Binance a publié un rapport qui revient sur 2022 et sur certaines des tendances importantes émergeant dans l'espace blockchain pour 2023.

Ce n’est un secret pour personne que 2022 a été une année épouvantable pour les marchés mondiaux en raison de la guerre en cours entre la Russie et de l’Ukraine, des craintes inflationnistes, de la chute des marchés des capitaux et des inquiétudes macroéconomiques persistantes.

En conséquence, les banques centrales du monde entier ont commencé à augmenter les taux d’intérêt pour freiner l’inflation et ralentir le rythme de la croissance économique. Cette pression macroéconomique a dissuadé les classes d’actifs établies et a exercé une pression importante sur les classes d’actifs émergentes, notamment les crypto-monnaies.

La situation économique jusqu’en 2023 présente plusieurs thèmes clés. En janvier, Binance Research, la branche de recherche de l'échange de crypto-monnaie Binance, a publié un rapport identifiant les thèmes importants pour 2023 tout en fournissant un bref aperçu de 2022.

Approfondissons le rapport et comprenons quelles leçons 2022 nous ont apprises et comment ces leçons peuvent ouvrir la voie à une adoption accrue de la cryptographie, à de meilleures réglementations et à une meilleure prospective.

Une année mouvementée pour les protocoles de couche 1

La couche 1 fait référence à l’architecture fondamentale de la blockchain. Les protocoles de couche 1, parfois appelés « réseau principal », ont des capacités distinctes, telles que la capacité d'exécuter et de finaliser des transactions sur leur propre chaîne. Des exemples de réseaux blockchain de couche un incluent Bitcoin et Ethereum.

Éthereum

2022 a été une année chargée pour les protocoles de couche 1. Ethereum (ETH) a achevé « The Merge » – le passage de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS) – en septembre 2022. Depuis que les validateurs protègent désormais la blockchain, la consommation électrique d'Ethereum a été réduite de 99,99 %.

Il est frappant de constater que la transition d’Ethereum vers le PoS aurait permis d’économiser 0,2 % de la consommation mondiale d’énergie, selon Binance. Pendant ce temps, la mise à niveau de Shanghai, qui permettra aux utilisateurs de retirer l’éther mis en jeu dans les mois à venir, constituera la prochaine phase du voyage d’Ethereum.

Chaîne BNB

BNB Chain (anciennement Binace Smart Chain) a connu une année 2022 assez splendide, avec d'excellentes performances dans l'ensemble de la finance décentralisée (DeFi) et des progrès continus avec les métriques en chaîne, et des transactions quotidiennes atteignant 3 millions par jour en 2022, juste derrière Solana (SOL). .

Solana

Solana (SOL) a continué à faire face à des difficultés de performances et à des pannes tout au long de 2022.

De plus, compte tenu de l’approbation publique et du lien entre FTX, Alameda et l’écosystème Solana, l’effondrement déconcertant de FTX a causé beaucoup de mauvaise presse à Solana. Sans surprise, les projets Solana et Ecosystem ont subi des pertes considérables en termes de capitalisation boursière et d'indicateurs de marché DeFi.

Pendant ce temps, Solana a trouvé du réconfort dans les NFT. Binance a rapporté que les NFT solana étaient juste derrière Ethereum en termes de ventes jusqu'en 2022, se classant troisième en ventes de tous les temps.

Autres faits saillants

  • Tron (TRX) a connu une année 2022 formidable, en particulier dans le domaine DeFi, avec le lancement de l'USDD, le stablecoin algorithmique de Tron, indexé sur l'USD. Même si l'USDD a été lancé à la suite du crash de Terra-UST, il a bien fonctionné et a joué un rôle crucial pour aider Tron à rester au sommet du classement DeFi à valeur totale verrouillée (TVL).

  • Avalanche (AVAX) a connu une année 2022 assez difficile, avec sa part de marché DeFi passant de 6% à 2% et une baisse encore plus importante des indicateurs quotidiens en chaîne. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, les transactions quotidiennes sur Avalanche ont diminué de 500 000 à 100 000, tandis que les adresses actives quotidiennes ont diminué de 75 000 à 25 000, suscitant des inquiétudes pour le réseau.

  • En 2022, deux nouveaux protocoles de couche 1 ont également été introduits. Aptos, une plateforme blockchain PoS basée sur le langage de programmation Move, a déployé son réseau principal en octobre, et Sui, une plateforme blockchain sans autorisation, devrait le faire sous peu.

