée de l'ETF des obligations d'État à court terme de BlackRock (code NASDAQ : SHV). En mars de cette année, après que BlackRock a annoncé le lancement du fonds tokenisé BUIDL, Ondo a également réaffecté la majeure partie des actifs d'OUSG à BUIDL. OUSG a actuellement un TVL de plus de 180 millions de dollars, ayant généré plus de 25 millions de dollars de rendements pour les clients depuis son lancement.
En plus d'être étroitement lié à BlackRock, Ondo Finance compte cette année parmi ses partenaires dans son annuaire de l'écosystème publié sur X, Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street et NAV Consulting.
L'équipe centrale d'Ondo Finance provient également en grande partie de sociétés de gestion d'actifs traditionnelles renommées, son co-fondateur et PDG Nathan Allman a précédemment dirigé le marché numérique mondial des actifs cryptographiques chez Goldman Sachs. Les autres membres clés d'Ondo Finance proviennent également principalement de Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater et d'autres sociétés de gestion d'actifs de premier plan.
En plus des obligations américaines, Ondo Finance lancera également Ondo Global Markets le 6 février 2025, pour tokeniser des actions et des obligations sur la blockchain.
2、Courbe（CRV）
En tant que leader établi de DeFi, la récente hausse de CRV est également liée à sa collaboration avec BlackRock. Curve est un partenaire clé de BlackRock dans son entrée sur le marché DeFi.
Le 30 novembre, Curve a annoncé qu'il s'était associé au réseau blockchain Elixir pour élargir l'accès de BUIDL de BlackRock aux marchés monétaires tokenisés. Les utilisateurs pourront bientôt utiliser BUIDL de BlackRock pour frapper la stablecoin de rendement d'Elixer, deUSD. CRV a ensuite augmenté de 60 % de 0,5 dollars à 0,8 dollars, atteignant près de 1,3 dollars le 7 décembre.
À la date de publication, le prix est de 1,16 dollar, en termes d'augmentation, CRV a presque triplé, avec une capitalisation boursière de plus de 1,4 milliard de dollars et une FDV de plus de 2,5 milliards de dollars. Le prix historique le plus élevé de CRV a été atteint en août 2020, à 60,5 dollars, tandis que le prix le plus bas a été enregistré en août de cette année, à 0,18 dollar.
En plus de sa collaboration avec BlackRock, la demande du marché pour Curve a également fortement augmenté après le rallye du marché. Curve a également signalé que, deux semaines après l'arrivée de Trump, les revenus de Curve avaient doublé, passant d'une moyenne de 268 000 dollars à 581 000 dollars.
Récemment, CurveDAO a également lancé un stablecoin rémunérateur, Savings crvUSD (scrvUSD), pour étendre de nouveaux cas d'utilisation.
3、Ethena（ENA）
Le 29 novembre, l'émetteur de stablecoins Ethena et la plateforme de tokenisation Securitize ont annoncé qu'ils allaient collaborer pour lancer la stablecoin USDtb, afin de participer à la compétition de tokenisation de 1 milliard de dollars de la plateforme de prêt Sky (anciennement MakerDAO).
Les réserves de la stablecoin USDtb seront investies dans le fonds de liquidité numérique en dollars pour les institutions de BlackRock (BUIDL), USDtb deviendra la seule stablecoin soutenue par BUIDL.
Suite à cette annonce, ENA a continué d'augmenter à partir d'environ 0,7 dollars. La semaine dernière, elle a franchi 1,14 dollars, actuellement elle est tombée à 1,1 dollars, avec une augmentation proche de 80 % au cours du dernier mois, et une capitalisation boursière de plus de 3,2 milliards de dollars, avec une FDV supérieure à 16,5 milliards de dollars.
Ethena est également un projet dans lequel Franklin Templeton a investi.
