Avec Trump qui confirme son retour à la Maison Blanche, le sentiment pro-cryptomonnaie est en hausse, et Wall Street est prête à libérer une nouvelle génération de produits spéculatifs dans une industrie de 3,2 billions de dollars pour satisfaire l'appétit des investisseurs.
Les ETF Bitcoin au comptant ont attiré 7,2 milliards de dollars après les élections
Depuis les élections (4/11), les ETF Bitcoin au comptant ont attiré jusqu'à 7,2 milliards de dollars de flux entrants.
Les émetteurs d'ETF se frottent les mains pour demander des ETF de monnaies concurrentes
Selon Bloomberg, à l'approche du second mandat présidentiel de Trump, des hauts responsables et avocats impliqués dans les ETF déclarent qu'ils élaborent des stratégies pour plaire à tous les types d'investisseurs. Les produits qu'ils décrivent sont variés, allant des ETF défensifs pour les gestionnaires de fonds professionnels curieux des cryptomonnaies, jusqu'aux paris spéculatifs complets destinés aux "parieurs".
Aisha Hunt, responsable du cabinet d'avocats Kelley Hunt, déclare :
L'industrie des ETF entre dans une "époque du Far West", sous la direction d'un nouveau leader à la SEC, de nouveaux ETF liés aux cryptomonnaies ainsi que des produits à effet de levier et inversés de plus en plus complexes seront à l'avant-garde.
Depuis les élections, le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 40 %, le président de la SEC Gary Gensler a confirmé qu'il démissionnerait le jour de l'inauguration de Trump, le 20 janvier 2025, tandis que les monnaies concurrentes, marquées comme titres non enregistrés par la SEC, connaissent une forte hausse.
(L'ère des monnaies concurrentes est-elle à venir ? SOL, XRP, ADA ont largement surperformé le Bitcoin depuis les élections)
Cela incite les émetteurs de fonds à proposer plus audacieusement diverses idées, en intégrant de plus en plus de produits cryptographiques spéculatifs dans les ETF, comme les "monnaies concurrentes" (ou altcoins). Plusieurs sociétés d'actifs numériques ont demandé à la SEC de lancer des ETF traçant des tokens cryptographiques comme Solana, XRP et Litecoin, tandis que Grayscale a proposé de convertir son fonds de grande capitalisation GDLC en ETF, incluant Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP et Avalanche.
(Fonds de grande capitalisation en gris GDLC converti en proposition ETF, la SEC pourrait approuver des ETF multi-devises)
Hany Rashwan, PDG d'21Shares, a également déclaré qu'en raison des attentes concernant une "réglementation cryptographique amicale" du gouvernement Trump, 21Shares préparera davantage d'ETF cryptographiques et a également réservé un code de négociation pour un ETF Dogecoin.
Chris Newhouse, directeur de recherche chez Cumberland Labs, a déclaré que des tokens comme Aave, Uniswap et Maker sont également prêts pour des produits ETF.
Divers ETF cryptographiques seront mis en scène avec des scénarios TradFi
John Davi, directeur des investissements chez Astoria Portfolio Advisors, envisage d'ajouter un risque Bitcoin à son portefeuille d'ETF si les cryptomonnaies descendent de leurs sommets historiques. Il s'attend à ce que les émetteurs de produits proposent bientôt des stratégies "smart-beta" qui combinent les avantages de l'investissement actif et passif. Cette stratégie consiste à sélectionner et à pondérer les actifs à l'aide de facteurs spécifiques (comme la valeur, l'élan, la faible volatilité, etc.) dans le but de surperformer les indices du marché traditionnel.
Peut-être que vous avez un ETF qui vous permet en réalité d'accéder à d'autres cryptomonnaies en plus du Bitcoin, et d'adopter une forme de gestion active ou de suivi des tendances.
Le président d'Arbelos Markets, une grande société de négoce de cryptomonnaies, Shiliang Tang, s'attend également à ce que des stratégies d'investissement éprouvées soient intégrées dans les ETF cryptographiques.
Ils suivront des scénarios TradFi, mais les stratégies ne seront absolument pas traditionnelles, y compris Bitcoin-plus, position dominante, ETF à effet de levier, ETF altcoin, des paniers d'ETF sont tous possibles.
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