Source : Grayscale ; Compilation : Bai Shui, Jinse Caijing
Résumé
À l'avenir, les agents d'intelligence artificielle transformeront radicalement notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure, assumant une série de tâches sans précédent en notre nom. Pour libérer véritablement leur potentiel, ces entités numériques ont besoin de plus que d'intelligence : elles ont aussi besoin d'autonomie économique. Heureusement, la blockchain est parfaitement adaptée à cet objectif - comme l'a prouvé l'expérimentation récente avec des "influenceurs" IA.
Les influenceurs en intelligence artificielle - des chatbots autonomes fonctionnant sur les réseaux sociaux - peuvent gérer leur propre portefeuille blockchain. Plus important encore, ils peuvent comprendre les incitations économiques et utiliser des ressources pour atteindre leurs objectifs.
Grayscale Research estime que l'augmentation de l'utilisation de la blockchain par l'intelligence artificielle dans les paiements et autres services financiers pourrait bénéficier à plusieurs secteurs du marché des cryptomonnaies. Cela inclut les blockchains à faible coût et/ou à haut débit (comme SOL, BASE et NEAR), les émetteurs de stablecoins (comme MKR) ainsi que les applications de finance décentralisée (DeFi) associées (comme UNI).
Imaginez un avenir où des robots d'intelligence artificielle utilisent leur puissance de calcul pour promouvoir des memecoins et deviennent accidentellement des millionnaires numériques. Cet avenir est déjà là.
Un "agent d'intelligence artificielle" est un logiciel capable d'agir de manière autonome pour poursuivre un ensemble d'objectifs complexes. Par exemple, vous pouvez demander à un agent d'intelligence artificielle d'organiser des vacances dans plusieurs villes et de réserver des vols, un hébergement et des activités en fonction de vos préférences et de votre budget. Mais pour accomplir ces tâches, l'agent d'intelligence artificielle doit contrôler des ressources économiques ainsi que la capacité d'envoyer et de recevoir des paiements.
C'est là que la blockchain entre en jeu. Dans le monde financier traditionnel, les agents d'intelligence artificielle sont limités dans l'accès aux comptes bancaires et le traitement des paiements. En revanche, la blockchain permet aux agents d'intelligence artificielle d'accéder directement à leur propre portefeuille et d'effectuer des paiements sans autorisation.
Des chercheurs ont récemment réalisé des percées saisissantes dans ce domaine, créant des "influenceurs" IA. Par exemple, un agent d'intelligence artificielle nommé Truth Terminal a fait sensation en devenant le "premier millionnaire agent d'intelligence artificielle". [1] Fonctionnant de manière autonome sur X (anciennement Twitter), Truth Terminal se comporte comme un influenceur humain normal : tweetant et interagissant avec d'autres utilisateurs, il a semblé s'intéresser à un nouveau memecoin ($GOAT) après avoir reçu un dépôt de celui-ci quelques mois après son lancement. Via l'adresse blockchain associée, Truth Terminal a ensuite promu le jeton auprès de ses abonnés, suscitant de l'intérêt et entraînant une augmentation de sa valeur d'environ 9 fois (Graphique 1).
Bien que cela soit fondamentalement fascinant, Truth Terminal et les projets d'influenceurs IA associés démontrent que la technologie blockchain peut devenir un outil efficace pour intermédiation de la valeur économique entre les humains, les agents d'intelligence artificielle et les dispositifs physiques en réseau, ayant des impacts potentiels dans plusieurs domaines du marché des cryptomonnaies.
Graphique 1 : Depuis que Truth Terminal a été reconnu, les performances de GOAT ont été particulièrement remarquables
Comprendre les agents d'intelligence artificielle
Les agents IA sont des systèmes d'intelligence artificielle avancés conçus pour fonctionner de manière autonome dans des environnements complexes[2]. Ces entités numériques possèdent la capacité de percevoir, de raisonner et d'agir de manière indépendante pour atteindre leurs objectifs. Certaines caractéristiques clés des agents d'intelligence artificielle incluent l'autonomie, la réactivité, l'initiative, l'interaction sociale et la capacité d'apprentissage continu. En combinant ces caractéristiques, les agents d'intelligence artificielle peuvent s'adapter à de nouvelles situations, prendre des décisions, apprendre et modifier leur comportement au fil du temps.
