Titre de l'article original : (Rapport hebdomadaire sur le marché crypto de Frontier Lab | Semaine 49)
Source originale : Frontier Lab
Aperçu du marché
Principales tendances du marché
Sentiment et tendance du marché : L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91%, entrant dans une phase de cupidité extrême ; bien que le BTC ait brièvement dépassé 100,000 dollars jeudi avant de corriger, la résilience générale du marché reste forte ; la forte performance de l'ETH a entraîné une hausse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies, montrant une confiance continue du marché envers les principales devises.
Analyse des flux de capitaux : Cette semaine, la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter, avec un accroissement de 1.74% pour l'USDT, atteignant 141 milliards de dollars, et une augmentation de 2.03% pour l'USDC, atteignant 40.2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux de nouveaux fonds dans le marché crypto ; les données en chaîne montrent une activité fréquente de transferts de gros montants, signifiant une entrée marquée de capitaux institutionnels ; la prime hors marché reste dans une fourchette raisonnable, indiquant un état de santé des offres et demandes de capitaux sur le marché.
Performance du secteur DeFi : Le volume total des actifs verrouillés (TVL) dans le secteur DeFi a considérablement augmenté, passant de 46.8 milliards de dollars à 53.2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13.67%; les projets de mise en stake liquide ont particulièrement bien performé, principalement en raison de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'amélioration des rendements de staking; l'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, montrant une demande accrue de levier ; le volume des transactions DEX continue d'augmenter, reflétant une montée de l'activité sur le marché.
Marché des mèmes : Le secteur des mèmes a connu une performance relativement décevante cette semaine, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11.94%; le nombre de nouveaux projets émis a diminué, l'intérêt des investisseurs a clairement chuté; les capitaux commencent à se déplacer vers des projets ayant des scénarios d'application réels et des fondamentaux; l'intensité des discussions sur les médias sociaux a diminué, montrant une réduction de l'appétit au risque des investisseurs.
Niveau d'attention : Les projets de Layer 1 ont reçu le plus d'attention sur les réseaux sociaux, le rendement hebdomadaire du secteur PayFi atteignant 40.04%; les projets IA Agent commencent à obtenir un nouvel intérêt de marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base; les produits de staking à rendement élevé dans les projets DeFi continuent d'attirer l'attention; le marché NFT montre une reprise de l'activité des transactions, mais l'évaluation globale reste à la recherche d'un fond.
Conseils d'investissement : Les investisseurs sont conseillés de garder une attitude prudente et optimiste, en se concentrant sur les aspects suivants : d'abord, bien gérer les risques, établir des niveaux de stop-loss raisonnables, éviter un effet de levier excessif ; deuxièmement, se concentrer sur le secteur de la mise en stake liquide et le secteur des agents IA pour saisir les opportunités de rotation des fonds ; troisièmement, prêter attention à l'impact des événements importants, y compris la proposition d'investissement en Bitcoin de Microsoft (11 décembre), les données CPI des États-Unis et la décision de taux de la BCE ; quatrièmement, maintenir une liquidité suffisante pour faire face à de potentielles fluctuations du marché et adopter une stratégie d'accumulation progressive pour éviter de poursuivre des hausses.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91%, marquant une forte hausse par rapport à 83% la semaine dernière, et le sentiment du marché est dans une phase de cupidité extrême.
Cette semaine, les Altcoins ont généralement suivi une tendance similaire au marché, avec une tendance haussière. L'ETH a montré de bonnes performances, entraînant une hausse généralisée des Altcoins. En général, les Altcoins ont affiché une tendance haussière cette semaine. Avec l'augmentation du prix de l'ETH, les projets de chaque chaîne ont également connu des hausses, et le marché s'attend généralement à une rotation de capitaux à l'avenir, renforçant la confiance dans l'évolution des Altcoins cette semaine.
Le prix du BTC a brièvement franchi les 100,000 dollars jeudi, bien qu'il ait ensuite baissé. Le sentiment du marché est à un stade de cupidité extrême, et il est probable qu'il y aura des corrections à venir. Les investisseurs doivent renforcer leur gestion des risques.
Aperçu de la tendance générale du marché
· Le marché des cryptomonnaies a connu une tendance générale à la hausse cette semaine, l'indice de sentiment restant dans la phase de cupidité.
· Les projets cryptographiques liés à DeFi se sont bien comportés, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'augmentation des rendements fondamentaux.