4、Velo（VELO）
Velo est un réseau mondial de règlement basé sur la blockchain, offrant des paiements transfrontaliers rapides, sécurisés et à faible coût pour les particuliers et les entreprises. DWF Labs a investi 10 millions de dollars l'année dernière dans sa stratégie.
En septembre de cette année, Velo a annoncé l'intégration du fonds tokenisé BUIDL de BlackRock dans sa stablecoin USDV, offrant des opportunités de transactions et de rendements sans couture à plus d'un million d'utilisateurs en Asie du Sud-Est.
La semaine dernière, VELO a enregistré une hausse de 50 % pour franchir les 0,03 dollars, actuellement il est retombé à environ 0,026 dollars, avec une hausse de plus de 84 % récemment, une capitalisation boursière proche de 200 millions de dollars et une FDV proche de 800 millions de dollars.
5.Chainlink（LINK）
Le réseau d'oracles est également indispensable aux institutions financières pour la tokenisation d'actifs, Chainlink peut aider les institutions à relier les données on-chain et off-chain, débloquant ainsi certains cas d'utilisation DeFi.
Chainlink a établi des collaborations cette année avec plusieurs sociétés de gestion d'actifs traditionnelles et des entreprises de cryptographie de premier plan, ainsi que des géants de Web2 et des projets cryptographiques de Trump.
Chainlink collabore avec Fidelity International et Sygnum pour enregistrer en temps réel les données de valeur nette d'actif (NAV) du fonds de liquidité institutionnelle de 6,9 milliards de dollars de Fidelity sur la blockchain. Chainlink a également collaboré avec le géant suisse de la gestion d'actifs UBS et SWIFT pour réaliser un projet pilote, fournissant des règlements pour les opérations de souscription et de rachat de fonds tokenisés via le réseau SWIFT.
21Shares a intégré le système de preuve de réserve de Chainlink pour offrir de la transparence à son ETF Ethereum ; le réseau L2 de Sony, Soneium, a également choisi Chainlink comme partenaire.
Il convient de noter que le projet cryptographique de la famille Trump, World Liberty, a également récemment annoncé qu'il adoptera les données on-chain de Chainlink et les normes de connexion inter-chaînes. Au cours des 9 dernières heures, World Liberty a également acheté plus de 40 000 LINK.
La semaine dernière, le prix de LINK a franchi les 20 dollars et a atteint un pic à 27 dollars, après une légère baisse, il a de nouveau augmenté aujourd'hui pour dépasser 29 dollars, affichant une augmentation de près de 30 % en 24 heures, et une hausse d'environ 100 % au cours du dernier mois. La dernière fois que LINK était au-dessus de 20 dollars, c'était en janvier 2020. Le prix historique le plus élevé de LINK a été atteint en mai 2021, à 52,88 dollars.
À la date de publication, la capitalisation boursière de LINK dépasse 18 milliards de dollars, avec une FDV supérieure à 28,9 milliards de dollars.
6、Avalanche（Avax）
Le token Avalanche Avax est également l'un des tokens qui a bien performé récemment lors de la saison des altcoins récemment lancée. Avax a atteint un sommet de 55 dollars la semaine dernière, maintenant il est retombé à environ 50 dollars, avec une augmentation de plus de 37 % au cours du dernier mois. Actuellement, Avax a une capitalisation boursière de plus de 20,5 milliards de dollars, avec une FDV proche de 36 milliards de dollars.
D'un point de vue informationnel, la récente hausse d'Avax, en plus des insinuations du fondateur d'Ava Labs sur des dialogues avec le nouveau gouvernement américain pour avancer vers des collaborations, pourrait également être liée aux développements et à la croissance d'Avalanche dans les RWA.
Avalanche a un grand avantage dans le développement des RWA, car elle permet aux développeurs ou aux entreprises de créer leurs propres sous-réseaux indépendants.
Il existe en réalité de nombreux tokens que les institutions adoptent, tels que sui, apt, zro, etc., cela nous offre sans aucun doute une direction, donc je ne vais pas les énumérer un par un.
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