Alors que le marché haussier de 2024 se prolonge, les flux de fonds atteignent de nouveaux records. Les prix stables de l'Ethereum (ETH) et les nouveaux records de prix du Bitcoin (BTC) se reflètent déjà dans DeFi.
Plus de valeur est verrouillée grâce au Bitcoin et à l'Ethereum, alors que leur valeur augmente à la fin de l'année. L'effet du marché haussier a conduit à une reprise générale de DeFi au cours du mois dernier. Les fonds affluent vers les protocoles de staking BTC et DeFi basés sur ETH.
Les flux entrants étaient encore plus notables dans la relance liquide, l'un des secteurs en croissance pour toute l'année. De plus, l'ascension de Hyperliquid vers la notoriété en a fait le plus grand hub pour la valeur verrouillée après BTC et ETH.
Les flux de valeur ont favorisé BTC, ETH et le DEX Hyperliquid. | Source : Lookonchain
Sur la base du changement de valeur totale verrouillée, Hyperliquid a accéléré ses flux entrants. La valeur verrouillée en BTC et ETH augmente en raison de la montée des prix, tout en augmentant également la valeur des collatéraux.
Les flux de fonds dans ces projets de premier plan vont des dépôts des utilisateurs au DeFi et à l'achat d'ETF. Les flux de fonds peuvent différer pour les différents écosystèmes, mais la tendance globale reste positive. Le plus grand reflux de fonds provient de TRON, tandis que des flux entrants plus petits continuent pour les chaînes L1 et L2 les plus actives avec des applications DeFi et Web3 développées.
Au cours de la semaine dernière, le staking BTC s'est développé après l'événement Cap-3 organisé par Babylon Labs. L'événement se termine le 16 décembre, après avoir attiré un nouveau staking non-custodial pour 1 000 blocs. L'événement a attiré 59 983 BTC supplémentaires, d'une valeur de 5,38 milliards de dollars. Ces flux entrants seront comptabilisés dans les semaines à venir, reflétant l'expansion verticale de la valeur totale verrouillée (TVL) pour le réseau Bitcoin. La valeur totale des BTC verrouillés est maintenant de 6,92 milliards de dollars, à des prix supérieurs à 104 000 dollars par pièce. La plupart de la valeur est verrouillée avec Babylon Labs, qui détient une liquidité totale de 5,63 milliards de dollars.
Hyperliquid augmente la TVL avec de nouvelles offres de trading
Hyperliquid est en train de développer sa plateforme de trading à terme décentralisée. Le DEX ajoute de nouvelles options de trading, en commençant par un faible effet de levier.
Hyperliquid est également en pleine expansion de ses intérêts ouverts, attirant des flux de stablecoins. L'échange ne propose pas de marchés au comptant et n'offre que des paires dérivées.
Hyperliquid a atteint un nouveau record historique en termes d'intérêts ouverts de plus de 4,3 milliards de dollars. pic.twitter.com/8YUwBEEWEU
— Hyperliquid (@HyperliquidX) 16 décembre 2024
Selon d'autres métriques, Hyperliquid verrouille 3,19 milliards de dollars avec une croissance verticale depuis son lancement en décembre. La montée du jeton HYPE et le potentiel de trading à grande vitesse renforcent les positions de Hyperliquid en tant que l'un des protocoles en pleine croissance.
En raison de la croissance, le jeton natif HYPE est en pleine expansion. HYPE se négocie à 26,50 dollars, sans baisses depuis l'événement de génération de jetons. Les détenteurs de HYPE ne vendent également pas, contrairement aux premiers bénéficiaires de Magic Eden (ME).
Staking liquide Ethereum et relance de DeFi
L'autre source de liquidité et d'ETH verrouillé sont les applications DeFi avec des collatéraux requis. Le staking liquide totalise maintenant 70,69 milliards de dollars, produisant 7,68 millions de dollars de frais quotidiens. LidoDAO reste le leader avec plus de 39 milliards de dollars de valeur verrouillée.
L'autre grande source de flux entrants sont les protocoles de relance liquide, qui construisent une autre couche de liquidité. Au cours de 2024, la relance liquide a augmenté de plus de 6 000 %, la valeur totale verrouillée dépassant 17 milliards de dollars.
EtherFi est le leader, détenant plus de 9,37 milliards de dollars, suivi par KelpDAO. Le secteur a commencé avec seulement 284 millions de dollars en janvier. Dans l'ensemble, le secteur DeFi verrouille maintenant plus de 140 milliards de dollars, un niveau non atteint depuis avril 2022. La valeur de DeFi s'est effondrée depuis 2022, tandis que les protocoles ont dû se reconstruire et que la liquidité a afflué vers de nouvelles applications.
L'une des applications en croissance en 2022 était Aave (AAVE), qui détient maintenant plus de 22 milliards de dollars d'actifs divers. La création de stablecoins d'une valeur de 196,8 milliards de dollars contribue également à la liquidité disponible pour les pools, le staking et le prêt.
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