· Les projets IA Agent commencent à attirer l'attention du marché, influencés par le marché traditionnel de l'IA, et des opportunités d'investissement pourraient se présenter dans les deux prochaines semaines.
· Cette semaine, le secteur des mèmes est resté faible, n'ayant pas reçu plus d'attention du marché.
· Tous les projets de chaînes publiques ont connu une hausse généralisée sous l'impulsion de l'augmentation de l'ETH.
Secteur chaud
Écosystème Tron
Cette semaine, avec la forte hausse du prix du jeton TRX, Tron a connu une très forte chaleur du marché. Avec des fonds entrant continuellement sur le marché, Tron, en tant que principale chaîne de transaction USDT, a également connu une forte augmentation de son activité en chaîne cette semaine.
Données en chaîne de Tron
· TVL : Le TVL de Tron a fortement augmenté cette semaine, se classant premier parmi toutes les grandes chaînes publiques, passant de 7.97B la semaine dernière à 9.32B maintenant, avec une augmentation de 16.93%. Cela montre que des fonds entrent activement sur la chaîne Tron.
· Comptes actifs : Le nombre de comptes actifs sur la chaîne Tron a fortement augmenté cette semaine, atteignant 3,672,500, soit une augmentation de 18.06% par rapport à la semaine précédente, maintenant un rythme de croissance élevé, ce qui montre que Tron est très actif.
· Volume de transactions hebdomadaire USDT : Le volume de transactions USDT sur la chaîne Tron a atteint 131.4 milliards de dollars cette semaine, avec une augmentation de 16.23% par rapport à la semaine précédente, ce qui montre que le volume des transactions sur la chaîne Tron continue d'augmenter, indiquant une augmentation des activités sur Tron.
· Augmentation du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Tron, la composition du TVL est principalement constituée de Justlend et SUN, respectivement des projets de prêt et d'échange de stablecoins, de minage de jetons et d'automatisation. Cette semaine, le taux de croissance du TVL a été très rapide, atteignant respectivement 55.34% et 39.49%. Cela montre que des fonds entrent constamment dans les projets du secteur DeFi dans l'écosystème Tron.
Pour déterminer si une chaîne publique est favorisée par le marché, le critère le plus direct est l'augmentation ou la diminution de son TVL. D'après les données ci-dessus, nous pouvons voir que la chaîne Tron maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de TRX a considérablement augmenté cette semaine, les actifs sous-jacents de l'écosystème TRX continuent d'augmenter, et en raison de la position spéciale de Tron en tant que principale chaîne de transactions USDT, cela a attiré un grand nombre d'utilisateurs en chaîne à participer, propulsant ainsi le développement de l'ensemble de l'écosystème Tron.
Agents IA
À la fin de l'année dernière, avec l'entrée du concept d'IA sur le marché des cryptomonnaies, la voie de l'IA est devenue un point de convergence avec le monde traditionnel et a toujours été un domaine chaud sur le marché des cryptomonnaies. Depuis le lancement du premier jeton IA Agent, GOAT, en octobre de cette année, le mème IA Agent est rapidement devenu le nouveau point focal du marché. Après GOAT, d'autres jetons de mème IA Agent comme ACT ont également émergé, guidant alors la direction du marché. Les investisseurs ont ensuite tourné leur attention vers les plateformes de lancement de jetons IA Agent, où des projets comme Virtuals Protocol et vvaifu.fun ont rapidement gagné en popularité, et ont commencé à se développer vers l'infrastructure de base des agents IA. Ainsi, dans le domaine des agents IA, trois sous-domaines ont été formés : les jetons de mème IA Agent, les plateformes d'émission de jetons IA Agent et l'infrastructure de base des agents IA.
En raison de divers niveaux de soutien des chaînes pour les projets du secteur des agents IA, les projets IA Agent se développent principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base. Actuellement, il y a des centaines de projets de jetons mèmes IA Agent émis chaque jour, rendant très difficile pour les investisseurs de trouver un projet gagnant. Ainsi, certains investisseurs se tournent vers les plateformes de lancement de jetons mèmes IA Agent. Sur la chaîne Solana, vvaifu.fun est le principal acteur, sur la chaîne Base, les projets Virtuals Protocol et AI Agent Layer dominent, et sur la chaîne Ton, Clanker est le principal acteur. Au cours des deux dernières semaines, les prix des jetons VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont rapidement augmenté, atteignant une certaine taille de capitalisation.
