L’augmentation du TVL et des adresses actives de Cardano laisse présager une tendance positive, mais cette trajectoire va-t-elle se maintenir ? Nous nous penchons sur le marché et explorons les prévisions de prix des experts pour ADA.
Cardano (ADA), une crypto-monnaie de troisième génération visant à améliorer les problèmes d'évolutivité, d'interopérabilité et de durabilité répandus dans les plateformes blockchain précédentes, a affiché de solides performances au cours du mois dernier.
Au 9 novembre, le jeton ADA occupe la 8e place en termes de capitalisation boursière. Il a connu une hausse de près de 53 % au cours des 30 derniers jours, dépassant des niveaux de résistance cruciaux, et se situe désormais près de la barre des 0,38 $ avec un objectif de 0,40 $ en vue.
Plongeons-nous plus en profondeur dans ce sujet et essayons de découvrir les fondamentaux de l’ADA et sa direction à long terme.
Résurgence des adresses actives
Les adresses actives de Cardano sont un indicateur significatif de la santé du réseau et de l’engagement des utilisateurs.
Après avoir atteint un pic de 427 000 en juin 2023, le réseau a connu une baisse notable du nombre d'adresses actives, atteignant jusqu'à 150 000 en septembre, soit une baisse de 64 %.
Adresses actives ADA | Source : Santiment
Une telle baisse indique souvent une période de consolidation ou un manque de développements dignes d’intérêt capables d’attirer et de fidéliser les utilisateurs.
Néanmoins, la récente hausse du prix de l’ADA reflète une résurgence de l’activité du réseau, avec des adresses actives atteignant 209 000 au 9 novembre, ce qui représente une augmentation de 39 % par rapport au plus bas de septembre.
Les données suggèrent que si Cardano a connu une période d'activité réduite, qui a coïncidé avec une phase baissière pour l'actif, le réseau voit désormais des signes de revitalisation.
À l’avenir, il sera crucial de vérifier s’il s’agit d’une réaction à court terme aux variations de prix ou d’un indicateur d’une croissance soutenue et d’une adoption accrue de la plateforme ADA.
Résurgence des niveaux de TVL
La valeur totale verrouillée (TVL) de Cardano reflète le montant d'ADA engagé dans les contrats intelligents du réseau et est une mesure couramment utilisée pour évaluer la santé globale d'un écosystème financier décentralisé (defi).
Bien qu'il soit la huitième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, le TVL de Cardano n'a historiquement pas égalé les niveaux observés par Ethereum (ETH), qui est souvent considéré comme la référence pour l'activité defi et l'un des principaux concurrents de Cardano.
Données Cardano TVL | Source : DeFi LIama
À son apogée en mars 2022, la TVL de Cardano a atteint 330 millions de dollars, ce qui n'est rien en comparaison du pic de 110 milliards de dollars d'Ethereum en novembre 2021, soulignant la différence significative d'échelle et d'adoption de la DeFi entre les deux plateformes.
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Le TVL relativement plus faible de Cardano peut être attribué à divers facteurs, notamment la maturité de l’écosystème, la base d’utilisateurs et les applications DeFi disponibles, qui sont bien plus établies sur Ethereum depuis plus longtemps.
Au cours de l’année écoulée, le TVL de Cardano a diminué, atteignant un plancher de 50 millions de dollars à la fin de l’année, ce qui peut suggérer une contraction de l’activité defi ou un changement dans le sentiment des investisseurs au cours de cette période.
Cependant, l'année 2023 a été marquée par une reprise progressive, la TVL remontant lentement. La trajectoire est restée largement latérale jusqu'à une hausse notable à 251 millions de dollars au 9 novembre.
Cette augmentation récente, en particulier au cours du mois dernier, s’aligne sur la reprise plus large du marché des crypto-monnaies et pourrait indiquer une confiance croissante dans l’écosystème defi de Cardano.
À mesure que l’écosystème continue d’évoluer, l’augmentation de la TVL pourrait suggérer un appétit croissant pour les offres defi de Cardano et pourrait prédire une position plus compétitive dans l’espace blockchain.
L'activité des baleines de Cardano devient favorable
Cardano a été témoin d'une activité de baleine importante parmi les investisseurs fortunés au sein de son écosystème.
Des données récentes suggèrent un niveau d’accumulation accru, en particulier dans la fourchette de prix favorable de 0,249 $ à 0,271 $, où plus de 600 millions de dollars ont été investis dans ADA sur la base de sa valorisation actuelle.
Les propriétaires les moins bien lotis, ceux dont l’ADA est comprise entre 0 et 100, ont enregistré une légère baisse de 0,15 % du nombre d’adresses sur 30 jours. Bien que l’évolution de ce groupe démographique soit relativement stable, elle semble néanmoins légèrement diminuer ou se consolider.
