Auteur : Prem Reginald

Traduction : Blockchain en termes simples

Inspiré par la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, le marché des cryptomonnaies en 2024 a montré une tendance de croissance verticale. En tant que plateforme pour des applications décentralisées (dApps) et des contrats intelligents, la demande pour des solutions L1 a considérablement augmenté, et les principales blockchains L1 se livrent à une concurrence acharnée pour atteindre le sommet. Cependant, elles font face à une forte concurrence de la part des solutions de deuxième couche (Layer 2, L2), qui s'efforcent d'améliorer la vitesse des transactions à très faible coût afin de rivaliser avec des blockchains matures comme Ethereum.

1. Quels Token Layer 1 ont le meilleur rendement ?

Parmi les Token les plus performants, Mantra (OM) a connu une croissance sans précédent, avec une valeur ayant grimpé de 7 035,2 %. Cette augmentation est en partie due au partenariat de Mantra avec la banque numérique Zand, basée aux Émirats. Zand a tokenisé des actifs du monde réel (RWA) en se conformant aux règlements de l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA). De plus, la demande pour des produits RWA continue de croître, et les institutions financières traditionnelles commencent à introduire des fonds monétaires et des obligations sur la blockchain.

2. Autres Token performants

AIOZ Network (AIOZ) est un autre acteur remarquable, affichant une croissance de 427,6 % depuis le début de l'année (YTD). Le réseau de distribution de contenu décentralisé de cette plateforme a été de plus en plus adopté grâce à une optimisation continue de l'écosystème. Sui (SUI) figure également parmi les trois premiers, avec une croissance YTD de 388,2 %, bénéficiant d'un développement rapide au sein de son écosystème, y compris le lancement d'innovantes dApps utilisant sa grande extensibilité et ses caractéristiques favorables aux développeurs.

D'autres performers dignes d'intérêt incluent :

Bellscoin (BELLS) : croissance de 252,2 %

Zano (ZANO) : croissance de 159 %

Toncoin (TON) : croissance de 136,2 %, réussissant à héberger des dApps et à lancer des jeux "gagner en un clic" grâce à son intégration avec Telegram.

3. Les Token Layer 1 parmi les dix plus grandes capitalisations ont connu des augmentations plus modérées

Bien que les Token Layer 1 à petite et moyenne capitalisation aient affiché des performances étonnantes, des Token de plus grande capitalisation tels que Bitcoin, Ethereum et Solana restent des choix d'investissement solides.

Bitcoin (BTC) a réalisé une croissance annuelle de 112,9 %.

Ethereum (ETH) a enregistré une croissance de 34,9 %, mais cela reste inférieur à celle des Token comparables. Avec l'émergence de nouveaux Layer 2 et d'autres blockchains, la domination d'Ethereum diminue chaque année, même si les États-Unis ont lancé un ETF Ethereum spot. Cependant, Ethereum a toujours surperformé l'indice S&P 500, qui a augmenté de 24,8 % en 2024.

Solana (SOL) : renaissant de ses cendres

Solana (SOL) a émergé des ombres de la faillite de FTX en 2022, avec une croissance de 134,3 % depuis le début de l'année. La majeure partie de cette augmentation s'est produite en 2023, lorsque le prix a grimpé de 15 dollars à 120 dollars, alimenté par la frénésie des memecoins. Cette tendance s'est également étendue à d'autres blockchains, comme le Tron Network (TRX), qui a connu une croissance de 85,5 % cette année.

En attendant, Toncoin (TON) a enregistré une incroyable croissance de 136,2 %, principalement grâce à sa capacité à héberger des dApps sur l'application de messagerie populaire Telegram. Le modèle de jeu "gagner en un clic" est devenu extrêmement populaire sur Telegram, stimulant encore sa croissance.

Sui : la performance la plus remarquable

Sui a le meilleur rendement cette année, avec une croissance de 338,2 %. Cette augmentation est principalement due à l'intérêt croissant des investisseurs, à l'augmentation des activités sur la chaîne et à l'amélioration de l'utilité grâce à l'expansion significative des dApps. De plus, l'USDC de Circle a été intégré à ce réseau, et une tendance de transfert de fonds d'Ethereum vers Sui a également été observée.

4. Les plus fortes baisses

D'un autre côté, certains Token ont chuté de jusqu'à -96 % depuis le début de l'année.

Entangle (NGL) a eu la pire performance, avec une baisse YTD de -95,3 %.

Suivi par Kujira (KUJI) et Trias Lab (TRIAS), qui ont respectivement baissé de -86,7 % et -83,4 %.

NGL a été lancé en mars 2024 à une valorisation élevée, mais son prix a continué à baisser. La performance de Kujira a été affectée par les positions de liquidités à levier à haut risque de l'équipe, ce qui a eu des conséquences néfastes pendant la volatilité du marché.

5. Comment les Token Layer 1 lancés en 2024 se comportent-ils ?

Les diverses performances des cryptomonnaies Layer 1 lancées en 2024 reflètent les défis d'émerger dans un marché hautement compétitif.

Aleo (ALEO) a été lancé en septembre et a chuté de -58,1 % depuis son lancement.

Saga (SAGA) a été lancé en avril et fait face à des défis similaires, avec une baisse de -69,9 % depuis le début de l'année.

Omni Network (OMNI), également lancé en avril, a chuté de -68,8 %.

Zeta Chain (ZETA) a été lancé en février et a jusqu'à présent baissé de -57,3 %.

Performance du Router Protocol (ROUTE) et d'autres nouveaux projets

Le Router Protocol (ROUTE) a été lancé en juillet, avec une baisse de 24,8 %, tandis que l'Ice Open Network (ICE) a subi une baisse relativement faible de 34,5 % depuis son lancement en janvier. Parallèlement, Kaia (KAIA), qui a été lancé au plus tard à la fin octobre, a enregistré une légère croissance positive de 5,2 %. Ces performances reflètent la volatilité des nouveaux projets Layer 1 et l'importance de l'innovation continue et de l'adoption par les utilisateurs pour obtenir une reconnaissance sur le marché.

6. Classement des dix meilleurs projets Layer 1 par performance de prix

Remarque : YTD est l'abréviation de Year-to-Date, ce qui signifie "depuis le début de l'année". Il est généralement utilisé pour décrire la performance d'un indicateur (par exemple, rendement, variation de prix ou performance) entre le début de l'année (généralement le 1er janvier) et la date actuelle.

7. Conclusion

En 2024, le domaine des blockchains Layer 1 présente des performances diversifiées. Mantra se démarque avec une augmentation de 7035 % depuis le début de l'année (YTD), grâce à ses partenariats stratégiques et à ses cas d'utilisation de blockchain de pointe. Pendant ce temps, des acteurs établis comme Bitcoin, Solana et Toncoin affichent des performances stables, prouvant leur résilience dans un marché en mutation. Les nouveaux Token lancés font face à d'énormes défis, souvent entravés par des valorisations élevées dès le départ.

Avec une compétition croissante entre les solutions Layer 1 et Layer 2, l'accent mis sur l'évolutivité, l'utilité et la conformité déterminera l'émergence des prochains gagnants, ce qui est particulièrement important dans ce marché cryptographique en constante évolution.

Remarque : Cette étude a analysé les rendements des prix des 100 principales cryptomonnaies classées par capitalisation sur CoinGecko dans la catégorie Layer 1. Les données YTD couvrent la période du 1er janvier 2024 au 18 novembre. Ces données reflètent un instantané du marché, montrant les variations de performance des différentes cryptomonnaies dans un environnement de marché plus large.