VVAIFU se négocie principalement sur Raydium, et est listé sur les CEX MEXC et Gate ; VIRTUAL a un volume élevé sur Uniswap et Cake, et est listé sur des échanges de deuxième et troisième ligne tels que Gate, Bybit, Bitgit, MEXC ; CLANKER a également un volume élevé sur Uniswap et est listé sur des échanges de deuxième et troisième ligne tels que Gate, Bitgit, MEXC. D'après les informations sur les échanges de ces jetons, aucun projet n'est actuellement listé sur les échanges de premier plan. Cependant, les jetons ACT, GOAT et ANON dans le secteur des mèmes IA Agent ont été successivement listés sur des échanges de premier plan tels que Binance, OKX et Huobi, ce qui indique que les projets de plateformes de lancement de jetons IA Agent seront tôt ou tard listés sur des échanges de premier plan. Ainsi, ces projets en sont encore à leurs débuts et valent la peine d'être examinés par les investisseurs.
Ce mercredi, OpenAI a annoncé le lancement d'une démonstration en direct de nouveaux produits ou échantillons chaque jour ouvrable pendant 12 jours, avec des annonces de nouveaux produits majeurs. Cela a suscité un engouement pour le secteur de l'IA sur le marché. Depuis la sortie de ChatGPT l'année dernière, OpenAI est devenu le leader de l'industrie de l'IA, chaque mouvement ayant un impact sur le développement des projets dans le secteur de l'IA. Cela amplifie encore plus l'impact sur le marché des cryptomonnaies. Pour les projets du secteur de l'IA dans le marché crypto, cette initiative d'OpenAI attirera sans aucun doute l'attention du marché sur le secteur de l'IA pendant cette période. Si le marché crypto ne subit pas de fluctuations importantes durant cette période, les 10 jours suivants pourraient voir une belle hausse dans le secteur de l'IA. Les investisseurs devraient donc se concentrer sur les projets liés à l'IA à court terme, car des opportunités d'investissement pourraient se présenter.
Projets d'IA traditionnels sur le marché des cryptomonnaies
Secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets ayant enregistré la plus forte augmentation de TVL cette semaine (sans tenir compte des projets ayant un TVL faible, avec un seuil de 30 millions de dollars), source des données : Defilama.
BounceBit (BB) : (Indice de recommandation : 4 étoiles)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de base de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec Binance, il construit des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le re-staking.
Derniers développements : Cette semaine, BounceBit a augmenté les taux de staking pour divers jetons, avec un rendement annuel de 30 jours de 35.45% pour l'USDT, 39.85% pour le BTC, 25.91% pour le BNB, et 30.57% pour l'ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à investir dans BounceBit pour participer au staking.
Astherus (jeton non émis) : (Indice de recommandation : 3 étoiles)
Présentation du projet : Astherus est un centre de liquidité pour les actifs en staking, prenant en charge les jetons de staking liquide (LST) et les jetons de liquidité de staking (LRT). Les actifs des utilisateurs peuvent non seulement obtenir un APR de staking, mais aussi être utilisés pour des transactions spot et dérivées, le rendement des stablecoins et d'autres stratégies de profit.
Derniers développements : Cette semaine, Astherus a établi un partenariat avec Movement Labs, permettant de s'intégrer à la chaîne Movement Network à l'avenir. Cette semaine, Binance Labs a annoncé un investissement dans Astherus, montrant l'optimisme des institutions concernant le développement futur d'Astherus. De plus, cette semaine, Astherus a organisé un événement où les utilisateurs participant au staking avec USDF, asUSDF et asBTC peuvent obtenir 5 fois plus de points AU.
Stake DAO (SDT) : (Indice de recommandation : 3 étoiles)
Présentation du projet : Stake DAO est une plateforme de gestion d'actifs décentralisée qui offre aux utilisateurs un accès simplifié à diverses stratégies de rendement, staking, trading et indicateurs sur un seul tableau de bord.
Derniers développements : Les rendements des différents produits sur Stake DAO ont nettement augmenté cette semaine, avec des APY annuels atteignant 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% et 64.92% pour les utilisateurs sur sdToken dans CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL et FXS. Dans la stratégie de marché, les APY annuels proposés aux utilisateurs peuvent atteindre jusqu'à 152%. Cela a attiré un grand nombre d'utilisateurs à participer à Stake DAO.
