Opportunités de marché
L'agent AI évolue rapidement d'un simple robot à des systèmes autonomes complexes capables de gérer des tâches avancées. Des entreprises technologiques majeures comme Google, Microsoft et OpenAI poussent cette frontière avec des projets ambitieux tels que Project Jarvis et des réseaux AI expérimentaux. Des pionniers comme Sam Altman, Vitalik Buterin et Joe Lonsdale soutiennent publiquement ces innovations, suscitant un large intérêt, comme l'indiquent les pics de recherche sur Google.
L'IA centralisée limite souvent l'évolutivité et la transparence éthique, concentrant le contrôle entre les mains de quelques entités. Cependant, la blockchain change cela en permettant aux agents AI décentralisés de fonctionner de manière autonome sur la chaîne, apportant des résultats vérifiables, une sécurité et une efficacité potentiellement meilleures. Cette évolution permet aux agents AI d'effectuer des transactions, de stocker de la valeur et d'accomplir des tâches d'une manière sans précédent par rapport aux systèmes traditionnels.
Les agents AI transforment le paysage des cryptomonnaies dans divers domaines, intégrant directement l'automatisation et l'intelligence dans les interactions avec les utilisateurs :
Portefeuille intelligent : DawnAI fournit aux utilisateurs une gestion automatique des transactions, des analyses de transactions et des insights sur la chaîne.
Jeux et divertissement : Des plateformes comme Virtuals Protocol et Parallel Colony permettent aux personnages AI de posséder des portefeuilles et d'interagir dans une économie de jeu dynamique.
Kit d'outils d'agent : Olas améliore l'autonomie des agents en offrant des capacités d'interaction sécurisées sur la blockchain.
Automatisation des transactions DeFi : Spectral optimise l'exécution des transactions et la surveillance du marché en intégrant une IA avancée dans la DeFi.
Agents spécifiques à l'industrie : Bittensor facilite le développement de modèles AI pour des domaines spécialisés.
NPC dans des applications sociales : $Luna et $GOAT dans X montrent des capacités d'interaction uniques dans les écosystèmes sociaux.
Source : Varian Fund
Alors que le marché des agents AI devrait atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 45,1 %, ces développements signalent que les agents AI sont cruciaux dans le Web3, améliorant l'expérience utilisateur et l'autonomie de la plateforme.
Source : MarketandMarkets
Dans cet article, nous explorerons comment Spectral utilise la blockchain et l'IA pour améliorer la gouvernance décentralisée, la confidentialité des données et les transactions sur la chaîne. En se concentrant sur les stratégies de transaction autonomes, Spectral souligne le potentiel futur des agents AI dans l'économie numérique.
Source : Spectral
Contexte du projet
Spectral a lancé son réseau d'intelligence machine en 2023, introduisant pour la première fois un score de crédit Web3 comme sa première application. Ce projet permet aux développeurs de modèles de tirer parti des données sur la chaîne pour améliorer l'évaluation des crédits, établissant ainsi les bases de ce que Spectral appelle l'« économie de l'inférence », un marché d'inférences de machine learning décentralisé et vérifiable sur la blockchain.
En raison d'un engagement fort envers la confidentialité, Spectral s'est initialement concentré sur l'intégration de l'apprentissage automatique à connaissance nulle (zkML) pour protéger la propriété intellectuelle lors de la formation, de l'évaluation et de l'utilisation des modèles ML, tout en maintenant la sécurité des données. Cependant, les récentes mises à jour du livre blanc de Spectral indiquent un virage vers un cadre d'agents décentralisés avec consommation de sorties de modèles en temps réel, mettant maintenant moins l'accent sur le rôle du zkML dans la protection de la PI.
Aujourd'hui, Spectral continue de faire progresser son réseau InferChain, visant à réaliser des interactions AI décentralisées et sans confiance dans le Web3. Grâce à l'économie des agents sur la chaîne, InferChain offre aux utilisateurs des agents qui exécutent des stratégies et gèrent des tâches complexes, visant à rendre le trading crypto plus accessible et automatisé.
Protocole
Spectral Syntax est une plateforme conçue pour surmonter les limitations des modèles AI centralisés, permettant aux utilisateurs de créer des agents AI basés sur la blockchain à l'aide de modèles de langage de grande taille (LLMs) optimisés pour le code Solidity. Grâce à une interface de dialogue, les utilisateurs peuvent construire et explorer des agents personnalisés sur la chaîne, capables de déployer des AI autonomes pour des tâches telles que le trading, le traitement des transactions et les interactions avec des contrats intelligents, avec un minimum de supervision.
