Dans sa dernière annonce, Marathon Digital a révélé qu'elle prévoyait d'émettre 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang par le biais d'un placement privé avec une date d'échéance de 2031, le montant spécifique étant soumis aux conditions du marché et à d'autres facteurs. MARA prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat d'un montant maximal de 105 millions de dollars du montant principal global des billets dans les 13 jours suivant la date d'émission initiale des billets.
Les billets seront des dettes senior non garanties de MARA sans intérêts ni charges attendues, a indiqué la société. À compter du 1er juin 2025, les intérêts spéciaux seront payables semestriellement le 1er juin et le 1er décembre de chaque année. Les billets seront offerts et vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés.
Notamment, les billets seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de MARA, ou en une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires de MARA, au gré de MARA. MARA prévoit d'utiliser 50 millions de dollars du produit net de la vente des billets pour racheter une partie de ses billets convertibles existants échéant en 2026 dans le cadre de transactions négociées en privé, le reste devant être utilisé aux fins générales de l'entreprise.
Adoption croissante du BTC par MARA
Tout récemment, Marathon a acquis 6 474 Bitcoins (BTC) pour plus de 600 millions de dollars. Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large d’adoption institutionnelle du Bitcoin, avec un nombre croissant d’entreprises publiques détenant désormais du BTC dans leurs bilans.
Le dernier achat de MARA renforce encore sa position parmi le nombre croissant d’entreprises qui considèrent Bitcoin comme un actif à long terme.
Marathon Digital a également partagé sa mise à jour de production Bitcoin de novembre 2024. Notamment, son hashrate à la mise sous tension a augmenté de 15 % pour atteindre 46,1 EH/s. Son total BTC HODL s'élève actuellement à 34 959 BTC, d'une valeur de 3,3 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, 12 965 BTC ont été acquis à un prix moyen de 77 692 $. Il a réalisé un bénéfice par action BTC de 37,2 % depuis le début de l'année.