Rapporté par The Block : Coincheck, le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies au Japon, sera coté sur le NASDAQ via une transaction de dé-SPAC mercredi. La société combinée aura une capitalisation boursière initiale implicite d'environ 1,3 milliard de dollars.
Coincheck, le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies au Japon, sera coté sur le NASDAQ mercredi, a déclaré un représentant de l'entreprise à The Block. La société fusionne avec Thunder Bridge Capital pour devenir le deuxième échange de cryptomonnaies à devenir public aux États-Unis.
En mai, les entreprises ont déposé leur formulaire F-4 final auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis après des mois de révisions du document nécessaire pour que les entreprises étrangères soient cotées sur un échange aux États-Unis.
Coincheck aurait commencé à travailler sur son introduction en bourse en 2022 par le biais d'un accord de fusion de dé-SPAC qui a valu à l'échange 1,25 milliard de dollars. Cependant, le processus aurait été retardé après l'augmentation des exigences de divulgation pour les introductions en bourse de SPAC plus tôt cette année.
Ce mouvement intervient au milieu d'une période de croissance pour l'industrie de la cryptomonnaie, alors que la montée en flèche du prix du bitcoin attire à nouveau l'attention des traders et du capital institutionnel.
Devenir public "nous permettra de gagner en visibilité auprès des investisseurs internationaux et d'utiliser des actions cotées au Nasdaq comme une monnaie efficace pour recruter des talents et réaliser des acquisitions mondiales, élargissant ainsi encore notre activité de biens crypto", a déclaré Coincheck dans un communiqué en novembre.
La société cotée au Nasdaq a une capitalisation boursière initiale implicite attendue d'environ 1,3 milliard de dollars, selon les données fournies par la société mère de Coincheck, Monex.
Les dé-SPAC, comme leur nom l'indique, se produisent lorsqu'une entreprise privée fusionne avec une soi-disant Société d'Acquisition à But Spécial. Un SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse dans le seul but d'acquérir une entreprise souhaitant devenir publique.
Thunder Bridge IV a levé 230 millions de dollars lors d'une introduction en bourse en juin 2021. Après la fusion, la société combinée sera nommée Coincheck Group N.V. et sera cotée au Nasdaq sous le symbole CNCK. Oki Matsumoto sera président exécutif.
La SEC a approuvé le document d'enregistrement des entreprises en novembre, permettant aux actionnaires de voter sur la fusion la semaine dernière.
La société de courtage en ligne japonaise Monex Group a acquis Coincheck pour 3,6 milliards de yens (33,6 millions de dollars) et continue de l'exploiter en tant que filiale de la société.
Galaxy Digital, Barclays Capital et Cantor Fitzgerald & Co., parmi d'autres entreprises, conseillent Thunder sur l'accord de dé-SPAC, tandis que Monex a engagé J.P. Morgan Securities comme son seul conseiller financier.
En 2018, Coincheck a subi ce qui était, à l'époque, le plus grand piratage d'échange de cryptomonnaies qui a conduit à la mise en œuvre d'exigences KYC et de reporting plus strictes au Japon. Bien que l'échange ait perdu des tokens NEM d'une valeur de 530 millions de dollars, il a pu rembourser tous les 260 000 utilisateurs touchés en utilisant son propre capital.
Coinbase, la plus grande entreprise de cryptomonnaies à devenir publique, a été cotée au Nasdaq en 2021 via une introduction en bourse directe. La même année, le fournisseur de services crypto Bakkt est devenu public via une fusion de SPAC.