Cette économie d'agents décentralisés agit comme un marché ouvert, où les agents peuvent être créés et monétisés en fonction de leurs besoins et de leurs performances, semblable à un écosystème d'applications. Dans ce marché, les agents interagissent, apprennent et développent une forme d'« intelligence collective », s'améliorant continuellement grâce à leurs interactions et aux dynamiques de marché en évolution.
Spectral Syntax simplifie le processus de création d'agents en fournissant un outil d'assistance qui traduit les instructions en langage naturel en code exécutable, permettant même aux non-programmeurs de participer. Ce design convivial encourage une plus large participation à la construction et à la monétisation des agents sur la chaîne, favorisant leur utilité et leur adoption dans le Web3.
Voici un aperçu de l'architecture générale du réseau Spectral Syntax, qui comprend un coordinateur pour gérer la communication, le traitement des portefeuilles et l'intégration des plugins. Chaque étape, de la soumission des prompts aux actions des agents, passe par cette structure, permettant aux agents d'exécuter des tâches basées sur des données en temps réel.
Source : Livre blanc de Spectral
Source : Livre blanc de Spectral
Pour plus de détails techniques, veuillez consulter la documentation.
La feuille de route future de Spectral comprend l'autonomisation des utilisateurs pour créer et monétiser des agents personnalisés sur son réseau Syntax, soutenant des tâches Web3 avec des plugins améliorés et des fonctionnalités B2B. InferChain, prévu pour fin 2024, vise à établir la création, la propriété et l'exploitation d'agents entièrement décentralisés, soutenant un cadre sans confiance. Cela réduira les barrières à l'entrée, encouragera la propriété décentralisée et favorisera une économie d'agents solide sur la chaîne grâce au staking et à la gouvernance des jetons SPEC.
Leur objectif ultime est de réaliser l'économie des inférences en augmentant considérablement la vitesse, le coût et l'accessibilité des inférences sur la chaîne. Spectral prévoit de lancer le réseau de test InferChain en 2024, suivi du lancement de la chaîne principale au début de 2025.
Source : Spectral
Équipe, partenaires et financement
Les cofondateurs de Spectral sont Sishir Varghese et Srikar Varadaraj. Srikar détient un doctorat en informatique de l'Université de New York et une maîtrise en apprentissage automatique de l'Université de Columbia, se spécialisant dans les infrastructures AI, la cryptographie et les systèmes d'identité décentralisés. Sishir a une formation en architecture et en stratégie blockchain, ayant collaboré avec Gitcoin et Loopring, et est également diplômé de l'Université de Columbia.
Levée de fonds de 2022
Spectral a levé 23 millions de dollars lors d'un tour de financement dirigé par General Catalyst et Social Capital en 2022, portant son total de financement à 30 millions de dollars. D'autres investisseurs notables, y compris Samsung et Gradient Ventures, ont également soutenu la mission de Spectral d'avancer le score de crédit Web3.
Partenariats clés
TestMachine (mai 2024) : Intégré à l'infrastructure SYNTAX de Spectral, TestMachine renforce la sécurité de la blockchain en analysant les vulnérabilités des contrats intelligents, favorisant un environnement de développement plus sûr.
Hugging Face (mai 2024) : Spectral a rejoint le programme de soutien aux experts de Hugging Face pour promouvoir l'IA open-source et l'économie des agents sur la chaîne, se concentrant sur les ensembles de données d'entraînement, le réglage de modèles et l'inférence avancée.
Nexandria (mai 2024) : Ce partenariat soutient l'Explorateur Onchain de Spectral, fournissant des insights rapides et fiables sur les données inter-chaînes, améliorant ainsi ses capacités d'exploration des données blockchain.
Explorateur Onchain par Spectral
L'Explorateur Onchain de Spectral est un outil AI permettant aux utilisateurs de scanner les données blockchain via des requêtes en langage naturel simples. Il combine les données de Transpose, Nexandria et DeFiLlama, choisissant la meilleure source pour chaque question, comme vérifier le solde d'un portefeuille ou suivre des statistiques DeFi. Grâce à une interface de chat, il simplifie la navigation sur la blockchain, rendant l'exploration des données facile, toutes les fonctionnalités étant regroupées au même endroit. Son objectif est de rendre les informations sur la chaîne plus accessibles à mesure que la technologie blockchain évolue.
Turnkey (juin 2024) : L'infrastructure de portefeuille sécurisée et évolutive de Turnkey permet aux agents de Spectral de gérer de manière autonome des actifs numériques, renforçant la sécurité au sein de l'écosystème de Spectral.