En revanche, les détenteurs les plus importants augmentent leurs positions. Les adresses de 100 000 à 1 000 000 ADA ont augmenté de 0,87 %, et celles de la tranche de 10 000 à 100 000 ADA ont également augmenté de 0,81 %.
Plus particulièrement, le segment des adresses détenant des investissements évalués à plus de 10 millions de dollars a connu une augmentation spectaculaire de 138,89 %.
Ce bond signale une perspective forte de la part des participants les plus riches de la communauté Cardano.
L’augmentation de l’activité des baleines, en particulier à un moment où le prix de l’ADA a connu une augmentation substantielle, suggère que les investisseurs de poids sont optimistes quant aux perspectives d’avenir de Cardano.
Impact potentiel de la réduction de l'impôt sur le Trésor sur Cardano
Cardano envisage un ajustement budgétaire stratégique avec une proposition visant à réduire considérablement l'impôt sur le Trésor, de son niveau élevé de 20 % à un niveau plus modeste de 5 %.
L'impôt sur le Trésor Cardano est de 20% au lieu des 5% prévus initialement. En pratique, le taux effectif d'impôt sur le Trésor est actuellement plus proche de 33%. Ainsi, environ 30 millions de dollars ADA sont ajoutés au Trésor chaque mois. Devrions-nous le réinitialiser à 5% ? C'est ce que propose ce PCP (Protocol Change… pic.twitter.com/NJ6oMdS84F
– Ryu SM₳UG (@SmaugPool) 7 novembre 2023
Pour qu’une telle proposition soit effective, elle doit recueillir le soutien de la communauté par le biais d’un vote, d’autant plus que l’impôt effectif sur le Trésor est d’environ 33 %.
Le trésor de Cardano est un mécanisme financier crucial, jouant un rôle déterminant dans la durabilité du réseau en finançant son développement et sa maintenance. Il finance également des projets communautaires, notamment par le biais de programmes comme Project Catalyst.
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Au 7 novembre, environ 30 millions d'ADA étaient versés au Trésor chaque mois, ce qui représente une somme substantielle d'environ 1,39 milliard d'ADA.
Si elle est adoptée, la réduction du taux d'imposition du Trésor pourrait avoir de multiples effets. D'une part, elle pourrait renforcer le moral des parties prenantes en augmentant les récompenses pour les détenteurs d'ADA et les opérateurs de pools de participation, ce qui pourrait potentiellement inciter à une plus grande participation et à des investissements plus importants dans le réseau.
À l’inverse, cela pourrait réduire les fonds disponibles pour les projets futurs, ce qui pourrait ralentir l’expansion et l’amélioration de l’écosystème.
Critiques contre Cardano
Cardano, malgré ses fondements technologiques ambitieux et son fort soutien communautaire, n'a pas été exempt de critiques.
L’un des principaux problèmes est l’« effet réseau », où la valeur d’un service augmente avec le nombre de ses utilisateurs. Dans le monde des cryptomonnaies, l’effet réseau est crucial pour l’adoption, et un plus grand nombre d’utilisateurs peut conduire à un plus grand nombre de développeurs, créant ainsi un cycle qui stimule la croissance d’une plateforme.
Le démarrage plus lent de Cardano par rapport à Ethereum signifie qu'il a moins d'utilisateurs et de développeurs, ce qui peut limiter sa croissance et le développement d'applications sur sa plateforme.
De plus, Cardano a été critiqué pour son manque de capacités et d'applications. Bien que la plateforme ait été développée avec une approche scientifique et des recherches évaluées par des pairs, elle est en cours de développement depuis longtemps.
À ce jour, la plateforme continue de développer des fonctionnalités telles que les contrats intelligents qui sont déjà en place sur des plateformes comme Ethereum.
Le succès de Cardano, à long terme, dépendra probablement de sa capacité à surmonter ces défis et à réaliser le potentiel que sa communauté et ses développeurs y voient.
Prévision du prix de Cardano (ADA)
Alors que nous examinons l’avenir de Cardano (ADA), diverses prédictions présentent une vision prudemment optimiste de sa trajectoire de prix.
Pour 2023, certaines prévisions de l'ADA suggèrent un prix significatif de 0,81 $, tandis que les projections pour 2024 indiquent une nouvelle augmentation à environ 0,90 $.
Les prévisions de prix à court terme de Cardano pour le 24 novembre placent l'ADA à 0,392776 $, ce qui représenterait une augmentation de 9,51 %. À l'approche de décembre 2024, les attentes augmentent avec un prix prévu de 0,601 $.
Cependant, les investisseurs doivent aborder ces prévisions de prix de l’ADA avec un certain scepticisme. Les prévisions de prix sont souvent basées sur des données historiques et le sentiment du marché, qui peuvent changer radicalement en fonction des facteurs économiques mondiaux, des nouvelles réglementaires et des changements au sein du réseau Cardano lui-même.
Il est essentiel de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’être conscient de la nature à haut risque des investissements en crypto-monnaie.
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