Traduction : Blockchain vernaculaire
L'année 2024 sera importante pour l'industrie crypto, pleine de tendances excitantes et de moments qui continuent de susciter des débats au sein de la communauté.
Des gros titres suscités par les memecoins à la tokenisation d'actifs réels, toute l'année a été remplie d'histoires propulsant la blockchain dans de nouveaux domaines.
Les jeux sur Telegram rapprochent la cryptomonnaie des utilisateurs ordinaires, tandis que les marchés prédictifs et les tokens de staking liquide offrent de nouvelles façons d'interagir avec les actifs numériques.
Avec les rollups, les blockchains modulaires et la course pour faire face aux menaces quantiques, 2024 s'avère sans aucun doute être une année exceptionnelle.
Ces dix tendances illustrent la vitalité et l'innovation qui propulsent le monde crypto en avant.
1. L'essor des memecoins
Les memecoins sont un phénomène social sans précédent. Bien que certains les considèrent comme simples et futiles, voire remettent en question leur légitimité en tant qu'actifs numériques, les considérant comme de mauvaises décisions financières ou de simples modes éphémères et des produits de marketing viral, ils occupent indéniablement une place dans l'écosystème crypto, fusionnant humour, engagement communautaire et création de valeur numérique innovante dans un mouvement culturel plus large.
1) Mouvements populaires et effet de célébrité
Ces tokens répondent à divers contextes sociaux, politiques et économiques, reflétant l'esprit culturel. Ils s'appuient sur la culture des célébrités, souvent promus par des influenceurs, augmentant leur visibilité.
Les memecoins peuvent souvent s'appuyer sur des mouvements populaires, dans lesquels des communautés s'unissent autour d'idées et de valeurs communes, incitant à des actions collectives et formant des tendances virales. Les memecoins soulignent également le rôle de la culture participative, permettant aux utilisateurs de promouvoir la popularité des tokens et de façonner la narration par des efforts collectifs. Parfois, ils peuvent aussi être de simples modes éphémères.
2) Memecoin en 2024 : jalons et influence
En 2024, les memecoins ont consolidé leur statut de force déterminante dans le domaine crypto. Des tokens profondément influencés par Shiba Inu (SHIB), tels que Neiro (NEIRO) et FLOKI Inu (FLOKI) — ce dernier ayant lancé une carte de débit — ainsi que PepeCoin (PEPE), qui s'appuie sur des mèmes Internet et la culture nostalgique, démontrent comment l'humour et la pertinence culturelle peuvent susciter une activité financière significative.
En 2024, un exemple significatif de l'influence des memecoins est lorsque le président élu Donald Trump a nommé Elon Musk à la tête du nouveau département de l'efficacité gouvernementale (DOGE). Cette agence de conseil a pour mission de simplifier le fonctionnement du gouvernement fédéral et de réduire l'inefficacité, son acronyme rendant délibérément hommage au Dogecoin (DOGE), soutenu par Musk.
3) Technologie, culture et société à l'intersection
Les memecoins reflètent le point de convergence entre technologie, culture, société et politique, montrant comment des idées apparemment fantaisistes peuvent défier les valeurs et les normes d'innovation traditionnelles. Pour beaucoup, ils sont une porte d'entrée vers le monde crypto, offrant une entrée accessible à des actifs numériques alimentés par la technologie.
2) Croissance des marchés prédictifs
En 2024, des plateformes décentralisées telles que Kalshi et Polymarket ont gagné en attention pour permettre aux utilisateurs de prédire des événements et de gagner des récompenses. Ces plateformes couvrent une variété de sujets, y compris les résultats d'événements sportifs, les résultats électoraux et les prix des cryptomonnaies, utilisant la technologie blockchain pour garantir transparence et sécurité.