Financement de Spectral
L'IEO sur Gate.io se déroulera du 4 au 6 mai 2024, levant 70 000 USD à un prix de 2,30 USD par jeton, avec un retour sur investissement de 4,66 fois, et un retour sur investissement historique de 6,81 fois.
Lors de la levée de fonds de 2022, le 24 août 2022, Spectral a levé 23 millions de dollars lors d'un tour dirigé par Social Capital et General Catalyst, soutenu par Circle, Jump Capital, Samsung et Franklin Templeton dans sa mission.
Lors de la levée de fonds de 2021, en novembre 2021, Spectral a obtenu un financement de 6,75 millions de dollars dirigé par Polychain Capital, avec la participation de Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node et Metapurse.
Source : Spectral
Économie des jetons
Aperçu de l'économie des jetons
Le jeton $SPEC est au cœur de l'écosystème d'agents décentralisés de Spectral, fonctionnant sur le réseau Syntax, soutenant la gouvernance, incitant à la participation et facilitant l'échange de valeur. En tant que jeton ERC-20, les détenteurs peuvent voter sur des propositions clés, favorisant un processus de gouvernance transparent et dirigé par la communauté.
Données de marché au 30 octobre 2024 :
Capitalisation boursière : 126,57 millions de dollars (335ème place)
Capitalisation boursière entièrement diluée (FDV) : 1,05 milliard de dollars (116ème place)
Offre en circulation : 12,05 millions de SPEC (12,05 % de l'offre totale)
Offre totale / Offre maximale : 100 millions de SPEC
Volume de transactions sur 24 heures : 9,26 millions de dollars
Adresse du contrat :
Ethereum : 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base : 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Source : CryptoRank
Incitations et bénéfices de staking
Le réseau Syntax utilise un système d'incitation à double niveau. Les utilisateurs paient des frais de transaction et d'utilisation pour interagir avec les agents, tandis que les créateurs reçoivent une partie de ces frais en fonction des performances des agents. Le staking de $SPEC offre des avantages supplémentaires :
Utilisateurs : bénéficient de réductions sur les frais, améliorant l'efficacité des coûts.
Créateurs : obtiennent un pourcentage de bénéfice plus élevé dans les transactions, incitant à une amélioration continue.
Source : Spectral
Gouvernance et croissance future
Le modèle de gouvernance de Spectral permet aux détenteurs de $SPEC d'influencer les mises à jour de la plateforme, les partenariats stratégiques et l'ajustement des frais, favorisant une croissance durable et s'alignant sur les priorités de la communauté. Cette structure économique de jetons vise à établir un écosystème en constante évolution, où les participants peuvent bénéficier du succès de la plateforme.
Plan d'attribution / Déblocage
Événements de déblocage majeurs : Le 6 mai 2025, 6 millions de jetons (6 % de l'offre totale) seront débloqués, dont 3,8 millions pour les investisseurs et 2,2 millions pour les membres de l'équipe, augmentant considérablement l'offre en circulation.
Déblocage mensuel : De juin 2025 à la mi-2026, 2,56 millions de jetons (2,56 % de l'offre totale) seront débloqués chaque mois, dont 1,9 million pour les investisseurs et 660 000 pour les membres de l'équipe, augmentant progressivement la liquidité.
Déblocage de l'équipe prolongé : À partir d'avril 2027 jusqu'en novembre 2027, 660 000 jetons seront débloqués chaque mois pour les membres de l'équipe.
Source : CryptoRank
Concurrents
Le domaine des agents AI décentralisés est en pleine expansion, avec des projets comme Bittensor, Autonolas et Virtuals Protocol à la pointe de l'automatisation et de l'intelligence sur la chaîne. Chaque projet a un point d'attention unique, Spectral mettant l'accent sur des agents DeFi accessibles, Bittensor encourageant l'IA collaborative, Autonolas offrant des fonctionnalités Web3 modulaires, et Virtuals Protocol créant des agents tokenisés pour le divertissement. Voici une comparaison de ces projets en termes d'approches et d'avantages :
Source : Greythorn Internal
Résumé
Domaines d'application : Spectral et Autonolas sont adaptés pour la DeFi et les opérations Web3 ; Bittensor se concentre sur l'IA collaborative, tandis que Virtuals Protocol se concentre sur les interactions de divertissement et sociales.
Accessibilité pour les utilisateurs : Spectral et Virtuals privilégient une expérience utilisateur conviviale pour les non-développeurs, respectivement pour la DeFi, l'automatisation sur la chaîne et les applications sociales.
