PANews, le 2 décembre, rapporte que selon Globenewswire, la société minière de bitcoins MARA Holdings, Inc. a annoncé qu'en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs, elle prévoit d'émettre 700 millions de dollars de billets convertibles prioritaires à 0,00 % (échéance en 2031) à des acheteurs institutionnels qualifiés en privé. MARA prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat des billets dans les 13 jours suivant la date d'émission initiale, avec un total supplémentaire pouvant atteindre 105 millions de dollars de principal. Cette émission est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et il n'est pas garanti que cette émission soit réalisée, quand elle le sera ou dans quelles conditions.
MARA prévoit d'utiliser jusqu'à 50 millions de dollars de produits nets issus de la vente de billets pour racheter une partie de ses obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2026 par le biais de transactions négociées en privé, les produits nets restants seront utilisés pour acheter plus de bitcoins et pour des usages généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure des fonds de roulement, des acquisitions stratégiques, des expansions d'actifs existants, ainsi que le remboursement de dettes supplémentaires et d'autres dettes impayées.