Les blockchains de couche 0 ouvrent la voie

Les protocoles de couche 0 servent de couche fondamentale pour les réseaux et applications blockchain de couche 1 et constituent l'une des nombreuses solutions permettant de répondre aux préoccupations de l'industrie telles que l'évolutivité et l'interopérabilité. Des exemples de protocoles blockchain de couche 0 incluent Cosmos (ATOM) et Polkadot (DOT).

Cosmos

Binance a signalé que l'activité en chaîne de Cosmos (ATOM) s'était progressivement développée, avec 53 chaînes compatibles IBC totalisant 9,3 milliards de dollars de capitalisation boursière au sein de l'écosystème.

Le réseau Cosmos sera mis à niveau au cours des prochains mois.

La mise à niveau Lambda sera publiée au premier trimestre, comprenant des améliorations du SDK Cosmos et l'ajout d'un module de jalonnement liquide. Les améliorations Epsilon et Gamma, qui se concentreront sur la sécurité inter-chaînes, seront publiées aux deuxième et troisième trimestres de cette année.

À pois (POINT)

Polkadot a franchi une étape importante en 2022 avec ses débuts au format de message croisé (XCM). XCM est un langage de communication inter-chaînes qui permet aux parachains d'échanger des messages de manière sûre et sans confiance.

Les différentes blockchains distinctes de couche 1 fonctionnant en parallèle au sein de l'écosystème Polkadot sont des parachains (sur les réseaux Polkadot et Kusama).

Bien que cette version soit importante, XCM n'est qu'un langage et ne peut pas échanger de messages. XCMP, la technologie de messagerie, est actuellement en cours de développement.

2022 : l’année où la couche 2 décolle

Un cadre ou un protocole de couche deux est développé au-dessus d'un système de blockchain existant. L’objectif principal de ces protocoles est de résoudre les problèmes de vitesse et d’échelle des transactions des réseaux de crypto-monnaie. Les deux plates-formes de la couche supérieure incluent Polygon (MATIC), Optimism (OP) et d'autres.

Depuis fin 2021, l’activité L2 a rapidement augmenté, avec Optimism et Arbitrum en tête. Binance a révélé que le TVL L2 a augmenté de 119 % (en ETH) en 2022.

De plus, en octobre 2022, le TPS L2 a finalement dépassé le TPS Ethereum L1 pendant une période prolongée, ce qui est toujours le cas. Fin 2022, le TPS L2 moyen était de 17, mais celui d’Ethereum était plus proche de 10.

Il convient de noter que même si un jeton L2 important, Optimism, a lancé son jeton OP en 2022, la plupart des autres protocoles L2 sont restés sans jeton.

Examinons maintenant de plus près comment certaines des plateformes les plus importantes se sont comportées :

Polygone

Binance a révélé que Polygon (MATIC) a franchi une nouvelle étape en matière d'adresses uniques en 2022, avec plus de 207 millions d'utilisateurs uniques.

Parallèlement, le nombre d'adresses actives quotidiennes a atteint un niveau record de plus de 780 000 en octobre. Les transactions quotidiennes, en revanche, ont chuté au cours de l'année, mais sont restées au niveau solide de 2,6 millions de transactions chaque jour.

Avec plusieurs partenariats de haut niveau, les jetons non fongibles (NFT) ont été le principal moteur de croissance de Polygon jusqu'en 2022.

Jusqu'à présent, Reddit a été le plus remarquable d'entre eux, avec des millions de portefeuilles Polygon générés pour collecter les NFT. Binance a déclaré qu'au moment de la rédaction de cet article, Polygon abritait plus de 5,7 millions de détenteurs de NFT, dont 4,2 millions de détenteurs uniques de NFT, ce qui démontre la large base de détenteurs.

Starbucks a également annoncé une alliance notable avec Polygon pour construire son nouveau programme de fidélité Starbucks Odyssey NFT, portant ainsi la réussite de Polygon vers de nouveaux sommets. Cela devrait commencer en 2023.

De plus, Polygon a collaboré avec Meta pour permettre la création, l'affichage et la vente de NFT sur Instagram, qui sera probablement étendu cette année.