Lors des élections présidentielles américaines de 2024, les paris sur Kalshi ont dépassé 100 millions de dollars, démontrant le potentiel des marchés prédictifs pour mesurer le sentiment public. Cependant, cette croissance a également suscité des critiques. Certains analystes estiment que les caractéristiques de faible liquidité et de facilité de manipulation affaiblissent la fiabilité des marchés prédictifs en tant qu'outils de prévision.
L'examen réglementaire s'est également intensifié. Kalshi a remporté un procès contre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ce qui lui permet de proposer des contrats sur des événements politiques, mais des inquiétudes demeurent concernant la légitimité et la manipulation du marché. De plus, certaines personnes ont exprimé des objections éthiques, remettant en question la moralité de parier sur des élections.
Une utilisatrice de X a exprimé ses inquiétudes concernant les paris sur les élections, postant : « Je pense que ce que la CFTC pousse est en fait correct. Pourquoi parier sur les élections ? Personnellement, je n'aime pas cette idée. »
Malgré ces défis, l'essor des marchés prédictifs souligne la demande de solutions décentralisées pour résoudre des problèmes du monde réel, consolidant leur position en tant que tendance majeure dans le domaine crypto en 2024.
3. Tokens de staking liquide (LSTs) et tokens de re-staking liquide (LRTs)
En 2024, les tokens de staking liquide (LSTs) et de re-staking liquide (LRTs) commencent à émerger, ayant acquis une plus grande influence grâce aux innovations précoces. Bien qu'EigenLayer ait lancé son mainnet à la mi-2023, son influence est devenue plus évidente en 2024, avec l'adoption croissante du re-staking.
À mi-année, plus de 33,8 millions d'ETH avaient été stakés, montrant une confiance croissante du marché dans le modèle de preuve d'enjeu (PoS) d'Ethereum et la viabilité des staking liquides.
Les LSTs permettent aux utilisateurs de maintenir leur liquidité tout en stakant des actifs, facilitant ainsi des activités de finance décentralisée (DeFi) telles que le prêt et le trading. Les LRTs renforcent ce concept en permettant aux validateurs de re-staker des actifs stakés sur d'autres réseaux ou de soutenir des services tels que les rollups, augmentant leur fonctionnalité et leurs récompenses. Bien que l'adoption ait explosé en 2024, la réalisation d'une adoption complète dans tous les domaines demeure un processus continu.
Plateformes clés et concurrence
EigenLayer a fait des progrès significatifs en matière de re-staking, et d'ici avril 2024, sa plateforme aura re-staké plus de 4,1 millions d'ETH. D'autres plateformes comme Lido Finance, Rocket Pool et Frax Finance ont également contribué de manière significative, élargissant l'application des LSTs et les intégrant dans l'écosystème DeFi. Ces projets jouent un rôle crucial dans l'innovation et l'accessibilité dans le domaine du staking.
Les avancées de 2024 ont permis aux LSTs et LRTs de devenir des outils clés dans l'écosystème de staking, posant les bases pour le développement futur de l'intégration de la technologie blockchain et de la DeFi.
4) Menace de l'informatique quantique
En 2024, la discussion sur l'impact de l'informatique quantique sur la sécurité des blockchains devient centrale. Bien que la technologie quantique offre un immense potentiel pour des percées scientifiques et des innovations, elle constitue également une menace majeure pour la pierre angulaire des cryptomonnaies : la sécurité.
1) Menace quantique
Les ordinateurs quantiques exploitent la puissance de la mécanique quantique, pouvant potentiellement casser les algorithmes cryptographiques qui protègent les réseaux blockchain. Des algorithmes comme Shor sont théoriquement capables de déchiffrer les paires de clés publiques et privées, menaçant la confidentialité et l'intégrité des transactions. Imaginez si un attaquant malveillant pouvait voler une clé privée, il pourrait effectuer des attaques de double dépense ou initier des attaques de 51% pour contrôler le réseau blockchain.
