La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté de 9,94 % en novembre, selon le rapport de CCData. Cela marque la quatorzième augmentation mensuelle consécutive de la capitalisation boursière des stablecoins et la plus forte augmentation d'un mois à l'autre depuis novembre 2021.
Avec cette augmentation, la capitalisation boursière des stablecoins a atteint 190 milliards de dollars, son plus haut niveau jamais atteint. Cela a battu le précédent record historique en avril 2022, juste avant l'effondrement de Terra UST.
La capitalisation boursière record et la tendance à la hausse soulignent comment l'adoption des stablecoins a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée. Avec le marché des cryptomonnaies en plein mode de récupération et le Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, l'utilisation des stablecoins comme paire de négociation pour les cryptomonnaies a également boosté son volume de négociation global.
Selon le rapport de CCData, le volume de négociation a augmenté de 77,5 % en novembre, atteignant 1,81 trillion de dollars au 25 novembre. À ce rythme, le volume de négociation des stablecoins sur les échanges centralisés pour novembre dépassera le record annuel établi en mars.
Le rapport a déclaré :
« Les volumes de négociation sur les échanges centralisés sont en passe d'enregistrer un record annuel, soutenus par la confiance accrue des institutions dans la classe d'actifs alors que l'industrie se prépare à une période de réglementation favorable sous le nouveau gouvernement américain. »
Malgré l'augmentation de la capitalisation boursière des stablecoins, la dominance du marché des stablecoins a diminué de 7,22 % en octobre à 5,54 %. C'est la plus basse dominance des stablecoins depuis mars et est principalement due à l'augmentation de la valeur des cryptomonnaies, y compris le Bitcoin, qui a plus de 60 % de dominance.
La capitalisation boursière de Tether USDT augmente de 10 % en novembre
Pendant ce temps, Tether USDT a connu une croissance considérable en novembre, le plus grand stablecoin augmentant de 10,5 % au cours du mois, atteignant 133,3 milliards de dollars. Cela représente un nouveau record historique pour le stablecoin, qui a maintenant connu 15 mois consécutifs d'augmentation. La dominance de l'USDT s'élève désormais à 69,9 %.
Cependant, Circle USDC a connu une plus grande croissance au cours du mois, avec le stablecoin enregistrant des gains de 12,1 % à 38,9 milliards de dollars. Les gains étaient suffisants pour donner au stablecoin sa plus haute capitalisation boursière depuis février 2023, et il a désormais une dominance de 20,5 %.
Pourtant, le dollar synthétique Ethena USDe a été le meilleur performer parmi tous les stablecoins, gagnant 42 % au cours du mois pour atteindre un record de 3,86 milliards de dollars. Cependant, la bonne fortune ne s'est pas répartie. First Digital USD (FDUSD) et Sky Dollar (USDS) ont tous deux connu des baisses significatives de leurs capitalisations boursières, chutant respectivement de 14,9 % et 8,34 % pour atteindre 1,90 milliard de dollars et 950 millions de dollars.
Ces baisses étaient des exceptions plutôt que la norme, car 38 des 198 stablecoins analysés dans le rapport ont en fait atteint de nouveaux sommets historiques.
Pendant ce temps, les stablecoins indexés sur le dollar continuent de dominer le secteur des stablecoins après que le marché des stablecoins indexés sur l'euro a chuté de 11,4 % en novembre pour atteindre 256 millions de dollars. Cette baisse met fin à quatre mois de gains consécutifs pour les stablecoins indexés sur l'euro et pourrait être due à certains émetteurs qui mettent fin à leurs stablecoins alors que les règles du Marché des actifs cryptographiques (MiCA) doivent entrer en vigueur d'ici la fin de l'année.
Cependant, le marché européen des stablecoins suscite l'intérêt de géants des stablecoins tels que Tether et Paxos, qui souhaitent désormais participer avec des stablecoins conformes à MiCA. Tether a investi dans la société néerlandaise licenciée Quantoz pour accéder au marché européen et émettra désormais deux stablecoins conformes, USDQ et EURQ, pour la région. Tether a déjà cessé de frapper son propre EURT et mettra fin à son soutien d'ici novembre 2025.
Pendant ce temps, Paxos a également acheté l'institution de monnaie électronique basée en Finlande, Membrance Finance, lui permettant de devenir entièrement licenciée pour émettre des stablecoins réglementés dans la région.
Les CBDC voient plus d'adoption en novembre
Les stablecoins ne sont pas le seul argent numérique à gagner une adoption massive. Les monnaies numériques de banque centrale (CBDC) ont également connu une adoption majeure en novembre. En Chine, le fabricant de téléphones Huawei a annoncé qu'il avait intégré le Yuan numérique chinois dans son Harmony OS NEXT, donnant potentiellement accès à la monnaie à plus d'un milliard d'utilisateurs.
Pendant ce temps, plusieurs pays font également des progrès dans l'adoption des CBDC, le Pakistan, la Corée du Sud, l'Australie, la Norvège, l'Inde, Israël et le Brésil initiant tous des mouvements pro-CBDC au cours du mois. La Banque de Corée a maintenant signé un accord pour tester la CBDC tandis que le réseau Kima basé sur la blockchain a effectué le premier transfert d'actions tokenisées en utilisant le shekel numérique israélien.
La Banque des règlements internationaux a également confirmé au cours du mois que son initiative CBDC transfrontalière, mBridge, a atteint un stade de produit viable minimum (MVP).
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