Décision

2022 a été une année record pour l'entreprise, avec la TVL de son produit principal, Arbitrum One, augmentant de 171 %, passant de 681 000 ETH à 1,8 million d'ETH.

Dans le même temps, les transactions quotidiennes et les adresses uniques ont également affiché une forte tendance à la hausse, augmentant respectivement de 560 % et 618 % en 2022.

Arbitrum a lancé une deuxième chaîne, Arbitrum Nova, en 2022, après le lancement de son produit initial, la chaîne Arbitrum One Rollup. Ceci est destiné à être plus approprié pour les cas d'utilisation à forte transaction et sensibles aux coûts, et permet d'économiser de l'argent grâce à un comité de disponibilité des données (DAC).

Optimisme

L'optimisme a également connu une augmentation considérable en 2022, le TVL augmentant de 580 %, passant de 138 000 ETH à 938 000 ETH.

L'activité en chaîne a également été spectaculaire, avec des transactions quotidiennes augmentant respectivement de 1 467 % et des adresses uniques de 1 486 %.

L'Optimism Collective a également été introduit en 2022. Les détenteurs de jetons et d'autres partenaires alignés sur l'Optimisme dirigent l'OP Collective, qui vote sur les améliorations du protocole et s'engage dans un comportement axé sur la communauté. Le jeton OP a été distribué dans le cadre d'un parachutage.

Les Stablecoins ont mené la croissance du marché en 2022

En mai 2022, l'effondrement de TerraUSD (UST), un stablecoin algorithmique, a effacé environ 40 milliards de dollars de valeur marchande entre l'UST et LUNA.

Les entités exposées au dollar américain ont subi des pertes massives, et les investisseurs institutionnels et ordinaires ont ressenti l’effet de contagion qui en a résulté.

UST était le troisième plus grand stablecoin à son apogée et peut-être le stablecoin algorithmique le plus en vue. Il n’est donc pas surprenant que la confiance dans les pièces stables algorithmiques et dans leur capacité à maintenir leur ancrage ait souffert depuis la chute de l’UST.

Néanmoins, bien que la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie ait chuté de 65 %, passant de 2 300 milliards de dollars à 795 millions de dollars en 2022, les principales pièces stables adossées à des réserves, l'USDT, l'USDC et le BUSD, s'en sont mieux comportées, l'USDT ayant chuté de 16 % et l'USDC et le BUSD augmentant de 5 % et 13%, respectivement.

Comme prévu, les volumes ont été beaucoup plus faibles tout au long de l'année, l'USDT ayant enregistré le pourcentage de réduction relatif le plus élevé. Pendant ce temps, la part de marché totale des trois pièces stables est passée de 81,3 % fin 2021 à 91,7 % fin 2022.

Entre-temps, après des événements défavorables sur le marché impliquant de nombreuses sociétés centralisées (y compris plusieurs prêteurs CeFi), une demande généralisée pour plus de transparence dans le secteur s'est généralisée.

Paxos (société mère du BUSD) et Circle (entité mère de l'USDC) divulguent régulièrement des attestations mensuelles des réserves de stablecoin du BUSD et de l'USDC, respectivement. Les réserves en monnaie fiduciaire ou en bons du Trésor américain soutiennent les deux.

Gouverné par les critiques, Tether a finalement retiré le papier commercial de ses réserves dans le cadre de ses « efforts continus pour promouvoir la transparence » en réponse aux opposants de longue date à l'USDT des avoirs en papier commercial de Tether.

Bien que Tether fournisse des attestations trimestrielles et ait déclaré qu'il passerait à des attestations mensuelles cette année, un audit tiers fiable sera probablement essentiel pour apaiser les inquiétudes concernant les réserves de pièces stables.

DeFi à la recherche d’un retour après une terrible année 2022

2022 s’est avérée être une année de revers et de troubles pour le secteur DeFi. Binance a déclaré que la valeur totale verrouillée (TVL) au sein de DeFi était d'environ 40 milliards de dollars, en baisse de plus de 75 % par rapport au début de 2022.

Pendant ce temps, Ethereum est resté l’acteur dominant dans le domaine DeFi. Bien qu’il n’atteigne pas la part de marché maximale de 97 % d’Ethereum au début de 2021, Ethereum détenait plus de 60 % de DeFi TVL en 2022.