Flexa (jeton non émis) : (Indice de recommandation : 2 étoiles)
Présentation du projet : Flexa s'efforce de promouvoir l'acceptation naturelle des cryptomonnaies dans les systèmes de règlement des commerçants et permet aux utilisateurs d'utiliser leurs actifs numériques dans le monde réel via son réseau de paiement.
Derniers développements : Récemment, Flexa a fait d'importants progrès dans le développement hors ligne, permettant aux utilisateurs de payer dans des milliers de magasins et de restaurants aux États-Unis qui acceptent Flexa via l'application. Cette semaine, Flexa a facilité l'intégration de Zashi-Flexa, permettant aux utilisateurs de dépenser ZEC dans leur consommation quotidienne, incitant ainsi les détenteurs de ZEC à utiliser Flexa pour des achats hors ligne.
SaucerSwap (SAUCE) : (Indice de recommandation : 3 étoiles)
Présentation du projet : SaucerSwap est un échange décentralisé basé sur la chaîne Hedera, qui non seulement prend en charge les fonctionnalités de trading classiques, mais a également lancé le service SAUCE Pro, offrant des fonctionnalités avancées aux utilisateurs moyennant un abonnement mensuel en jetons de protocole SaucerSwap SAUCE.
Derniers développements : Cette semaine, le jeton HBAR a fortement augmenté, entraînant une chaleur d'activité sur la chaîne Hedera. SaucerSwap, en tant que plus grand DEX sur la chaîne Hedera, a attiré de nombreux utilisateurs à participer aux transactions. Cette semaine, SaucerSwap a racheté des jetons SAUCE pour un montant de 33,000 dollars, portant l'APY annuel pour les utilisateurs mettant en stake des SAUCE à 9.9%. Cette semaine, SaucerSwap a lancé l'événement Epoch 28, offrant 157,441.90 HBAR en récompenses aux fournisseurs de liquidités de SaucerSwap V2, et des jetons HLQT supplémentaires aux participants fournissant de la liquidité pour HLQT. En tant que plus grand DEX de l'écosystème Hedera, SaucerSwap représente presque la totalité du volume de transactions DEX dans cet écosystème, et avec la montée en température des transactions en chaîne cette semaine, de plus en plus d'utilisateurs de la chaîne Hedera rejoignent SaucerSwap pour participer aux transactions.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant rapidement augmenté leur TVL cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur de mise en stake liquide (LRT).
Performance globale du secteur
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT a augmenté de 1.74%, atteignant 141 milliards de dollars, et USDC a augmenté de 2.03%, atteignant 40.2 milliards de dollars. Cela montre que cette semaine, tant USDT, majoritairement sur les marchés non américains, que USDC, majoritairement sur les marchés américains, ont tous deux connu une croissance, ce qui indique que le marché continue de maintenir un afflux constant de capitaux.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continuent de diminuer avec la baisse des taux, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi en chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques, ce qui fait du retour vers DeFi un excellent choix.
TVL de divers secteurs DeFi (source : https://defillama.com/categories)
· Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi a augmenté, passant de 46.8 milliards de dollars la semaine dernière à 53.2 milliards de dollars, avec un nouvel afflux de capitaux de 13.67%. Cette semaine, le taux de croissance est bien supérieur à celui des semaines précédentes, maintenant une tendance de hausse continue depuis près de deux mois, prouvant que des fonds continuent d'entrer dans les projets DeFi.
Analyse approfondie
Moteur de hausse : Le prix du BTC a connu une correction cette semaine avant de remonter, l'ETH ayant légèrement mieux performé que le BTC, avec une forte hausse de son prix. BTC et ETH ont maintenu une forte tendance de croissance cette semaine, et les investisseurs du marché sont plus optimistes quant à l'évolution future des prix de BTC et ETH, renforçant ainsi leur détention. Avec la force persistante du prix de l'ETH récemment, divers projets DeFi ont vu leur APY augmenter grâce à l'augmentation des actifs sous-jacents, incitant les investisseurs à participer activement à divers projets DeFi tout en augmentant leurs rendements.
