Le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies du Japon, Coincheck, a officiellement fait son entrée sur le Nasdaq américain, devenant le deuxième échange de cryptomonnaies à réussir son introduction en bourse aux États-Unis après Coinbase. Grâce à sa fusion avec la société d'acquisition à but spécifique (SPAC) Thunder Bridge Capital, Coincheck ouvre un nouveau chapitre dans son développement mondial, écrivant également une page d'histoire pour l'industrie des cryptomonnaies au Japon.
Un chemin semé d'embûches vers l'introduction en bourse
Le plan d'introduction en bourse de Coincheck a commencé en 2022, avec un accord de fusion par SPAC évaluant l'échange à 1,25 milliard de dollars. Cependant, en raison du renforcement des réglementations de la SEC américaine sur les introductions en bourse par SPAC, le processus d'introduction en bourse a été retardé à plusieurs reprises.
En mai de cette année, Coincheck a enfin soumis à la SEC américaine un document final révisé, et a obtenu l'approbation en novembre, ouvrant la voie à l'introduction en bourse.
La société mère de Coincheck, le groupe Monex, a déclaré que la nouvelle entreprise résultant de la fusion s'appellerait « Coincheck Group N.V. », avec le code boursier « CNCK », et une valorisation initiale estimée à environ 1,3 milliard de dollars.
Coincheck a déclaré dans un communiqué que son introduction en bourse sur le Nasdaq non seulement attirerait des investisseurs internationaux, mais permettrait également d'utiliser les actions cotées comme un « outil » pour des acquisitions mondiales et attirer les meilleurs talents internationaux, afin de promouvoir l'expansion des activités liées aux cryptomonnaies.
La flambée du Bitcoin stimule l'engouement de l'industrie
Coincheck choisit ce moment pour entrer en bourse, alors que l'industrie des cryptomonnaies est en plein essor, en particulier avec la récente flambée des prix du Bitcoin, attirant à nouveau l'attention des investisseurs et des fonds institutionnels.
Coincheck considère l'introduction en bourse comme une étape importante vers la mondialisation, affirmant : « L'introduction en bourse nous permettra d'accélérer notre déploiement international et de consolider davantage notre position sur le marché mondial des cryptomonnaies. »
En regardant l'histoire de Coincheck, le développement de cet échange n'a pas été un long fleuve tranquille. En 2018, Coincheck a été victime d'une des plus grandes attaques de hackers sur un échange de cryptomonnaies au monde, avec une perte atteignant 530 millions de dollars de jetons NEM. Cependant, Coincheck a démontré une grande résilience, indemnisant entièrement 260 000 utilisateurs affectés grâce à ses propres fonds, et a procédé à une révision complète, devenant un acteur clé de la réforme de l'industrie des cryptomonnaies au Japon. Cette crise a également permis à Coincheck de poser des bases solides pour aujourd'hui.
La fusion par SPAC est la clé de l'introduction en bourse de Coincheck. Ce modèle permet à une entreprise non cotée de devenir publique rapidement en fusionnant avec une société d'acquisition à but spécifique (SPAC). Le SPAC impliqué dans cette transaction, Thunder Bridge IV, avait déjà levé 230 millions de dollars lors de son introduction en bourse en juin 2021, facilitant ainsi cette fusion.
Après avoir acquis Coincheck pour 36 milliards de yens (environ 33,6 millions de dollars) en 2018, le groupe Monex a continué à soutenir le développement de cet échange, confiant à J.P. Morgan Securities le rôle de conseiller financier exclusif pour cette transaction, tandis que Thunder a bénéficié du soutien de plusieurs institutions, dont Galaxy Digital, Barclays Capital et Cantor Fitzgerald.
"Coincheck du Japon fait son entrée sur le Nasdaq ! Devenant le 2ème échange de cryptomonnaies cotée aux États-Unis" cet article a été publié pour la première fois sur (BlockTempo).