Cette conséquence potentielle pousse les leaders de l'industrie à répondre activement à ce défi. Le professeur Massimiliano Sala de l'Université de Trente a donné un discours lors d'un événement Ripple qui a servi d'alerte, soulignant le « jour Q » à venir, lorsque l'informatique quantique pourrait rendre obsolètes les technologies cryptographiques traditionnelles.
2) Recherche de solutions résistantes aux quantiques
Des entreprises majeures telles qu'IBM et Google mènent les progrès en technologie quantique tout en faisant avancer le développement de technologies cryptographiques résistantes aux quantiques. Cette course a engendré des projets comme le processus de normalisation de la cryptographie post-quantique du National Institute of Standards and Technology (NIST), visant à créer des méthodes cryptographiques qui resteront sécurisées même face aux percées en informatique quantique.
3) Défense quantique de la blockchain
La communauté blockchain elle-même explore activement des solutions de « sécurité quantique ». Les technologies de cryptographie basées sur les réseaux et la distribution de clés quantiques (QKD) sont des technologies émergentes visant à protéger les communications blockchain contre les attaques quantiques.
Bien que l'industrie ait pris des mesures actives, la transition vers des infrastructures résistantes aux quantiques reste un défi complexe et gourmand en ressources. Le dernier chip quantique de Google, Willow, a réalisé des progrès significatifs dans la correction d'erreurs, posant les bases pour des ordinateurs quantiques à plus grande échelle. Bien que la puissance de cette technologie soit indéniable, les machines capables de briser la cryptographie sont encore loin d'une large adoption.
Ainsi, le développement et l'adoption de solutions résistantes aux quantiques sont essentiels pour assurer la sécurité à long terme des cryptomonnaies, cruciales pour la croissance continue et la stabilité de l'industrie crypto.
5) Réseaux d'infrastructure physique décentralisée (DePINs)
En 2024, les réseaux d'infrastructure physique décentralisée (DePINs) deviennent une tendance majeure, connectant la technologie blockchain aux actifs du monde réel. Ces réseaux démontrent leur potentiel à transformer les secteurs de l'énergie, des transports et de la logistique.
Des exemples incluent des réseaux sans fil décentralisés comme Helium, des plateformes de covoiturage alimentées par la blockchain, et des systèmes de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les DePINs apportent une plus grande transparence, une sécurité accrue, une meilleure accessibilité et une participation communautaire renforcée.
Malgré ces avantages, des défis comme l'interopérabilité, la scalabilité et l'incertitude réglementaire persistent.
Avec l'émergence des DePINs et le suivi progressif des cadres réglementaires, ils ont le potentiel de transformer la manière dont divers secteurs gèrent et accèdent aux infrastructures physiques, offrant des solutions plus équitables et efficaces pour l'avenir.
6. La popularité des robots de trading et des agents d'intelligence artificielle
En 2024, le marché crypto a connu une explosion de la popularité des robots de trading automatisés et des agents d'intelligence artificielle. Ces outils sont conçus pour exécuter des transactions selon des algorithmes prédéfinis ou des analyses de marché en temps réel, révolutionnant le paysage du trading crypto.
Principales tendances et innovations
Les assistants/agents de trading alimentés par l'intelligence artificielle : Les assistants de trading basés sur l'IA, comme l'assistant AI de Near, deviennent des outils précieux pour tous les types de traders. De plus, les modèles d'agent AI de Coinbase et Replit permettent aux développeurs de créer des robots crypto pour l'automatisation du trading et de la gestion d'actifs. Avec la montée des robots de trading et des agents d'intelligence artificielle, des inquiétudes concernant la manipulation du marché et des avantages injustes ont également émergé.
Les robots de trading leaders : Truth Terminal, un chatbot AI, a gagné en notoriété dans le monde crypto pour avoir promu un ensemble de mèmes religieux (« Goatse Gospel »). Une forte donation en Bitcoin a conduit au lancement de la monnaie mème GOAT, soulignant l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les tendances crypto. Bien que Truth Terminal lui-même ne puisse pas trader, son influence a suscité un débat sur l'éthique de l'IA, en particulier sur le marché volatile des memecoins.