Les leaders de la croissance : Pour les projets DeFi, la croissance du TVL est l'un des indicateurs les plus évidents pour évaluer leurs performances. En analysant le classement des augmentations de TVL cette semaine, nous pouvons voir que les projets du secteur de mise en stake liquide se distinguent particulièrement. Cette semaine, les prix des actifs sous-jacents des principales chaînes publiques ont considérablement augmenté, renforçant non seulement la confiance des utilisateurs détenant des actifs, mais les incitant également à participer à d'autres activités d'investissement pour améliorer leurs rendements. Dans ce contexte, les projets de mise en stake liquide deviennent cruciaux. Le cœur de la mise en stake liquide réside dans le fait d'améliorer le rendement sans changer le nombre d'actifs sous-jacents détenus par les utilisateurs. Le bon fonctionnement de ce mécanisme dépend de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents. Avec l'augmentation du prix de l'ETH, il est prévu que les prix des chaînes publiques dans le marché crypto augmentent également, entraînant la croissance correspondante de leurs projets de mise en stake liquide. Cette tendance indique que les projets de mise en stake liquide ne sont pas seulement compétitifs dans l'environnement actuel du marché, mais continueront également à jouer un rôle important dans les futures fluctuations du marché. Par conséquent, les investisseurs devraient être attentifs aux projets de mise en stake liquide dans les différents écosystèmes des chaînes publiques.
Performance des autres secteurs
Chaînes publiques
Les 5 projets de chaînes publiques ayant enregistré la plus forte augmentation de TVL la semaine dernière (sans compter les chaînes publiques ayant un TVL faible), source des données : Defilama.
Hedera : Récemment, le jeton HBAR de Hedera a fortement augmenté, car WisdomTree et 21Shares ont demandé des ETF pour une série de cryptomonnaies, y compris SOL, XRP, HBAR et LTC. HBAR a la plus faible capitalisation parmi ces jetons, et son fondateur est associé à Trump, ce qui le relie à XRP et ADA, conduisant le marché à considérer que sa capitalisation est gravement sous-évaluée. En même temps, Hedera met un accent particulier sur la construction en chaîne, promouvant le développement de l'IA, des paiements et de l'IoT sur sa chaîne. Le projet ayant le plus de TVL dans l'écosystème Hedera, SaucerSwap, a vu son TVL augmenter rapidement cette semaine, entraînant une hausse du TVL de l'ensemble de l'écosystème Hedera.
Zircuit : Cette semaine, le jeton ZRC de Zircuit a été lancé sur l'échange sud-coréen Coinone, et a reçu le soutien de Crypto.com, permettant aux utilisateurs d'acheter ZRC directement dans son application. En collaboration avec Elara, ZRC peut être utilisé comme garantie pour emprunter WETH, WBTC, USDT ou USDC, élargissant ainsi son utilisation. De plus, il a obtenu le soutien de Kelp DAO, dont le fonds de gains est établi sur Zircuit, permettant aux utilisateurs de gagner des points Zircuit supplémentaires de 2 fois, attirant 1 million de dollars d'ETH sur Zircuit le jour de son ouverture.
Filecoin : Filecoin a commencé à se redresser cette semaine, le jeton FIL ayant augmenté de 44.36%, se classant parmi les meilleurs des anciennes chaînes publiques. En raison de la rapide augmentation du prix de son jeton, il a attiré les utilisateurs détenant des jetons FIL à participer aux activités de mise en stake en chaîne de Filecoin. Les deux projets ayant le plus de TVL sur la chaîne Filecoin sont GLIF et Parasail, tous deux basés sur FIL, avec des croissances respectives de 36.75% et 40.78%, ce qui a contribué à l'augmentation du TVL de Filecoin.
EOS : Récemment, EOS a commencé à participer à BTC-L2, créant exSat Network, ce qui a attiré un certain flux, tandis qu'EOS commence à se concentrer sur la construction de son écosystème en chaîne, annonçant la priorité sur les projets Gamefi, AI et Depin sur EOS. Cette semaine, EOS a augmenté rapidement, atteignant une hausse de 68.7%, attirant de nombreux utilisateurs en chaîne à participer aux activités sur la chaîne EOS. Les trois projets ayant connu la plus forte hausse sur la chaîne EOS cette semaine sont : EOS REX, DefiBox et EOS RAM, respectivement des projets de prêt en chaîne et DEX.