BNB Chain occupe la deuxième place, suivi de près par Tron. Tron, une chaîne complètement absente des meilleurs classements TVL depuis longtemps, a connu une augmentation significative de TVL en raison de son stablecoin algorithmique USDD, qui offre des rendements élevés pour attirer les utilisateurs.

Les échanges décentralisés relancent la vague DeFi

Curve DAO est resté le principal échange décentralisé. En dehors de Curve, Uniswap contrôlait le principal DEX pour les jetons ERC-20. Ensemble, les deux DEX ont permis de réaliser plus de la moitié du volume global des échanges.

2022 étant une année fructueuse pour BNB Chain, PancakeSwap a également gagné des parts de marché dans le paysage DEX général et au sein même de BNB Chain.

Bien que les DEX aient connu une certaine acceptation, les CEX continuent de représenter une part importante de l’activité commerciale globale.

Que se passe-t-il ailleurs ?

  • Contrairement aux DEX et aux protocoles de prêt, les solutions de jalonnement liquide ont connu une augmentation du TVL en 2022. Les utilisateurs peuvent miser leurs jetons sans bloquer d'actifs ni gérer l'infrastructure de jalonnement dans le jalonnement liquide.

  • La chute du marché a également influencé le marché des produits dérivés. Le segment des produits dérivés de DeFi a perdu 1,88 milliard de dollars en TVL en 2022. Cependant, les produits dérivés ont résisté au dernier effondrement de FTX, TVL restant dans une fourchette étroite depuis juillet. Binance a rapporté que les protocoles dérivés contenaient environ 1 milliard de dollars en TVL, contre 16 milliards de dollars en DEX et 40 milliards de dollars en DeFi au total.

  • Dans l’histoire de la cryptographie, 2022 a été une année malheureuse pour les hacks ; non seulement c'est là que les piratages ont été les plus signalés, mais c'est également là que les pirates ont perdu la plus grande valeur. Notamment, les attaques liées à DeFi représentaient la grande majorité du total de 2022. Les violations liées à DeFi représentaient 169 (88 %) des 192 piratages notables documentés en 2022. De plus, sur les 3,57 milliards de dollars perdus dans les attaques cryptographiques en 2022, les vols liés à DeFi représentaient 2,57 milliards de dollars (72,5 %).

  • Les ventes de NFT ont augmenté de 10,6 % pour atteindre 21,9 milliards de dollars en 2022, contre 19,8 milliards de dollars en 2021. Cela est principalement dû aux ventes robustes au premier semestre 2022, lorsque les ventes de NFT ont totalisé 18,3 milliards de dollars (83 % des ventes totales) de janvier à juin. Le marché du NFT a connu un second semestre assez sans incident, le sentiment étant devenu négatif et les traders ayant fui le marché.

  • Le secteur des jeux blockchain a été confronté à des défis importants en 2022. Le nombre de jeux a augmenté de 44 % par an, passant de 1 383 en décembre 2021 à 1 985 en décembre 2022. Cependant, le nombre total de transactions liées aux jeux en 2022 était de 11,5 milliards de dollars, dont la majorité volume de transactions survenu au premier semestre de l'année. Durant l'instabilité du marché provoquée par la désancrage du dollar américain et l'effondrement de Three Arrows Capital, les volumes de transactions ont connu la plus forte réduction d'un mois à l'autre en mai 2022.

  • En 2022, l’intérêt général pour le métaverse a diminué progressivement tout au long de l’année. Parallèlement à la baisse de l’intérêt, les ventes de terrains du métaverse ont également chuté de façon spectaculaire. Les projets Metaverse populaires ont généré 1,7 million de dollars de ventes de terrains en décembre 2022, soit une baisse de 96 % par rapport au début de l'année.

Perspectives d’avenir : à quoi s’attendre ?

Compte tenu du manque d’activité du marché, Binance a suggéré que les initiatives DeFi et NFT pourraient explorer en dehors de l’écosystème cryptographique d’autres options de croissance.

Parallèlement, entre 2021 et 2022, le monde a connu des progrès significatifs vers une meilleure clarté réglementaire. D’un autre côté, une plus grande certitude réglementaire sera avantageuse pour l’écosystème blockchain à long terme.

Les crypto-monnaies continueront-elles prochainement à augmenter, à s’effondrer ou à attirer les investisseurs sur une voie inconnue ? Asseyez-vous et détendez-vous : 2023 ne fait que commencer !