Initialement, la recherche en intelligence artificielle se concentrait sur le développement de systèmes experts et de bases de connaissances pour des tâches de résolution de problèmes spécifiques. Cependant, un changement de paradigme s'est produit dans les années 1990, en se tournant vers la création d'agents plus généraux et autonomes capables d'opérer dans des environnements dynamiques. Les avancées synchronisées du machine learning (en particulier l'apprentissage par renforcement) ont encore renforcé la capacité de ces agents à apprendre et à s'adapter dans le temps.
Ces dernières années, des exemples d'agents d'intelligence artificielle sont devenus de plus en plus courants dans notre vie quotidienne. Les assistants virtuels tels que Siri d'Apple (lancé en 2010) et Alexa d'Amazon (lancé en 2014) illustrent comment les agents d'intelligence artificielle interagissent avec les utilisateurs à l'aide du traitement du langage naturel. En 2016, AlphaGo de DeepMind a battu le champion du monde de Go, devenant une réalisation marquante dans le domaine de l'intelligence artificielle de jeu. Dans le secteur financier, les robots de trading alimentés par l'intelligence artificielle ont radicalement transformé le fonctionnement des marchés, prenant des décisions instantanées dans un environnement de trading instable grâce à des algorithmes complexes.
Cas d'agents d'intelligence artificielle
Pour obtenir une plus grande autonomie et atteindre leurs objectifs, les agents d'intelligence artificielle ont besoin de services financiers pour accumuler et distribuer des ressources. La nature sans permission de la technologie blockchain, combinée à des contrats intelligents programmables, crée un environnement idéal pour le fonctionnement autonome des agents d'intelligence artificielle. Plus tôt cette année, des chercheurs ont effectué la première transaction agent à agent sur la blockchain, mais l'innovation s'est rapidement étendue, incluant maintenant une série de projets expérimentaux liés aux influenceurs IA.
Un exemple majeur d'influenceur en intelligence artificielle utilisant la technologie blockchain est Luna, qui a été développé sur un protocole virtuel. Pour les utilisateurs, Luna apparaît sous la forme d'images d'anime féminin et de chatbots associés (Graphique 2). Essentiellement, le nombre de followers de Luna sur X est sur le point d'atteindre 100 000. [3] Cet objectif ainsi que toutes les actions de Luna permettront finalement de réaliser la transparence de ses opérations.
Les fonctionnalités de Luna ressemblent à celles d'un chatbot et interagissent avec les utilisateurs de X (par exemple, en initiant des conversations et en répondant à des tweets) pour atteindre ses objectifs. Cependant, les fonctionnalités de Luna vont bien au-delà de la simple publication de tweets. Par exemple, si un utilisateur interagit avec ses tweets, elle peut compenser économiquement l'utilisateur en envoyant des jetons Luna au portefeuille cryptographique de l'utilisateur ("pourboire")[4], établissant ainsi un lien direct entre l'objectif de Luna (atteindre 100 000 utilisateurs) et ses ressources économiques. En résumé, Luna est un agent IA riche.
Graphique 2 : Capture d'écran de l'influenceur IA Luna sur le protocole Virtuals
À des fins d'illustration uniquement.