Kaia : Cette semaine, Kaia a lancé Kaia Portal v1.3, prenant en charge les protocoles de prêt en collaboration avec les DEX, en renforçant la liquidité grâce à l'introduction des pools d'Avalon Labs. En même temps, des activités en chaîne ont été lancées, et pour les utilisateurs participant au staking de l'Époque 1 de Kaia, 12.5 millions de KAIA seront offerts dans un pool de récompenses de l'Époque 1, avec des prévisions d'APY annuels de plus de 50%, et un engagement à augmenter les récompenses avec 12.5 millions de jetons KAIA supplémentaires lorsque le TVL de Kaia dépassera 150 millions de dollars. Cette campagne d'incitation a grandement motivé la participation des utilisateurs aux activités de l'Époque 1 de Kaia.
Aperçu des classements de hausse
Les 5 jetons avec les plus fortes augmentations de prix de la semaine dernière (sans tenir compte des jetons à faible volume de trading et des mèmes), source des données : Coinmarketcap.
Le tableau des augmentations de cette semaine montre une concentration sectorielle, la plupart des jetons en hausse appartenant au secteur des chaînes publiques.
HYPE : Hyperliquid est un échange décentralisé de contrats à terme perpétuels, conçu pour offrir une expérience de trading performante et conviviale. Cette semaine, l'ensemble du marché crypto a vu des hausses de prix variées, avec une forte participation des utilisateurs en chaîne dans les activités de trading, principalement sur les échanges décentralisés de contrats à terme perpétuels. Hyperliquid, étant le plus populaire des échanges décentralisés de contrats à terme perpétuels, a dépassé tous les autres échanges décentralisés en termes de volume de transactions, atteignant 8,5 milliards de dollars par jour.
OL : Open Loot est une plateforme de jeu Web3 développée par Big Time Studios, visant à fournir une solution complète aux développeurs de jeux et aux joueurs pour simplifier le développement de jeux blockchain et l'expérience utilisateur. Cette semaine, le jeton Big Time a fortement augmenté, atteignant 59.8%, et en tant que plateforme de développement, OL a également suivi la montée de Big Time. De plus, le secteur Gamefi n'a pas reçu d'attention particulière durant ce cycle, restant plutôt plat, mais après la hausse de l'Ethereum, les fonds ont commencé à se déplacer vers le secteur Gamefi.
CVX : Convex Finance est un protocole financier décentralisé basé sur la blockchain Ethereum, visant à optimiser le rendement du protocole Curve et à introduire des récompenses de minage de liquidité. Cette semaine, le rendement stable de Curve a considérablement augmenté, avec certains pools atteignant un rendement annuel de plus de 100%, ce qui a attiré de nombreux utilisateurs à participer à l'arbitrage. Convex Finance, en tant que projet d'amélioration des rendements basé sur Curve, a également bénéficié de la hausse de CRV, suivant son augmentation.
IOTA : IOTA est une technologie de registre distribué conçue pour l'écosystème de l'Internet des objets (IoT), dont l'innovation principale repose sur l'utilisation d'une structure de données en graphe acyclique orienté (DAG) appelée Tangle. Cette semaine, le vote sur la proposition Rebase d'IOTA a commencé, incluant des contrats intelligents basés sur Move, une décentralisation complète, du staking et une économie de jetons améliorée, représentant une avancée qualitative pour le développement futur d'IOTA.
CRV : Curve est un échange décentralisé basé sur le protocole de pools d'échange développé sur Ethereum, offrant des transactions de stablecoins avec peu de glissement (bonne profondeur). Cette semaine, le rendement stable de Curve a considérablement augmenté, certains pools atteignant un rendement annuel de plus de 100%, et cette semaine, en raison d'un bon sentiment de trading sur le marché, cela a attiré un grand nombre d'utilisateurs d'arbitrage en chaîne dans Curve.
Tendances sur les réseaux sociaux
Les données de cette semaine (30.11-06.12) sont basées sur les cinq premiers en croissance quotidienne de LunarCrush et les cinq premiers scores IA de Scopechat :
Les sujets les plus fréquents sont les L1, avec la situation des jetons comme suit (sans tenir compte des jetons à faible volume de trading et des mèmes) :
Source des données : Lunarcrush et Scopechat
D'après l'analyse des données, cette semaine, les projets de blockchain de Layer 1 ont reçu le plus d'attention sur les réseaux sociaux, montrant une tendance générale à la hausse, et se comportant généralement mieux que le BTC et l'ETH. Dans l'écosystème des chaînes publiques cette semaine, les projets DeFi continuent d'être populaires, car l'augmentation des prix des actifs sous-jacents a entraîné une augmentation des APY des projets DeFi, ce qui a conduit à une hausse du TVL et du volume de transactions des projets DeFi. Ce phénomène reflète l'optimisme des investisseurs concernant l'avenir dans l'environnement actuel du marché.