L'application des robots de trading et des agents d'intelligence artificielle augmente, redéfinissant sans aucun doute le paysage du trading crypto. Bien que ces outils offrent des avantages significatifs, une prudence est nécessaire lors de leur utilisation, et une compréhension approfondie de leurs limites est essentielle. Avec l'évolution continue de la technologie, trouver un équilibre entre automatisation et supervision humaine sera crucial pour assurer des pratiques de trading responsables et éthiques.
7. Application des solutions de rollups (Rollups) dans l'expansion Layer2
En 2024, les rollups deviendront la solution fondamentale aux défis de scalabilité d'Ethereum. Ils traitent les problèmes de congestion du réseau et de frais élevés tout en maintenant la sécurité d'Ethereum. En tant que solution Layer-2, les rollups déplacent le traitement des transactions de la chaîne principale à l'extérieur de la chaîne et les regroupent en un lot soumis à la chaîne principale, permettant ainsi des opérations plus rapides et moins coûteuses.
Normes de Vitalik Buterin
En septembre 2024, le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a souligné que les réseaux Layer-2 doivent atteindre des normes de décentralisation de « première étape » avant 2025. Ces normes incluent des mécanismes anti-fraude, une gouvernance par des comités de sécurité et des délais de mise à jour pour garantir la confiance et la transparence.
Des solutions de rollups comme Optimism et zkSync ont atteint des valeurs de verrouillage (TVL) de plusieurs milliards de dollars tout en soutenant DeFi, des tokens non fongibles (NFT) et des applications décentralisées (dApp).
Il convient de noter que des défis tels que l'interopérabilité et la réalisation d'une décentralisation complète persistent. Cependant, les solutions de rollups continuent de redéfinir la scalabilité d'Ethereum en 2024, établissant leur position clé dans la croissance et l'adoption futures du réseau Ethereum.
8. Tokenisation des actifs du monde réel (RWAs)
En 2024, la tokenisation des actifs du monde réel (RWAs) se développe rapidement, créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs et les entreprises. Voici un aperçu de la situation actuelle :
1) Croissance du marché du crédit privé
Le marché mondial du crédit privé a atteint 17 000 milliards de dollars et s'est développé à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17% au cours des cinq dernières années. Cependant, seulement environ 500 millions de dollars d'actifs ont été tokenisés, ce qui indique qu'il y a encore un énorme potentiel de croissance pour la tokenisation de ces actifs.
2) Le potentiel de tokenisation mondial
Le marché mondial des actifs physiques dépasse 867 billions de dollars, et la tokenisation de ces actifs pourrait considérablement augmenter l'impact économique de l'industrie crypto. D'ici 2027, les actifs tokenisés pourraient représenter 10% du PIB mondial, avec un potentiel d'expansion du marché à 24 billions de dollars (Forum économique mondial).
3) Adoption et initiatives de l'industrie
La plateforme DeFi Ethena a investi 46 millions de dollars dans un fonds RWA tokenisé, incluant des produits comme le BUIDL de BlackRock et l'USTB de Superstate. La plateforme de marché basée sur Solana, AgriDex, a collaboré avec le Bridge de Stripe et l'USDC de Circle pour réduire les coûts du commerce agricole transfrontalier de 2-4% à environ 0,5%. Des banques en Amérique Latine comme Littio adoptent la blockchain Avalanche pour gérer des coffres RWA, démontrant l'attrait mondial de la tokenisation.
4) Initiatives institutionnelles
Le plus grand groupe financier de Suisse, UBS, a lancé son premier fonds tokenisé « UBS Dollar Money Market Investment Fund Token », publié sur la blockchain Ethereum, marquant un changement significatif dans l'approche des institutions envers les actifs tokenisés. L'Autorité monétaire de Singapour explore la tokenisation à travers le Project Guardian, établissant des normes pour les actifs tokenisés.