Flexibilité et modularité : Autonolas offre un cadre modulaire adapté aux développeurs nécessitant des agents adaptables et multifonctionnels.
Intelligence collective : Le réseau AI piloté par les pairs de Bittensor est conçu pour l'IA collaborative et de recherche, renforçant l'apprentissage automatique par le partage de connaissances en temps réel.
Chaque projet fait progresser de manière unique l'IA décentralisée, de l'accessibilité des agents de Spectral au design modulaire d'Autonolas, en passant par l'intelligence collective de Bittensor et les actifs pilotés par les utilisateurs de Virtuals.
Facteurs fondamentaux positifs
Le marché des agents AI devrait atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel solide. Spectral vise à exploiter ce potentiel en combinant blockchain et AI décentralisée pour répondre à la demande d'agents autonomes et sécurisés sur la chaîne.
Les agents de trading AI de Spectral devraient transformer le trading grâce à un fonctionnement 24/7, des décisions basées sur des données en temps réel et une adaptation autonome. Dans le domaine du Web3, ils peuvent maintenir l'activité du marché, améliorer la liquidité, analyser les tendances et prédire les mouvements du marché plus rapidement que les traders humains et les robots traditionnels. Personnalisables pour différentes stratégies, allant du rééquilibrage de portefeuille au trading haute fréquence, ces agents peuvent également réaliser des interactions sans confiance sur des contrats intelligents, offrant ainsi un avantage significatif aux traders et aux institutions.
Source : Spectral
Le réseau InferChain de Spectral réalise des interactions AI autonomes et sécurisées, pouvant faciliter l'adoption des cryptomonnaies et de la DeFi. Grâce à la plateforme Syntax, les utilisateurs peuvent facilement créer et monétiser des agents AI, élargissant le développement de l'IA à davantage d'utilisateurs et favorisant la croissance du Web3.
Avec aucune date de déblocage avant mi-2025, le jeton $SPEC bénéficie d'une pression de vente réduite, ce qui pourrait soutenir la stabilité des prix et la croissance, en particulier si les conditions de marché restent favorables.
Le réseau Layer 2 Base de Coinbase connaît une croissance rapide, avec un TVL dépassant 3 milliards de dollars, et un volume de transactions élevé occupant une grande partie de l'activité Layer 2. Cette adoption robuste crée un environnement idéal pour Spectral, augmentant l'engagement des utilisateurs, diminuant les coûts et élargissant la visibilité dans un réseau actif et prospère.
Source : Dune Analytics
Le SPEC a récemment franchi son précédent intervalle de trading, établissant un nouveau support sous le prix actuel. Si l'élan AI continue de stimuler la demande, ces niveaux de support pourraient devenir une base solide pour l'appréciation des prix.
Source : TradingView
Facteurs fondamentaux négatifs
En dehors de Bybit, le jeton $SPEC de Spectral n'a pas encore été listé sur d'autres échanges majeurs, limitant l'accès et la liquidité pour les investisseurs. Ce manque de visibilité pourrait réduire le volume des transactions, affectant la stabilité des prix et la croissance potentielle, en particulier dans des conditions de marché compétitives.
La capitalisation boursière de Spectral est de 131 millions de dollars, tandis que son FDV est de 1,09 milliard de dollars. Le ratio capitalisation boursière / FDV est d'environ 12 %, ce qui indique un risque de dilution significatif, car la majorité des jetons sont encore bloqués. Si les jetons sont débloqués au-delà de la demande, ce déséquilibre pourrait freiner la croissance des prix.
Spectral opère dans un domaine en rapide croissance, où des concurrents offrent des intégrations AI et DeFi similaires. Les plateformes concurrentes pourraient attirer les utilisateurs en proposant des technologies plus avancées, des réseaux plus rapides ou des incitations plus élevées, remettant en question la part de marché de Spectral.
À mesure que les gouvernements commencent à réglementer de plus en plus étroitement les technologies AI et blockchain, les changements réglementaires pourraient poser des risques pour les modèles AI décentralisés de Spectral. Les exigences de conformité pourraient entraîner une augmentation des coûts d'exploitation ou limiter ses fonctionnalités.
La dépendance de Spectral à des systèmes AI décentralisés et sans confiance présente des risques inhérents, notamment en matière de vulnérabilités des contrats intelligents ou d'attaques de hackers. Si les utilisateurs perçoivent la plateforme comme non sécurisée ou trop complexe, l'adoption pourrait être entravée, affectant sa viabilité à long terme.