Aperçu général des thèmes du marché
Source des données : SoSoValue
Selon le taux de retour hebdomadaire, le secteur PayFi a le meilleur rendement, tandis que le secteur SocialFi a le plus mauvais.
Secteur PayFi : Dans le secteur PayFi, XRP, BCH et XLM représentent une part importante, avec des parts respectives de 71.81%, 8.29% et 10.09%, totalisant 90.19%. Cette semaine, XRP et BCH ont montré une très forte performance, avec des hausses respectives de 58.83% et 21.36%. Bien que d'autres projets aient une part plus petite, la hausse de cette semaine a été considérable, rendant l'ensemble du secteur PayFi très performant.
Secteur SocialFi : Le principal acteur du secteur SocialFi reste TON, représentant 88.91% de la capitalisation du secteur SocialFi, avec une faible hausse de 4.82% cette semaine, ce qui a conduit à la plus mauvaise performance du secteur SocialFi. Cela montre que le capital du marché ne s'est pas suffisamment concentré sur le secteur SocialFi récemment, et qu'il n'y a pas eu d'importants flux de capitaux vers ce secteur lors de la rotation des fonds.
Prévisions pour les grands événements crypto de la semaine prochaine
· Mercredi (11 décembre), la réunion des actionnaires de Microsoft examinera la proposition d'investissement en Bitcoin, la décision de taux d'intérêt de la Banque du Canada, et les chiffres des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine.
· Jeudi (12 décembre), la décision sur le taux d'intérêt de la BCE, la troisième édition de la semaine de la blockchain de Taipei, et le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis.
Prévisions pour la semaine prochaine
Mercredi, lors de l'interview du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à la conférence DealBook/Summit, il a déclaré que Bitcoin n'est pas un concurrent du dollar, mais plutôt de l'or. De plus, la nomination par Trump du partisan des cryptomonnaies Paul Atkins à la présidence de la SEC a été perçue comme une bonne nouvelle par le marché, ce qui a permis au prix du Bitcoin de franchir les 100,000 dollars, bien qu'il ait ensuite baissé. Cela a entraîné un optimisme ultérieur sur le marché des cryptomonnaies. La semaine prochaine, la réunion des actionnaires de Microsoft en décembre pour examiner la proposition d'investissement en Bitcoin pourrait avoir un impact significatif sur la tendance à court terme du marché, et la publication de l'indice des prix à la consommation ajusté pour novembre aux États-Unis sera considérée comme un indicateur clé pour savoir si la Fed continuera à baisser les taux en décembre. Ainsi, on s'attend à ce que le marché des cryptomonnaies soit fortement influencé par les données macroéconomiques et le vote de Microsoft la semaine prochaine, et qu'il soit très probable qu'il connaisse des fluctuations. Les investisseurs doivent adopter une attitude prudente.
Les projets dans le domaine DeFi, en particulier les protocoles de staking liquide, les pools de minage et le secteur DEX, ont bien performé cette semaine. Ceci est principalement dû au fait que les protocoles de staking liquide et les pools de minage bénéficient de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents, ce qui fait que les taux d'arbitrage des projets DeFi augmentent avec la valorisation des actifs cryptographiques, et il est donc prévu qu'ils continuent d'attirer un grand nombre d'investisseurs à la recherche d'opportunités de rendement plus élevé. Les projets DEX sont la principale méthode d'activité en chaîne, et avec la hausse continue des prix des actifs, la situation du marché en constante élévation, les projets DEX deviennent naturellement un secteur à forte croissance en chaîne.
Les projets du secteur IA Agent sont actuellement à un stade de démarrage, principalement concentrés sur les chaînes Solana, Ton et Base. Actuellement, deux types de projets suscitent principalement l'intérêt : les projets de jetons mèmes liés au concept d'IA et les plateformes de lancement de jetons IA Agent. Pour les investisseurs ordinaires, la probabilité de choisir un jeton mème gagnant est extrêmement faible, et il est préférable de se concentrer sur les projets de plateformes de lancement de jetons IA Agent, similaires à la plateforme de lancement de mèmes Pump.fun, en se concentrant sur le maintien d'une augmentation quotidienne du nombre de jetons lancés et de la valeur des transactions.
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