La Chine, quant à elle, promeut son programme d'actifs numériques en émettant des produits structurés entièrement numérisés sur la blockchain, reflétant la demande régionale pour la tokenisation.
Lancé en novembre 2024, Hadron est une plateforme de tokenisation d'actifs lancée par Tether, visant à simplifier la création, la gestion et le trading d'actifs tokenisés. Hadron aspire à devenir une solution facile à utiliser, capable de tokeniser une variété d'actifs allant de l'immobilier aux titres financiers. Avec la croissance continue de la tokenisation des RWAs, Hadron a le potentiel de redéfinir le système financier mondial, améliorant l'efficacité, la transparence et offrant de nouvelles opportunités d'investissement à tous les secteurs.
9. L'émergence des blockchains modulaires
En 2024, une transformation se produit dans le domaine de la blockchain, avec l'émergence des blockchains modulaires qui propulse ce changement. Cette approche innovante a le potentiel de transformer radicalement la scalabilité, l'efficacité et la personnalisation dans l'écosystème blockchain.
1) Paradigme des blockchains modulaires
Les blockchains modulaires se distinguent des architectures monolithiques traditionnelles, qui regroupent toutes les fonctionnalités en une seule couche. Les blockchains modulaires adoptent une conception modulaire, décomposant la blockchain en plusieurs composants spécialisés. Cette séparation des fonctionnalités offre une plus grande flexibilité, scalabilité et espace d'innovation pour la blockchain.
2) Projets de blockchains modulaires et cas d'utilisation
Les blockchains modulaires, représentées par Ethereum, sont bien connues, et ces dernières années, plusieurs projets de blockchains modulaires prometteurs ont émergé, chacun abordant des défis et opportunités spécifiques :
Celestia : Ce projet se concentre sur la création d'un niveau de disponibilité des données décentralisé, garantissant que toutes les données de transaction sont accessibles à tous les nœuds du réseau. Cela permet à d'autres modules (comme le niveau d'exécution) d'être construits sur Celestia, tirant parti de son infrastructure de données sécurisée et évolutive.
Fuel : Ce projet développe une couche d'exécution modulaire capable de traiter les transactions en parallèle, augmentant considérablement le débit et réduisant les frais de transaction. La conception modulaire de Fuel facilite l'intégration avec d'autres composants blockchain, créant un écosystème polyvalent et efficace.
Dymension : Ce projet vise à construire un réseau de blockchains modulaires capable de soutenir diverses applications décentralisées (dApp). En séparant le consensus, l'exécution et la disponibilité des données en différentes couches, Dymension vise à réaliser une grande scalabilité et une haute sécurité.
10. Jeux sur Telegram : Amener les utilisateurs dans le monde crypto
En 2024, Telegram devient une plateforme clé pour les jeux crypto. Des développeurs indépendants lancent des jeux « play-to-earn » (P2E) qui allient divertissement et récompenses crypto. L'infrastructure de bots conviviale de Telegram et sa vaste base d'utilisateurs fournissent un terreau fertile pour ces projets.
Hamster Kombat : Les joueurs gèrent une bourse crypto opérée par des hamsters et gagnent des tokens HMSTR sur The Open Network (TON). Bien qu'à la fin de l'année, l'engagement des joueurs et la valeur des tokens aient chuté considérablement, cela a montré l'attrait des jeux P2E, attirant jusqu'à 3 millions de joueurs.
Catizen : Ce jeu permet aux utilisateurs de gagner des tokens CATI grâce à un gameplay créatif. Bien que ce concept ait résonné avec de nombreuses personnes, la volatilité du prix du token reflète les défis de l'intégration des jeux dans le marché crypto.