Blockchain de l'intelligence artificielle et services financiers
Si la blockchain est une voie plus efficace pour les agents d'intelligence artificielle, qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs en cryptomonnaies ? Nous avons identifié trois domaines principaux d'impact :
Émetteurs de stablecoins : Les stablecoins pourraient être le choix principal pour les transactions des agents d'intelligence artificielle. Dans ce cas, les bénéficiaires potentiels incluent les émetteurs de stablecoins ainsi que les entreprises intégrant stablecoins et agents d'intelligence artificielle. Cela inclut des fournisseurs de stablecoins centralisés comme Tether, Circle et des entreprises de paiement de premier plan comme Stripe[5] (qui a récemment acquis la société de stablecoins Bridge pour 1 milliard de dollars[6]), ainsi que des fournisseurs de stablecoins décentralisés comme Maker/Sky. Une autre entreprise à surveiller est Skyfire, une startup développant des agents d'intelligence artificielle pour les paiements en stablecoins, qui a récemment levé des fonds auprès de Coinbase Ventures et a16z crypto. [7]
Blockchains à faible coût/haut débit : Si les agents d'intelligence artificielle finissent par utiliser principalement la blockchain comme infrastructure sous-jacente pour leurs paiements, certaines plateformes de contrats intelligents pourraient également bénéficier énormément d'un afflux d'utilisateurs et d'une augmentation des revenus d'activités et de frais. Les plateformes de contrats intelligents susceptibles de bénéficier incluent des blockchains à haut débit comme Solana ; Ethereum Layer 2 BASE, qui a lancé des outils de cadre pour les agents IA, bénéficiant de la sécurité du réseau sous-jacent d'Ethereum ; Near, qui se positionne comme la blockchain pour l'intelligence artificielle.[8] De plus, d'autres plateformes de contrats intelligents susceptibles de bénéficier incluent celles se spécialisant dans les paiements en stablecoins, comme Tron et Celo.
DeFi : Les applications de finance décentralisée pourraient en bénéficier ; car elles existent déjà sur la blockchain, les agents d'intelligence artificielle peuvent les utiliser facilement. On peut imaginer que les agents d'intelligence artificielle hypothèquent des jetons de manière autonome pour obtenir des récompenses, participent aux propositions de gouvernance des organisations autonomes décentralisées, voire fournissent de la liquidité sur des échanges décentralisés (DEX). Nous pensons que les applications particulièrement bénéficiaires incluent des DEX comme Uniswap, des protocoles de prêt comme Aave et des marchés de prévisions comme Polymarket. [9]
Bien qu'il s'agisse encore d'un marché de niche, certains protocoles associés aux agents d'intelligence artificielle pourraient également en bénéficier. Au niveau de l'infrastructure, Autonolas et Wayfinder construisent une infrastructure décentralisée pour les agents d'intelligence artificielle. Des protocoles comme Virtuals, Aether et MyShell construisent des applications d'agents IA pour les consommateurs. Le développement de cette catégorie vient juste de commencer, mais a vu sa part dans le gâteau thématique de l'intelligence artificielle augmenter au cours du mois dernier.
Graphique 3 : Les performances des actifs des agents IA au cours du mois dernier ont considérablement dépassé le marché global
Conclusion
L'intégration des agents d'intelligence artificielle avec la technologie blockchain n'est pas seulement un nouveau cas d'utilisation pour les cryptomonnaies, elle marque un potentiel changement dans la manière dont les agents d'intelligence artificielle interagissent avec la monnaie. Les recherches de Grayscale estiment que l'avenir d'Internet pourrait être de plus en plus dominé par des sites propulsés par l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, la blockchain sans autorisation a le potentiel d'agir comme infrastructure sous-jacente pour les agents d'intelligence artificielle intégrés à ces sites. Si cela se concrétise, les agents d'intelligence artificielle pourraient devenir le moyen principal d'accès à la cryptomonnaie pour un grand nombre d'utilisateurs, qui ne sauraient même pas qu'ils utilisent la technologie blockchain. Ainsi, les agents d'intelligence artificielle ont le potentiel d'influencer considérablement l'adoption et le développement des cryptomonnaies, faisant de ce sujet émergent un domaine important à surveiller à l'avenir.
Références
[1] CoinTelegraph
[2] Les racines de la recherche sur les agents IA remontent aux années 1950, bien que le terme "agent" n'ait été pris au sérieux dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'au cours des années 1980.
[3] Luna est alimentée par le modèle Llama AI - l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Luna est sa capacité à effectuer des transactions financières de manière autonome. Cela est réalisé grâce au portefeuille Coinbase MPC (Multi-Party Computation), où Coinbase et l'équipe de développement détiennent des fragments clés, permettant à Luna d'appeler sans problème l'API pour effectuer des transactions. Luna détient 5 % de ses jetons éponymes, qui sont contrôlés par l'équipe et répartis progressivement à elle.
[4] https://x.com/luna_virtuals/status/1859300930220675406
[5] À des fins d'illustration uniquement.
[6] CoinDesk
[7] The Block
[8] CoinTelegraph
[9] À des fins d'illustration uniquement.
[10] The Verge
