MARA Holdings, le plus grand mineur de Bitcoin coté en bourse à Wall Street, a réussi à clore une deuxième offre de 850 millions de dollars de billets convertibles seniors.
La société a fait l'annonce le 5 décembre via un post sur X, précisant que l'utilisation principale des fonds sera d'acquérir des bitcoins supplémentaires et de racheter certains de ses billets convertibles en circulation échus en 2026.
Offre la plus récente de billets convertibles de MARA
Dans un communiqué de presse accompagnant, MARA a confirmé que les billets seront émis sans intérêt, sauf dans de rares cas où un intérêt spécial peut s'appliquer, le montant principal devant rester inchangé.
Les billets doivent arriver à échéance en 2031 et sont convertibles à la discrétion de la société en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux.
Le mineur de Bitcoin projette que le produit net de cette offre s'élèvera à environ 835 millions de dollars, avec le potentiel d'augmenter à 985 millions de dollars si des billets supplémentaires sont entièrement achetés.
La société prévoit d'allouer environ 48 millions de dollars de ces fonds pour racheter environ 51 millions de dollars de ses billets convertibles existants, qui arrivent à échéance en 2026.
Les retours restants seront utilisés pour acquérir plus de Bitcoin et pour des fins corporatives générales, y compris le fonds de roulement, les acquisitions stratégiques, l'expansion des actifs et le remboursement de la dette.
Offres et achats précédents
Cette démarche fait suite à l'offre précédente de MARA de 700 millions de dollars de billets convertibles seniors à zéro intérêt échus en 2030. La société a également récemment acquis 703 BTC en novembre après avoir acheté 5 771 BTC plus tôt, ce qui porte ses acquisitions mensuelles totales à 6 474 BTC.
L'achat a été effectué après une précédente vente de billets convertibles seniors à zéro intérêt qui a levé 1 milliard de dollars. À l'époque, la société minière avait également révélé qu'elle avait environ 160 millions de dollars de fonds restants, qu'elle prévoit d'utiliser pour de futurs achats de bitcoins lors des baisses de prix.
À jour de la dernière mise à jour, BitcoinTreasuries montre que MARA détient désormais un total de 34 794 BTC, d'une valeur d'environ 3,3 milliards de dollars. Cela positionne la société comme le deuxième plus grand détenteur corporatif de la cryptomonnaie, derrière seulement MicroStrategy, qui a récemment annoncé un achat de 1,5 milliard de dollars de bitcoins.
Le marché a réagi positivement aux derniers mouvements de la société. Les données de Google Finance montrent que le 5 décembre, l'action de la société a clôturé en hausse de 3,30 %, atteignant 25,96 $.
De plus, au cours du mois dernier, le prix de l'action de MARA a augmenté de 59,85 %, et sa croissance depuis le début de l'année s'élève à 13,2 %.
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