PAWS : En tant que nouvel acteur dans l'écosystème P2E, PAWS a attiré plus de 25 millions de joueurs grâce à un modèle de soins pour animaux virtuels, accumulant une vaste base d'utilisateurs en quelques jours.
Bien que ces jeux soient critiqués pour leur gameplay répétitif, l'excès de temps investi et la nécessité d'investissements en crypto pour maximiser les récompenses, ils jouent un rôle clé dans l'histoire crypto de 2024. Leur succès met en lumière le potentiel et la complexité de la fusion des jeux avec les actifs numériques, devenant un chapitre important dans l'évolution de l'écosystème P2E.
CItizen Game | Source : Citizen
11. Conclusion
L'année 2024 est remplie d'histoires redéfinissant l'industrie crypto et posant les bases pour la croissance future. Les memecoins attirent l'attention grâce à l'humour et à l'innovation financière, tandis que les marchés prédictifs et les réseaux d'infrastructure physique décentralisée (DePINs) démontrent comment la blockchain peut résoudre des problèmes du monde réel. Les jeux sur Telegram attirent un grand nombre de nouveaux utilisateurs dans l'espace crypto grâce à leur modèle engageant de « jouer pour gagner ».
Les tokens de staking liquide et de re-staking liquide renforcent l'écosystème de staking d'Ethereum, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité. Les rollups ont résolu le problème de scalabilité, rendant Ethereum plus rapide et efficace, tandis que les blockchains modulaires introduisent une toute nouvelle façon de construire des systèmes décentralisés avec une personnalisation accrue.
L'industrie a également pris des mesures pour se préparer à l'ère de l'informatique quantique, les solutions résistantes aux quantiques devenant un point focal clé. La tokenisation des actifs du monde réel crée un pont entre la finance traditionnelle et la blockchain, libérant des opportunités excitantes et façonnant l'avenir numérique. Les agents IA et les robots de trading changent la façon dont les utilisateurs interagissent avec le marché, favorisant l'automatisation et l'efficacité.
Ces développements mettent en lumière l'innovation et les défis dans le monde de la blockchain, démontrant son potentiel d'impact profond sur les aspects technologiques, financiers et culturels. Comment cela évoluera à l'avenir, seul le temps le dira.
Q&A
1) Quelles sont les principales tendances crypto pour 2024 ?
L'année 2024 a mis en avant plusieurs tendances transformantes, y compris l'essor des memecoins, la popularité des marchés prédictifs, les progrès des technologies cryptographiques résistantes aux quantiques et la croissance des réseaux d'infrastructure physique décentralisée (DePINs). Ces histoires jouent un rôle clé dans la formation du domaine crypto.
2) Comment l'informatique quantique impactera-t-elle l'industrie crypto en 2025 ?
L'informatique quantique représente un défi majeur en menaçant les méthodes cryptographiques traditionnelles utilisées dans la blockchain. Pour faire face à ce défi, l'industrie accélère le développement de solutions résistantes aux quantiques, comme les techniques de cryptographie basées sur les réseaux et la distribution de clés quantiques (QKD), afin d'assurer la sécurité à long terme des réseaux blockchain.
3) Pourquoi les memecoins ont-ils un tel impact en 2024 ?
Des memecoins comme FLOKI et PEPE continuent d'attirer l'attention de la communauté crypto en combinant humour, pertinence culturelle et initiatives communautaires. Ils attirent également l'attention par des ambassadeurs de haut niveau, comme le Dogecoin mentionné dans le projet d'efficacité gouvernementale impliquant Elon Musk.
4) Quel rôle l'intelligence artificielle et les robots de trading joueront-ils sur le marché crypto en 2024 ?
Les agents et robots de trading alimentés par l'intelligence artificielle révolutionnent le trading crypto en automatisant le processus décisionnel. Ces outils augmentent l'engagement sur le marché, mais soulèvent également des questions éthiques et réglementaires concernant la manipulation du marché et le commerce équitable.
